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2011-2015年中国再生铅合金市场调查及投资策略分析报告


2011-2015 年中国再生铅合金市场调查及投资策略分析报告 时间:2012-07-27 目录 来源:中国市场调查研究中心 分享到: 0

第一章 中国再生铅合金行业发展概述 1 第一节 产品定义 1 第二节 产品分类 1 第三节 市场基本特点 2

第二章 再生铅合金行业分析 3 第一节 国际再生铅合金产品发展总体概况 3 一、本产品国际现状分析 3 二、本产品主要国家和地区概况 4 三、本产品国际发展趋势分析 5 四、世界再生铅合金产业技术与设备动态 6 第二节 我国再生铅合金产业市场发展概况 10 一、我国该产品总体市场发展现状 10 二、该产品市场发展中存在问题 11 三、我国再生铅产业技术设备现状 12

第三节 产业运行外部环境 15 一、政策环境 15 二、资源环境 18 三、市场环境与下游应用领域消费需求稳定增长 19 第四节 行业运行经济环境分析 21 一、全球经济危机对中国宏观经济的影响 21 二、全球经济危机对再生铅合金行业的影响 21 三、全球经济危机对上下游产业的影响 21 四、中国扩大内需保增长的政策解析 21 五、行业未来运行环境总述 21

第三章 2010-2011 年中国再生铅合金市场分析 21 第一节 我国再生铅合金整体行业市场规模 21 一、总量规模 21 二、增长速度 23 三、各季度市场情况 24 第二节 原材料市场分析 24

第三节 市场结构分析 25 一、产品市场结构 25 二、品牌市场结构 26 三、区域市场结构 28 四、渠道市场结构 29 第四节 市场潜力分析 30 一、所处生命周期 30 二、该产品生产技术变革与产品革新 30 三、差异化/同质化分析 30

第四章 2010-2011 年中国再生铅合金市场供需调查分析 30 第一节 用户需求分析 30 第二节 市场供给分析 32

第五章 2010-2011 年中国再生铅合金市场竞争格局与企业 竞争力评价 33 第一节 同类产品竞争力分析理论基础 33

第二节 同类产品国内企业与品牌数量 33 第三节 同类产品竞争格局分析 33 第四节 同类产品竞争群组分析 33 第五节 主力企业市场竞争力评价 33 一、产品竞争力 33 二、价格竞争力 33 三、渠道竞争力 33 四、销售竞争力 33 五、服务竞争力 33 六、品牌竞争力 33

第六章 中国再生铅合金产品市场价格分析 33 第一节 价格特征分析 34 第二节 主要品牌产品价位分析 34 第三节 价格与成本的关系 34 第四节 如何分析竞争对手的价格策略 34 第五节 价格竞争 34

第六节 底价格策略与品牌战略 34

第七章 中国再生铅合金进出口分析 34 第一节 我国再生铅合金出口及增长情况 34 第二节 主要海外市场分布情况 35 第三节 经营海外市场的主要品牌 36 第四节 再生铅合金进口分析 38

第八章 影响 2010-2013 年中国再生铅合金市场发展因素 39 第一节 有利因素 39 第二节 不利因素 39 第三节 产业政策及政府部门影响 39

第九章 2011-2014 年中国再生铅合金市场趋势预测 39 第一节 产品发展趋势 39 第二节 价格变化趋势 39 第三节 渠道发展趋势 39 第四节 用户需求趋势 39

第五节 服务发展趋势 39

第十章 2010-2015 年再生铅合金市场发展前景预测 40 第一节 国际再生铅合金市场发展前景预测 40 一、国际再生铅合金发展前景 40 二、2013 年前国际该产品市场发展预测 41 三、世界范围该产品市场发展展望 42 第二节 我国再生铅合金中长期预测 43 一、2011-2014 年经济增长与该产品需求预测 43 二、2011-2014 年我国再生铅合金产品产量预测 45 三、我国再生铅合金中长期市场发展的策略 45 第三节 我国再生铅合金资源配置的前景 48

第十一章 国内 10 家再生铅合金生产企业分析 49 第一节 河南豫光金铅股份有限公司 49 第二节 安徽华鑫铅业集团有限公司 49 第三节 江苏春兴合金(集团)有限公司 49

第四节 安阳市金鹏铅业有限公司 49 第五节 江西德诚金属股份有限公司 49 第六节 上海鑫云贵稀金属再生有限公司 49 第七节 上海飞轮有色冶炼厂 49 第八节 安新县华城有色金属制品有限公司 49 第九节 重庆瑞赛冶金(集团)有限公司 49 第十节 天津东邦铅资源再生有限公司 49 第十一节 企业市场占有率分析 49

第十二章 国内再生铅合金主要生产企业盈利能力比较分 析 50 第一节 2007-2010 年该产业利润总额分析 50 一、2007-2010 年行业利润总额分析 50 二、不同规模企业的利润总额比较分析 51 三、不同所有制企业的利润总额比较分析 51 第二节 2007-2010 年该产业销售毛利率分析 52 第三节 2007-2010 年该产业销售利润率分析 53 第四节 2007-2010 年该产业总资产利润率分析 54

