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中东石油工业的现状及对油市的影响

中东石油工业的现状及对油市的影响
夏景华 (中国石化镇海炼油化工股份有限公司,宁波,315207) 摘要:通过对中东主要国家的基本国情、油气资源、管输终端、炼油能力的叙述,旨在 阐明中东油气资源与中东乃至世界的经济增长、政治稳定、军事冲突的相互关系,在跌宕起伏的 国际油市中的作用,以及未来对我国从中东进口原油和油品的影响。 关键词:中东国家 油气资源 管输终端 炼油能力 中东局势 广袤的中东地区,拥有约 4 亿人口,1 640×104 km2 的面积,自然条件恶劣,水资源 极度匮乏,然而油气资源蕴藏量却非常惊人,被誉为世界能源宝库。丰富的油气资源在给中东国 家带来了滚滚美元的同时,也给中东带来了连年不断的战火硝烟。因此,中东石油与政治息息相 关、与经济难分难解、更与战争结下了不解之缘。 我国地处东亚,自 1993 年成为石油净进口国以来,不管是原油进口还是成品油进口均 呈增长态势;尤其是我国加入 WTO 之后,与世界经济的关联更加紧密,中东地区作为我国进口石 油的主要来源之一,未来在我国能源战略中的重要性将日益凸现。因此,了解中东油气、追踪中 东油市、分析中东油价,无疑是大有裨益的。 1 中东油气资源 在国际石油输出国组织(OPEC)11 个成员国中,中东就占了 6 席,即伊拉克、伊朗、 科威特、沙特、卡塔尔和阿联酋。这 6 个国家的油气资源不仅能左右着 OEPC,甚至在一定程度 上也左右着整个世界的油市。根据《油气杂志》报道,至 2002 年 1 月 1 日,世界石油探明可采 储量 140 704 Mt, 而中东的石油探明储量就达 93 515 Mt; 世界天然气估算探明储量 154.36×1012 m3,而中东的天然气估算探明储量就达 55.91×1012 m3;2001 年世界石油产量 3 184.74 Mt, 而中东的石油产量达 893.605 Mt。就石油探明可采储量而言,位居世界前 5 位的依次是沙特、 伊拉克、科威特、阿联酋和伊朗;天然气估算探明储量位居世界前 5 位中中东就占据了 4 位,分 别是伊朗、卡塔尔、沙特和阿联酋。中东主要国家的油气估算探明储量、油气产量见表 1。 表 1 2001 年中东国家油气探明储量和油气产量 油气探明储量(2002 年 1 月 1 日) 国家和地区 石油/Mt 世界总计 中东合计 阿联酋 巴林 伊朗 140 703.89 93 514.79 13 339.92 16.99 12 235.08 天然气/×10 m 1 543 578.08 559 138.70 60 060.36 920.02 230 018.99
8 3

油气估算产量(2001 年) 石油/Mt 3 184.74 893.61 91.53 5.13 156.50 天然气/×10 m 24 802.82 1 711.42 236.36 66.33 502.75
8 3

伊拉克 以色列 科威特 中立区 阿曼 卡塔尔 沙特 叙利亚 也门

15 345.00 0.52 12 821.60 682.00 751.02 2 074.24 35 361.70 341.00 545.60

31 092.07 14 781.47 283.17 8 291.22 144 003.27 62 014.23 2 406.95 4 785.57

98.00 0.01 72.00 27.00 48.00 28.70 323.50 25.75 17.50

29.13 70.58 64.18 237.07 442.05 59.88 -

到目前为止,中东地区石油探明储量占世界 65%, 原油产量占世界 31%, 石油出口量占世 界 47%。由此可见,中东局势的变化,就会对国际油价产生重大影响,进而波及到我国油市。因 此,我们必须未雨绸缪,密切关注中东,了解中东国家的基本国情及油气资源的概况。现将中东 主要国家的油气资源及生产出口情况概述如下。 1.1 沙特 1.1.1 基本国情 沙特阿拉伯位于阿拉伯海湾与红海之间,国土面积 224×104 km2;2001 年沙特估算人 口 2 270 万,GDP 为 1 695 亿美元;其石油出口收入 582 亿美元,2000 年石油出口收入占出口总 收入的 90%~95%、占财政收入的 70%~80%,占 GDP 的 40%。 沙特虽然试图通过种种努力来改变财政收入的结构, 但该国的经济很大程度上仍依赖于 石油,不过近几年对石化业的投资,使石油上下游业在国民经济中的重要性已日益显现。1999 至 2001 年 9 月,世界油价反弹,该国经济形势大大得以改善,但自“9.11”事件以来,油价狂 跌使沙特经济再度陷入困境。以 2002 年为例,沙特石油出口收入预计可达 496 亿美元,但较上 年 582 亿美元还是下降了 17%。 由于石油出口收入急剧下降, 2002 年沙特的经济增长速度看来只 得放慢(2001 年 GDP 增长率 1.3%)。 在过去的 20 年间,沙特实际经济增长率远低于人口增长率,从而导致人均收入大大降 低。人均石油出口收入远低于 20 世纪 70 年代和 80 年代初(2001 年人均石油出口收入约 2 563 美元,1980 年人均石油出口收入竟高达到 3 820 美元)的人均水平。 1.1.2 油气资源现状 沙特石油探明储量占世界石油探明总储量的 1/4,在可预计的未来,沙特仍将是世界最 大的产油国和石油输出国。沙特(包括“中立区”的 1/2)拥有探明石油储量 36 036.88 Mt,最 大可采石油产量 440 Mt/a(含中立区 16 Mt/a),而采油能力达 500~525 Mt/a。沙特估算探明

