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中国改性塑料发展报告


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2006 年中国改性塑料发展报告

中国改性塑料发展报告

2007 年 4 月

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一,



我国改性塑料行业情况 .......................................................................................................3

1.产品供应链 ..................................................................................................................................3 2.改性塑料的产品构成 ..................................................................................................................4 3.我国改性塑料市场的规模 ..........................................................................................................4 3.1 2006 年,中国的改性塑料表观消费量为 300 万吨左右 ..............................................5 3.2 到"十一五"末,我国改性塑料行业的市场容量可达到 800 亿元................................5 3.3 在石油产品供应链中,改性塑料是最具有投资潜力的品种.........................................6 3.4 我国改性塑料行业的产能规模已经达到 270 万吨/年.....................................................6 4.国内改性塑料企业的赢利能力 ..................................................................................................8 4.1 国内工程塑料企业的整体情况............................................................................................8 4.2 广州金发的经营情况............................................................................................................8 4.3 中国重点改性企业的经营状况............................................................................................9 二,改性塑料品种情况 ...................................................................................................................10 1.整体情况 ....................................................................................................................................10 2.PP塑料 ........................................................................................................................................ 11 3.ABS塑料 ......................................................................................................................................12 4.PS塑料 ........................................................................................................................................13 5.PC塑料 ........................................................................................................................................14 6.PA工程塑料 ................................................................................................................................15 7.PBT工程塑料 ..............................................................................................................................16 8.POM塑料 ......................................................................................................................................17 9.MPPO塑料.....................................................................................................................................18 三,改性塑料应用行业发展 ...........................................................................................................19 1.家电行业的发展 ........................................................................................................................19 1.1 电视......................................................................................................................................20 1.2 洗衣机..................................................................................................................................23 1.3 空调......................................................................................................................................23 1.4 电冰箱..................................................................................................................................25 2.汽车行业 ....................................................................................................................................26 3.办公设备行业 ............................................................................................................................28 3.1 复印机..................................................................................................................................29 3.2 传真机..................................................................................................................................30 3.3 个人电脑..............................................................................................................................31 3.4 打印机..................................................................................................................................32 3.5 电话......................................................................................................................................32 4.电子电器行业 ............................................................................................................................33 5.电动工具行业 ............................................................................................................................33

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一, 我国改性塑料行业情况
1.产品供应链 改性塑料属于石油化工产品供应链中的一环,处在直接使用顾客和材料供应商之间,处在材料供应 中最末尾的地位. 图 1:石油化工产品供应链分布及市场规模 34655 2006 年中国各产业的表观消费量 万吨 7609 4727

消费品 预组装品 基本化 工原料 石 油 天 然 气 乙烯 丙烯 丁二烯 苯 甲苯 ……. 聚合 单体 苯乙烯 丙烯晴 己内酰 胺 氯乙烯 ……. 橡胶 258 塑料 3835 纤维 3516 薄膜 13% 片材 7% 制品 68% 丝/编织 6% 革 4% 泡沫 2% 轻工业 27% 包装 25% 农业 15% 电器/IT 10% 建筑 10% 汽车 2% 机械 2% 其他 9%

其他化 学品

其他化 学品

材料

制品

塑料行业从原材料的来源不同,分为天然高分子塑料和合成高分子塑料,改性塑料,是合成高分子塑料 中热塑性塑料深加工的一个重要环节. 图 2:塑料行业品种的构成和市场表观消费量 天然高分子塑料 制品

天然高 分子

石油

合 成 塑 料 42 88 万 吨

热固性塑料 453 万吨

浇铸 缠绕 拉挤 …… 注塑 挤出 吹塑 ……

热塑性塑料 3835 万吨 改性塑料 300 万吨
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2.改性塑料的产品构成 热塑性塑料中的所有品种都可以进行改性,但人们通常说的改性塑料并不包括所有的塑料改性品种. 热塑性塑料中的大部分塑料是不经过改性而直接使用的,这种情况在通用塑料中尤为明显. 表 1:热塑性塑料的构成和 2006 年表观消费量 万吨/年 表观消 费 量 / 万吨 聚乙烯 PE 聚丙烯 PP ABS 聚苯乙烯 PS PVC 聚碳酸酯 PC 聚酰胺 PA 聚酯 PBT /PET mPPO POM PPS PEEK PI PAI 氟塑料 有机硅 1085 876 328 245 1010 86 26 18.2 2 5 24 0.6 0.05 0.2 0.03 5 30 过去 3 年 平 均 增 长率 3.5% 17.6% 7.1% -7% 27% 11.6% 27% 39% 15% 20% 8.4% 未来 5 年 平 均 增 长率 11.8% 3.7% 11% 15% 18% 18% 16% 9.8% 改 性 塑 料 表 观 消费量/ 万吨 25 119.1 90.5 27.5 17.5 15.6 11.8 1.8 5 7.1 0.5

塑料的分类

自 给 率 54% 66% 39% 46% 89% 18% 50% 22% 0% 20%

改 性 率 2% 14% 28% 10% 100% 20% 60% 65% 87% 100% 30% 83%

通用塑料 3544 万吨

热 塑 性 塑料 3835 万 吨

工 程 塑料 162 万吨

通 用 工 程塑料 161 万吨

特 种 工 程塑料 1 万吨

特种塑料 35 万吨 其他塑料 94 万吨 3.我国改性塑料市场的规模

53% 40%

11% 31%

什么是改性塑料?,目前还没有一个明确的,公认的定义.对树脂进行再次加工,赋予树脂不同于 原来的特性,可能是目前对塑料改性过程的一个通用解释,但这个解释并不具备可操作性.比如,对塑料 进行染色是不是也属于改性范围?PVC,PPO 等品种必须通过改性才能够使用,他们是不是也属于改性塑料 范围?等等. 改性塑料定义的不明确,对整个行业的统计,发展和规划都是不利的.到目前为止,尚没有对改性 塑料的行业整体情况进行全面描述的文献. 通常意义上讲,行业内认为的改性塑料仅包括通用塑料中的 PP,ABS,PS,工程塑料中的通用工程塑 料(PC,PA,PBT,PPO 和 POM)的树脂改性.通用塑料中的 PE,PVC 虽然也需要进行改性来提高性能,但 并不把这类产品纳入到改性塑料的范畴中,如 PE 吹膜中的抗静电改性等.在工程塑料中,特种工程塑料 由于使用量少,除了 PPS,似乎其他塑料都不算改性塑料范畴.另外,热塑性聚氨酯,PMMA,特种塑料都 未列入到改性塑料的定义中来.还有,对于塑料功能母粒(包括色母粒)算不算改性塑料,人们还没有一 个统一的意见. 改性塑料的范畴,似乎还有以下三个特点: 改性塑料是指对聚合后的直接树脂进行再次加工的过程.这个过程是使用螺杆挤出机来完成 的.比如:各石化厂在聚合后期还是要在树脂中加入一些抗氧,抗紫外,防滴等助剂来改善树 脂的某些特性的,但这些活动人们并没有把他们列入改性范围.在注塑,挤出等行业的直接用 户,在其加工过程中加入一些母粒或其他加工助剂,也不算在改性范围内. 改性塑料的下游应用似乎仅局限于注塑,挤出,滚塑等几种加工模式,在吹塑,吸塑,热压等 领域内并不存在改性塑料的概念.在挤出行业中人们也存在分歧,如,PA,PC 等改性过的材料 通过挤出成型的棒材,板材,异型材等产品通常情况下不属于改性塑料.
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改性塑料的基料似乎仅局限于热塑性塑料中的个别品种,热固性塑料的改性并没有纳入改性塑 料的范畴. 由于改性塑料的产品定义不明确,对我们分析行业情况,市场容量和发展趋势等问题上产生了莫大的 障碍.各家的统计口径不一致,导致数据的差异性很大,可靠性不足.在本分析中,我们限定的改性塑料 定义为目前大致公认的范围,仅局限于对 PP,PS,ABS,PA,PC,PBT,PET,PPO,POM 九种基体聚合树脂 的性能改善活动,应用行业仅局限于注塑和挤出. 从这个定义出发,我们得出以下结论: 3.1 2006 年,中国的改性塑料表观消费量为 300 万吨左右 表 2:2006 年改性塑料主要应用的市场空间
需求 塑料的 06 年产 标准 需求总 量 Kg/ 量 万台 台 万吨 100 728 72.8 6.2 3 9 23.6 0.2 1 3 0.5 1.5 0.5 9391 7943 3492 4200 25026 18434 1225 422 4580 9336 33997 26000 58.2 23.8 31.4 99.1 212.6 3.7 1.2 1.3 2.3 14.0 22.5 13.0 43.0 5.0 10.0 3439.0 4288.0 4.3 20.4 1.5 6.7 3356.5 3522.1 8.7 22.6 3.5 3.3 82.5 38.0 35.6 3.1 27.5 0.2 17.5 295.8 119.1 90.5 1.5 2.0 2.0 2.2 15.6 1.0 11.8 0.3 0.4 1.7 0.8 1.2 7.1 0.2 0.8 5.0 1.0 5.2 0.5 3.2 2.0 5.4 8.9 0.5 2.7 1.9 1.9 20.6 6.7 6.7 1.1 3.5 0.2 0.9 1.3 分类需求量 万吨 改性塑料 总计 44.8 32.7 11.9 15.7 49.6 109.9 PP 21.8 3.7 7.1 9.4 29.7 50.0 ABS 5.8 4.3 4.8 6.3 19.8 35.1 23.3 1.5 0.0 23.3 PS PC 8.7 1.5 PA 3.9 PBT 1.8 PET 0.4 POM 1.5 MPPO 0.8

