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策克口岸2013年度煤炭贸易情况和蒙古国政策分析


策克口岸 2013 年度煤炭贸易情况和蒙古国 政策分析及中蒙公司应对措施
一、策克口岸 2013 年度煤炭贸易情况 2011 年策克口岸进口煤炭 1016 万吨、 2012 年进口煤炭 870 万吨; 2013 年 1~11 月底,策克口岸累计进口原煤仅 615.26 万吨,比去年 同期下降 20.13%, 出入境车辆 6.48 万辆次, 比去年同期下降 24.66%。 2013 年截止 11 月底,策克口岸累计库存约 262.9 万吨,陈煤库 存占总库存约 2/3;其中庆华公司库存 130 万吨、浩通公司库存 63 万吨、 太豪公司库存 57 万吨。 策克口岸煤炭协会会员单位共有 25 家, 2012 年还有 18 家公司在进口煤炭,今年已只剩 7 家公司在时断时续 进口煤炭。 策克口岸进口焦煤的主要构成为坑口提货价格,占完全成本的 62.6%。而蒙古国煤矿 99%以上均为露天煤矿,吨煤的开采成本远远 低于国内同类煤矿的开采成本,在十几美金左右,即便是焦煤洗选后 成本也仅在二十几美金。以蒙古马克焦煤来测算,坑口含税价格约为 41.32 美金(含煤炭价格、地税、自然环境保护税、装车费、过磅费、 管理费等),再加上蒙古国相关费用、运输费用和中国境内口岸全部 费用约为人民币 135-150 元/吨,口岸提货价原煤折算总的人民币成 本在 400-410 元/吨。而此煤炭完全成本价格,目前在中国市场也很 难销售,造成策克口岸煤炭滞销,库存总量居高不下。另外,由于办 理蒙古国跨境贸易相关手续难度大、效率低、费用高,各公司在办理

相关手续时,要通过中间人协调,往往要搭上许多说情送礼的钱,上 述佣金费用还未包含在完全成本中。 由于蒙方对中国煤炭销售市场的掌握和应对不足, 中蒙双方长期 以来一直没有形成统一的协商定价机制, 蒙方单方面确定坑口提货价 格,双方合同谈判又存在严重的不对等性,造成原煤坑口提货价的确 定与市场销售价格的脱节。 根据与策克口岸进口煤炭各企业交换意见 情况来看,2013 年对各煤炭进口企业来说,普遍存在亏损经营的情 况,策克口岸煤炭进口企业几乎都是都是高价买入,低价卖出,中方 一些企业甚至蒙受了巨额的经济损失。大家普遍认为,受当前中国港 口国际原煤进口量加大和中国市场整体需求不佳的影响, 焦煤价格依 旧在持续下滑,而蒙古焦煤因其报价坚挺和高昂的物流成本,将逐渐 失去中国市场的价格优势。目前策克口岸煤炭库存整体居高不下,不 少煤炭企业为维系客户纷纷采取降价销售的策略。 国内运输由于策克口岸地理位置上的先天不足与运输瓶颈仍是 制约煤炭运输的巨大阻碍,临策铁路运输能力有限,煤炭输入华北地 区主要以汽运为主,导致运输成本长期居高。据了解,国内港口进口 煤的运费, 美国到中国沿海运价估计相当于包头到秦皇岛港铁路运价 的 50%,而印尼、澳大利亚的运价更低,比把煤炭从山西铁路运到沿 海港口还便宜。目前,策克口岸铁路运输成本和公路运输成本虽然略 有下降,但以公路运输为主体的中小型物流公司由于企业规模小、盈 利模式单一、缺少固定物流资源和国内油价始终保持高位,策克口岸 煤炭运输成本将长期在当前水平小幅波动。总之,策克口岸进口原煤

在巨大运输成本叠加后, 蒙古煤炭的价格在中国进口煤市场上的竞争 优势被消弱。 根据与策克口岸进口煤炭各企业交换意见情况来看,2013 年对 各煤炭进口企业来说,普遍存在亏损经营的情况,策克口岸煤炭进口 企业几乎都是都是高价买入,低价卖出,中方一些企业甚至蒙受了巨 额的经济损失。大家普遍认为,受当前中国港口国际原煤进口量加大 和中国市场整体需求不佳的影响,焦煤价格依旧在持续下滑,而蒙古 焦煤因其报价坚挺和高昂的物流成本, 将逐渐失去中国市场的价格优 势。目前策克口岸煤炭库存整体居高不下,不少煤炭企业为维系客户 纷纷采取降价销售的策略。 二、蒙古国政策分析 2013 年, 国内宏观经济持续走弱, 国内煤炭行业整体持续了上一 年度的利润下滑趋势, 由于蒙方对中国煤炭销售市场的掌握和应对不 足,中蒙双方长期以来一直没有形成统一的协商定价机制,蒙方单方 面确定坑口提货价格,双方合同谈判又存在严重的不对等性,造成原 煤坑口提货价的确定与市场销售价格的脱节。 蒙古国煤炭行业人员已 认识到,即便蒙古国不向中国出口煤炭,中国也不会出现煤荒,因为 有太多的国家争着向中国出口煤炭。蒙古国 2011 年前还是中国的第 二大煤炭出口国,但如今,连前六都排不进去。蒙古国煤炭在鼎盛时 期曾占到中国煤炭进口总量的 40%,而如今,份额只有 17%。蒙古国 政府及相关企业因为试图提高 2013 年度煤炭出口价格的行为,直接 导致蒙古国煤炭丧失了在中国的市场优势, 失去的优势在今后很长一