天然气储量 62 155.8×108 m3,居世界天然气储量第 4 位,仅次于俄罗斯、伊朗和卡塔尔。在 沙特已探明的天然气储量中约 2/3 是伴生气, 主要产自盖瓦尔油田、 塞法尼亚油田和祖卢夫油田。 其中盖瓦尔油田的天然气占该国天然气总储量的 1/3。 虽然沙特拥有约 80 个油气田,但其中 8 大油田的石油储量就占该国石油总储量的 50% 以上。盖瓦尔油田是世界最大的陆上油田,预计剩余储量 9 548 Mt;塞法尼亚油田是世界最大 的海上油田,预计石油储量为 2 592 Mt。就石油生产能力而言,仅盖瓦尔油田就占该国总生产 能力的 50%。 沙特生产的原油种类: 从重质油到超轻质油都有。 在沙特石油总生产能力中, 约有 65%~ 70%为轻质油,其余的为中质油或重质油。一般来说,轻质油产自陆上油田,而中质油和重质油 主要产自海上油田。盖瓦尔油田主要是生产 API 度为 34 的阿拉伯轻质油,而布盖格油田(证实 石油储量为 2 319 Mt)生产 API 度为 37 的阿拉伯超轻质油。豪泰茨伦油田(又称奈季德油田) 自 1994 年以来生产原油 10 Mt/a,其 API 度为 45~50,硫含量为 0.06%,为阿拉伯超轻质油。 海上生产的阿拉伯中质油主要产自祖卢夫油田 (生产能力 25 Mt/a) 和迈尔坚油田 (生产能力 13.50 Mt/a),阿拉伯重质油主要产自塞法尼亚油田。在中立区有 682 Mt 的探明石油储量。 1.1.3 主要石油终端和管线 沙特的大部分石油是通过布盖格油田的处理设施, 经阿拉伯海湾出口的。 主要石油出口 终端有阿拉伯海湾的塔努拉角终端 (该终端是世界上最大的海上装油设施, 吞吐能力 250 Mt/a) 、 朱艾马赫终端(吞吐能力 150 Mt/a)、以及位于红海的延布终端(吞吐能力 150 Mt/a)。此外 还有吉达终端(位于延布的红海)、吉赞终端(位于波斯湾,为油品终端)、海夫吉终端(位于 中立区的波斯湾,为原油终端)、拉比格终端(位于吉达南面的红海,为原油和油品终端)和祖 卢夫终端(位于波斯湾海上,连接祖卢夫油田)。 沙特目前正在运行的输油管线有 2 条。日输送能力为 654.72 kt 的东西向原油管线,主 要是用来将阿拉伯轻质油和超轻质油输送到西部省份的炼油厂和红海的终端,以出口到欧洲市 场。 与原油管线平行运行的是一条日输送能力为 36.828 kt 的布盖格油田至延布的液化天然气管 线,这条管线主要是服务于延布的石化厂。至黎巴嫩的 Trans-Arabian 管线现处于备用状态;其 他的管线因战事原因均已先后关闭。 1.2 伊朗 1.2.1 基本国情 伊朗位于波斯湾与黑海之间,国土面积 164.5×104 km2。2001 年,其估算人口为 6 610 万,GDP 估算为 823 亿美元,实际 GDP 增长率 4.3%。石油和油品占出口产品的 90%,2001 年石油 出口收入 205 亿美元。 伊朗经济主要依赖于石油出口收入,石油出口收入占该国出口总收入的 80%、占政府预 算的 40%~50%、 占 GDP 的 10%~20%, 但 1998-1999 年初由于油价下跌, 经济深受打击。 此后, 随着油价反弹,经济略有复苏。近几年,由于石油出口收入颇丰,使该国建立起了稳定的石油资 金。虽然伊朗石油出口收入很高,但仍面临着预算压力,人口迅猛增长,就业机会有限,失业人

数高居不下,从而进一步加剧了对石油收入的依赖。 1.2.2 油气资源现状 伊朗是 OPEC 第二大产油国, 拥有世界石油储量的 9%、 天然气储量占世界总储量的 15%。 此外,由于历史及民族宗教信仰等问题,伊朗还是区域安全问题的焦点。 2002 年 1 月 1 日,伊朗探明石油储量 12 235.08 Mt,其中大部分原油储量位于伊拉克 边界和波斯湾附近胡齐斯坦地区的陆上大油田。目前,伊朗石油产量大多产自以下这些油田:艾 赫沃-班盖斯坦油田(目前的产量为 12.50 Mt/a,今后 8 年计划耗资 30 亿美元将该油国的产量 提高到 30 Mt/a)、马伦油田、加奇萨兰油田、阿加贾里油田和比比哈基梅油田等。所产的大部 分原油属于低硫原油,API 度 30~39。2001 年石油产量约 190 Mt/a,现有原油生产能力预计为 192.50 Mt/a。 1999 年 10 月,伊朗称其发现了 30 年来最大的油田――阿扎德甘油田,该油田石油储 量达 3 273.60 Mt,潜在产量 15~20 Mt/a。1995 年以来,伊朗国营石油公司获得了颇具规模的 石油发现,包括储量 409.2~682 Mt 的达尔霍温油田,原油硫含量低,API 度为 39。2001 年 2 月, 发现了达斯特阿巴丹巨型油田,该油田的石油储量可与阿扎德甘相媲美。 2001 年 1 月 1 日,伊朗探明天然气储量 22.99×1012 m3,居世界第二位。该国的大部 分天然气储量均在非伴生气田,且尚未开发,因此,天然气开发潜力非常巨大。2000 年天然气 估算产量 603.15×108 m3,天然气消费 628.64×108 m3。除国内消费外,预计到 2005 年天然气 产量将增长 70%以上,而且还有成为天然气出口大国的潜力。目前,天然气占该国能源消费总量 的 50%,政府计划在未来几年中还进一步加大投资,以提高天然气在能源消费结构中的比例。 1.2.3 主要石油终端和船队 伊朗原油出口主要通过 4 个终端:哈尔克岛(最大的终端)、拉旺岛、锡里岛和巴尔坎 角,此外,还有居鲁士、拉腊克岛和加纳韦等。油品出口主要是通过阿巴丹和马赫夏赫尔终端。 许多石油出口终端在两伊战争期间均遭毁坏,但现在都已重建完好。在 OPEC 内部,伊朗经营的 油轮船队最大,有 25 条船。 1.3 阿联酋 1.3.1 基本国情 阿联酋位于阿曼与沙特之间的波斯湾,国土面积 8.36×104 km2。2001 年阿联酋估算人 口 240 万,GDP 为 665 亿美元,实际 GDP 增长率 4.0%。主要出口产品是原油和天然气等。 由于油价从 1999-2000 年的高位下跌,2001 年阿联酋经济增长率急剧下降。该国经济 较之大部分其他波斯湾石油输出国而言更为灵活、多元化,因此,对油价下跌的影响或多或少起 到一些缓冲作用。 阿联酋是一个由 7 个酋长国(阿布扎比、迪拜、沙迦、阿治曼、乌姆盖万、富直伊拉和