应用领域 汽车 电视 空调 家 洗衣机 电 冰箱 小计 电话 办 传真机 公 复印机 设 打印机 备 电脑 小计 电动工具 电子电气 玩具 机械和工业 其他行业 合计

其他塑 料 28.0 25.6 11.9 15.7 49.6 102.7

3.2 到"十一五"末,我国改性塑料行业的市场容量可达到 800 亿元 技术进步和消费升级是中国当前最主要的投资逻辑之一,而特殊化学品制造业是化工行业中最能代表 这两大主题的子行业,改性塑料恰属于这一类型的特殊化学品制造业. 改性塑料是典型的技术进步和消费升级受益行业,得益于全球家电,电脑,电动工具和玩具等产能加 速向中国转移.凭借在劳动力以及其他生产要素方面的成本优势,我国已成为这些领域的制造业大国,并 籍此推动了国内改性塑料行业的发展;消费升级使中国的汽车,建筑等产业进入高速增长期,随着人们对 材料性能要求的不断提高,我国正成为全球改性塑料最大的潜在市场和主要需求增长动力,而专业改性塑 料生产商通过技术进步来满足日益增长的需求,发展空间广阔. 2005 年,美国,德国等欧美发达国家的人均塑料消费量已超过150 千克,日本也已达到90 千克;而 我国06 年的塑料表观消费量3835 万吨,人均消费量尚不足30 千克.近年来,我国合成树脂的消费保持 与GDP 同步增长的态势,06 年我国塑料用树脂的产量已经达到2400 万吨,但改性塑料产量仅为100 万吨 左右,年销售约200 亿元,经过改性的塑料尚不足5%,距世界平均水平20%仍有较大差距,如果按照国 际平均20%的塑料改性比例,国内改性塑料市场至少有750~800 亿元. 根据我国塑料加工协会改性塑料委员会对"十一五"的规划要求"形成以广州金发科技有限公司为代 表的第一梯队,生产能力1万~5万t/a的企业为第二梯队,生产能力在1000t以上的企业为第三梯队的金字 塔形产业队伍,基本形成500万t/a的产业规模"推算,到2010年末,我国的改性塑料市场就可达到800亿 元的规模.
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3.3 在石油产品供应链中,改性塑料是最具有投资潜力的品种. 在沿原油向下的产业链中,改性塑料处于最末端,却是需求增速最快,投资收益率最高的环节 目前改性塑料已大量用于汽车,家电,农业,建筑,电子电气,轻工以及军工等行业.未来5-10 年 内,在下游汽车,建筑,家电等行业快速增长的拉动下,国内改性塑料的需求增速仍将保持10%-20%左右. 国内改性塑料的表观消费量达到300万吨,可产能仅有100万吨,进口依存度高达66%. 图 3:改性塑料的投资回报 2006 年我国行业进口依存度 树脂 36%

采油 43%

炼油 35%

改性塑料 66%

增值倍数 (相对原油开采成本) 12 倍 10 倍 5倍 投 资 额 采油 ¥3500 万 /万吨 6倍 树脂 ¥4600 万 /万吨

25 倍

炼油 ¥920 万 /万吨 4.5 倍

单体 ¥9200 万 /万吨

改性塑料 ¥1500 万 /万吨

0.75 倍 1.8 倍 投资收益率增长倍数数 (相对原油开采成本) 11 倍

13.2% 6.3% 采油 7.7% 6.5%

15%

炼油 单体 树脂 2007 年至 2012 年年消费增长率预测

改性塑料

3.4 我国改性塑料行业的产能规模已经达到 270 万吨/年 目前全国有上千家企业从事改性塑料生产,但规模企业(产能超过3000 吨)的只有71 家左右,总产 能为168万吨.这68家企业中,从数量上看,国内企业占67%,国外或合资企业占33%.从产能上看,国内 企业占73%,国外或合资企业占27%. 剩余的900多家企业,在规模,产品种类,质量,技术等方面均处于比较落后的状态,如果按1000吨/ 家的年产能估算(1条65型双螺杆,50%开工率),应有100万吨/年,因此,估算我国改性塑料行业的总产 能规模为270万吨左右.

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图 4:我国改性塑料企业产能的地区分布
江苏 17%

广东 51%

上海 13%

其他 华北 0% 6%

东北 6%

浙江 7%

性 质

地区 广东 东北 广东 广东 华北 广东 浙江 广东 广东 广东 上海 上海 浙江 江苏 广东 江苏 江苏 江苏 上海 江苏 广东 广东 广东 江苏 江苏 浙江 广东 广东 江苏 江苏 浙江 江苏 华北 华北 江苏 江苏 江苏

国 内 企 业

表 3:我国改性塑料行业的规模企业名单及 2006 年产能 2006 年产能 性 地区 企业名称 企业名称 万吨 质 广州金发 30 浙江 宁波宝利玛 哈尔滨鑫达 10 广东 深圳沃特 深圳中刚 6 江苏 南通红石 东莞毅兴行 5 上海 上海同发 海尔新材料 5 东北 辽阳康达 东莞发成 4 江苏 苏州虹光 国 横店得邦 4 广东 广州华隆宝利 内 花都科苑 3.2 广东 广州恒通盛 企 广东威林 3 江苏 南京鸿瑞 业 聚赛龙 3 浙江 宁波市正邦 上海杰事杰 3 其他 平顶山华邦 上海普利特 3 东北 黑龙江省尼龙厂 温州俊尔 3 东北 鞍山市隆兴 江阴济化(三房巷) 2.5 华北 石家庄北田 华北 北京崇高纳米 深圳科聚 2.4 常州市光亚 2 广东 香港亚太 南京聚隆 2 广东 GE 南沙 南通星辰 2 上海 罗地亚(上海) 上海日之升 2 江苏 江阴 DSM 苏州富士达 2 广东 南亚 中山纳普 2 上海 上海三井 中山赛特 2 上海 GE 上海 广州洋达 2 上海 帝人 利鑫公司 1.2 江苏 BASELL 南京金杉 1.2 浙江 宁波瑞耐 国 慈溪市富裕达 1 华北 北京聚菱燕 外 东莞富泰格 1 广东 联用塑料 企 广州宝利玛 1 上海 上海三养 业 苏州虹利 1 广东 深圳普立万 苏州市普鑫特 1 广东 杜邦 台州市通力 1 广东 香港银禧 南京德尔隆 1 江苏 Radici 苏州 海尔科化 0.8 华北 天津松井 龙口道恩 0.8 江苏 南京立汉 南通力士达 0.8 江苏 苏州普立万 南京利华 0.7 广东 晋伦 凯米克 0.7 上海 上海普立万 江苏 苏州优利
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2006 年产能 万吨 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.45 0.4 0.36 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.15 8 4.3 4 3.7 3.6 2.9 2 2 2 1.8 1.6 1.2 1.2 1 1 1 1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.4 0.35

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4.国内改性塑料企业的赢利能力 4.1 国内工程塑料企业的整体情况 根据国家统计局规模以上企业运作监测数据的研究显示(注:数据选择标准为主营产品为工程塑料 的企业) 截止 2005 年底, , 共统计规模以上工程塑料企业 70 家, 销售收入达到 75.8 亿元, 利润为 1.85 亿元,行业的平均利润率为 2.4%,2006 年上年年利润情况大大好转,预计为 4.3%. 2004 年工程塑料行业资产负债率为 65.44%,2005 年其资产负债率为 57.22%,2006 年上半年,其 资产负债率为 61.24%,与 05 年相比有所下降,但从整体来看,目前行业企业偿债能力处于正常水平. 从规模以上工程塑料企业近年来主要盈利指标的研究显示:2001-2003 年工程塑料企业盈利能力呈 下降趋势,从 04 年起行业盈利能力有所回升,预测 2006 年上半年的毛利率为 8.6%. 表 4:改性塑料行业的整体经营情况 2001 2002 2003 2004 25 35 52 67 15 21.7 27.2 52.9 1.13 1.14 1.78 1.11 7.5% 5.3% 6.5% 2.1%
18.4 9.6 52.2% 18.5 8.6 46.5% 18 0.69 1.54 0.29 5.6% 17.1% 5.3% 32.2 17.4 54.0% 22.5 0.94 1.92 0.3 7.0% 17.3% 6.6% 47.1 30.8 65.4% 46.7 1.12 3.34 0.54 2.2% 11.7% 2.1%

统计项目 统计企业数量 销售收入 利润总额 利润率 资产总计 负债总计 资产负债率

单位 个 亿元 亿元 % 亿元 亿元 %

2005 70 75.8 1.85 2.4% 70.8 40.5 57.2% 70 1.75 2.25 0.38 2.5% 7.7% 2.5%

2006H 70 45.2 1.95 4.3% 87.2 53.4 61.2% 41.3 0.85 1.16 0.45 4.5% 8.6% 4.3%

销售成本 亿元 11.9 销售费用 亿元 0.54 管理费用 亿元 1.27 财务费用 亿元 0.31 成本费用利润率 % 8.1% 毛利率 % 20.7% 销售利润率 % 7.6% ● 2006H 为预计水平.