第五节 2007-2010 年该产业净资产利润率分析 55 第六节 2007-2010 年该产业产值利税率分析 56

第十三章 2010-2015 年中国再生铅合金产业投资分析 57 第一节 投资环境(PEST)分析 57 一、宏观环境分析 57 二、资源环境分析 57 三、市场竞争分析 57 四、税收政策分析 57 第二节 投资机会 57 第三节 投资风险及对策分析 57 第四节 我国再生铅合金产业投资现状 57 第五节 投资发展前景 57 一、市场供需发展趋势 57 二、未来发展展望 57 第五节 再生铅合金产业投资策略选择 57

第十四章 设备选型分析 57 第一节 价格分析 58 第二节 性能比较 58 第三节 外型及使用寿命分析 58 第四节 应用领域及应用前景分析 58

第十五章 再生铅合金产业投资策略 58 第一节 产品定位策略 59 一、市场细分策略 59 二、目标市场的选择 59 第二节 产品开发策略 59 一、追求产品质量 59 二、促进产品多元化发展 59 第三节 渠道建设与管理策略 59 第四节 价格策略 59 第五节 品牌营销策略 59 一、不同品牌经营模式 59

二、如何切入开拓品牌 59 第六节 服务策略 59

第十六章 再生铅合金投资建议 59 第一节 产业市场投资总体评价 60 第二节 产业投资指导建议 60

第十七章 相关政策 60 第一节 国家政策 60 第二节 地方政策 60

第一章 中国再生铅合金行业发展概述 第一节 产品定义 再生铅合金是指回收冶炼废旧铅产品,主要是废旧铅酸蓄 电池, 将其中所含的铅金属成分熔炼成再生铅, 经过深加工后, 再加工成合金铅, 即再生铅合金, 主要供给蓄电池等生产企业, 实现铅合金再生资源回收循环利用。 再生铅合金锭一般加工制成长方梯形,底部两端各有 1 个 打捆凹槽,两端有突出耳部、底部有凹槽。 第二节 产品分类

按照化学成分不同,火法精炼生产的再生铅合金可以分为 再生铅铅锑合金、 再生铅铅钙铝锡合金 2 个系列, 5 个牌号。 共 再生铅铅锑合金(lead-antimony alloy):系制造铅酸蓄电 池板栅和导电零件的一种含锑的铅合金。 与纯铅比, 熔点较低, 熔融状态下流动性好,易于浇铸成型,凝固后硬度大;缺点是 板栅的气体析出超电势低。主要分 4 个牌号如 PbSb4A3.8-4.2、 PbSb4B3.8-4.2、PbSb2Sel.5-2、PbSb1110.5-11。 再生铅钙合金(lead-calcium alloy):一种制造免维护铅酸 蓄电池板栅特别负板栅的一种含钙的铅合金, 钙含量仅 0.1%左 右。再生铅铅钙铝锡合金牌号为 PbSnCaA1。 按产品单个重量不同, 再生铅合金锭分为 48kg、 40kg、 35kg 等。 按照性能用途不同,再生铅合金可细分为耐蚀合金、电池 合金、焊料合金、印刷合金、轴承合金和模具合金等,主要用 于化工防蚀、射线防护、制作电池板和电缆套相关行业领域。 第三节 市场基本特点 1、我国再生铅合金行业市场开发潜力巨大 铅的用途广泛,是人类常用金属之一。但铅矿资源面临日 益枯竭状况。矿产资源紧缺,国际铅价波动上涨,使我国再生 铅合金行业低生产成本优势显露无余。在我国,再生铅合金行 业发展已引起我国政府高度重视。再生铅是资源综合利用重要 组成部分,近年来随着中国铅冶炼工业的快速发展和铅需求大 幅增加,我国现已成为全球精铅第一大生产国和消费国。铅的 最大用户是铅酸蓄电池,每年产生的废旧铅酸蓄电池已超 100

万吨,造成环保问题日益严峻。再生铅合金生产加工费用仅相 当于从原生矿开采冶炼费用 1/3,回收利用价值效益极为可观, 是我国社会经济发展一项长远战略,对节能减耗、改善环境、 提高经济效益、实现经济增长由粗放型向集约型方式转变、废 旧铅资源配置再生利用、循环可持续发展具有重要意义。 2、我国再生铅合金产业技术水平明显落后 随着中国对环境保护和资源综合利用重视,中国再生铅合 金工业技术取得一定进展,已初步形成独立产业。我国再生铅 产量远低于世界发达国家平均水平,再生铅资源再生率低,不 足国家精铅总产量 30%,而西方发达国家已高达 70%。我国年 产万吨规模以上企业数量少、规模小,多属污染重、设备工艺 技术落后乡镇企业,排放的铅蒸汽、铅尘和二氧化硫超过国家 标准几倍甚至几十倍。加大力度对再生铅技术改造和推广无污 染再生铅技术刻不容缓。 3、再生铅合金行业未来发展将更加规范 再生铅合金产业发展具明显资源、环保技术优势,相关产 业政策引导下, 能有效解决我国铅资源短缺、 污染严重等问题。 随着我国再生铅合金产业相关政策法规陆续出台,国内再生铅 合金市场逐步规范,圈区管理模式得到推广,以集散市场、园 区及骨干企业带动国内回收体系网络初具规模,区域经济产业 特征明显。宽松利好政策环境中,我国再生铅合金产业呈现快 速增长发展态势。 第二章 再生铅合金行业分析 第一节 国际再生铅合金产品发展总体概况 一、本产品国际现状分析