拉斯凯马)组成的联合政府。政府机构集中在阿布扎比,这里控制着阿联酋的大部分经济和资源 财富。 阿布扎比和迪拜这两个最大的酋长国能提供阿联酋经济收入的 80%以上。 2001 年阿联酋净 石油出口 90 Mt/a,石油出口收入 170 亿美元。 1.3.2 油气资源现状 阿联酋对世界能源市场非常重要,因为 2001 年该国估算探明原油储量 13 339.92 Mt, 占世界探明原油总储量 10%。其中阿布扎比就拥有其原油储量的 94%,约 12 576.08 Mt,迪拜的 原油储量为 54.60 Mt,沙迦和拉斯凯马的储量分别为 204.60 Mt 和 13.64 Mt。同时,该国天然 气储量还位居世界第 5 位,并且大量出口液化天然气。 阿联酋的大部分原油为轻质油,API 度为 32~44。阿布扎比的穆尔班混合油(API 度为 39)和迪拜的法奇混合油(API 度为 32)是阿联酋的主要出口原油。阿布扎比探明的石油储量在 近 10 年间已翻了一番,主要原因是提高了开采速度。阿布扎比仍一如既往确定新发现,尤其是 海上的新发现,且在现有的油田又发现新的富油构造。 目前,阿联酋的主要油田:阿布扎比有阿塞卜、巴卜、布哈萨、阿尔扎库等油田;迪拜 有法拉、法奇、西南法奇、莫尔加姆、拉希德等油田;沙迦有穆巴拉克油田。 2001 年 1 月 1 日,阿联酋天然气储量 6.003 ×1012 km3,居世界第 5 位,其中阿布扎 比就有 5.553×1012 m3 的储量,沙迦、迪拜和拉斯凯马分别拥有 3 030×108 km3、1 160.9×108 m3 和 311.5×108 m3。在阿布扎比,哈夫气田的天然气储层位居世界大气田之列。现有天然气储 量预计可开采 150~170 年。 1.3.3 主要港口 阿布扎比有达斯岛、德尔马岛、杰贝勒赞奈、鲁韦斯、布赫什、穆拜赖兹、济尔库岛、 宰耶德港、乌姆纳尔;迪拜有杰贝勒阿里、法奇、拉希德港;沙迦有穆巴拉克。原油和油品通过 这些港口源源不断地输往世界各地。 1.4 阿曼 1.4.1 基本国情 阿曼位于阿拉伯半岛西南部,国土面积 30.95×104 km2。2000 年阿曼人口 250 万,2001 年 GDP 为 187 亿美元,实际 GDP 增长率 6.0%。 主要出口产品是石油, 2000 年净石油出口 44.65 Mt/a。 1999 年以来由于油价上涨,阿曼经济得以复苏,摆脱了 1988-1998 年初因低油价而造 成的困境。阿曼主要依赖石油收入,石油收入占该国出口收入的 80%,占 GDP 的 40%。 1.4.2 油气资源现状 阿曼石油储量适中,由于其战略位置,因此对世界石油市场至关重要。2000 年 4 月阿 曼开放了 LNG 出口设施。

2001 年 1 月 1 日,阿曼估算探明石油储量 750.2 Mt/a;2000 年石油产量 47 Mt/a,净 石油出口 44.65 Mt/a,石油主要出口中国、日本、韩国、泰国和新加坡。从各方面讲,阿曼都 是波斯湾地区典型的石油输出国,但该国直到 1962 年才发现商业等级的石油,迟于周边国家 10 年的时间。阿曼的石油规模较小、分布很广,采油能力不高,每桶原油的成本高于其他波斯湾国 家。阿曼每口油井的平均产量只有周边国家的 1/10 左右,但该国采用了各种先进技术,降低了 新油田和现有油田的勘探成本及进一步开发的费用。 采用这些技术, 阿曼已成功地将一些油田的 石油开采费用降到 3 美元/桶、其他油田 4 美元/桶,这些费用虽低于世界标准,但仍高于波斯湾 地区其他大多数油田的费用。阿曼既不是 OPEC 成员国,也不是 AOPEC(阿拉伯石油输出国组织) 成员国。

阿曼大部分石油产自该国北方地区和中部地区。北方地区的油田有伊巴勒、纳提赫、费 德胡、胡韦塞、列霍瓦和希布卡等油田,这些油田所产石油几乎占该国石油总产量的一半。伊巴 勒油田是该国最大的油田,原油产量约 9 Mt/a,占该国总量的 1/4。该地区发现的原油主要是中 轻质原油,API 度为 32~39;南方地区的主要油田有迈尔穆勒、尼姆尔油田,奥莫尔、萨法油田 发现的都是重质油,API 度平均 20,通常不伴生天然气。其中尼姆尔油田是该国第二大油田,拥 有 307 口油井,产量约 8.9 Mt/a。阿曼石油开发公司拥有该国石油储量的 90%,石油产量占 94%。 阿曼出口的混合油以中质含硫油为主,主要石油终端是米纳法哈输油终端。

