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晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0


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晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0





系统概述.............................................................................................................................................. 3 1. 安装.............................................................................................................................................. 4
1.1 客户端安装 ................................................................................................................................. 4

2.

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 功能模块 ................................................................ 7
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 市场活动管理 ............................................................................................................................. 7 活动信息录入 ..................................................................................................................... 7 活动查询 ........................................................................................................................... 11 市场活动统计 ................................................................................................................... 13 工作提醒 ................................................................................................................................... 14 跟单提醒 ........................................................................................................................... 14 商机提醒 ........................................................................................................................... 15 未联系提醒 ....................................................................................................................... 16 应收提醒 ........................................................................................................................... 16 应付提醒 ........................................................................................................................... 17 生日提醒 ........................................................................................................................... 17 工作管理 ................................................................................................................................... 18 工作报告 ........................................................................................................................... 19 工作任务 ........................................................................................................................... 21 内部消息 ........................................................................................................................... 23 客户管理 ................................................................................................................................... 24 客户资料 ........................................................................................................................... 25 公共客户 ........................................................................................................................... 29 再生客户 ........................................................................................................................... 30 报备查询 ........................................................................................................................... 31 客户跟单 ........................................................................................................................... 32 商机管理 ........................................................................................................................... 33 销售报价 ........................................................................................................................... 34 销售合同 ................................................................................................................................... 35 合同管理 ........................................................................................................................... 36 发货通知 ........................................................................................................................... 37 收款管理 ........................................................................................................................... 38 开票管理 ........................................................................................................................... 38 采购管理 ................................................................................................................................... 39 供应商资料 ....................................................................................................................... 39 采购询价 ........................................................................................................................... 40 采购合同 ........................................................................................................................... 41 采购验收 ........................................................................................................................... 42 付款管理 ........................................................................................................................... 43 仓库管理 ................................................................................................................................... 44 产品入库 ........................................................................................................................... 44 产品出库 ........................................................................................................................... 45 产品库存 ........................................................................................................................... 46

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2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 库存盘点 ........................................................................................................................... 47 库存调拨 ........................................................................................................................... 48 库存预警 ........................................................................................................................... 49 库存统计 ........................................................................................................................... 49 售后服务 ................................................................................................................................... 50 服务单 ............................................................................................................................... 50 客户回访 ........................................................................................................................... 51 投诉处理 ........................................................................................................................... 51 财务管理 ................................................................................................................................... 52 收款登记 ........................................................................................................................... 52 开票登记 ........................................................................................................................... 53 付款登记 ........................................................................................................................... 54 收款查询 ........................................................................................................................... 55 付款查询 ........................................................................................................................... 56 开票查询 ........................................................................................................................... 56 决策中心 ................................................................................................................................... 57 销售漏斗 ........................................................................................................................... 57 业绩统计 ........................................................................................................................... 58 毛利统计 ........................................................................................................................... 58 采购统计 ........................................................................................................................... 59 应收统计 ........................................................................................................................... 60

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系统概述
以客户为中心,采用 C/S 架构,围绕与客户产生的所有活动记录展开工作,通过管理客 户从接洽到签约整个流程的所有数据,轻松实现销售过程指导、客户数据分 析、跨区域数 据共享等功能。主要包括:客户管理、日程安排、销售政策、跟踪记录、市场机会、销售合 同、竞争对手、客户服务、数据分析等模块。晨科通用 CRM 管理系统是企业提高销售业 绩、维护客户关系、提供正确决策的好帮手。

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1.
1.1

安装
客户端安装
接收协议后,选择安装路径,然后点击“下一步” ,即可完成安装,如图表 1 至图表 5

【应用说明】 所示。 【界面展示】

图表 1 客户端安装第一步

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图表 2 客户端安装第二步:接收协议

图表 3 客户端安装第三步:选择安装路径

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图表 4 客户端安装第四步:安装

图表 5

客户端安装第五步:完成并运行客户端

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2.