近几年国际再生铅合金工业发展很快,世界经济发达国家 都很重视废铅资源回收再生技术与产业市场发展,相继制定颁 布了一系列鼓励扶持和强制废铅回收再生法律法规。美、德、 意、英、法、日本等许多国家再生铅产量已超过原生铅产量, 其中美国再生铅产量达 106.5 万吨,约占精铅总量 75.8%,再 生铅冶炼技术达到很高水平。意大利帕特诺厂、德国布劳巴赫 厂对废旧蓄电池进行分类处理,将铅膏进行脱硫,在短窑中低 温冶炼技术代表了世界再生铅回收技术发展趋势。上述企业再 生铅金属回收率达 95%以上,铅蒸气、二氧化硫和粉尘等环境 问题已彻底解决。我国再生铅产量仅占精铅总量 29%,远低于 世界发达国家平均 50%比例。 目前全球铅酸蓄电池耗铅量约占铅总量 80%,铅酸蓄电池 作为一种易耗品,通常使用寿命约为 1-2 年。发展废铅酸蓄电 池再生铅合金产业,不仅可以大大减少原生铅矿石的开采量, 而且可实现国际铅工业的可持续发展,有助于提高国际蓄电池 再利用技术水平, 实现废铅酸蓄电池规模化、 无害化回收利用。 二、本产品主要国家和地区概况 近年来西方发达国家的再生铅、再生铅合金的产量约占精 炼铅比重平均 42-65%。2003 年美国再生铅及再生铅合金产量 达 113.6 万吨,占该国精炼铅比重 82.3%。日、法、德、瑞典、 意大利等国再生铅产量占本国铅产量比重均超过 50%,加拿大 再生铅、再生铅合金产量也接近总产量 50%。据国际铅锌研究 组织最新统计,发达国家、中等发达国家再生铅及再生铅合金 的产量占总产量比值:美国 70%以上,欧洲 78%以上,全球平 均 50%。我国 25.3%,远低于世界平均水平。

国际市场上再生铅合金地区分布相对广泛。欧洲、美洲和 亚洲再生铅合金市场规模较大。世界再生铅合金主要生产国有 美国、日本、英国、法国、德国、瑞典、意大利、加拿大、澳 大利亚、秘鲁和墨西哥等国家。总体看:2010 年国际再生铅合 金市场需求仍呈现快速增长态势,亚洲、欧洲、美洲是世界再 生铅合金主要消费市场,其中,欧洲、美洲再生铅合金销售量 所占份额保持稳定情况下有所下降,亚洲地区如中国的再生铅 合金消费量呈快速上升态势。

三、本产品国际发展趋势分析 21 世纪国际再生铅合金业产业技术发展亿进入前所未有 高速发展阶段,再生铅合金产业市场发展将呈现以下趋势 1、产业投资规模化、集约化,产业链循环再生技术下一体 化趋向明显[Page] 全球再生铅合金产业投资规模逐步扩大,成为各大跨国公 司废铅回收技术发展主流。世界各国政府鼓励再生铅合金企业

不断联合重组、区域产业扩张同时,各大企业也纷纷加强对其 主干业务投资研发,不断提高系统冶炼设备成套能力和多样化 适应能力。 2、产业地位基础化 再生铅合金制造业发达国家发展,不仅在各自国家工业中 所占比重、积累、就业、贡献均占前列,更在于再生铅合金业 为下游企业的正常运行提供重要的物质基础,是现代化经济不 可缺少战略性产业,即使是迈进“信息化社会”的工业化国家, 也无不高度重视再生铅合金业的发展。 3、发展极为不平衡区域性加剧 以 2010 年为例, 再生铅合金销售额名列世界前 500 位的企 业几乎来自北美洲、亚洲、欧洲,所占比例高达 90%,随着再 生铅合金发达国家技术垄断越来越强,国际上再生铅合金发展 区域不平衡性加剧。 4、再生铅合金业跨国并购加剧 现代并购不再一味的强调对抗竞争,强强联合成立企业获 得竞争优势的主要手段。这时再生铅合金业全球化过程中大公 司谋求生存发展的一大特点。而且趋饱和的市场、日渐激烈的 市场竞争、投资建厂的风险增大,也使得更多企业开始采用联 合并购的手段。在建厂的前提下,优化企业产品结构,以达到 提高生产能力、扩大市场份额,获取规模效益的目的。以高技 术为内涵的行业来自技术创新的威胁,使跨国公司走上了联合 之路,以形成强大的技术创新能力。再生铅合金业大企业间的 战略并购,导致了再生铅合金业资源的重新配置,使得世界再 生铅合金工业的竞争格局出现了协作型的局面。

5、 结构调整进一步深化, 生产方式和管理模式正在发生深 刻变化 发达国家加大了产业转移的力度,再生铅合金产品中附加 值低的产品被安排到市场潜在发展中国家生产:为适应市场的 变化,各大生产商纷纷采取专业化生产,“单品种,大批量” 已成为很多再生铅合金大型企业生产方式的新特色;同时以生 产者为主导的生产方式逐步向以消费者为主导的定制生产方式 转变。服务的个性化成为竞争成败的重要因素。 四、世界再生铅合金产业技术与设备动态 发达国家的再生铅、铅合金生产工艺主要采用机械破碎分 选、对含硫铅膏脱硫等湿法预处理技术,后再用火法、湿法、 干湿联合工艺回收铅、铅合金等其它有用物质。主要设备多采 用回转短窑冶炼或鼓风炉-短窑联合冶炼工艺流程。 中等发达国 家主要采用锯切预处理技术,将废铅蓄电池在低速锯床上解体 后取出极板,并采用反射炉与鼓风炉冶炼流程。发展中国家多 采用手工解体、去壳倒酸等简单预处理分解以及小型反射炉或 土炉类设备。 1、国外再生铅合金产业主要技术如 A、废铅酸蓄电池-预处理技术 典型预处理技术如:俄罗斯“重介质分选技术”(未解体 废蓄电池经锤式破碎机破碎, 再经湿式筛分为三种粒级的物料, 通过不同的重介质旋流器将其分离。铅总回收率达 98.9 %); 意大利“破碎-水力分选技术”(采用“钩”型重锤式结构破碎 机的湿式破碎,系统设备材质全部采用耐酸不锈钢,使用寿命 长,铅回收率达 99% 以上),两种方法机械化、自动化程度