4.2 广州金发的经营情况 2006 年,广州金发共销售各类改性塑料产品(含贸易品)33 万吨,比去年同期增长 33.81%;实现主 营业务收入 46.5 亿元,比去年同期增长 34.64%;实现主营业务利润 5.8 亿元,比去年同期增长 63.44%; 实现净利润 3.07 亿元,比去年同期增长 87.69%. 表 5:广州金发 2006 年经营情况 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 亿元 亿元 % 18.4 16.31 11.4% 8.05 6.83 15.2% 2.78 2.2 20.9% 0.65 0.53 18.5% 5.78 4.63 19.9% 10.85 10.18 6.2% 46.52 40.69 12.5%

产品分类 阻燃树脂 增强增韧树脂 塑料合金 功能色母 其他产品 贸易 合计

2006 年,广州金发共生产改性塑料 23 万吨,其产品的应用领域是家电,汽车和办公设备. 表 6:2006 年广州金发的产品市场分布情况 2006 家电 汽车 办公设备 电动工具 其他 2.2 10% 产量 万吨 12 4 3.5 1.3 百分比 52% 17% 15% 6% 广州金发的资产负债率 56%,略低于行业平均水平,属于正常范围.
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表 7:广州金发历年的资产负债情况 资产总计 负债合计 资产负债率 年份 (亿元) (亿元) (%) 2006 28.82 16.13 55.97 2005 20.33 10.63 52.28 2004 16.57 8.07 48.68 2003 7.65 4.50 58.76 2002 5.69 3.33 58.54 2001 4.06 2.52 62.07 广州金发的近年利润情况是正常,销售额的平均增长率为 49%,净利润的平均增长率为 60%. 表 8:广州金发历年的利润情况 销售收入 利润总额 净利润 销售收入 利润总额增 年份 (亿元) (亿元) (亿元) 增长率 长率 2006 46.51 3.55 3.07 34.7% 94% 2005 34.54 1.83 1.64 44.5% 53% 2004 23.91 1.20 1.05 53.2% 15.4% 2003 15.61 1.04 0.93 37.3% 22.4% 2002 11.37 0.85 0.74 81.9% 150% 2001 6.25 0.34 0.29 广州金发近年的赢利能力良好,毛利率在 10%-13%之间波动,净利率在 4%-7%之间.: 表 9:广州金发近年来的赢利情况 年代 资产利润率 资产净利率 经营毛利率 经营净利率 净资产收益率 2006 14.46% 12.49% 12.45% 6.60% 24.73% 2005 9.93% 8.86% 10.25% 4.73% 17.30% 2004 9.94% 8.64% 10.31% 4.38% 12.65% 2003 15.66% 13.87% 12.21% 5.93% 29.57% 2002 17.52% 15.24% 12.95% 6.54% 31.91% 2001 16.81% 14.22% 10.73% 4.62% 19.12% 4.3 中国重点改性企业的经营状况 从各家的情况看,2006 年改性塑料企业的盈利能力一般,除了天津松井有日资背景直接供应天津汽车, 普利万(上海)生产的品种是色母之外,普遍情况下改性塑料企业的毛利率在 9-15%之间,浙江俊尔和花都科 苑毛利率在 9%左右仍然能赢利,代表了目前我国改性塑料民营企业的市场生存力水平.广州金发的毛利率 为 12.5%,在宣传策略上已经是公认属于"低价策略",这说明这一行业的竞争程度远比我们想象的恶劣. 这个行业的普遍资产负债率在 40%-70%之间.行业统计数据 61%还是可信的. 表 10:2006 年上半年(1-6 月)各重点改性塑料企业的经营情况 赢利能力 偿债能力 总 销售 投资 资产 负债 资产 利润 人 收入 总额 成本费 负债 总额 毛利率 总额 总额 数 总额 万元 用率 率 万元 万元 万元 万元 1448 200 572 54.4 10.40% 33.80% 2341 716 30.6% 6780 8203 203 2.54% 23.30% 10374 3076 29.7% 3100 4614 -1306 -2.75% 6.56% 9256 6443 69.6% 10745 78 22006 687 3.11% 11.07% 32402 19585 60.4% 8520 250 13788 -2260 -1.61% 4.19% 30518 22495 73.7% 837 50 1298 54.7 4.59% 13.55% 1642 725 44.2% 1500 598 3670 127.6 3.61% 14% 4149 1749 42.2% 300 7852 182.6 2.46% 9.87% 2850 1686 59.2% 3000 258 6821 63.7 0.94% 9.25% 10572 7125 67.4%
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成长能力 销售收 入增长 率 91% -10.50% 63.30% 17.45% -4.94% 47.56% -13.81% -2.19% 32% 利润总 额增长 率 162% -61.60% 67.44% 11.53% -53.40% 52.79% -13.78% -13.13% 26.60%

企业名称

企业 性质 日资 美资 韩资 荷资 台资 台资 民营 民营 民营

天津松井 普利万上海 上海三养 江阴 DSM 苏州优利 福州晋伦 广州聚赛龙 花都科苑 浙江俊尔

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二,改性塑料品种情况
1.整体情况 2006 年, 我国的改性塑料表观消费量为 300 万吨左右, 其中, 国产改性塑料的产量仅为 100 万吨左右, 进口依存度高达 66%. 图 5:改性塑料的品种分布

POM 2% PET 1% PBT 4% PA 5%

MPPO 2%

PP 40%

PC 6% PS 9%

ABS 31%

在改性设备,改性技术不断发展成熟的今天,我国改性塑料工业体系逐步完善.我国改性塑料产业发 展呈六大显著特点. 一是通用塑料工程化.尽管工程塑料新品不断增加,在不断开拓应用领域,并由于生产装置的扩大, 成本逐渐降低,但是,在改性设备的发展,改性技术的进步,使得通用热塑性树脂通过改性不断具有工程 化特点,并已经抢占了部分传统工程塑料的应用市场. 二是工程塑料高性能化.随着国内汽车,电气,电子,通讯和机械工业的蓬勃发展,改性工程塑料的 需求将大幅上升,各种高强度耐热型工程塑料将得到广泛应用. 三是特种工程塑料低成本化.像聚苯硫醚(PPS) ,聚酰亚胺(PIM) ,聚醚醚酮(PEEK) , 聚砜(PSF)等高性能工程塑料,由于具有电性能好,耐高温和尺寸稳定等特性,有的还具有很好的阻 燃性,耐放射性,耐化学性和机械性能,因此在电子电器,汽车,仪表,家电,航空,涂料行业,石油化 工以及火箭,宇航等尖端科技领域具有越来越重要的应用. 四是纳米复合技术将给改性塑料带来新机,聚合物纳米复合材料的制造与应用将成为未来的一个重要 课题. 五是塑料改性的环保意识越加凸显. 六是开发新型高效助剂成为改性塑料的重要发展方向.

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2.PP 塑料 2006 年,我国的PP表观消费量高达 880 万吨,但用于改性的仅有 119 万吨,改性率为 14%. 图 6:PP 塑料的发展状况

PP 消费量发展预测 2006 国内 PP 产能 732 万吨 其中 PP 粒料:580 万吨 共聚 PP:152 万吨 2007 年:1000 万吨 2008 年:1110 万吨 2010 年:1369 万吨 年增长率:11.8% 主要改性生产商 哈尔滨鑫达 10 万吨 上海杰事杰:: 3 万吨 Basell 苏州: 2 万吨 北京聚菱燕: 1.6 万吨

2006 年 PP 消费量 国内产量: 584 万吨 进 口 量: 294 万吨 出 口 量: 2 万吨 表观消费量:876 万吨

其他 34%

汽车 18%

PP 消费构成 薄膜: 纤维: 编织制品: 注塑: 其他: 15% 14% 45% 20% 6%

改性 PP 119 万吨

办公 设备 6%

家电 42%

国内主要生产商 中石化:73% 中石油:23%

2004 年:765 万吨 2005 年:823 万吨 2006 年:876 万吨 年增长率:7% PP 消费量历史数据

主要改性品种 高光 PP 矿物填充 PP 增韧 PP

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3.ABS 塑料 图 7:ABS 塑料的发展状况

ABS 消费量发展预测 2006 国内 ABS 产能 180 万吨 2007 年:345 万吨 2008 年:360 万吨 2010 年:380 万吨 年增长率:3.7% 主要改性生产商 海尔新材料:5 万吨 上海日之升:2 万吨 上海普利特:3 万吨

汽车 6%
2006 年 ABS 消费量 国内产量: 128 万吨 进 口 量: 202 万吨 出 口 量: 2 万吨 表观消费量:328 万吨 ABS 消费构成

其他 48%

改性 ABS 90.5 万吨
办公 设备 7%
2004 年:286 万吨 2005 年:315 万吨 2006 年:328 万吨 年增长率:7.1% ABS 消费量历史数据

家电 39%

工业电器: 家电: 办公设备: 汽车和摩托车: 轻工产品:

