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烯牛谍报 自助咖啡机 精品咖啡 咖啡速递受资本追捧


?自助咖啡机、精品咖啡、咖啡速递受资本追捧, 你愿意买单哪个?| 烯?牛谍报

国内咖啡市场既性感?又?骨感—— 它有每年?16%的市场增速,相?比欧美?日韩?人均数百杯的年?消费量?,国内市场?人均年?消费 杯数仅5-6杯,有不?俗的想象空间; ?高位增速引爆开店热潮,过剩的供给、不?成熟的服务以及茶饮品牌的兴起则引发了?2016 年?咖啡店的关店潮,喧嚣过后,?一地鸡?毛。 关店潮后,具备供应链掌控?力?,有?门店管理?、?人才培养、标准建设能?力?的咖啡品牌,如 ?行?业巨头星巴克,进?一步巩固了?其市场地位,公告显示,2018财年?第?一财季,星巴克中 国市场的净收?入同?比增?长30%,同店销售同?比增?长6%。 与此同时,?行?业洗牌仍在继续,2017年?以来,新零售、消费升级推动下,快餐、便?利?店 等业态纷纷引?入现制咖啡业务,创业团队相继融资,知名企业?高管离职创业,咖啡?行?业 迎来新变?革?高峰。 ▼2016年?国内咖啡店数排名前16的所有城市负增?长,平均跌幅达到18%。

融资不?断,咖啡产业格局迎来新变数 经历关店潮阵痛的咖啡产业,相?比之下更?为理?性,对?行?业理?解也更?为深刻,?而?行?业规模 仍在?高速增?长,新零售、消费升级也为创业者带来更?多创业?方向,穿越“低?谷”的优质标的 受资本追捧。 近期获投的创业项?目,?大多分布在?自助咖啡机、咖啡外卖品牌、精品咖啡连锁品牌、外 带咖啡连锁品牌、单杯咖啡机等细分领域,在消费场景、便?捷性、咖啡品质、成本、供 应链等?角度对原有咖啡产业做着改进。 ▼烯?牛数据整理?的近期获投的部分咖啡产业项?目信息。 融资时间 2018年?3?月 2018年?3?月 项?目 GOGO动咖啡 友饮咖啡 简介 移动咖啡?车运营商 ?自助现磨咖啡品牌 融资 天使轮 ?金?额未知? 动域资本 A轮 ?1亿? 华创资本领投 A轮 ?6000万? 深圳联合创投、深圳拓? 普理?德?一号投资基?金?、 苏州星?火众达产业投资 基?金?、?香港尚融集团总 裁万洪春先?生等 B+轮 ?1.58亿? 启明创投领投,?高榕资 本跟投 A轮 ?数千万? ?黑?马基?金?领投,?风云资 本等跟投 A轮 ?1亿? 君紫资本 B轮 ?金?额未知? 考拉产业基?金? 天使轮 ?1000万? 投资?方未披露?

2018年?3?月

Coffee Now

单杯饮品及饮品机研 发商

2018年?3?月

连咖啡

连锁速递咖啡品牌

2018年?2?月

?小咖

?自助现磨咖啡品牌

2017年?12?月 2017年?12?月 2017年?11?月

GREYBOX COFFEE 咖啡零点吧 由?心咖啡

精品咖啡连锁品牌 ?自助现磨咖啡品牌 精品咖啡连锁品牌

2017年?11?月 2017年?10?月 2017年?9?月 2017年?8?月 2017年?8?月 2017年?6?月

Blanko 蜂格咖啡 1454's cafe 怪咔先?生 爱咖科技 Seesaw Coffee

精品咖啡以及?生活?用 品品牌 外带咖啡连锁品牌 外带咖啡连锁品牌 集装箱咖啡店 咖啡品牌推?广服务商 精品咖啡连锁品牌

天使轮 ?350万? 投资?方未披露? 天使轮 ?数百万? ?老?鹰基?金?和雷??雨资本 天使轮 ?300万? 投资?方未披露? 天使轮 ?数百万? 连创资本 天使轮 ?1000万? 投资?方未披露? A轮 ?4500万? 百福控股 Pre-A轮 ?1000万? 真格基?金?领投,梅?花创 投跟投 天使轮 ?金?额未知? ?飞?马基?金? Pre-A轮 ?金?额未知? 投资?方未披露? Pre-A轮 ?金?额未知? 投资?方未披露?
烯?牛数据整理?