高。含硫铅膏一般采用脱硫等湿法预处理技术,后再用火法、 湿法、干湿联合工艺回收铅及其它有用物质。冶炼过程中没有 废气、废渣产生,如美国 RSR 公司采用该工艺下铅回收率达 95-97%。 B、熔炼工艺 全球再生铅、铅合金熔炼工艺设备主要有三种:回转炉, 反射炉和鼓风炉。此外少量公司采用相对较新浸没式喷枪熔炼 工艺设备。 a、短回转窑熔炼工艺 采用短回转窑作熔炼设备,因炉体不停地转动,炉料会不 停地沿炉衬运动而被搅动,有利于传热、传质,使炉料各组分 很好地接触,利于提高炉子生产效率。国外短回转炉有用氧气燃料喷枪取代空气-燃油喷嘴趋势。优点是热效率高/熔炼时间 短,可在同一容器内有效造成氧化性或还原性气氛;由于废气 量减少而显著减轻了控制污染负担。如德国布劳巴赫炼铅厂在 熔炼废铅蓄电池的短窑中安装氧气- 燃料喷枪,节约燃料电能 60%,废气量减少 70% ,烟尘量由 193kg/h 减到 57kg/h。 b、反射炉熔炼技术 含铅废料的反射炉熔炼既可生产粗铅,也可生产铅合金。 同时还可用来精炼。 因此, 反射炉熔炼再生铅在国外比较普遍。 其优点是操作简单,投资少,适应性强,可以处理粉状物料, 不需预先制团。可借助炉内氧化性气氛或所含氧化物进行铅的 精炼。 c、鼓风炉熔炼技术

特点是对原料成分适应性强,生产能力大,过程连续。该 法缺点是烟尘率大,细粒物料需要烧结或制团,并使用昂贵的 焦炭。丹麦的 Psul bergsoe 和 Son Konzern 公司开发的 SB 炉 的鼓风炉,在结构上与传统鼓风炉有较大区别,其特点是:炉 身较宽,能直接处理未经分离的废铅蓄电池,省去了破碎分离 和细粒物料的烧结; 炉顶两侧设有 U 型烟道, 使有机物在低于 500℃的温度下预热分解并充分燃烧, 降低了燃料消耗; 宽炉膛 使热气流上升缓慢,炉顶保持冷状态,烟尘率仅为 2%,比一 般鼓风炉减少 8%。该公司空气消耗量一般为 12-15m3/ (m2.min)。生产每吨粗铅的燃料消耗为:天然气 36-40m3, 焦炭 0.15 吨。粗铅产能为 1 7-19t/(m2.d),在瑞士、英国等 国家也有采用类似 SB 熔炼炉。 C、再生铅、再生铅合金熔炼环保技术 废气控制技术 烟气收尘 目前国外铅熔炼中,各类烟气处理基本采用布袋收尘或电 除尘器。据欧盟有色金属工业最佳可得技术参考文件(BREF 文件),新型覆膜布袋将极度光滑精细的聚四乙烯制膜覆盖在 衬底材料上,可提高布袋寿命,降低对烟气温度的要求,并相 应降低运行费用。 近年来采用密闭的抽风过滤系统和后置风机, 负压操作,这项技术使用意味着更长布袋寿命,更小操作维护 费用。欧盟再生铅厂中有多个较成功的陶瓷除尘器实例。使用 这类除尘器可达到极高除尘效率,很细微的颗粒包括 PM10 都 可以收集。粉尘排放浓度可达 0.1mg/m3 以下。 烟气制酸和脱硫

欧盟有色金属工业烟气中 SO2 治理的最佳可得技术 (BAT)主要如下:浓度很低的 SO2 烟气,采用湿式或半干式 的洗涤器,如果生产石膏外卖可行的话,被认为是最佳可得技 术;对于浓度高一点的烟气,采用后连硫酸装置的冷水吸收烟 气中 SO2,并从溶液中再生生产液态 SO2,被认为是最佳可得 技术;最小四段的双接触法和进口烟气浓度的最大化均被认为 是最佳可得技术。 废水控制技术 目前国外重金属废水处理技术以中和法、硫化法为主。在 装备上, 国外发达国家的污水处理具有较高的自动化控制水平, 能保证污水处理达到预期目标。 固废控制技术 国外废铅蓄电池水力分选后互含率低于 0.5%, 为减少固废 量打下良好的基础;国外对于再生铅生产中产生固体废物进行 全过程管理,废渣中含有部分铅、铁等金属元素,循环冶炼后, 部分送至铁冶炼厂和水泥厂作生产原料。 2、国际再生铅产业技术趋势 国际再生铅产业技术发展趋势:向设备大型化,技术集成 化,过程连续化发展,单台设备处理能力进一步提升;资源利 用由单一品种回收技术向各种资源综合利用技术发展(如回收 金属锑、塑料,酸的再生等);由传统冶金技术创新向绿色原 子反应技术发展。 如西班牙 TR 公司 PLINT 洁净再生铅技术;美国的厂家将 熔炼过程中产生的 SO2 转化为亚硫酸铵液体肥料;用溶剂萃