阿曼生产的天然气既供出口又供国内消费。近几年来,天然气储量不断增加,至 2001 年 1 月 1 日,阿曼估算天然气储量 8 291.22×108 m3,产量 64.18×108 m3。据报道在达希里亚 地区发现了大气田,其储量可能有 283.17×108~566.34×108 m3。 1.5 伊拉克 1.5.1 基本国情 伊拉克位于波斯湾西北侧,国土面积 44.18×104 km2。2001 年伊拉克估算人口 2 330 万,GDP(按市汇率)为 278 亿美元,2002 年实际 GDP 增长率预计为 15%。主要出口产品为原油。 2001 年石油出口收入 148 亿美元 (包括"石油换食品计划"的 110 亿美元和石油走私的 30 多亿美 元),2002 年预计石油出口收入占总出口收入的 95%。 伊拉克与伊朗有着长达一千多公里的边界线,在 20 世纪 80 至 90 年代,伊拉克经历了 二次战争(即两伊战争和伊科战争),并遭受了长达十多年的经济制裁,因此,该国的经济、基 本设施和社会均处于极度混乱状态。在伊拉克入侵科威特之前,该国的 GDP 已急剧下降,人均收 入和生活水平远低于战前的标准,失业率高居不下,2002 年经济略有反弹,但很大程度上仍取 决于政治的发展趋势,特别是美伊之间的关系。伊拉克是中东地区安全问题的焦点之一。 1.5.2 油气资源现状 2002 年 1 月 1 日,伊拉克估算探明石油储量 15 345 Mt(其中 10 230 Mt 尚未开发),居 世界第二位,仅次于沙特,还有 30 008 Mt 的概算储量,其实,真正的潜在资源远大于此,但由 于连绵不断的战争和制裁, 潜在的资源基本上尚未得以勘探。 深部含油地层大多处于浩瀚的西部

沙漠地区,这里的石油资源非常丰富,至今尚未勘探。 伊拉克石油储量的油质差异很大, API 度在 24~42。 该国出口的原油主要产自两大可采 油田,即鲁迈拉油田和基尔库克油田。南方的鲁迈拉油田生产 3 种油流:巴士拉普通油(API 度 34,含硫量 2.1%)、巴士拉中质油(API 度 30,含硫量 2.6%)、巴士拉重质油(API 度 22~24, 含硫量 3.4%)。北方的基尔库克油田发现于 1927 年,通常生产的原油 API 度为 37、含硫量 2%。 出口原油如“法奥调合油”属重质高硫油,API 度为 27、含硫量 2.9%。 自伊拉克入侵科威特以及战后联合国限制伊拉克石油出口以后,伊拉克石油产量从 1990 年 7 月的 175 Mt/a 一度下降到 15 Mt/a。2001 年,伊拉克原油产量约 122.5 Mt/a,2002 年底将其原油生产能力提高到 155 Mt/a。伊拉克南部的石油工业在海湾战争中大部分已被毁坏, 到 1991 年中期采油能力下降到 3.75 Mt/a。鲁迈拉油田是该地区最大的生产油田,那场战争摧 毁了该油田的集输中心和加压站、 储油设施、 80 Mt/a (战前) 米纳巴克出口终端、 以及 70 Mt/a(战 前)伊拉克战略管线沿途的泵站。其他 7 个大油田仍处于毁坏状态或部分修好存置备用。这些油 田包括祖拜尔、卢海斯、苏巴、布扎甘、阿布吉拉布和福吉。北部目前生产的油田有巴伊哈桑、 坚布尔、哈布比斯、赛德姆等油田,基尔库克油田是伊北部石油生产的基地。 2001 年 1 月 1 日,伊拉克天然气储量 31 093.164×108 m3,概算储量约 42 475.5×108 m3,大约 70%的天然气储量为伴生气。在取消联合国制裁后,伊拉克期望在 10 年内生产天然气 1 189.314×108 m3。由于伊拉克大部分天然气是伴随石油生产的,所以石油产量增长进度将直接 关系到天然气工业。 1.5.3 主要石油终端和出口管线 基尔库克-杰伊汉管线是伊拉克最大的可运行的原油出口管线。 伊拉克-土耳其之间有一 条满负输送能力为 55 Mt/a 的管线,但据报道这条管线目前只能输送约 45 Mt/a。第二条与之并 行的管线输送能力为 25 Mt/a, 并用于输送出口巴士拉普通轻质油; 在波斯湾有 3 个油轮终端 (纳 米巴克、 阿马亚、 豪尔祖拜尔) , 米纳巴克终端是该国最大的石油终端; 1975 年建了一条 70 Mt/a 能力的“战略管线”,这条管线有两条并行 35 Mt/a 能力的管线;其他的管线因种种原因均已先 后关闭。 1.6 科威特 1.6.1 基本国情 科威特位于伊拉克与沙特间的波斯湾东北角,国土面积 17 818 km2。2001 年科威特估 算人口 200 万,GDP 为 334 亿美元,实际 GDP 增长率 4.0%。主要出口产品是石油,占总出口收入 的 90%。科威特是世界产油大国之一,经济主要依赖石油收入。自 1999 年后期以来,由于油价 反弹,该国收入大增。 1.6.2 油气工业现状 2001 年 1 月 1 日,科威特探明石油储量 13 162.6 Mt (包括中立区的 341 Mt),约占世 界总储量的 9%,与沙特、阿联酋一样,科威特是属于几个产油能力过剩的国家之一。科威特大