36% 28% 12% 6% 18%

国内主要原料商 宁波 LG: 镇江奇美: 吉林石化: 镇江国亨: 24% 20% 15% 12%

主要改性品种 耐侯 ABS ABS 合金 耐热 ABS

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4.PS 塑料

图 8:PS 塑料的发展状况

2006 国内 PS 产能 180 万吨 其中: GPPS: 40% HIPS: 27% EPS: 33%

PS 消费量发展预测 2007 年:272 万吨 2008 年:300 万吨 2010 年:370 万吨 年增长率:11% 主要改性生产商 广州金发: 30 万吨 花都科苑: 3.2 万吨 深圳中刚: 6 万吨 香港亚台: 8 万吨

2006 年 PS 消费量 国内产量: 120 万吨 进 口 量: 162 万吨 出 口 量: 19 万吨 表观消费量:245 万吨

其他 办公设 11% 备 4%

PS 消费构成 电子电器: 家电: 日用品: 包装: 49% 28% 22% 19%

改性 PS 27.5 万吨
家电 85%

国内主要原料商 上海赛科: 镇江奇美: 扬巴: DOW: 50 万吨 30 万吨 20 万吨 12 万吨

2004 年:283 万吨 2005 年:244 万吨 2006 年:245 万吨 年增长率:-7% PS 消费量历史数据

主要改性品种 阻燃 PS 玻纤增强 PS PS 合金

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5.PC 塑料 图 9:PC 塑料的发展状况

2006 国内 PC 产能 15 万吨

PC 消费量发展预测 2007 年:99 万吨 2008 年:114 万吨 2010 年:150 万吨 年增长率:15%
其他 家电 4% 8% 电子电 气 18%

主要改性生产商 GE 南沙: 4.3 万吨 GE 上海: 2 万吨 帝人: 2 万吨

2006 年 PC 消费量 国内产量: 14.5 万吨 进 口 量: 90 万吨 出 口 量: 18.5 万吨 表观消费量:86 万吨

PC 消费构成
汽车 50%

改性 PC 17.5 万吨

办公设 备 20%

电子电器: 阳光板: 光盘: 容器: 汽车:

42% 25% 13% 11% 9%

国内主要原料商 帝人: 拜尔: 晨光: 10 万吨 2 万吨 1 万吨

2004 年:69 万吨 2005 年:71 万吨 2006 年:86 万吨 年增长率:11.6% PC 消费量历史数据

主要改性品种 PC 合金

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6.PA 工程塑料 图 10:PA 塑料的发展状况

2006 国内 PA 产能 130 万吨 其中: PA6: 65% PA66: 27% 其他: 8%

PA 消费量发展预测 2007 年:32 万吨 2008 年:38 万吨 2010 年:50 万吨 年增长率: 17.8% 主要改性生产商 罗地亚: 4 万吨 江阴 DSM: 3.7 万吨 宁波瑞耐: 1.8 万吨 杜邦: 1 万吨

2006 年 PA 消费量 国内产量: 19.1 万吨 进 口 量: 10.5 万吨 出 口 量: 3.6 万吨 表观消费量:26 万吨
机械 13%

其他 14%

改性 PA 15.6 万吨
汽车 25%

电子电 气 35%

PA 消费构成 纤维: 81% 工程塑料:19%

电动工 具 13%

国内主要原料商 神马 PA66: 巴陵 PA6: DSMPA6: 宁波 PA6: 10 万吨 6 万吨 4.5 万吨 2 万吨

2004 年:15 万吨 2005 年: 22 万吨 2006 年:26 万吨 年增长率:27 % PA 消费量历史数据

主要改性品种 玻纤增强 PA 增韧 PA 阻燃 PA

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7.PBT 工程塑料 2006 年,PBT 市场是非常奇怪的.自 2006 年 3 月份我国开始对日本和台湾的进口 PBT 进行反侵销以 来,PBT 进口量却大幅上升,2005 年我国进口 PBT 仅 6.3 万吨,而 2006 年达到了惊人的 25.7 万吨.目前 尚没有 PBT 出口的数据,但由于我国的 PBT 产能是严重不足的(仅 5 万吨) ,转出口的可能性不大,进口 的这部分 PBT 在内地消化了吗?市场增长在哪里?这目前还没有什么统一的看法.有人估计,增长在汽车 电器方面的可能性比较大,但这些肯定不是全部,我认为,取代阻燃 PA 在电子电器方面新增的应用可能 性最大. 目前我国 PBT 的表观消费量,中国工程塑料协会给出的数据是 18.2 万吨,这已经比去年给出的预计 13.1 万吨有了很大的提高,但我认为,18.2 万吨的数字仍然值得商榷,可能是偏保守的. PBT 市场的突然增量,值得我们重点关注.

图 11:PBT 塑料的发展状况

PBT 消费量发展预测 2006 国内 PBT 产能 5 万吨 2007 年:21 万吨 2008 年:25 万吨 2010 年:35 万吨 年增长率: 17.8%
其他行 业 10%

主要改性生产商 江阴 DSM: 3.7 万吨 杜邦: 1 万吨 江阴济化: 2.5 万吨 南通星辰: 2 万吨

2006 年 PBT 消费量 国内产量: 4 万吨 进 口 量: 25.7 万吨 出 口 量: 11.5 万吨 表观消费量:18.2 万吨

汽车 15%

PBT 消费构成 电子电器: 汽车: 其他: 66% 10% 24 %

改性 PBT 11.8 万吨
电子电 气 75%

国内主要原料商 南通星辰: 2 万吨 仪征化纤: 2 万吨 三房巷: 1 万吨

2004 年:9.4 万吨 2005 年:11.5 万吨 2006 年:18.2 万吨 年增长率:39 % PBT 消费量历史数据

主要改性品种 玻纤增强 PBT 阻燃增强 PBT

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8.POM 塑料 图 12:POM 塑料的发展状况

2006 国内 POM 产能 11 万吨 其中: 共聚甲醛: 均聚甲醛: 85% 15%

POM 消费量发展预测 2007 年:25 万吨 2008 年:27 万吨 2010 年:32 万吨 年增长率: 9.8% 无

主要改性生产商

2006 年 POM 消费量 国内产量: 8.1 万吨 进 口 量: 17.2 万吨 出 口 量: 3.3 万吨 表观消费量:22 万吨

其他 19%

汽车 21%

POM 消费构成 电子电器: 轻工: 机械: 汽车: 其他: 27% 23% 16% 9% 25 %

改性 POM
机械 11%

7.2 万吨
电子电 气 37%

办公设 备 12%

国内主要原料商 宝理: 旭化成: 云天化: 6 万吨 2 万吨 3 万吨

2004 年:18.7 万吨 2005 年:19.2 万吨 2006 年: 22 万吨 年增长率:8.4 % POM 消费量历史数据

主要改性品种 POM 合金 填充 POM

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9.mPPO 塑料 图 13:PPO 塑料的发展状况

2006 国内 PPO 产能 0 万吨

PPO 消费量发展预测 2007 年:5.5 万吨 2008 年:6.4 万吨 2010 年:8.3 万吨 年增长率:16 % 主要改性生产商 广州金发:

2006 年 PPO 消费量 国内产量: 0 万吨 进 口 量: 4.6 万吨 出 口 量: -万吨 表观消费量:4.6 万吨

其他行 业 22%

汽车 16%

PPO 日本消费构成 办公设备: 工业: 汽车: 其他: 43% 20% 32% 5%

改性 PPO 5 万吨
电子电 气 37% 办公设 备 25%

国内主要原料商 蓝星山西: 1 万吨

2004 年:3.2 万吨 2005 年: 4 万吨 2006 年: 4.6 万吨 年增长率:20 % PPO 消费量历史数据

主要改性品种 PPO 合金

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三,改性塑料应用行业发展
家电,汽车,办公设备,电子电气,电动工具是改性塑料的主要应用领域.2006 年,我国改性塑料 在这五大领域中的应用分额就高达 66%. 图 14:改性塑料的应用领域分布
家电 37%

汽车 15%

其他 28%

机械工业 玩具 1% 1%

电子电气 8% 办公设备 7% 电动工具 3%

1.家电行业的发展 家用电器是我国改革开放以来发展起来的新兴工业.国内外巨大的市场需求为家用电器的快速发展 提供了极好条件.得益于经济全球化提供的国际市场机遇,历经二十多年的超高速发展,中国家用电器产 业已经形成具有相当规模,拥有相当水平的生产体系,形成了超过 3000 亿元市场规模的成熟产业. 目前中国空调器,空调压缩机的生产规模超过 5000 万台,微波炉的规模超过 4000 万台,电冰箱 / 柜,冰箱压缩机的规模超过 3000 万台,洗衣机,电饭锅的规模超过 2000 万台,电风扇以及众多小家电 的规模已经接近或超过亿台,产量均列世界首位. 经过十几年发展,中国目前已经成为世界家用电器生产,消费和出口大国.今后几年,预计中国家用 电器行业将进入稳定发展期,而新产品平均增速将达 12%~15%. 图 15:2005 年家电行业各子行业工业总产值在行业中的比重