取法净化废铅酸蓄电池内的硫酸,使之可用于新蓄电池制造; 环保污染治理技术进一步提高、环境效果显著。 3、西方国家颁布行业环保、资源利用法律法规实施细则 西方发达国家,开办再生铅厂须达到环境保护法令要求, 环保投资一般占总投资 30-40%。 不达一定规模、 获得居民公众 社区的许可也不得建厂。 对造成环境污染工厂一般采取巨额罚款、停产、追究永久 责任。如美国联邦法律有国家环境政策法(NEPA) 、清洁法 (CWA) 、清洁空气法(CAA) 、综合环境响应补偿责任法 (CERCLA) 及超级基金法(SUPERFUND) 、紧急策划与社区知 情法(EPCRA) 、职业安全与健康法(OSHA) 、污染防止法 (PPA) 、超级基金修订与再授权法(SARA) 、资源保护与回收 法(RCRA) 等。 这些法律法规相辅相成各自独立, 使美国再生铅企业由 20 世纪 70 年代前的 60 余家锐减到 90 年代后 13 家,生产规模不 断扩张、技术装备、环保水平大幅度提升。中国再生铅企业近 300 多家企业年均产量不足千吨,要做强做大,亟待国家出台 完备行业法律法规实施细则。 第二节 我国再生铅合金产业市场发展概况 一、我国该产品总体市场发展现状 中国再生铅合金产业起步于上世纪 50 年代, 近年来随着中 国环保、资源回收再利用技术及循环经济、节约型经济模式重 视, 中国再生铅合金工业取得一定进展, 已初步形成独立产业。 1、供需现状

据统计:2010 年我国再生铅合金需求量约达 96.08 万吨, 同比增 20.25%;2010 年我国再生铅合金的产量达 92.42 万吨, 同比增 19.72%。 我国再生铅合金整个行业市场仍处供不应求态 势。 2、进出口现状 再生铅合金在海关统计中归属于“其他未锻轧铅”类别, 海关 HS 编码为 78019900。 据海关统计:2010 年我国“其他未锻轧铅”类商品出口总 量为 1169539 千克, 同比 2009 年上升 0.5%。 进口量为 24665958 千克,同比 2009 年下降 12.4%。进口量大于出口。 3、行业规模现状 由于下游汽车、电瓶车、摩托车等下游铅酸蓄电池内需强 劲增长拉动, 2010 年我国再生铅合金行业共完成全年销售收入 16636354 千元, 同比增长 20.08%; 完成利润总额 862885 千元。 我国再生铅合金产业市场获得较大发展空间,再生铅合金行业 规模稳定上升。 二、该产品市场发展中存在问题 当前我国再生铅合金生产企业中,90%以上是非国有企业 乡镇或村办企业,生产能力从几十吨到几千吨不等,年产量 2 万吨以上较大规模生产企业屈指可数。 由于中国废铅蓄电池等再生铅原料收购不集中相当一部分 被小企业收走使得大企业原料不充足生产能力不饱和生产成本

高根本无法与小企业进行竞争出现了有规模有科技手段却难以 出效益的不正常的现象。 中国大多数小企业主要采用传统的小反射炉冲天炉等工艺 极板和浆料混炼回收率比国外工艺低 10-15%,仅 80-85%每年 约 1 万多吨铅在混炼过程中流失,国内再生铅合金企业能耗为 500-600 千克标准煤吨铅,国外平均能耗 150-200 千克标准煤 吨,中国再生铅能耗比国外高 3 倍以上。由于废铅酸蓄电池拆 解后无分选处理技术,板栅金属和铅膏混炼合金成分没有合理 利用、综合利用率低。 中国再生铅合金企业 90%以上没有采取降尘处理,熔炼过 程中排放大量铅蒸汽、铅尘、二氧化硫等有害物质严重污染环 境。在发达国家甚至一些发展中国家,对再生铅行业环保技术 要求近乎苛刻,排污、排废要严格控制在标准以内,否则就要 被处以巨额罚款或关闭。美国再生铅合金企业仅十余家,年产 量却高达 100 万吨,这些企业都很强大。做强做大不只为降低 成本,提高质量,也为预防和治理污染提供了保证。中国发展 再生铅合金工业必须走做强做大的道路,这也是提高再生铅合 金资源利用率和环境保护所必须的。 三、我国再生铅产业技术设备现状 1、我国再生铅、铅合金生产类型:一类是铅废料与矿铅原 料搭配,按烧结-鼓风炉熔炼-电解精炼常规流程处理;另一类 是铅废料由专业厂处理,多以废铅蓄电池、废电缆护套、废巴 氏合金为原料,采用反射炉熔炼和精炼锅精炼。 2、 我国再生铅、 铅合金生产企业主要采用固定式反射炉混 炼法处理废铅蓄电池。这种炉型投资省、对炉料适应性强、设 备可大可小,差距操作易掌握、处理成本低。