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 功能模 块

2.1

市场活动管理
在市场活动管理里可以对活动信息的主题、开始截止日期、活动地区、负责人、参与人

等信息进行新增、修改、删除的操作。用户可以轻松的查找出活动项目的详细信息,例如活 动的内容、负责人、准备完成的时间等信息。还可以在此模块中统计活动的预算金额以及决 算金额。 【菜单路径】 左侧栏—市场活动管理; 【界面展示】

图表 1 市场活动管理界面

2.1.1

活动信息录入

活动信息录入是创建市场活动详细信息的模块,详细记录包括活动主题、开始日期、截 止日期、负责人、目标、活动类型、重要级别、审批状态等信息。 【菜单路径】 左侧栏—市场活动管理—活动信息录入; 【界面展示】

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图表 1-1 活动信息录入界面 【应用说明】 1、 市场活动:新增活动、修改活动、删除活动、查询、情况查询条件、添加邀请、修改邀 请、删除邀请。 (1)新增:进入“市场活动”界面,点击“新增” ,填写市场活动详细信息,点击“提 交” ,如图表 1-1-1 所示。

图表 1-1-1 新增市场活动 (2)修改:进入“产品信息”界面,选中列表中所需修改的活动,点击“修改”按钮, 修改活动信息,点击“提交” ,如图表 1-1-2 所示。

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图表 1-1-2 修改市场活动信息 (3)删除:进入“市场活动”界面,选中列表中所需删除的活动信息,点击“删除”按 钮,确定或取消删除活动信息,如图表 1-1-3 所示。

图表 1-1-3 删除活动信息 ( 4 )查询:进入“市场活动”界面,填写主题、活动类型,开始截止日期,点击“查 询”按钮,如图表 1-1-4 所示。

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图表 1-1-4 查询市场活动信息 ( 5 )添加邀请:进入“市场活动信息”界面,点击新增邀请按钮弹出新增邀请对象界 面,添加完邀请对象信息后点击保存对象;如图表 1-1-6 所示。

图表 1-1-6 新增邀请对象界面 ( 6 )修改邀请:进入“市场活动信息”界面,点击修改邀请按钮弹出修改邀请对象界 面,修改完邀请对象信息后点击保存对象;如图表 1-1-7 所示。

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图表 1-1-7 修改邀请对象界面 ( 7 )删除邀请:进入“市场活动信息”界面,点击删除邀请按钮弹出修改邀请对象界 面,删除完邀请对象信息后点击确定;如图表 1-1-7 所示。

注释:同级子页面还有活动任务、活动报告、临时签到、费用预算操作同邀请伙伴一样。

2.1.2

活动查询

活动查询是基于活动信息录入的模块,可对录入的活动信息,查询活动任务、邀请伙 伴、邀请人员、活动报告、临时签到、费用预算的所属活动、任务类型、负责人、已完成状 态、备注。 【菜单路径】 左侧栏—市场活动管理—活动查询; 【界面展示】

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图表 1-2 活动查询 【应用说明】 1、 活动查询:查询、情况查询条件。 (1)查询:进入“活动任务查询”界面,输入所属活动、任务类型、负责人、已完成、 备注、点击“查询” 。如图表 1-2-1 所示。

图表 1-2-1 查询活动任务 (2)清空查询条件:进入“活动查询”界面,点击“清空查询条件”按钮,如图表 1-22 所示。

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图表 1-2-2 清空查询条件 注释:同级页面邀请伙伴查询、邀请人员查询、活动报告查询、临时签到查询、费用预算查 询操作同活动任务查询。

2.1.3

市场活动统计

对市场活动信息进行分组的统计,对目标产生的跟单数、实际产生的跟单数、目标订单 数、实际订单数进行统计查询。 【菜单路径】 左侧栏—市场活动管理—市场活动统计; 【界面展示】

图表 1-3 市场活动统计 【应用说明】 1、 市场活动统计:查询、清空条件。 (1)查询:进入“市场活动管理”界面,点击“查询”如图表 1-3-1 所示。

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图表 1-3-1 查询市场活动分组 ( 2 )清空条件:进入“活动查询”界面,点击“清空条件” ,活动类型将默认为所有 项,负责人编辑框将清空。

2.2
醒。

工作提醒
工作提醒主要是帮助用户进行工作跟单、商机、未联系、应收、应付、客户生日的提

【菜单路径】 左侧栏—工作提醒; 【界面展示】

图表 2 工作提醒向导

2.2.1

跟单提醒

跟单提醒是提供用户对客户跟单的详细资料的查询,详细资料包括客户名称、跟单人员、 跟单日期、跟单方式、跟单内容、下次跟单日期。如图表 2-1 跟单提醒。

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【菜单路径】 左侧栏—工作提醒—跟单提醒 【界面展示】

图表 2-1 跟单提醒

2.2.2

商机提醒

商机提醒是提供用户对客户跟单商机的详细资料的查询,详细资料包括客户名称、商机名 称、跟单人员、销售阶段、销售状态、跟单日期、跟单内容、下次跟单日期。如图表 2-2 商 机提醒。 【菜单路径】 左侧栏—工作提醒—商机提醒 【界面展示】