段时间里将难以挽回。蒙古国焦煤由于坚挺的坑口报价、高昂的物流 成本和沿海港口其它国家大量进口煤的冲击,风光已然不再。 2012 年中国累计进口煤炭 2.9 亿吨 (根据中国海关总署提供的数 据),煤炭来源地也拓展为澳大利亚、新西兰、美国、哥伦比亚、南 非、印尼、越南、俄罗斯、印度和蒙古国等。2012 年国内生产约 36.6 亿吨煤炭,如果今年进口煤炭跃至 3.5 亿吨,那么进口煤约占国内煤 炭总产量的 9.56%。今年前三季度我国累计进口煤炭 2.39 亿吨,同 比增长 17.6%,其中 9 月份进口煤炭 2573 万吨,同比增长 38.1%。对 中国出口煤炭的澳大利亚和加拿大已赶超蒙古国位列我国进口煤炭 总量第一、二位,干其毛都口岸和策克口岸煤炭进口总量出现严重下 滑。2013 年前 7 个月,蒙古国对中国的原煤出口从 2012 年的 1000 万吨减少到 2013 年的 800 万吨,出口量也较同期降低 20%以上。出 口总额从 2012 年同期的 11 亿美元下滑到 5.82 亿美元,降幅近 50%。 8 月国内煤炭行业煤价再创新低,行业继续探底,困扰煤炭行 业的“寒冬期”仍在持续。作为焦煤行业的主要下游消费行业钢铁行 业则呈现出耗煤减少、价格疲软和全行业亏损严重的局面。11 月, 钢铁行业进入生产淡季, 且钢厂进入检修期或焦煤库存较多,国际焦 煤价格从最高点累计下跌近 4%。全国虽然突发的安全事故、区域性 限产政策在一定程度上限制了期间内煤炭产出规模的扩张, 但受制于 需求的疲软及进口煤压力(指沿海港口),我们预计焦煤价格在明年 上半年不会出现大幅涨价。进入冬季以来,国内主要煤炭生产企业相 继抬价,我们预测焦煤价格在 10 月中下旬开始逐步小幅上涨。2013

年,策克口岸煤炭进口整体凸显出贸易商进一步减少、煤炭价格持续 下行和口岸焦煤市场疲态难改的局面。 策克口岸各进口煤炭企业则呈 现出进口原煤欲望不强、库存消化困难、销售状况不佳和企业亏损严 重的状况。 近期, 策克口岸各进口煤炭企业期待冬季焦煤的旺季到来, 相继加大了进口量和通关车量,期望年底焦煤价格有所上涨。 随着蒙古炼焦煤产量的不断增长,预计到 2015 年产量达到 5000 万吨,如果不能规模化的进入中国市场,并树立良好的品牌形象,是 很难支撑如此庞大的销售量的。 由此可见在煤质不如澳大利亚优质炼 焦煤的情况下,蒙古炼焦煤并不具备所谓的“不可替代性”,其能否长 期在中国市场占据一定份额的关键还在于它“树立品牌、合理定价” 。 毕竟我国还处在发展阶段,对基本能源消耗还是占很大份额,随着国 内煤炭价格的持续走低,进口煤的价格优势较之前已经明显缩小,这 种变化在较长一段时间的发酵之后必然引起国内煤与进口煤地位的 变化。同时,在国家保增长、促发展的宏观形势下,一大批基建项目 通过审批待建,煤炭的国内总需求量有望增加。 三、中蒙公司应对措施 综上所述,针对上述“内忧外困”的局面,中蒙公司应采取如下 措施予以积极应对: (一) 、把握中蒙两国经济全球化发展趋势,加大对蒙项目投资 合作,获取优势资源 长期以来,中蒙边境贸易处于一种不对等的状态,蒙古在能源开 发上出台含有歧视性制约政策, 鼓励企业利用政策空间和缺陷乘机讹