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随着家电行业的发展,产品轻薄化和降低成本的需要,塑料在家电产品中的应用及所占比例越来越大, 近几年的平均增长速度达到 29.5%, 已成为 16 家电行业仅次于钢材的第二大类材料. 中国家用电器协会副会长刘福中日前 表示, 塑料已经成为中国家电行业的重要支 撑, 未来几年家电行业塑料需求增速仍将保 持在 20%以上. 随着塑料原料技术进步及塑料加工技 术提升,塑料在家电行业中的应用日益广 泛. 有统计显示, 目前中国主要家用电器中 塑料所占比例分别为:吸尘器 60%,电冰箱 38%,洗衣机 34%,电视机 23%,空调 10%. 家用电器的塑料化已成为家电行业重要发 展方向之一, 无论是结构性塑料还是工程性 塑料都对家电行业发展起到了重要的支撑 作用, 而且塑料用量比例越来越大, 目前已 有全塑电熨斗,全塑吸尘器,全塑洗衣机等产品问世. 在未来发展中,家电行业将不断对塑料提出更高的质量要求.家电产品性能和功能的改善与提升,很 大程度上依赖于塑料原料强度,韧性,耐久性,稳定性等性能的提升;欧盟 WEEE 和 RoHS 的实施及中国对 废旧电器回收处理加强管理,家用电器中塑料零部件的环境安全问题已成为塑料工业的一个重要课题;随 着消费者健康消费意识增强,清洁,抗菌家用电器日渐盛行,对塑料的抗菌性能正在提出更高的要求. 1.1 电视 截止到 2005 年底,我国已经生产了电视机 5 亿多台,出口了 1 亿 7 千万台,在整个电子信息产业经 济的比重中,已经占到了 14%左右的份额.2005 年当年我国彩色电视机生产了 8283 万台,出口了 3974 万 台,其中平板电视我们生产了 1000 万台,出口了 754 万台.平板电视占 市场的总额已经达到了 12%.我 国彩电的销量已经占到了全球产量的 54%,产量已经占到了全球产量的 45%, 2006 年我国彩电产量达到9193 万台,加上671万的黑白电视,总产量已经连续两年突破1亿台大关. 能够占到全世界产量的50%左右.这几年,我国电视机行业的发展速度大约在13%-15%左右.. 图 17:我国电视机历年产量和增长率
10000 9000 8000 7000 产量 万台 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0%

目前我国电视机生产的主要企业有: 【一】 索尼(中国)有限公司 联系电话:800-810-2228 电子邮箱:ccc@sony.com.cn
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公司网站:http://www.sony.com.cn 【二】 大连东芝电视有限公司 联系电话:800-890-9800 0411-3697549 电子邮箱:webmaster@toshibatv.com.cn 公司网站:http://www.toshibatv.com.cn 【三】 三星(中国)投资有限公司 联系电话:800-810-5858 电子邮箱:webmaster@samsungservice.com.cn 公司网站:http://www.samsung.com.cn 【四】 LG 电子(中国)总部 联系电话:010-64311188 电子邮箱:lgchina@lge.com 公司网站:http://www.lge.com.cn 【五】 三洋电机(中国)有限公司 联系电话:010-65881501 65881502 65881503 电子邮箱:homepage@sanyo.net.cn 公司网站:http://www.sanyochina.com 【六】 飞利浦(中国)投资有限公司 联系电话:010-65172288 电子邮箱:webmaster@philips.com.cn 公司网站:http://www.philips.com.cn 【七】 松下电器(中国)有限公司 联系电话:800-810-0781 电子邮箱:webmaster@panasonic.com.cn 公司网站:http://www.panasonic.com.cn 【八】 厦华电子股份有限公司 联系电话:800-8582315 电子邮箱:webmaster@xoceco.com.cn 公司网站:http://www.xoceco.com.cn 【九】 创维集团有限公司 联系电话:0755-25874182 83274779 电子邮箱:webmaster@skyworth.com 公司网站:http://www.skyworth.com 【十】 海信集团有限公司 联系电话:0532-3091111 电子邮箱:service@hisense.com.cn 公司网站:http://www.hisense.com.cn 【十一】 四川长虹电器股份有限公司 联系电话:0816-2417165 2417166 2417167 电子邮箱:webmaster@changhong.com 公司网站:http://cn.changhong.com 【十二】 TCL 集团股份有限公司 联系电话:0752-2288333 电子邮箱:tcl_webmaster@tcl.com 公司网站:http://www.tcl.com 【十三】 康佳集团股份有限公司 联系电话:0755-26608866 电子邮箱:zhangchangming@konka.com 公司网站:http://www.konka.com.cn 【十四】 海尔集团股份有限公司 联系电话:0532-8939999 电子邮箱:webmaster@haier.com 公司网站:http://www.haier.com
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【十五】 熊猫电子集团有限公司 联系电话:025-84800855 电子邮箱:webmaster@panda.nj.js.cn 公司网站:http://www.chinapanda.com.cn 【十六】 上海广电集团有限公司 联系电话:021-64185050 电子邮箱:webmaster@sva.com.cn 公司网站:http://www.sva.com.cn 【十七】 太仓申飞电子有限公司 联系电话:0512-53642889 53642885 53642886 电子邮箱:fdsf@tc.jsinfo.net 公司网站:http://www.fdsf.com.cn 【十八】 广州市东日高科电子有限公司 联系电话:020-86741490 86744352 电子邮箱:webmaster@tosunra.com 公司网站:http://www.tosunra.com 【十九】 深圳市康道电子有限公司 联系电话:0755-27653870 27653871 电子邮箱:info@szcando.com 公司网站:http://www.szcando.com 【二十】 福建福日电视机有限公司 联系电话:0591-3268897 电子邮箱:webmaster@furitv.com 公司网站:http://www.furitv.com 【二十一】 北京牡丹电子集团有限责任公司 联系电话:010-64325959 电子邮箱:webmaster@peony.cn 公司网站:http://www.peony.cn 【二十二】 天津长城集团有限公司 联系电话:022-28354000 电子邮箱:gwtv@tj.cnuninet.net 公司网站:http://www.greatwall-tj.com 【二十三】 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 联系电话:0755-83350777 电子邮箱:webmaster@seg-hitachi.com 公司网站:http://www.seg-hitachi.com 【二十四】 广东星宝集团 联系电话:0760-7797888 电子邮箱:webmaster@xb-b2b.com 公司网站:http://www.xingbao.com.cn 【二十五】 江苏春兰集团有限公司 联系电话:0523-6668488 电子邮箱:webmaster@chunlan.com 公司网站:http://www.chunlan.com

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1.2 洗衣机 1978 年我国洗衣机的生产能力只有 0.04 万台,经过二十年的发展,1998 年的产量达到了 1207 万台. 从 1995-1998 年, 我国的洗衣机年产量一直稳居世界首位. 年代以来, 80 中国洗衣机行业急剧扩张, 2006 年中国洗衣机全年产量近 3500 万台,目前,年产百万台的厂家就有 4 家,全国认证的 12 种名牌产品控制 了全国 80%以上的市场,同时还打入了国际市场. 图 18:我国洗衣机历年产量和增长率

4000 3500 3000 产量 万台 2500 2000

35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0%

1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

5.0% 0.0% -5.0% -10.0%

我国生产洗衣机的主要厂家有: 1 荣事达洗衣机 (中国名牌,中国驰名商标,国家免检产品) 2 小天鹅洗衣机 (中国名牌,中国驰名商标,国家免检产品) 3 海尔洗衣机 (世界品牌,中国名牌,国家免检产品) 4 新乐洗衣机 (中国名牌,国家免检产品) 5 金羚洗衣机 (中国名牌,国家免检产品) 6 三星洗衣机 (世界品牌,国家免检产品) 7 美菱洗衣机 (名牌冰箱,国家免检产品) 8 西门子 SIEMENS (世界品牌,国家免检产品) 9 小鸭洗衣机 (名牌冰箱,中国驰名商标) 10 LG 洗衣机 (世界品牌,国家免检产品) 1.3 空调
近年来,中国的空调事业取得了十分迅速的发展,目前它不但被广泛应用于工业建筑,而且已经进入普通 家庭.随着生活水平的提高,人们需要在家里安装空调来改善生活和工作条件.在中国沿海地区拥有空调器的 家庭已达到相当高的百分比.在全国范围内则有愈来愈多的家庭打算近期内购置空调器.由于市场的需要,家 用空调器的生产企业也得到蓬勃的发展,年生产能力超过 9000 万台,其社会保有量目前已超过 1 亿台.2006 年,中国空调器产量已接近 8000 万台,占世界总产量的 70%左右,中国已成为名副其实的空调器生产大国.这 一地位不仅是从产量上来看,而且还从质量上来说.中国不但能提供普通型的空调器(如窗式及分体式,单冷 型及冷热型, 壁挂式及吸顶式) 而且已能批量生产高技术水平的空调器 , (如变频空调器, 模糊控制式空调器等) 供应市场.空调器行业逐渐成为中国家电行业的支柱产业之一.