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晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 如图表 2-2 商机提醒

2.2.3

未联系提醒

未联系提醒是提供用户对预期未联系的客户跟单的详细资料的查询,详细资料包括客户名 称、主联系人、联系电话、手机号码、业务员、最近跟单日期、最近跟单结果、未联系天 数。如图表 2-3 未联系提醒。 【菜单路径】 左侧栏—工作提醒—未联系提醒 【界面展示】

表 2-3 未联系提醒

2.2.4

应收提醒

应收提醒是提供用户对客户应收金额的详细资料的查询,详细资料包括签约客户、应收金 额。如图表 2-4 应收提醒。 【菜单路径】 左侧栏—工作提醒—应收提醒 【界面展示】

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表 2-4 应收提醒

2.2.5

应付提醒

应付提醒是提供用户对客户应付金额的详细资料的查询,详细资料包括签约客户、应付金 额。如图表 2-5 应付提醒。 【菜单路径】 左侧栏—工作提醒—应付提醒 【界面展示】

表 2-5 应付提醒

2.2.6

生日提醒

生日提醒对用户的客户的提示生日信息。

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晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 【菜单路径】 左侧栏—工作提醒—生日提醒; 【界面展示】

图表 2-2-1 生日提醒界面

2.3

工作管理
工作管理主要是提交工作报告,下发工作任务、以及显示任务的详情、任务进度,帮助

用户处理消息的接受以及发送。方便用户对工作报告、工作任务的管理操作。 【菜单路径】 左侧栏—工作管理 【界面展示】

图表 3 工作管理向导

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2.3.1

工作报告

用户可在接受的报告页面中对发送的报告进行回复,在发送的报告中用户可以添加工作 日报、周报、月报。 【菜单路径】 左侧栏—工作管理—工作报告 【应用说明】 1、假如一个用户要回复报告、添加工作报告,具体操作步骤如下: (1) (2) (3) (4) 在“接受的报告”界面,点击“回复”按钮,弹出“回复报告”界面,如图表 在“发送的报告”界面,如果是添加日报,点击日报按钮,如图表 3-1-3 所 在“发送的报告”界面,如果是添加周报,点击周报按钮,如图表 3-1-4 所 在“发送的报告”界面,如果是添加月报,点击月报按钮,如图表 3-1-5 所 3-1-1、图表 3-1-2 所示。 示,添加日报内容。 示,添加周报内容。 示,添加月报内容。 【界面展示】

图表 3-1-1 接收的报告界面

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图表 3-1-2 回复报告界面

图表 3-1-3 新建日报界面

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图表 3-1-4 新建周报界面

图表 3-1-5 新建月报界面

2.3.2

工作任务

用户新建多个工作任务,并可查看任务的详情以及工作任务进度。 【菜单路径】 左侧栏—工作管理—工作任务 【界面展示】图表 3-2 工作任务界面

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图表 3-2 工作任务界面 【应用说明】 1、 我监管的任务:新建、修改、删除、结束任务。 (1)新建:用户若想创建一个任务在“我监管的任务“界面点击新建按钮然后点击确认图 表 3-2-1 新建任务界面所示。

图表 3-2-1 新建任务界面 (2)修改:进入“我监管的任务”界面,选中列表中所需修改的信息行,点击“修改客 户”按钮,跳出“修改任务”窗口,修改相关信息,点击“确定” 。 (3)删除:进入“我监管的任务”界面,选中列表中所需删除的信息,点击“删除”按 钮。 注释:我负责的任务、我执行的任务页面操作同我监管的任务。

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2.3.3

内部消息

用户可以再内部消息模块中回复、发送消息、对消息的详细资料确认查看。 【菜单路径】 左侧栏—工作管理—内部消息 【界面展示】

图表 3-3 内部消息界面 【应用说明】 1、假如客户回复消息,点击回复消息按钮:图表 3-3-1 回复消息窗口

图表 3-3-1 回复消息窗口 2、假如客户发送消息,在发送消息页面点击发送消息按钮:图表 3-3-2 发送消息窗 口。

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图表 3-3-2 发送消息窗口

2.4

客户管理

CRM 的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析,来提高客户满意程度,从而提高企业 的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。客户关系管 理的核心是客户价值管理,通过"一对一"营销原则,满足不同价值客户的个性化需求,提高 客户忠诚度和保有率,实现客户价值持续贡献,从而全面提升企业盈利能力。 【菜单路径】 左侧栏—客户管理—客户管理 【界面展示】图表 4-1 客户管理界面