部分石油储量均位于 9 548 Mt 储量的大布尔甘区域,该区域由布尔甘、迈格瓦和艾哈迈迪构造 组成。大布尔甘构造被认为是世界第二大油田,仅次于沙特的盖瓦尔油田。科威特劳扎塔因、萨 比里耶和米纳吉斯等油田的探明储量也很丰富,分别为 818.40 Mt、518.32 Mt 和 272.80 Mt。 这些油田自上世纪 50 年代以来一直在产油,所产的原油均属于中轻质原油,API 度在 30~36。 南迈格瓦油田发现于 1984 年,并拥有 3 410 Mt、API 度为 35~40 的轻质原油。2000 年 11 月, 科威特宣称在萨比里耶发现了储量丰富的轻质油。 2001 年科威特石油产量 110 Mt/a (包括中立区的份额) , 石油生产能力 125~130 Mt/a, 计划到 2005 年将增至 150 Mt/a, 2010 年增至 17 500 万桶/d, 2001 年净石油出口 100 Mt/a; 2001 年 1 月 1 日探明天然气储量 14 923.059×108 m3(含中立区),1999 年天然气产量 82.119×108 m3。 1.6.3 主要石油终端和管线 建设新的集输中心是科威特上游能力扩建计划的重中之中。 1990 年伊拉克入侵科威特 之前,科威特有 26 个集输中心,总能力 200 Mt/a。在战争中,26 个集输中心都不同程度遭受毁 坏。到 1993 年,已有 18 个集输中心恢复运作。石油终端有艾哈迈迪、阿卜杜拉、舒艾拜、萨乌 德;主要管线有劳扎塔因-艾哈迈迪、米纳吉斯-艾哈迈迪、乌姆古达尔-舒艾拜、沃夫拉-米纳、 阿卜杜拉、布尔甘-艾哈迈迪。 1.7 卡塔尔 1.7.1 基本国情 卡塔尔位于波斯湾西南的卡塔尔半岛上,国土面积 11 437 km2。2000 年卡塔尔估算人 口 74.4 万, 2001 年 GDP 为 115 亿美元, 实际 GDP 增长率 5.8%, 主要出口产品是原油和 LNG。 2000 年卡塔尔实际 GDP 增长率为 12.0%, 如此大幅增长的原因主要是天然气出口连年激增。 2002 年以 后预计实际 GDP 增长率约 5.9%,主要是依赖天然气产量上升、出口增加。由于该国经济多元化 政策, 致使 LNG 出口和石化项目的投资骤增。 政府期望这些项目能为国家获得更多的利润, 因为, 这样就可以多出口炼制油品和石化产品,尽量少出口原油。 1.7.2 油气工业现状 卡塔尔天然气储量居世界第三位, 并拥有世界最大的非伴生气田。 卡塔尔是 LNG 出口大 国而闻名于世,它是 OPEC 成员国,出口石油 40 Mt/a。 2001 年 1 月 1 日, 卡塔尔探明可采石油储量 1 800.48 Mt, 2000 年石油产量 43.15 Mt/a。 陆上的杜汉油田是该国目前最大的生产油田。此外,还有 6 个海上油田,即黑萘因油田、迈赫宰 姆油田、东伊德北多姆油田、Al-Shaheen 油田、赖扬油田和哈利吉油田。卡塔尔的原油 API 度 在 24~41,主要出口的 2 种原油是杜林(API 度 40)和马林(API 度 36)混合油。虽然该国拥 有庞大的石油产量和储量,但石油占国内能源消费还不到 15%。卡塔尔几乎把所有的石油产量都 出口到亚洲,日本是卡塔尔最大的原油消费国。2000 年卡塔石油出口 39.80 Mt/a。 2001 年 1 月 1 日,卡塔尔天然气储量 112 135.32×108 m3(仅次于俄罗斯和伊朗),

位居世界第三。该国大部分天然气产自北方气田,该气田拥有 107 604.6×108 m3 天然气地质储 量和 67 677.63×108 m3 可采储量,从而使其成为世界已知的最大非伴生气田。此外,杜汉油田 拥有 1 415.85×108 m3 伴生天然气和 141.585×108 m3 非伴生天然气。东伊德油田、迈赫宰姆 油田、 黑萘因油田和赖扬油田各有小规模的伴生气量。 政府认为国家的经济前景仍取决于开发这 些丰富的天然气潜产量。目前,卡塔尔有 2 家 LNG 出口公司:一家是卡塔尔 LNG 公司;另一家是 拉芬 LNG 公司。 1.7.3 主要管线港口 主要管线有杜汉-乌姆赛义德管线,连接哈卢勒岛至哈利吉的海上管网、布尔黑奈因管 线、迈赫宰姆油田管线以及达斯岛(阿联酋)-邦杜克管线。主要港口有乌姆赛义德、拉芬。 2 中东炼油加工能力

20 世纪 90 年代初,中东炼油能力仅达 248 Mt/a。经过十多年的发展,截至 2002 年 1 月该地区已拥有 46 个炼厂,炼油总能力已达 303.65 Mt/a,而沙特阿拉伯石油公司以原油加工 能力 99.6 Mt/a 挤入世界前十位,居第八大炼油公司。由于石油工业是中东国家的经济命脉,因 此, 中东国家石油公司在政府的大力扶植下, 以丰富廉价的油气资源为依托, 大力发展炼油工业。 2.1 沙特炼油业现状