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图 19:我国空调历年产量和增长率
9000 8000 7000 6000 产量 万台 5000 4000 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

我国的空调主要厂家为:

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南京聚隆化学实业有限责任公司

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1.4 电冰箱 图 20:我国电冰箱历年产量和增长率
4500 4000 3500 3000 产量 万台 2500 2000 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0%

2006 年冰箱企业产量排名: 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业 海尔集团公司 海信集团有限公司 河南新飞电器有限公司 广东科龙电器股份有限公司 合肥美菱集团控股有限公司 泰州乐金电子冷机有限公司 合肥荣事达集团有限责任公司 星星集团有限公司 苏州三星电子有限公司 江苏白雪电器股份有限公司

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2.汽车行业 我国的汽车产业正处在快速发展时期,2006 年我国汽车产量达到了 720 万辆,与日本年销售 580 万~ 590 万辆的水平相比,中国超出日本 100 多万辆,稳居世界第二位.2006 年,全球汽车销量将达到 7000 万辆,中国汽车总体销售的汽车销量将占世界销量的 1/10.特别是乘用车市场更是保持了 25%-30%的 速度增长,达到了 523 万辆,预计到 2010 年乘用车产量将突破 1000 万辆. 对于全球汽车产业来说,这是一个惊人的数字.它表明,从 2005 年开始,中国这个全球人口最多的 国家,随着经济发展,已经成为全球汽车消费大国,而且在可以预计的 10 年或者更长时间内,将成为全 球汽车第一消费大国.预计 2020 年,中国汽车消费量将达到 2000 万辆.届时,中国汽车的消费将占全球 汽车总消费的 20%左右. "十五"期间,中国汽车消费结构实现了以公款购车为主向以私人购车为主的根本性转变.私人消费 已经成为中国汽车消费的主流,到 2005 年私人购车已经占到购车市场的 77%. "十五"期间,私人消费进一步刺激了中国汽车产业结构的调整.按照传统的分类方法,客车,货车, 轿车在市场总量的百分比,2000 年的时候分别是 34:37:29,到 2005 年变为 26:26:48,轿车的比重越 来越高,2006 年将突破 50%.这说明中国汽车产业,已经变成以家庭消费为主导的发展模式. 显然,随着中国经济的发展与社会大众收入的进一步提高,汽车将是中国小康社会的主流消费产品已 经成为一个难以改变的趋势. "十五"期间, 中国汽车产量比"九五"增长了 142%, 比"八五"增长了 254%, 平均每年增长 22.5%. 汽车产量的世界排名由 2001 年的第8位,跃升到现在的第4位.同时,产品更新速度也非常快,平均每 年推出 90 余个新品种,价格也比"九五"末期下降了 40%以上. "十五"期间,我国汽车工业投资快速增长,投资总额是 2317 亿元,比"九五"期间增长了 139%, 年均增长率大概在 37%,其中 2003 年高达 82.6%.到"十五"末期,汽车行业销售收入和工业总产值已经 双双突破万亿大关, 年均增长率分别为 27.29%和 26.99%, 工业增加值为 2785 亿元, 年均增长率为 26.38%, 占全国 GDP 的比重由"九五"末期的 0.97%提高到现在的 1.56%,汽车产业已经真正成为我国的支柱产业. 2004,2005 年中国汽车产量分别为 507 万辆,570 万辆,分别占当年世界汽车总产量的 7.9%和 8.9%, 05 年比 04 年上升了一个百分点,06 年中国汽车产量达到 728 万辆,占世界总产量的 10%,还将上升一个 百分点. 汽车零部件产业也在迅速发展, 2005 年中国汽车零部件出口 152.35 亿美元, 是五年前的 5 倍多. 2006 年汽车零部件出口超过 200 亿美元,今年上半年出口增速高达 85%,到"十一五"规划末期汽车零部件出 口预计超过 800 亿美元. 2005 年,我国汽车对外贸易发生了历史性的转变,汽车出口首次超过进口,汽车消费实现了完全的自 给.根据海关统计,我国 2005 年汽车进出口贸易顺差达到 26.34 亿美元,而 2004 年我国汽车产品贸易逆 差为 81.77 亿美元,前后相差高达 108 亿美元.在这一历史转变中,整车出口总量首次超过了进口总量, 实现出口大于进口 1.1 万辆.汽车零部件贡献更大,2005 年我国汽车零部件贸易顺差比 2004 年增加了 53 亿美元,零部件出口成为担当平抑汽车产品贸易逆差的主角.目前我国共向 194 个国家和地区出口汽车零 部件,已成为美国的第五大汽车零部件供应国. 截至 2005 年,我国汽车品牌总数为 355 个,其中自主品牌为 245 个,占总品牌数的 69%.2005 年国 内自主品牌汽车市场份额为 62.9%,比 2004 年上升了 3.4%,合资品牌市场份额 31.7%,比 2004 年下降了 9.4%. 从车型分类情况看,载货汽车品牌总数为 97,其中自主品牌占 88 个,占载货车总品牌的 90%,2005 年自主品牌市场份额为 98%,比 2004 年上升了 3.8%;客车总品牌为 158,其中自主品牌占 120 个,占客 车总品牌的 76%,2005 年自主品牌市场份额为 98.5% ,比 2004 年上升了 3.3%;乘用车(包括轿车和微车) 总品牌数为 100 个,其中自主品牌为 37 个,占乘用车总品牌数 37%,2005 年自主品牌市场份额为 56%, 比 2004 年上升了 37.6%. 轿车产业也相对喜人,中国自主品牌轿车近年来正在快速,稳定的发展.根据全国乘用车市场信息联 席会统计, 2004 年我国自主品牌轿车国内市场的销量是 46.25 万辆,占当年国内市场总销量的 20.60%, 2005 年已经攀升到 24.7%.2006 年,我国自主品牌轿车企业发展势头更为迅猛,以 51.3%的增长率领先 合资企业 36.3%的增长率,市场份额达到历年最高,上升到 25.4%. "十五"期间是中国汽车产业组织结构变化最突出的时期,汽车产业出现跨地区,跨行业,跨品牌,跨国 界, 跨所有制的联合兼并和重组, 一批骨干企业在行业的主导地位已经确立, 产业集中度进一步提高. 2000 年中国汽车产业集中度前五位汽车企业集团的市场份额为 44.8%,而 2005 年,则为 67.0%. 今后十年,将是汽车消费市场迅速扩张和汽车行业大规模整合的十年.根据罗兰贝格管理咨询公司 对我国10家整车制造商和90家零部件供应商的调查,预计2010年轿车市场销量将达200万辆,
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增速最快的将是排量1~2升的私人用车.2010年后,中国轿车市场将由3~4家全系列和1~2家 针对细分市场的制造商所主导,经过大规模整合的中国零部件供应商的整体数量将减少70%. 2006 年末全国民用汽车保有量达到 4985 万辆(包括三轮汽车和低速货车 1399 万辆),比上 年末增长 15.2%,其中年末私人汽车保有量 2925 万辆,增长 23.7%.民用轿车保有量 1545 万辆, 增长 27.2%,其中私人轿车 1149 万辆,增长 33.5%. 图 21:我国汽车历年产量和增长率
800 700 600 30.0% 45.0% 40.0% 35.0%

400 300 200

20.0% 15.0% 10.0% 5.0%

100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0.0% -5.0%

2006 年,预计汽车用塑料的用量达到 73 万吨左右,预计到 2010 年,车用塑料的用量将突破 100 万 吨. 图 22:我国车用塑料使用量的预测

2006 年国内主要的汽车厂家生产情况如下,2006 年这十家企业共生产汽车 605.20 万辆,占汽车销 售总量的 83.87% 上汽:122.40 万辆 一汽:116.57 万辆 东风:93.23 万辆 长安:70.87 万辆 北汽:68.51 万辆
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年增长率

产量 万台

500

25.0%

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广汽:35.23 万辆 奇瑞:30.25 万辆 哈飞:26.68 万辆 华晨:21.02 万辆 吉利:20.44 万辆