诈中国企业或人员。蒙古煤炭资源丰富,而中国资源需求旺盛,造成 中蒙边境贸易以蒙古牵着中国鼻子走, 中方企业在煤炭国际贸易中的 话语权分量不足的现状。蒙古相关企业抓住中国人不团结的弱点,对 中国企业采取“分化”政策,挑起国内企业在价格上的不平等竞争和 内幕交易。受蒙古国不稳定政策的影响,中方企业在边境口岸投资建 设的大量基础设施停顿,造成巨大浪费,长此下去对中方企业极其不 利。 而刚刚中蒙两国总理签署的《中蒙战略伙伴关系中长期发展纲 要》关于中蒙两国确定在投资、贸易、交通运输、矿产资源和能源方 面,共同发出了致力于加强全面合作的积极信号,《发展纲要》所确 定的内容必定要在今后逐步落到实处。我们分析,蒙古国受当前国内 经济发展增速放缓、外贸急剧下滑出现逆差和本币大幅贬值(贬值 20%)的影响,民主党主政的新一届政府迫切需要提升当前经济,顺 应经济全球化趋势,深化、拓展与中国企业各方面项目合作,故将发 展对华友好关系作为外交优先方向。为吸引和支持投资、保护投资者 权益,11 月,蒙古国政府例会决定拟设立投资局,将为国外投资者 法人提供稳定的政策和保障业务。 可以预见今后蒙古国将平等对待中 方企业,排华、抑华现象将逐步减少;针对口岸车辆和人员收费项目 将逐步合理和减少。中方企业必定在蒙古国项目投资将逐年加大、投 资总额将大幅攀升和合作更加深入, 同时获取蒙古国资源将逐步规范 和有保障。

根据 《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若 干意见》关于确立的扩大对蒙经贸合作、打造开放合作平台和对北开 放政策, 也为中方企业参与蒙古国项目投资在国内政策上给予了有力 支撑。 综上所述,我公司需尽快确立对蒙发展战略规划,始终坚持“发 展是硬道理”这个主题,打破过去常规,抢抓当前机遇,坚定未来在 蒙古国项目投资合作和获取煤炭资源等方面实现双赢的信心。 依托我 公司强大的综合实力和目前在策克口岸已投资建成的项目, 通过结构 调整,获取上游煤炭资源,实现内生性增长。下定决心重启对蒙投资 合作项目,携手与股东双日公司积极推进以路换煤、以油换煤和煤炭 资源合作项目。 发挥经济产业链的整体优势, 完善蒙古国煤炭产业链, 抑制今后市场波动对公司的负面影响。 蒙古煤炭?→国际贸易→国际物流→仓储监管→洗煤加工→国 内销售 (二)、持续稳定运行,实施战略成本管理 由于不可取代的地域条件, 蒙古国露天开采的焦煤在中国具有广 阔的市场和竞争优势, 中国长久是蒙古国最大的市场和最佳的合作伙 伴, 当前中蒙煤炭贸易只是从原来的暴利和粗放式管理时代进入了理 性化经营,精细化管理,薄利多销的全新时期。未来中蒙公司应坚持 走持续稳定运营路线,积极拓展新业务范围和拓宽业务渠道,建立新 的上下游客户渠道和客户体系,不断强化在国内市场的营销。 面对日益激烈的市场竞争, 中蒙公司在确定了符合本公司未来发

展的战略后,需摒弃过去简单的“降低成本”管理模式,积极实施战 略成本管理新理念,从成本角度分析、选择优化企业战略和对成本实 施控制的战略。进行战略定位分析,首先分析企业外部环境,主要包 括中蒙两国国家宏观政策,产业导向,策克口岸同行发展水平,行业 技术发展状况;其次要分析企业内部环境,主要包括原料供应情况, 煤炭资源情况, 国内市场情况, 人力资源情况和交通运输情况。 今后, 中蒙公司要以战略成本优势来获得市场竞争优势, 主要通过以下两种 方式来降低当前国际煤炭贸易成本: 一是改变成本发生的基础条件为 目的方法措施,如:重构产业链,控制成本动因,长期成本计划与目 标成本管理相结合。二是以日常成本管理为主要目的方法措施,如: 在既定经济模式、技术条件和质量标准下,通过降低消耗,提高劳动 生产率等措施来降低成本。只有分析成本动因,加强成本控制,企业 才能提高经济效益, 而成本管理必须为企业经营管理赚取最大利润服 务。 中蒙公司未来只有将这种顺应于战略管理的企业管理变革积极 引入消化,并将成本管理会计导入企业战略管理并与之融合,才能在 激烈的竞争中立于不败之地。 十八大三中全会即将召开, 国家对煤炭整体行业政策和产能淘汰 治理必然要强势推进,政府即将从改革的角度改善煤炭行业经营状 况,给予市场正向引导。面对当前中蒙公司固定资产大量闲置,煤炭 市场持续低迷的严峻形势,中蒙公司全体干部职工应统一认识,放眼 未来,积极应对,促使中蒙公司国际煤炭贸易未来得到持续、健康的

发展。


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