近年来我国再生铅合金企业消化吸收国外先进技术、自主 创新工艺装备已取得长足进步、资源综合利用水平提高、环保 效果显著。如河南豫光金铅股份有限公司、河南凌冶股份有限 公司均采用富氧底吹-鼓风炉炼铅工艺; 江苏徐州春兴胜科有限 公司、上海飞轮有色冶炼厂、湖北金洋冶金股份有限公司已掌 握预处理分选“无污染再生铅及铅合金”新技术工艺;浙江汇 同电源有限公司采用“预脱硫-电解沉积全湿法”工艺;其他企 业多采用常规的反射炉、鼓风炉等熔炼工艺,缺少分选处理技 术,但很多小型再生铅合金厂无收尘设施、环境污染严重。 3、无污染再生铅技术 采用反射炉混炼法处理废铅蓄电池最大问题是污染严重。 “八五”期间国家将无污染再生铅技术研究列入攻关项目,由 内贸部物资再生利用研究所牵头组织实施,春兴集团和金洋股 份公司主动承担示范工程建设。 该技术主要工艺路线:对废铅蓄电池进行机械预处理,即 采用机械破碎与水力分选方法将组成蓄电池的板栅部分、膏泥 部分及有机物部分(塑料、橡胶)分离开,对板栅组分,只需重 熔或加上简单精炼即可获得 Pb-sb 合金产品;对膏泥部分,经 湿法脱硫后,再进短窑熔炼,大大降低熔炼温度,降低烟尘中 SOz 与 Pb 含量,改善环境质量,提高金属回收率。如铅回收 率比反射炉法提高 55,锑回收率提高 105。[Page] 4、我国铅合金再回收技术 A、分火法(火法冶金工艺又可分为无预处理混炼、无预 处理单独冶炼和预处理单独冶炼三种工艺)、干湿联合法(即 湿法脱硫转化-火法还原熔炼技术)、全湿法三种。我国国内再

生铅合金厂主要采用火法回收铅酸蓄电池,该技术工艺成熟、 成本小收益大但环境污染严重; 干湿联合法环境污染相对较小; 全湿法基本无污染、回收率高、能耗低、环境友好,但工艺尚 不够成熟,仅少数企业采用该法回收废铅蓄电池。 提高铅回收率、减小污染的关键是预处理。发达国家主要 采用机械破碎分选,进行脱硫等。具代表性的是意大利 Engitec 公司开发的 XC 破碎分选系统和美国 MA 公司开发的工艺。 国 内大型再生铅企业多采用进口预处理设备,如江苏春兴集团从 美国引进两套 MA 废铅酸蓄电池破碎分选系统, 后将这两台破 碎分选设备运到用该公司在泰国建立的再生铅厂。湖北金洋采 用进口预处理设备。豫光金铅引进意大利 CX 预处理设备,豫 北金铅引进美国 LMT 公司废铅蓄电池破碎分离预处理设备。 采用无污染再生铅技术,铅回收率可大于 95%,每吨铅仅消耗 350 千克标煤,同时,机械自动化水平高,破碎分选采用机械 化流水线作业,用机械加料,用微机控制冶炼等,生产条件好, 工人劳动强度小,具明显优势。国内拥有无污染再生铅核心技 术知识产权企业如江苏春兴集团、 湖北金洋冶金股份有限公司。 湖北金洋采用废蓄电池预处理破碎分选、 铅膏、 脱硫转化、 密闭回转短窑富氧燃烧冶炼等工艺技术,综合回收利用废铅蓄 电池中各组份,采用布袋脉冲除尘设备、PLC 控制系统,解决 了烟气高温容易烧袋和降温后的结露等技术难题。春兴集团采 用竖炉熔炼铅,豫光金铅用国内自行开发的“氧气底吹”法进 行生产,都取得了良好的效果。为提高生产和质检装备水平, 一些大型企业从美国引进日处理废电池近百吨的破碎转化设 备,从美国、德国引进国际一流的高级直读光谱仪检测设备, 拥有生产蓄电池铅基产品专有的煤气发生炉、 熔炼炉、 精炼炉、 合金炉等关键设备,经环保部门评定,废气、废水、废渣均能 达到国家规定排放标准。

B、固相电解法还原-再生铅合金新技术 固相电解是把铅泥涂在阴极板上进行电解,后放入电解槽 中进行电解,正离子型铅离子得到电子被还原成金属铅。电解 液为 NaOH 溶液。电解后物料进行低温熔化,铸成铅锭送蓄电 池厂使用。固相电解处理废铅酸蓄电池工艺是处理废铅酸蓄电 池好方法,此工艺消除了铅污染、金属回收率高、综合利用好 和具较好经济效益。工艺简单易行,规模可大可小便于推广。 工艺流程:废铅污泥-固相点解-低温熔化铸锭-金属铅。 第三节 产业运行外部环境 一、政策环境 1、2011 年国务院批复《重金属污染综合防治“十二五” 规划》(下称《规划》),是我国第一个“十二五”专项规划, 主要整治指导铅酸电池行业 《规划》明确了重金属污染防治目标:即到 2015 年,重 点区域重点重金属污染物排放量比 2007 年减少 155, 非重点区 域重点重金属污染物排放量不超过 2007 年水平,重金属污染 得到有效控制。 国家总量控制的重金属主要有 5 种, 即汞、 铬、 镉、铅和类金属砷。采矿、冶炼、铅蓄电池、皮革及其制品、 化学原料及其制品 5 大行业成为重金属污染防治的重点行业。 未来 5 年,中央财政将以百亿元为单位增加对重金属污染防治 的投资。 未进行环评验收企业一律停产整改;凡没有完成淘汰落后 产能任务地区、重大污染导致群体性事件地区,暂停新增重点 防控污染物排放建设项目审批;污染治理设施不正常运行、长 期超标排放企业一律停产治理。