图表 4-1 客户管理界面

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2.4.1

客户资料

【菜单路径】 左侧栏—客户管理—客户资料 【界面展示】图表 4-2 客户资料界面

图表 4-2 客户资料界面 【应用说明】 1.在“客户资料”页面点击“添加客户” :图表 4-3 客户资料新增界面 2.在“客户资料”页面点击“修改客户” :图表 4-4 客户资料修改界面 3.用户若想要把跟单的客户导入,在“客户资料”页面点击“导入客户” ,然后在打开窗口中 选中 xls 文件导入:图表 4-5 客户资料导入客户界面 4.用户若想要把跟单的客户导出,在“客户资料”页面点击“导出客户” ,可直接将系统中的 数据以 xls 文件格式导出:图表 4-6 客户资料导出客户界面 5.用户若想要给客户发送短信,在“客户资料”页面点击“发送短信” :图表 4-7 发送主表联 系人短信界面 6.用户若想要给客户群发短信,在“客户资料”页面点击“发送短信” :图表 4-8 群发短信界 面 7.用户若想要给客户添加跟单信息,在“客户资料”页面点击“添加跟单” :图表 4-9 添加跟 单界面 8.用户若想要给客户修改跟单信息,选中要修改的行,在“客户资料”页面点击“修改跟 单” :图表 4-10 修改跟单界面 【界面展示】

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图表 4-3 客户资料新增界面

图表 4-4 客户资料修改界面

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图表 4-5 客户资料导入客户界面

图表 4-6 客户资料导出客户界面

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图表 4-7 发送主表联系人短信界面

图表 4-8 群发短信界面

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图表 4-9 添加跟单界面

图表 4-10 修改跟单界面 注释:其余同级子页面中的客户联系人、客户商机、销售历史、业务费用操作同跟单信息

2.4.2
能。

公共客户

【功能概要】可添加公共客户信息、支持群发短信、导出客户资料信息、客户审批转移的功 【菜单路径】 左侧栏—客户管理—公共客户 【界面展示】图表 4-2-1 客户资料页面

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图表 4-2-1 客户资料页面 【应用说明】 客户资料页面: 1)添加客户按钮:添加公共客户资料信息。 2)修改客户按钮:修改公共客户资料信息。 3)删除客户按钮:删除公共客户资料信息。 4)导入客户按钮:把 excel 表导入系统客户信息。 5)导出客户按钮:以 excel 形式导出客户信息。 6)发送短信按钮:向主表联系人发送短信。 7)群发短信按钮:根据客户类别向联系人发送短信。 8)审批转移按钮:将前下拉框中的客户转移给后下拉框中的客户。 9)查询按钮:根据客户名称、客户类别、业务员、客户来源、查询客户信息。

2.4.3
能。

再生客户

【功能概要】可添加再生客户信息、支持群发短信、导出客户资料信息、客户审批转移的功 【菜单路径】 左侧栏—客户管理—再生客户 【界面展示】图表 4-2-2 客户资料页面

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图表 4-2-2 客户资料页面 【应用说明】 客户资料页面: 1)添加客户按钮:添加再生客户资料信息。 2)修改客户按钮:修改再生客户资料信息。 3)删除客户按钮:删除再生客户资料信息。 4)导入客户按钮:把 excel 表导入系统客户信息。 5)导出客户按钮:以 excel 形式导出客户信息。 6)发送短信按钮:向主表联系人发送短信。 7)群发短信按钮:根据客户类别向联系人发送短信。 8)审批转移按钮:将前下拉框中的客户转移给后下拉框中的客户。 9)查询按钮:根据客户名称、客户类别、业务员、客户来源、查询客户信息。 跟单信息页面: 1)添加跟单按钮:添加跟单信息。 2)修改跟单按钮:修改跟单信息。 3)删除跟单按钮:删除跟单信息。 客户联系人页面: 1)添加联系人按钮:添加客户联系人信息。 2)修改联系人按钮:修改客户联系人信息。 3)删除联系人按钮:删除客户联系人信息。 4)发送短信按钮:向客户联系人发送短信。 客户商机页面: 1)添加商机按钮:添加商机信息。 2)修改商机按钮:修改商机信息。 3)删除商机按钮:删除商机信息。