2017年?6?月

莱杯咖啡

?自助现磨咖啡品牌

2017年?5?月 2017年?5?月 2017年?4?月
 

Nico?女?仆咖啡店 Never Coffee 咖啡码头
 

?女?仆咖啡厅 瓶装咖啡品牌 ?自助现磨咖啡品牌
 

细分领域做差异化、升级,多业态结合 我们看到,上述咖啡产业创业项?目各有定位,在细分领域做着差异化—— ?自助咖啡机:友饮咖啡、?小咖、咖啡零点吧等 ?自助咖啡机将咖啡消费场景延伸?至传统咖啡连锁难以触达的写字楼、办公室等场景,在 品质、便?捷性上优于便?利?店的瓶装咖啡,同时,其价格普遍在7-15元?水平,低于星巴克 30元的价位,相?比喜茶、?一點點等替代品也有差异化竞争?力?。?自助咖啡机可与便?利?店、 ?网吧等线下业态合作,也可通过其触屏提供?广告营销等增值服务。 咖啡外卖品牌:连咖啡等

包括专注于咖啡外卖的连锁品牌,以及连锁品牌的外卖业务,通过前置仓或线下?门店提 供外卖业务。咖啡的?口感、?香味会随时间、温度?而直线下降,因?而,咖啡外卖品牌对配 送服务有?高度要求,在品质、?口感上要优于?自助咖啡机,?面向的多为有较?高消费能?力?的 ?白领及?青年??人群。 精品咖啡连锁品牌:Seesaw Coffee、鹰集咖啡等 精品咖啡是对星巴克等重度烘焙咖啡馆的升级(星巴克已加?入馥芮?白和冷萃咖啡等精品 咖啡品类),?口感更?佳价位也更??高,在欧美市场已较为成熟,但国内仍?面临普及?门槛?高、 客群基数?小、叫好不?叫座的困境,多局限在上海?、北?京、?广州等咖啡客群基数较?大的区 域。 外带咖啡连锁品牌:蜂格咖啡、1454's café等 外带咖啡连锁品牌在?口感上超过瓶装咖啡,兼具便?捷性,多落脚?高流量?区域,但消费场 景较窄,需要与早餐等消费场景结合。 单杯咖啡机:Coffee Now等 单杯咖啡机类似精品咖啡,在北?美、?西欧国家的渗透率都在快速上升,是将欧美成熟咖 啡产业Copy to China。单杯咖啡机的客群更?多是有较?高咖啡品质要求及消费能?力?的咖啡 重度消费者、企业,?目前市场空间仍较?小,需?一定时间的市场培育期。 新增需求和消费场景带来新机遇 咖啡项?目接连融资的背后,是咖啡产业的?高速增?长:?青年?消费?人群的加?入,三四线城市 消费?人群的开拓?,新消费场景的开发以及已有咖啡消费?人群消费频次的增加,为咖啡产 业发展带来持续动?力?。 星巴克国内净收?入、同店销售额的?齐增?长正是受益于此——过去五年?,星巴克中国区?门 店从 800 家增加到 3200 家,覆盖了?中国130多个城市,预计到2020年?星巴克在华?门店将 突破5000家。 ▼星巴克加速开店,开拓?三四线城市市场

国外咖啡公司,如绿?山咖啡、Keurig的成功,则印证了?细分领域、场景的潜?力?。它们通过单
杯咖啡解决速溶咖啡?口感差,咖啡店需外出、受限于特定场景,传统咖啡机清洗、称量?操作 麻烦等痛点,并专注办公室等消费场景、渠道,避开星巴克等巨头竞争?而迅速成?长。

烯?牛观点 尽管有这些新增消费需求、消费场景,但咖啡?行?业创业并不?容易?,不?久前便?有2016年?的 关店潮,这些年?发展下来,国内咖啡企业,能像星巴克?一般越做越强的实是凤?毛麟?角。 咖啡供应链已?足够成熟且商业化,星巴克、雀巢等巨头已占领头部市场且有?足够?高的壁 垒,创业公司应避开巨头直接竞争,聚焦细分领域、消费场景。细分领域、消费场景的 窗?口期就在近两年?,在巩固好?自身竞争?力?基础上,创业团队可结合不?同业态,进?一步满 ?足消费者需求。


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