2、我国铅酸电池行业将建立行业准入机制 2011 年国务院批复 《重金属污染综合防治 “十二五” 规划》 , 铅酸蓄电池整治是重点,我国在铅酸蓄电池行业生产销售及回 收处理方面,将建立相应行业准入机制 据统计:全国铅酸电池企业约 2000 多家,产值 500 万元 以上 200 多家,其他属一些小企业,装备环保急需改善。在铅 酸蓄电池回收处理方面比较混乱,很多没有资质企业盲目进行 铅酸电池拆解回收,造成二次污染严重。 中国电池工业协会配合工信部和环保部起草铅酸电池行业 准入条件,主要针对铅酸电池生产企业生产环节、铅酸电池回 收处理环节。准入条件对从事铅酸电池生产、回收处理企业的 资质、规模以及资金实力均作了相应规定。 3、2011 年九部委最严厉整治铅蓄电池及再生铅行业 2011 年我国铅蓄电池及再生铅、 铅合金行业引发铅污染事 件呈高发态势,严重威胁群众健康,引起全社会关注。环保部 用最严厉手段全面整治铅蓄电池行业、铅再生行业,遏制铅污 染事故多发态势。 作为 2011 年环保专项行动首要任务, 铅酸蓄电池企业整治 在环保部、工信部等九部委联合督察下全面启动。环保部要求 全面彻查铅蓄电池企业环境违法问题。切实加强铅蓄电池(包 括铅蓄电池加工(含电极板)、组装、回收)及再生铅行业的 污染防治工作。 铅酸蓄电池生产企业准入条件已在起草之中,草案从规模 和环保设计方面提出更高门槛以阻止落后企业进入。

4、2011 年 3 月环境保护部、国家发改委等国务院 9 部门 联合印发《关于 2011 年深入开展整治违法排污企业保障群众 健康环保专项行动的通知》(环发[2011]41 号),整治国内铅 蓄电池企业 近年我国血铅事件频发,从环境综合治理角度及从铅酸蓄 电池行业现状看, 行业整顿势在必行。 据环境保护部统计: 2009 年环保部接报的 12 起重金属类金属污染事件,致使 4035 人血 铅超标,182 人镉超标,引发 32 起群体事件。自 2010 年江苏 大丰、四川隆昌、湖南嘉禾、桂阳、云南鹤庆、山东宁阳先后 发生触目惊心的血铅中毒事件后,2011 年在安徽怀宁、浙江德 清等地频繁出现血铅中毒的案例。众所周知,摄入过量(国际 诊断标准为等于或者大于 100 微克)的铅,将对人体产生包括 神经系统、消化系统、泌尿系统、心血管等造成多重损害。 截至 2011 年 7 月 31 日,共排查铅蓄电池生产、组装及 回收(再生铅) 企业 1 930 家,其中,被取缔关闭 583 家、停 产整治 405 家、停产 610 家;有 252 家企业在生产,80 家在 建。在全部 1930 家企业中,从事蓄电池极板加工生产的企业 639 家,单纯组装企业 1105 家,回收企业 186 家。在生产的 252 企业中,极板加工生产的企业 121 家,单纯组装企业 108 家,回收企业 23 家。 这次专项行动渉及到每一个铅酸电池生产企业, 力度之大、 涉及面之广前所未有。几个月来,电动自行车用铅酸电池货源 紧张,价格上扬。但铅酸电池缺货现象是短期的,严格准入已 成为铅酸蓄电池行业大势所趋,为促进铅酸电池行业的产业结 构调整和健康发展奠定了基础。

目前整治情况看,江苏、浙江、山东、安徽 4 省是铅酸电 池企业集群地区,数量较多。其中,江苏 484 家企业中,在生 产企业数为 36 家,关闭 158 家,停产整顿 248 家,限期治理 24 家,在建 18 家;浙江 328 家企业中,在生产 14 家企业, 取缔关闭 206 家,停产 63 家,已停产整顿 38 家,在建 7 家; 山东 133 家企业, 在生产 16 家, 取缔关闭 28 家, 停产 36 家, 停产整治 45 家,在建 8 家;安徽 97 家,在生产 14 家,取缔 关闭 28 家,停产 22 家,停产整治 30 家,在建 3 家。 整治是加快调整产业格局、加快淘汰不规范企业的最佳机 会,有利于品牌企业提升形象、规模以上企业进一步发挥优势 做强做大、集聚地区体现优势发展效应。 5、 2007 年 3 月 10 日我国政府发布 《铅锌行业准入条件》 , 从生产规模、工艺装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、 安全生产与职业危害等方面对铅锌行业提出明确要求。 对再生铅要求:现有再生铅企业的每年生产准入规模应大 于 1 万吨; 改造、 扩建再生铅项目, 每年规模须在 2 万吨以上; 新建再生铅项目,每年规模须大于 5 万吨。鼓励大中型铅冶炼 企业并购小型再生铅厂与铅熔炼炉合并处理或者附带回收处理 再生铅。铅再生利用项目资本金比例要达到 35% 及以上。新 建及现有再生铅项目,废杂铅的回收、处理必须采用先进的工 艺和设备。须有节能措施,确保符合国家能耗标准。每吨再生 铅冶炼能耗应低于铅 130 千克标准煤,电耗低于 100 千瓦时。 新建再生铅企业铅的总回收率大于 97%,现有再生铅企业铅的 总回收率大于 95%,冶炼弃渣中铅含量小于 2% ,废水循环利 用率大于 90 % 。