2.4.4

报备查询

【功能概要】在客户名称编辑框内输入客户名称,查询显示客户的报备内同包含名称、业务

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晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 员、以及录入日期。 【菜单路径】 左侧栏—客户管理—报备查询 【界面展示】图表 4-2-3 客户资料页面

图表 4-2-3 客户报备页面 【应用说明】 1)查询按钮:根据客户名称查询客户报备信息(客户名称、业务员、录入日期) 。

2.4.5

客户跟单

【功能概要】添加客户跟单信息并显示跟单明细,跟单提醒。对客户进行跟单信息的输入, 查询跟单的详细内容,点击客户名称可自动链接到客户资料查看客户的详细信息。 【菜单路径】 左侧栏—客户管理—客户跟单 【界面展示】图表 4-2-4 客户跟单页面

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图表 4-2-4 客户跟单页面 【应用说明】 1)添加跟单按钮:新增客户跟单信息。 2)修改跟单按钮:修改客户跟单信息。 3)删除跟单按钮:删除客户跟单信息。 4)查询按钮:根据客户名称、跟单日期时间段、跟单人员查询 跟单客户信息。

2.4.6

商机管理

【功能概要】添加客户商机信息并显示跟单历史,商机跟单提醒。 商机是驱动销售的基础。有效的管理商机,才能在有限的时间内完成或超越销售指标,迅速 抢占新市场。 【菜单路径】 左侧栏—客户管理—商机管理 【界面展示】图表 4-2-5 商机管理页面

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晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 图表 4-2-5 商机管理页面 【应用说明】 1)添加商机按钮:添加新的商机信息主要包含(商机主题、商机描述、销售阶段、 销售状态、可能性、预期金额等) 。 2)修改商机按钮:修改商机信息主要包含(商机主题、商机描述、销售阶段、销售 状态、可能性、预期金额等) 。 3)删除商机按钮:修改商机信息主要包含(商机主题、商机描述、销售阶段、销售 状态、可能性、预期金额等) 。 4)销售漏斗按钮:点击该按钮显示销售阶段的漏斗统计图。 5)查询按钮:根据客户名称、商机日期时间段、销售阶段、销售状态、可能性查询 客户的商机信息。 跟单历史页面: 1)添加跟单按钮:添加跟单信息。 2)修改跟单按钮:修改跟单信息。 3)删除跟单按钮:删除跟单信息。 报价历史页面: 1)添加报价按钮:添加客户商机报价信息。 a.添加明细按钮:添加报价明细信息。 b.删除明按钮:删除报价明细信息。 c.确认保存按钮:保存报价明细信息。 d.打印报价单按钮:打印报价明细信息。 2)修改报价按钮:修改客户商机报价信息。 3)删除报价按钮:删除客户商机报价信息。 竞争对手页面: 1)新增对手按钮:添加竞争对手信息。 2)修改对手按钮:修改竞争对手信息。 3)删除对手按钮:删除竞争对手信息。 详细需求页面: 1)新增需求按钮:添加详细需求信息。 2)修改需求按钮:修改详细需求信息。 3)删除需求按钮:删除详细需求信息。 解决方案页面: 1)添加方案按钮:添加方案(方案名称、方案描述、附件、备注) 。 2)修改方案按钮:修改方案(方案名称、方案描述、附件、备注) 。 3)删除方案按钮:删除方案(方案名称、方案描述、附件、备注) 。

2.4.7

销售报价

【功能概要】对销售报价进行增删改查的操作,并显示报价明细表。 用户根据客户、业务类型、产品数量、交货方式、交货期等做出的价格许诺。销售报价功能 模块是销售管理流程的第二个结点,通过销售报价,使企业的销售策略、价格管理具体落实 在销售业务上,本版的销售报价可以做为销售合同的一个附属单据存在。 【菜单路径】 左侧栏—客户管理—销售报价

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晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 【界面展示】图表 4-2-6 销售报价页面