至 2002 年 1 月 1 日,沙特拥有 8 个炼厂,即阿美公司的 20 Mt/a 腊比格炼厂、15 Mt/a 格塔努拉角炼厂、9.5 Mt/a 延布炼厂、6 Mt/a 利雅得炼油厂、3 Mt/a 吉达炼油厂;沙特/莫比 尔公司的 17 Mt/a 延布炼油厂;沙特国营石油公司/壳牌公司的 15.25 Mt/a 朱拜勒炼油厂;阿拉 伯石油公司的 1.5 Mt/a 拉斯卡夫奇炼油厂,原油加工总能力约 87.25 Mt/a。此外,沙特在国外 还有 80 Mt/a 的原油加工能力。目前正在考虑耗资 12 亿美元对塔努拉角炼厂进行改造;计划改 造的还有位于红海岸的腊比格炼厂,该厂是沙特目前国内最大的炼厂,计划耗资 18 亿美元来改 善该厂的油品质量,将低值重质油品提高为汽油和煤油。 2.2 伊朗炼油业现状 目前,伊朗有 9 个炼厂,它们是阿巴丹炼厂(加工能力 20 Mt/a)、伊斯法罕炼厂(加 工能力 13.25 Mt/a) 、 阿巴斯炼厂 (加工能力 11.60 Mt/a) 、 德黑兰炼厂 (加工能力 11.25 Mt/a) 、 阿拉克炼油厂(加工能力 7.50 Mt/a)、大不里士炼油厂(加工能力 5.60 Mt/a)、设拉子炼油 厂(加工能力 2 Mt/a)、克尔曼沙阿炼油厂(加工能力 1.5 Mt/a)、拉旺炼油厂(加工能力 1.5 Mt/a) , 炼油总能力 74 Mt/a。 为满足国内对中间馏分油和轻馏分油需求的日益增长, 伊朗从 1982 年以来一直进口炼制油品。目前,正在试图努力使其炼油能力提高到 100 Mt/a。计划新建 2 个 炼厂, 一个建在沙赫巴哈尔, 炼油能力 11.25 Mt/a; 另一个炼油厂建在格什姆岛, 炼油能力 6 Mt/a。 投资 30 亿美元的沙赫巴哈尔炼厂早在 1994 年就获政府批准,可能由私营投资者承建。 2.3 阿联酋炼油业现状 目前,阿联酋拥有 5 个炼油厂(其中有 2 个属于阿布扎比国营石油公司经营)。鲁韦斯

炼厂于 1995 年耗资 1 亿美元进行了改造,使炼油能力达到 7.25 Mt/a,该厂主要生产轻质油品 出口日本和印度。该厂的燃料油由阿布扎比国营石油公司作为船用销售,或者用作国内发电。耗 资 12 亿美元的鲁韦斯炼厂Ⅱ期扩建项目包括新建一个 7.65 Mt/a 原油蒸馏装置、一个 6.5Mt/a 分馏装置、2 Mt/a 加氢裂化装置和 1.8 Mt/a 减粘裂化装置的渣油转化设施的扩建。阿布扎比国 营石油公司于 2000 年 5 月在分馏装置开始加工来自巴布和阿萨布油田的凝析油。 到 2003 年该项 目的其他扩建工作均竣工时,鲁韦斯炼厂的总加工能力可达 20.75 Mt/a。 其他 4 个均属小炼厂,在阿布扎比的乌姆萘尔炼厂,加工能力为 4.425 Mt/a。该厂自 1976 年建设以来, 已进行过挖潜改造和近期的扩建。 该厂炼制的产品主要是供应国内市场; Metro Oil 公司在富直伊拉有一个 4.50 Mt/a 炼厂;酋长国国营石油公司杰贝勒阿里凝析油炼厂加工能 力 6 Mt/a,于 1999 年 5 月开始投入运转;一个 2 Mt/a 二手汽油装置于 2000 年 5 月在杰贝勒阿 里附近开工,由 ISO Octane 公司拥有。 2.4 阿曼炼油业现状

目前, 阿曼只有 1 家炼厂。 1982 年, 阿曼在弗赫勒建了第一个炼油厂, 随后这个 2.50 Mt/a 的炼油厂被扩建成 4.25 Mt/a。该厂的油品主要供国内消费。第 2 个炼厂尚在计划、研究之中, 这个 3.75 Mt/a 的炼油厂预计 2002 年开工,2004 年竣工。 2.5 伊拉克炼油业现状 伊拉克拥有 8 个炼厂。尽管伊宣称其炼油能力为 35Mt/a,但外界认为其炼油能力只有 20Mt/a,不过,在海湾战争前其炼油能力确为 35Mt/a。 贝吉炼厂是伊拉克最大的炼厂,其炼油加工能力为 7.5 Mt/a;其次是巴士拉炼厂,其 炼油能力为 7 Mt/a;第三大炼厂是达乌拉炼厂,其炼油加工能力 5 Mt/a。其他的炼厂还有哈纳 金炼厂(加工能力 0.6 Mt/a)、赫迪萨炼厂(加工能力 0.35Mt/a)、穆夫蒂亚炼厂(加工能力 0.225 Mt/a)、凯亚达炼厂(加工能力 0.10 Mt/a)。在海湾战争期间,贝吉炼厂、巴士拉、达 乌拉和纳西里耶炼厂均严重毁坏。由于伊拉克炼油业缺少水处理设施,轻质油品短缺,汽油品质 低下,污染状况日趋恶化。在遭到经济制裁后,伊炼油业积极吸收外资来改造炼厂,计划确定了 十多个项目,其中有在巴比伦附近新建成一个耗资 10 亿美元、日加工能力 14.50 Mt/a 的"中心" 炼厂。 2.6 科威特炼油业现状 目前, 科威特拥有 3 个炼厂, 它们是艾哈迈迪炼厂 (设施毁坏后, 炼油能力 16.34 Mt/a, 设计能力 21.75 Mt/a)、阿卜杜拉炼厂(炼油能力 12.50 Mt/a)、舒艾巴炼厂(炼油能力 9.80 Mt/a)。 1990-1991 年伊拉克入侵科威特期间,科威特炼油能力遭受毁灭性的破坏。战前科威 特炼油能力 41 Mt/a,在战争中,大部分炼油能力被毁坏,到 1992 年初科威特仅有炼油能力 10 Mt/a。科威特耗资了 4 亿美元的下游重建计划于 1994 年中期竣工。目前,科威特国内的炼厂总 加工能力约 38.64 Mt/a,与正常加工能力几乎还少 5 Mt/a,主要原因是科威特最大的炼厂艾哈