2006 年国内主要的轿车厂家生产情况如下,2006 年,上述十家企业共销售轿车 259.06 万 辆,占轿车销售总量的 67.66%. 上海通用:36.54 万辆 一汽大众:34.12 万辆 上海大众:34.06 万辆 奇瑞: 27.24 万辆 北京现代:26.18 万辆 广州本田:22.43 万辆 一汽丰田:21.04 万辆 吉利: 20.43 万辆 神龙: 20.13 万辆 东风日产:19.89 万辆
3.办公设备行业 我国文化办公设备行业经过 25 年的努力奋斗,顺应经济全球化和信息时代对办公自动化,数字化, 网络化的要求,通过实施扩大对外合作,调整企业结构和产业结构,提升技术水平和管理水平,大力扩大 出口,支持跨行业发展等战略,现已发展成为一个专业齐全,规模较大 ,三资企业为主导的外向型高技 术产业. 2002 年与 1978 年相比,企业数从 65 个增加到 216 个;职工数从 3.53 万人增加到 9.84 万人;分别 增加 2.32 倍和 1.79 倍.主要产品产量,照相机从 17.91 万架增加到 4810 万架,增长 268 倍;复印机从 470 台增加到 207 万台,增长 4403 倍 产量皆居世界第一.工业总产值从 2.09 亿元提高到 495.56 亿元; 利润总额从 0.37 亿元提高到 16.96 亿元;税金总额从 0.14 亿元提高到 2.95 亿元;分别提高 236 倍,45 倍和 20 倍.全员劳动生产率(总产值),从 5913 元/人年提高到 442019 元/人年,增长 74 倍.目前中国 文化办公设备制造行业已形成包括电影机械,幻灯及投影设备,照相机及器材,复印和胶印设备,计算器 及货币专用设备等产品,专业齐全,具有相当规模的制造大国. 行业技术水平不断提高,从 模拟技术向数字技术的转化速度加快.数字照相机,数字彩扩设备,数 字闪光机,多功能数字复印机,数字速印 机,数字投影设备,数字语音教学设备,数字电影立体声设备, 数字缩微设备等数字化产品成为行业发展的主导产品.如照相机专业,2002 年数码产品在全部产品中的比 重,产量为 35%,销售值为 41%;数字复印机,具有复印,传真,打印等功能的复合机,已批量生产. 1978 年以前,我国文化办公设备产品基本上没有出口,2002 年全行业出口创汇 37.4 亿美元,(其中 照相机出口创汇 20.73 亿美元,复印机 15.16 亿美元)占机械产品当年出口创汇总额的 8.47%,在全行业 216 个企业中,有 121 个企业有产品出口,出口企业数占 56%.2002 年全行业出口交货值 342 值,占当年 销售产值 442 亿元的 77%,文化办公设备行业的出口交货值率在机械工业各行业中是最高的. 出口产品结构和水平,也在不断调整和提高.如 照相机专业,由于全球数码相机的迅速发展已影响 到我国照相机的出口;我国照相机企业及时调整产品结构,大力发展数码相机,扭转了被动局面,2002 年 照相机械和照相器材出口创汇 20 .73 亿美元, 其中数码相机出口 1677 万架 (包括数字摄像头) 创汇 9.01 , 亿元 , 数字相机出口创汇超过传统相机出口创汇, 从而保证了我国文化行业 2002 年出口创汇同比增长 15%. 随着数字技术,激光技术,微电子技术,网络技术等新技术的应用迅速发展,行业产业结构变化巨大. 电影机械行业,在电视,录相的冲击下,面对市场急聚下滑的严峻形势,南京,上海,哈尔滨等电影机械 制造企业即时调整产品结构,在研制开发新技术,新产品的同时,大力发展影像器材,银行办公机具等产 品,在困境中,得到生产和发展.照相机有限公司,江西凤凰光学集团公司等通过引进技术,合资合作, 研制生产了多种照相机,在竞争中 取得一席之地.数字影响产品的发展,使传统光学与电子技术的结合 更加紧密,国内 IT 行业的方正 ,紫光,联想等和家电行业的 TCL,先科 等企业,纷纷进军数字照相机生 产领域,已成为与国外品牌争夺国内 市场的生力军.复印机,打印机,扫描四大功能于一身的数字化多 功能复合机已成为当今现代办公自动化的宠儿.复印机行业,IT 行业,通讯行业都在已有产品基础上推出
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了某一功能为主的 多功能复合机.技术的发展,产品功能的拓宽,使行业界限日益淡化.传统办公设备 生产格局正在被打破,跨行业发展趋势越来越明显. 3.1 复印机 2006 年,中国复印机市场仍然处于持续低迷状态,面临的竞争压力很大.这几年,办公用品中,激光 打印机和一体机在中国市场飞速发展,而复印机,扫描仪等这些单功能的办公产品的发展受到了限制,越 来越不被消费者所关注.而曾经很多主打复印机产品的厂商也纷纷退出,2006 年中国复印机市场只留下几 个主力厂商来瓜分这块越来越小的市场蛋糕. 2006 年中国复印机市场实现销售 32.99 万台, 2005 年同期相比, 与 增长率为 3.8%. 从 2002 年到 2006 年,中国复印机的销量的增长率呈逐年递减趋势,近两年只有很小幅的增长. 可以说,中国复印机市场从 2000 年到 2002 年还有一个比较高的增长,而从 2003 年开始,复印机市 场的销量增长开始呈现大幅下滑趋势,激光打印机和多功能一体机的快速发展是影响复印机市场发展的主 要因素.尽管复印机的技术已经非常成熟,但随着打印技术和多功能的兴起,复印机的功能以及参数已经 不再是高不可攀的了,激光打印机和多功能一体机的发展给复印机市场带来了巨大的竞争压力.目前,复 印机厂商的日子并不好过. 近几年,随着数码化,网络化的迅速发展,模拟复印机由于技术上的制约,越来越无法跟上现代办公 的需求,能够实现网络化的数码复印机开始进入市场. 数码复印机和传统模拟复印机相比,优势很明显,数码复印机具有高技术,高质量,组合化,增强生 产能力,可靠性高等一系列优点,数码复印机不仅具有模拟复印机所不具备的多项功能,不仅可以作为电 脑的输入输出设备,还可以成为网络的终端,大大提高了办公效率. 数码复印机从投入市场开始,市场份额迅速扩大,由前几年的和模拟机平分秋色的地位到目前占据了 复印机市场的绝大多数份额,现在,各复印机厂商基本停止了生产模拟复印机,只有东芝,夏普等少数厂 家还留有几款.从今年的销售情况来看,数码复印机已经占据了将近 90%的市场份额,这也标志着数码复 印机已经基本主宰了整个复印机市场. 2006 年,中国复印机市场的主力厂商有佳能,夏普,东芝,松下,理光等.其中,佳能,夏普和东芝 处于第一战线,竞争比较激烈,市场份额相差不大;而松下,理光,京瓷等紧随其后;从 2005 年开始, 理光和京瓷的市场表现不错,市场份额一直在稳步上升,赶超了科尼卡美能达和富士施乐.目前,这几个 厂商在复印机市场的份额相差不大,之间的竞争也非常激烈,市场格局尚不稳定. 彩色复印机属于高端应用产品,价格不菲,其进口,销售,采购和使用一直以来受到国家的严格限制, 自从 2002 年 11 月,国务院发布了《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》 (国发 2002)24 号文件 之后,国家才开始对于彩色复印机的采购和使用方面不加任何限制,可以说,从这个时候,我国彩色复印 机的发展之路才真正开始,而近两年,其市场发展才有了起色.目前,在彩色复印市场上,市场份额主要 集中在东芝,佳能,富士施乐和科尼卡美能达等主要品牌上.彩色办公是未来的主流趋势,专业的高端彩 色复印机的性能也是打印机,一体机所无法取代的,所以彩色复印机未来还有很大的市场发展空间.彩色 复印机的应用逐渐在扩大,预计未来几年其市场表现将会有较高的增长速度. 图 23:我国复印机历年产量和增长率
450 400 200.0% 350 300 产量 万台 250 100.0% 200 150 100 0.0% 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -50.0% 50.0% 150.0% 250.0%

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年增长率

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中国复印机市场在未来几年的发展趋势如下: 1,未来几年中国复印机市场前景不容乐观,会持续处在被多功能一体机挤压的强大竞争压力之下, 其销量的增长率不会有大的提高,将维持在低增长甚至负增长的趋势.复印机厂商要想改善中国复印机市 场发展的局面,降价以及多功能性是必由之路. 2,文件彩色化是未来办公的必然趋势,全国复印机市场正在从黑白走向彩色,目前,在日本,彩色 复印机的市场份额接近 50%,而欧美国家也达到了 30%左右,中国复印机市场在未来几年,彩色复印机 的市场份额也会逐步增大,彩机的价格也会随着市场的需求不断下降. 3,复合化,多功能化也将成为产品发展趋势.目前,佳能,东芝等复印机主力厂商已经推出了多款 复合机,多功能复印机产品.数码复印技术也支持了产品的多功能设计,体现了数字功能的强大,诸如打 印,网络打印,扫描,传真,PC 传真等多功能性. 2006 年,中国市场的主要复印机厂家有: 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.2 传真机 传真机是商务领域内最基本的通信工具,也使企事业单位的必备的办公设备之一.截止 2005 年,我 国传真机的保有量超过 1000 万台.2004 年,国内市场的销量在 280 万台之间,市场规模为 35 亿人民币. 2005 年的销量与市场规模与 2004 年基本相同. 传真机对于我们并不陌生:从热敏纸到普通纸,从热敏感应到喷墨,到激光打印,从黑白到彩色,传 输速度越来越快,分辨率也越来越高.事实上也的确如此,传真机涉及到三个方面的技术:通信传输,纸 张扫描, 打印输出. 每一项技术的进步, 都推动新型传真机的出现. 以松下 (Panasonic) 三星 , (Samsung) , 夏普(Sharp),兄弟(Brother)为代表的国外品牌,紧跟技术进步,不断的推出新的机型,在国内市场 的占有率高达 92%. 在技术革新的挑战和国外厂商的打压下, 中国传真机企业的市场占有率不到 8%, 原有的 8 家生产厂商, 如今剩下的已经不到一半了,仅存的几家企业,正在以低端热敏机型和低价格,激烈的争夺这 8%的"硬窝 头".在技术不断进步和市场需求变化,特别是 Internet 高速普及的时代,这个"硬窝头"还能啃多久? Internet 的普及,电子化办公的趋势,都使得传真机在文件传输与交换方面的重要性开始下降.特别 是电子邮件的发展与使用在一定程度上,分流了大部分原来依靠传真机进行传输与交换的文件.从实际使 用的情况来看,传真机的使用频率在逐步降低.数据统计显示,一方面是传真机的产量和销量在增长,一 方面是传真机平均耗材使用量在下降,这也印证了当前的市场需求特征:虽然用户的使用频率越来越低, 但必须拥有传真机设备(或带有的传真功能的其它符合设备),以接收来自客户的文件. 多功能一体机的出现和热销,将普通传真机推向终结时代.办公一体化,小型化,智能化的市场需求, 使得集成了传真功能的多功能一体机,成为市场的主力军.它不仅满足了"多能"的要求,管理和使用更 加方便,而且用户办公设备的综合购买成本降低. 在新增使用传真的用户中, 已有取代普通传真机的趋势. 传真信箱服务,加速了普通传真机的终结过程.对于大多数现有传真机用户而言,将逐步采用新的方 式,更新其传真机,这就是传真信箱服务,以下简称"传真通"业务.它是一项增值电信业务,由服务商 向用户提供一个虚拟的传真号码,用户可以使用自己的电脑,通过服务商的传真服务平台,实现传真的收 发.比如:它可以把该虚拟传真号码收到的传真,转发到用户指定的电子邮件. 传真通业务,在很大程度上满足了用户在后传真时代的需求.用户无需再投资购买传真机,无需申请 专门的传真线路,只要向服务商申请一个服务号码,即可通过电脑收发传真了.收到的传真,直接转化电
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企业 佳能精技(苏州)办公设备有限公司 理光(深圳)工业发展有限公司 夏普办公设备(常熟)有限公司 京瓷美达办公设备(东莞)有限公 佳能(苏州)有限公司 东芝复印机(深圳)有限公司 佳能精技工业发展(深圳)有限公司 上海富士施乐有限公司 东莞石龙事务机工厂 深圳市泓润鑫实业有限公司