图表 4-2-6 销售报价页面 【应用说明】 1) 添加按钮:添加销售报价信息。 a. 添加明细按钮:新增报价明细。 b. 删除明细按钮:删除报价明细。 c. 确认保存按钮:保存新增报价明细。 d. 关闭按钮:关闭当前窗口。 e. 打印报价单按钮:打印新增报价明细。 2) 修改按钮:修改销售报价信息。 3) 删除按钮:删除销售报价信息。 4) 查询按钮:根据报价日期时间段、客户名称、业务员查询客户销售报价信息、 报价明细。

2.5

销售合同
全面记录合同信息,在合同界面可以集中查看合同类型、商机主题、合同金额等信息。

销售合同模块主要包括合同管理、发货通知和收款管理以及开票管理四个子模块。 【菜单路径】 左侧栏—销售合同 【界面展示】图表 4-2-7 销售合同页面

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图表 4-2-7 销售合同页面

2.5.1

合同管理

【功能概要】全面记录合同信息,在合同界面可以集中查看合同类型、合同金额等信息。 【菜单路径】 左侧栏—销售合同—合同管理 【界面展示】

【应用说明】 1) 新建按钮:新建合同。 a. 添加产品按钮:添加合同明细。 b. 删除产品按钮:删除合同明细。 c. 确认保存按钮:保存新增合同明细。 d. 关闭按钮:关闭当前窗口。 2) 修改按钮:修改合同。

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晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 3) 删除按钮:删除合同。 4) 查询按钮:根据签约日期时间段、客户名称、合同标题、合同编号、签约人、 合同类型查询合同信息、合同明细。 合同收款明细页面: 1) 新增按钮:新增收款信息主要包括(应收日期、应收金额、结算方式、实 际收款金额、实际收款日期、收款人、是否提示应收、备注) 。 2) 修改按钮:修改收款信息主要包括(应收日期、应收金额、结算方式、实 际收款金额、实际收款日期、收款人、是否提示应收、备注) 。 3) 删除按钮:删除收款信息主要包括(应收日期、应收金额、结算方式、实 际收款金额、实际收款日期、收款人、是否提示应收、备注) 。 开票明细页面: 1) 新增按钮:新增开票明细。 2) 修改按钮:修改开票明细。 3) 删除按钮:删除开票明细。 合同费用页面: 1)新增按钮:新增合同费用信息。 2)修改按钮:修改合同费用信息。 3)删除按钮:删除合同费用信息。

2.5.2

发货通知

【功能概要】用户根据订单号码,添加发货通知单。在通知明细子页面中能查看每个订单对 应的产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、出货数量。 【菜单路径】 左侧栏—销售合同-发货通知 【界面展示】

【应用说明】 1) 新增按钮: 新增发货通知单号、通知日期、订单号码、业务员、客户名称、送 货日期、送货地址、备注。

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晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 2) 删除按钮:对选中的行点击删除。 3) 确认按钮:对选中的行点击确认,则可以生成出库单。 4) 生成出库单按钮:对已经确认的产品,点击生成出库单,在仓库管理模块中的 产品出库页面会生成产品出库信息。

2.5.3

收款管理

【功能概要】查找应收账款、应收明细、已收账款、已收明细等信息。 【菜单路径】 左侧栏—销售合同—收款管理 【界面展示】

【应用说明】 应收账款页面: 1)查询按钮:根据客户名称、应收日期时间段查询签约客户、应收金额。 应收明细页面: 1)查询按钮:根据客户名称、应收日期时间段查询客户名称、合同号码、应收 日期、应收金额。 已收账款页面 1)查询按钮:根据客户名称、应收日期时间段查询签约客户、收款金额、关联 合同。 已收明细页面 1)查询按钮:根据客户名称、应收日期时间段查询客户名称、合同号码、收款 日期、收款金额、收款人。

2.5.4

开票管理

【功能概要】查找客户开票的信息如发票号码、开票日期、开票金额、开票人、合同号码等 信息。 【菜单路径】 左侧栏—销售合同—开票管理

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晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 【界面展示】

【应用说明】 查询按钮:根据客户名称、开票日期时间段查询客户名称、发票号码、开票日 期、开票金额、开票人、合同号码、备注。

2.6

采购管理

全面记录采购询价,在采购询价界面可以集中查看询价单号、询价日期、询价明细等信 息。采购管理模块主要帮助企业建立完善的供应商资料,采购询价资料,采购合同信息,采 购验收,付款管理。

2.6.1

供应商资料

【功能概要】记录供应商资料,在供应商资料界面可以集中查看供应商名称、星级、类别、 采购员、来源、等信息,并查看相关联的客户联系人、采购历史。 【菜单路径】 左侧栏—采购管理—供应商资料 【界面展示】