迈迪炼厂在战争中遭受毁坏。科威特国内三大炼厂加工的油品大部分供出口。 2000 年 6 月 25 日, 由科威特国家石油公司的子公司科威特石油公司所辖并运作的艾哈 迈迪炼厂发生爆炸起火,造成三分之二的原油蒸馏装置严重损失,原油加工能力减少 5 Mt/a 以 上。因此,炼厂不得不停工,科威特当局估计损失值达 3.3 亿美元。2000 年 12 月,科威特与弗 卢奥丹尼尔公司和桑克荣公司签署了一份 3 亿美元的合同,重新修建艾哈迈迪炼厂。2001 年 7 月初开始,艾哈迈迪炼厂加工能力 15 Mt/a。2001 年 8 月 20 日,路透社报道科威特计划耗资 30 亿美元,对其三大炼厂进行现代化改造。 2.7 卡塔尔炼油现状 目前,卡塔尔只有 1 家炼厂。卡塔尔国家石油分配公司正在改造乌姆赛义德炼厂,改造 后该炼厂的炼油能力将由现在的 2.875 Mt/a 提高到 6.85 Mt/a。1.50.Mt/a 凝析油炼制装置已于 2001 年 7 月投入运转,其他改造的项目于 2001 年底竣工。 1997 年 3 月,卡塔尔通用石油公司与卡塔尔液化天然气公司和拉斯莱凡液化天然气公 司的外资伙伴签署了 1 份谅解备忘录,将耗资 4 亿美元,在拉斯莱凡建一个 4 Mt/a 凝析油炼厂。 2002 年建成后,该炼厂将加工来自这两家液化天然气公司北方油田开发的凝析油。这种凝析油 含有很高的硫醇含硫化合物,因此,大部分炼厂均无法加工。 3 中东局势与油价

中东,尤其是波斯湾,这个全球最富饶的石油“聚宝盆”已成为列强必争之地。半个多 世纪以来,这里发生的大小事件总是脱不了与石油的干系。 从二战结束到 20 世纪 70 年代初, 由于西方石油财团几乎完全控制和垄断世界石油的产 销,石油标价很低,大体维持在 1~3 美元/桶。1973 年阿以第四次中东战争爆发,阿拉伯产油 国以石油为武器,抗击美国和西方大国偏袒以色列的政策,OPEC 对西方的垄断和掠夺也积怨已 久,遂趁势决定逐步提高油价,至 20 世纪 70 年代末,油价涨到 12~14 美元/桶,约为阿以战前 的四五倍, 它标志着石油作为一种廉价的原料的年代已一去不复返了。 石油危机一度使整个西方 世界受到巨大的震撼,世界各国不得不重新审视并调整其能源政策。 1979 年伊朗国内局势的动荡和政权的更迭使伊朗石油日产减少了 0.27~0.34 Mt。 紧接 着伊朗和伊拉克这两大产油大国于 1980 年 9 月开战,12 月油价一度暴涨至 41 美元/桶。后来, 30 美元/桶以上的高油价维持一段时间,给石油进口国的经济造成了灾难性的影响。在各国相继 采取经济结构调整、能源替代及节能等一系列措施后,至 1986 年油价又跌回到 20 世纪 70 年代 末水平。 1990 年 8 月,伊拉克悍然出兵侵占科威特,中东烽火又起,再次使世界油库面临威胁, 油价涨至 30 美元/桶。海湾战争结束后,科威特石油生产能力迅速恢复;马德里和会推动着阿以 和平进程不断发展,中东局势趋缓;同时,又恰遇世界范围内的经济不景气,油价重又低落,从 1994 年开始直至 1999 年初在 10~20 美元/桶之间徘徊,油价跌至谷底,OPEC 难以为继,OPEC 着 手限产保价。1999 年岁末,油价恢复到 25 美元/桶左右,2000 年初开始突破 30 美元/桶,价格