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子文档,节约了纸张,易于电子化管理.在发送传真时,亦无需打印,直接通过电脑提交给传真服务平台, 即可发送到对方的传真机上,方便而且高效,配上电子签章系统后,可以满足大部分的传真应用. 和普 通传真机相比,传真通服务的综合使用成本降低了 90%以上,并且具有移动传真机的特征. "传真通"业务的诞生和发展,符合数字化办公的潮流,并显示了强劲的市场需求,国内 3000 万企 事业单位,在未来的 3-5 年内由于传真机换代形成的服务市场,平均每年约为 30 亿元人民币.面对新兴 电信服务市场的"蛋糕",中国电信推出了"商务领航",中国铁通推出了"电子传真通",亚森通信推 出了"传真通"业务,这标志着主流运营商开始拓展"后传真时"代的增值服务市场. 目前, 国家对电信增值业务的经营并没有完全向外资开放, 再加上本土化和服务优势, 中国企业在"传 真通"服务市场具有明显的竞争优势,可以说,在后传真时代,虽然传真机生产企业在啃"硬窝头",而 运营商正在拓展服务市场的"软蛋糕". 毋庸置疑,节约,高效,移动办公,绿色办公的"传真通"服务市场为中国企业带来了一个新的商机, 同时,我们也面临着如何将蛋糕做大的问题. 目前,在"传真通"服务市场,有 100 多家公司在提供各种服务.在众多的服务提供者中,只有中国 电信,中国网通,中国联通,中国铁通,亚森通信等 8 家企业,拥有国家信息产业部批准的经营许可,其 它大部分公司都属于非法经营,其中部分企业规模很小,在资金,管理和技术方面根本不具备电信服务能 力.比如,许多公司简单的架设一台企业级的服务器,就开始向用户提供服务,不仅无法保证服务质量, 而且以低价扰乱市场,同时,鉴于传真服务系统具有的信息广播特征,还影响到国家信息安全. 对于这块新的蛋糕,一方面依靠运营企业的自身实力,在市场竞争中提升服务,拓展用户,另一方面, 需要政府职能部门规范市场经营,注重市场的培育,有效的促进行业的健康发展,将新兴的产业机会,培 育成有续的竞争市场,中国的运营企业才能分享这块"软蛋糕". 图 24:我国传真机历年产量和增长率
1400 1200 1000 产量 万台 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 180.0% 160.0% 140.0% 120.0%

80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0%

3.3 个人电脑 据国外市场调查公司最新预测,2005 年我国电脑拥有率已经达到 8%--10%,城市电脑普及率已经达到 了 15%--20%.预计到 2010 年,我国电脑普及率将达到 16%--20%,城市电脑普及率将达到 40%--50%.也就 是说到 2010 年,我国个人电脑用户将增加 1.78 亿.2008 年,中国的个人电脑产量将增加到 1 亿台以上, 约占全球产量的 1/3. 中国大陆电脑产量快速增长的主要原因是中国大陆生产成本较低,当地市场对个人电脑产品需求旺, 以及一些个人电脑制造商已经开始加大在中国大陆的投资力度.

图 25:我国个人电脑历年产量和增长率
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年增长率

100.0%

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10000 9000 8000 7000 产量 万台 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 2005 2006

3.4 打印机 图 26:我国打印机历年产量和增长率
5000 4500 4000 3500 产量 万台 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 -20.0% 2006 0.0% -10.0% 10.0% 30.0% 20.0% 40.0%

3.5 电话

图 27:我国电话历年产量和增长率

20000 18000 16000 14000 产量 万台 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0%

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年增长率

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4.电子电器行业 由于电子电气行业过于复杂,本次调查不再进行深入,仅列出其中重要的一些产品的数据.

表 11 电器工业主要产品产量"十一五"需求预测表
序号 产品名称 1 交流电动机 2 变压器 其中:8000KVA 及以上 500KV 3 互感器 4 高压断路器 其中:500KV 5 高压开关板 6 低压开关板 7 低压电器元件 万能式断路器 塑壳式断路器 小型断路器 交流接触器 8 电力电容器 9 电焊机 10 电力电缆 其中:交联电缆 11 通讯电缆 12 钢芯铝绞线 13 绝缘材料 5.电动工具行业 单位 MW MVA MVA MVA 万台 万台 万面 万面 万件 万件 万件 万件 万件 万千乏 台 万公里 万公里 万公里 万吨 万吨 2003 年产量 89200 376513 133148 10540 129 23.8 23 351 70 2000 20000 5000 283893 302 6.8 4518 57 35 2005 年产量 90000 500000 280000 50000 130 25 240 24 400 85 2400 24000 6000 8000 300000 360 8 5000 68 40 2010 年预计 159000 400000 250000 40000 150 28 320 33 600 100 3600 36000 9000 9000 380000 550 12 5000 110 60

自从我国第 1 台电动工具 1942 年诞生以来,电动工具制造业经历了从无到有,从小到大, 从弱到强的发展历程,现已成为集科研设计,产品检测,行业管理和制造经营于一体,从零部件 到整机的结构完整的制造行业.回顾历史,我国的电动工具发展主要分为 3 个阶段,起始期,成 长期,发展期. "十五"期间,我国电动工具行业经过资产重组,加大吸收外资力度,已形成以股份制企业, 民营企业和外资企业为主的具有一定开发设计能力,已能大量生产手持式,可移式,电池式三大 类共 300 多个品种,500 多个规格的电动工具产品的行业.我国电动工具行业已形成以出口为主, 内销为辅,能满足工业,农业,建筑装修,园林,DIY 用等领域的需要,逐渐在国民经济,外贸 出口和人们的日常生活中受到重视的行业. 2006 年,我国电动工具产量达到 2.6 亿台,占世界电动工具产量的80%,出口量已占年产量 的 8 8 % 以上.电动工具出口金额约占世界电动工具出口金额的 40% 以上,我国电动工具出口 额已超过全球出口量居第二位的德国一倍以上,稳居出口世界第一.我国已成为世界电动工具主 要制造基地,是世界电动工具的生产大国和出口大国. 目前我国电动工具出口中出现了以下几个特点:一是出口大大高于进口.二是出口地区继续 以欧美地区为主.三是出口的国家和地区增加.四是出口产品结构日趋均衡化.但目前中国输欧 机电产品目前面临新的限制在要求,而且国内电动工具存在三大软肋:质量不高,自主品牌少, 价格低. "十一五"规划中我国电动工具行业发展的总体目标:电动工具产量和销售数量年均增长
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中国工程塑料网

2006 年中国改性塑料发展报告

9%-10%;总产值和销售收入年均增长 10%-11%;外贸出口量年均增长 15%-20%;行业的外贸出口 额年均增长 10%-11%.
图 28:我国电动工具历年产量和增长率

30000 25000

140.0% 120.0% 100.0%

20000 产量 万台 15000

80.0% 60.0% 40.0%

10000 5000

20.0% 0.0% -20.0%

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

-40.0%

目前我国主要的电动工具生产企业有: 江苏金鼎电动工具有限公司 捷可勃斯夹头(苏州)有限公司 博世电动工具(中国)有限公司 南京德朔实业有限公司 牧田(昆山)有限公司 上海正峰工业有限公司 浙江华丰电动工具有限公司 宁波南方浦立工具有限公司 江苏东成电动工具有限公司 浙江武义工力电器有限公司 永康市嘉禾工具有限公司 宁波市海联电动工具有限公司 宁波协诚电动工具有限公司 永康市正大实业有限公司 浙江冀发电器有限公司

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年增长率


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