40

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 供应商资料页面: 1) 添加按钮:供应商资料新增 2) 修改按钮:供应商资料修改 3) 删除按钮:供应商资料删除 4) 导入按钮:供应商资料导入 5) 导出按钮:供应商资料导出 6) 发送短信按钮:发送短信给联系人 7) 群发短信按钮:群发短信给联系人 客户联系人页面: 1) 添加联系人按钮:客户联系人新增 2) 修改联系人按钮:客户联系人修改 3) 删除联系人按钮:客户联系人删除 4) 发送短息按钮:发送短信给客户

2.6.2

采购询价

【功能概要】全面记录采购询价,在采购询价界面可以集中查看询价单号、询价日期、询价 明细等信息。 【菜单路径】 左侧栏—采购管理—采购询价 【界面展示】

41

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 1) 新建按钮:采购询价新增 a. 添加产品按钮:采购询价新增 b. 删除产品按钮:产品删除 c. 保存按钮:保存产品 d. 关闭按钮:关闭窗口 2) 修改按钮:采购询价修改 3) 删除按钮:删除采购询价 4) 查询按钮:根据供应商和日期查询询价单

2.6.3

采购合同

【功能概要】全面记录采购合同,在采购合同界面可以集中查看合同号码、合同日期、供应 商、采购员、发票类型、合同金额并显示合同明细、付款明细等信息。 【菜单路径】 左侧栏—采购管理—采购合同 【界面展示】

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晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 采购合同页面: 1) 新建按钮:采购合同新增 a. 添加产品按钮:采购合同产品新增 b. 删除产品按钮:产品删除 c. 保存按钮:保存产品 d. 关闭按钮:关闭窗口 2) 修改按钮:采购合同修改 3) 删除按钮:删除采购合同 付款明细页面: 1) 新增按钮:付款明细新增 2) 修改按钮:付款明细修改 3) 删除按钮:删除付款明细

2.6.4

采购验收

【功能概要】全面记录采购验收单据,在采购验收界面可以集中查看验收号码、验收日期、 经手人、采购合同、供应商、入库单号并显示到货明细等信息。 【菜单路径】 左侧栏—采购管理—采购验收 【界面展示】

43

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 采购验收页面: 1) 新增按钮:新增验收单号、验收日期、经手人、采购合同、供应 商、备注。 2) 删除按钮:选中需要删除的行,点击删除按钮,删除信息。 3) 确认按钮:选中行点击确认,则确认验收单号,可生成入库单。 4) 生成入库单按钮:对已经确认的验收单号,点击生成入库单按钮, 则生成入库单。 5) 查询按钮:在采购合同和供应商的编辑框里填写需要查询的信息, 点击查询可显示相对应的信息。

2.6.5

付款管理

【功能概要】查找采购应付账款、应付明细、已付汇总、已付明细。 【菜单路径】 左侧栏—采购管理—付款管理 【界面展示】

44

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 应付账款页面: 1) 查询按钮:根据供应商和应付日期查询 应付明细页面: 1) 查询按钮:根据供应商和应付日期查询 已付汇总页面: 1) 查询按钮:根据供应商和实付日期查询 已付明细页面: 1) 查询按钮:根据供应商和实付日期查询

2.7
2.7.1

仓库管理
产品入库

【功能概要】在此模块中可以查看产品入库信息以及产品入库明细。并且可以添加入库记录 信息。 【菜单路径】 左侧栏—仓库管理—产品入库 【界面展示】

45

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 产品入库页面: 1) 新增按钮:新增入库单号、入库日期、入库类型、采购合同、供应 商、仓库名称、经办人。 a. 添加产品按钮:点击进入入库新增 -添加产品窗口在此窗口中选中 产品添加保存。 b. 删除产品按钮:选中要删除的行,点击删除。 2) 修改按钮:选中要修改的行,点击修改,可修改产品入库的详细信 息。 3) 删除按钮:选中行删除信息。 4) 入库确认按钮:点击按钮生产入库产品信息。 5) 查询按钮:按采购合同、入库日期、供应商、仓库名称查询产品入 库信息。