《铅锌行业准入条件》提高了再生铅准入门槛,有利于提 高产业层次和产业集中度,使一大批环保不达标、技术工艺落 后、资源浪费严重的小再生铅企业淘汰出局。 6、2007 年 8 月 27 日,十届全国人大常委会第 29 次会 议对全国人大环资委提请审议的 《中华人民共和国循环经济法》 (草案)进行初审。配套相关政策、评价指标体系、技术指南 等仍空缺。 二、资源环境 1、我国是全球精铅第一大生产国和消费国,据统计:2010 年我国精铅产量达 420 万吨。铅酸蓄电池是我国铅最大用户, 我国每年产生的废旧铅酸蓄电池已超 150 万吨, 并呈日益增长 态势。 2、铅资源供应将逐步偏紧 据 USGS 统计:到 2009 年全球铅储量约达 7900 万吨金属 量,基础储量 1.7 亿吨。其中澳大利亚、中国、美国、秘鲁和 墨西哥的铅资源储量居全球前五位。五国铅储量约占全球铅总 储量 68%。但近年来美国、墨西哥、澳大利亚铅产量呈下降趋 势。 中国铅矿资源主要分布在湖南、广西、广东、江西、江苏、 云南等省份,著名矿山如水口山、凡口、桃林等矿区,安徽是 我国再生铅生产最集中地区。 三、市场环境与下游应用领域消费需求稳定增长 中国是世界最大的精炼铅生产国和消费国。产量、消费量 分别约占全球的 40%以上。 中国是全球铅矿开采量最大的国家。

是铅加工大国和铅锭主要出口国家、是铅酸蓄电池生产大国。 浙江、广东、湖北、江苏省产量居全国前列。 我国再生铅、再生铅合金产量约占精炼铅总产量的 33%。 西方发达国家再生铅合金约占精炼铅产量 70%左右。我国应逐 步完善废旧铅酸蓄电池回收体系,加快再生铅合金产业发展。 国民经济中, 铅酸蓄电池拥有广泛的使用领域, 举足轻重。 它涉及国防、电动自行车、轻型电动汽车、太阳能风能储能电 池等诸多领域,仅以电动自动车为例,其保有量就达 1.5 亿辆。 但更关键的是,由于“铅酸电池性价比更高、性能更稳定、更 安全,加上铅的回收率已达到 98.55”,当下铅酸蓄电池依然无 法被新生的锂电池替代。 铅酸蓄电池是世界上广泛使用的一种化学“电源”,用途 非常广泛,所消耗的铅占全球总耗铅量的 82%。我国蓄电池企 业主要分布在浙江、广东、江苏、河北、湖北等省,占全国总 产量的 80%以上。据统计,国内发放铅酸蓄电池生产许可证的 企业有 1 806 家, 加之非法从事运营的企业总共有 3 000 家左右。 产量大于 100 万 kVAh 的企业有 19 家,大于 50 万 kVAh 的企 业也不足 30 家。企业小而分散,行业内恶性竞争严重,研发力 量被严重稀释。 由于产能过剩,我国已成为世界上最大的铅酸蓄电池出口 国之一,出口量以年均 40%的非正常速度增长,与之相对,近 年来欧盟各国、美国等出于保护本国环境的目的,早已限制铅 酸蓄电池企业在本国生产,转而向中国采购。据不完全统计, 我国再生铅产量约占美国再生铅产量的 90%,但再生铅企业却 是美国的 13 倍。 由此可见, 我国铅行业向集约化转变势在必行。

铅酸蓄电池生产企业的准入条件也在起草之中。草案从规 模和环保设计方面提出更高门槛以阻止落后企业进入,“老厂 要在 20 万千伏安时规模以上,新建的也在年 50 万千伏安时规 模以上”。达到如此生产规模,产值达 8000 万以上到一个亿, 才有能力投入环保设备。通过整顿来进行产业整合提升是中国 蓄电池管理部门现实做法。 2011 年环保监察已导致铅酸蓄电池产能供给严重不足。 国 内大品牌铅酸蓄电池出现断货缺货。我国铅酸蓄电池价格大幅 上涨约 40-850 元/组, 呈供不应求态势。 截止到 2011 年 7 月底, 全国排查铅蓄电池生产、组装及回收(再生铅基合金)企业达 1930 家, 其中取缔关闭 583 家, 停产整治 405 家, 停产 610 家、 仍有 252 家继续生产,80 家在建。整顿后企业投资谨慎,对再 生铅合金的消费需求量下降明显。 第四节 行业运行经济环境分析 一、全球经济危机对中国宏观经济的影响 二、全球经济危机对再生铅合金行业的影响 三、全球经济危机对上下游产业的影响 四、中国扩大内需保增长的政策解析 五、行业未来运行环境总述 第三章 2010-2011 年中国再生铅合金市场分析 第一节 我国再生铅合金整体行业市场规模 下文详见: http://www.cmir.com.cn/Html/hot_report/2012072753471609.sht m 本篇文章来源于 www.cmir.com.cn


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