略高,震动不大。 2000 年秋,巴勒斯坦和以色列和谈形势逆转,大规模武装流血冲突不断,中东局势再 度动荡。10 月,油价飚升到近 40 美元/桶。对此,美国和西欧国家极为恐慌,担心局势失控, 重现 1973 年"石油战"的噩梦。美国政府立即动用 4.09 Mt 战略储备石油,平抑油价;同时,美 国还与联合国、欧盟一起迅即在埃及沙姆沙伊赫召开美、埃、巴、以、约(旦)五国首脑会议, 专门解决巴以冲突。使油价回落到 25 美元/桶左右,供求双方都较满意。近期的巴以冲突升级又 引起世界的瞩目,而中东地区的每一次局势动荡,石油都不可避免地要被卷进去,它紧随中东国 家的经济、政治和军事形势的变化而起伏。2002 年 4 月,伊拉克总统萨达姆重新利用石油武器, 宣布禁止出口一个月,以迫使偏袒以色列的美国向其施压,停止对巴勒斯坦的野蛮镇压,世界经 济闻风而变。不管此次事件的最终结果如何,石油的战略属性又一次得到了验证。 与此同时,在美国拟对伊拉克动武消息此起彼伏声中,油价连续上扬。2002 年 8 月 20 日,战争传言使油价冲破 30 美元/桶的价格,创出 18 个月来新高。美国政府声称对伊拉克实施 军事打击, 不过是 20 世纪 90 年代初海湾战争以来的延续。 当前它虽与反恐挂钩, 但“项庄舞剑, 意在公沛”, 实际上仍是它觊觎海湾地区丰富的石油资源、 期望绝对控制该地区的战略意图的一 种手段。 综观中东风风雨雨,我们可以看到,只要中东还有石油,石油衍生的战火还将伴随着中东,军事 冲突还将继续,但冲突背后有一个自始自终的主角,那就是石油和天然气。由此可见,中东形势 的走向仍是影响国际油价的"睛雨表"。 特别是近年来国际经济发展的现实再次雄辩地证明, 中东 石油的战略地位不仅没有丝毫减弱,反而日趋重要,世界对其依赖越来越大。1999 年,世界进 口海湾石油占国际石油进口的 40%,2000 年,海湾石油占世界石油需求的 42%,预计到 2008 年 将达 50%。总之,中东局势的任何风吹草动都会牵动国际油价。 4 中东石油对我国的影响 4.1 中国对中东原油的依赖 最近 20 年,中国是世界上经济成长最快的国家之一。与此同时,能源消费,尤其是石 油产品的消费也大幅上升,对由此而带来的能源安全问题,必须给予足够的重视。 中国是在 1993 年成为净石油进口国的,其后进口数量逐年上升,目前已接近 70 Mt/a 大关。 石油生产与需求之间的矛盾会越来越突出。 种种迹象表明, 中国石油增产的空间已经很小, 如果不在石油勘探上取得大的突破,中国石油的产量再上新台阶是根本不可能的。与此同时,中 国改革开放的节奏不断加快,经济的飞速发展使石油的需求攀升。今后数十年,中国对石油的需 求还将进一步加大,预计到 2010 年,中国石油进口量将增至 100 Mt,2020 年将增至 200 Mt 左 右。 如此巨大的供需缺口需要靠进口石油才能弥补。 而在当今世界, 进口石油的来源除了俄 罗斯及少数非洲和南美洲国家(如尼日利亚、利比亚、委内瑞拉等),主要来源是中东、特别是 海湾地区。从目前来看,中东石油对中国能源安全的影响还是有限的。然而,中东石油终将成为 影响中国能源安全的重大的因素。 应该说, 中国的决策机构和学术界已充分认识到中东石油对满 足中国需求的重要性,也充分意识到过分依赖某一来源的石油对中国能源安全的危害性,因此, 在继续加强国内石油勘探和生产的同时, 中国把进口来源的多样化作为分散风险的主要战略。 从

统计上来看,俄罗斯、非洲和东南亚一些国家是中东之外中国原油的另外三个重要的进口地。但 是,由于战乱频繁,或由于本地需求旺盛,或由于增产和出口量已到极限,这三个地区都很难对 缓解中国对中东石油的依赖产生决定性的影响。 2001 年我国石油净进口量从上年的 69.60 Mt 减少到家 64.90 Mt,下降了 6.7%,来自 中东的高硫原油进口量猛增,占总进口量的比例由上年的 26%增长到 39%。伊朗取代阿曼成为中 国进口原油的最大供应国。尽管 2001 年原油进口总量下降了 14.2%,但其中的含硫原油进口量 却大幅上升,从 2000 年的 18.38 Mt 增加到 23.43 Mt,增幅达 27.5%。10 年前含硫原油进口量 占进口总量只有 3.3%,而到 2001 年已上升到 39%。近 2~3 年来,我国含硫原油加工能力增长很 快,特别是在进口原油加工较集中的南方,如镇海、茂名、齐鲁、广石化、福州炼油厂等。像伊 朗、沙特、科威特、伊拉克和阿联酋等中东国家的出口原油都是典型的含硫原油。 2001 年来自 伊朗的原油进口量跃增 55%,达到 10.85Mt,来自沙特的进口量也猛增 53%,达到 8.78 Mt。此外, 从科威特和阿联酋进口的数量也显著上升。不过来自阿曼和也门的进口量分别减少 48%和 37%。 2002 年上半年,来自中东的原油进口量减少 14.3%,不过,由于中国 2001 年与沙特和 伊朗这两个中东最大产油国签署了进口原油的政府合同, 来自这两个国家的原油进口量仍有显著 增加。伊朗原油对华出口量增长 3.3%,沙特增长 8.3%。 4.2 中东炼油能力对我国的威胁 1990 年中东炼油能力仅 248 Mt/a,2001 年底就增至 304 Mt/a(见表 2),预计到 2005 年将进一步增至 347 Mt/a。中东炼油能力的增加远远大于该地区内需求的增加,该地区已从单 纯的原油出口地发展成为重要的石油产品出口地, 出口目标主要指向亚太地区和西欧, 而亚太地 区则主要是日本、韩国和中国。 从原油出口和炼油、油品销售看,1990 年中东地区炼油能力除满足区内需要外,过剩 82.90 Mt/a,到 2000 年过剩量已增至 110 Mt/a。2000 年中东地区净出口油品 108 Mt/a,目前 除汽油为净进口外,其余油品均为净出口。预计到 2005 年中东将成为所有油品的净出口地区, 净出口量将达 143 Mt/a,成为世界重要的油品出口中心。 由于亚太地区邻近中东,使得该地区自然成为中东地区剩余产品的市场。此外,中东地 区的炼油厂已进行特别调整, 以满足亚太地区的进口需求。 对亚太地区的净进口和中东地区的净 出口趋势进行了对比, 在亚太地区油品进口需求下降之时, 中东地区的油品可出口量已经从 1995 年的 125 Mt/a 增加到 2001 年的 137.5 Mt/a。相对于需求来说,这种供应能力的增加是该地区 油品价格疲软和炼油利润降低的根本原因。由于中东地区的净出口在 2005 年将达到大约 175 Mt/a,而亚太地区的进口需求水平基本保持不变,所以价格压力将继续存在。 由于中东具有价格优势的炼制油品大量涌入, 必然会给我国炼油业带来一定的威胁。 面 对来自中东炼制业的竞争压力和威胁,我国炼制业应认真对待,既要看到我们的差距,又要积极 寻找对策良方。各炼厂都应从各方面设法降低原料费用,提高资源利用率;降低操作费用,提高 产品收益;加大资金投入,提高创新能力。只有这样,才能提高我国炼厂的国际竞争力,方能巩 固国内的油品市场地位。


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