2.7.2

产品出库

【功能概要】在此模块中可以查看产品出库信息以及产品出库明细。并且可以添加出库记录 信息。 【菜单路径】 左侧栏—仓库管理—产品出库 【界面展示】

46

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 产品出库页面: 1)新增按钮:新增出库单号、出库日期、出库类型、销售合同、客户 名称、客户名称、销售合同等信息。 a.添加产品按钮:点击进入出库新增 -添加产品窗口在此窗口中选中产 品添加保存。 b.删除产品按钮:选中要删除的行,点击删除。 2) 修改按钮:选中要修改的行,点击修改,可修改产品出库的详细信 息。 3)删除按钮:选中行删除信息。 4)出库确认按钮:点击按钮确认出库产品信息。 5) 查询按钮:按销售合同、出库日期、客户名称、仓库查询产品出库 信息。

2.7.3

产品库存

【功能概要】在此模块中共分为两个业务窗口,总仓库存和分仓库存。 【菜单路径】 左侧栏—仓库管理—产品库存 【界面展示】

47

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 总仓库存页面: 查询按钮:按照产品编号、中文品名、产品类型查询总仓库里的产品编号、产品规 格、中文品名、计量单位、产品类型、产品描述、库存数、库存总价、加权平均价。 分仓库存页面: 查询按钮:根据左侧列表选中需要查询的仓库名称,按照产品编号、中文品名、产 品类型查询总仓库里的产品编号、产品规格、中文品名、计量单位、产品规格、库存数 量、库存总价。

2.7.4

库存盘点

【功能概要】在此模块中可以对库存的产品信息进行盘点。并且可查看盘点明细。 【菜单路径】 左侧栏—仓库管理—库存盘点 【界面展示】

48

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 【应用说明】 库存盘点页面: 1)新增按钮:新增盘点编号、盘点日期、经手人、仓库名称等信息。 2) 修改按钮:选中要修改的行,点击修改,可修改库存盘点的详细信 息。 3)删除按钮:选中行删除库存盘点被选中行的信息。 4)确认按钮:点击确认按钮生成盘盈的入库出库信息。 5)查询按钮:按盘点日期、仓库名称查询库存盘点信息。 盘点明细页面: 1)显示盘点的明细

2.7.5

库存调拨

【功能概要】在此模块中可以对库存的产品信息进行调拨。并且可查看调拨明细。 【菜单路径】 左侧栏—仓库管理—库存调拨 【界面展示】

【应用说明】 库存调拨页面: 1)新增按钮:新增调拨单号、调拨日期、经手人、源仓库、目标仓库调 拨原因、等信息。 2) 修改按钮:选中要修改的行,点击修改,可修改库存调拨的详细信 息。 3)删除按钮:选中行删除库存调拨被选中行的信息。 4)确认按钮:点击确认按钮生成调拨的入库出库信息。 5)查询按钮:按调拨日期查询库存调拨信息。 调拨页面: 1)显示库存调拨的明细信息。

49

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2.7.6

库存预警

【功能概要】此功能模块中可查看库存的库存报警数。 【菜单路径】 左侧栏—仓库管理—库存预警 【界面展示】

【应用说明】 库存预警页面: 查询按钮:按照产品编号、中文品名、产品类型查询,库存预警产品编号、产品规 格、中文品名、计量单位、产品类型、产品描述、库存数、库存报警数。

2.7.7

库存统计

【功能概要】此功能模块中共分为两个业务窗口,出入库库存日报和库存总价日报。 【菜单路径】 左侧栏—仓库管理—库存统计 【界面展示】

50

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 出入库库存日报页面: 选择日期根据日期的变化查询出入库库存日报表。 库存总价日报页面: 选择日期根据日期的变化查询库存总价日报表。

2.8
2.8.1

售后服务
服务单

【功能概要】记录服务单,在服务单界面可以集中查看服务单号、服务日期、服务人员、派 单人员、客户名称、客户电话、联系人、服务态度、客户满意度等信息并显示服务明细。 【菜单路径】 左侧栏—售后服务—服务单 【界面展示】

51

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 【应用说明】

服务单页面:
1)添加服务单按钮:新增服务单 新增服务单窗口: a. 添加明细按钮:服务明细新增 b. 删除明细按钮:删除明细 c. 确认递交按钮:递交新增服务单 d. 关闭按钮:关闭新增服务单窗口 2)修改服务单按钮:修改服务单 3)删除服务单按钮:删除服务单 4)查询按钮:根据客户名称和日期查询服务单

2.8.2

客户回访

【功能概要】记录客户回访,在客户回访界面可以集中查看回访编号、回访日期、客户名 称、客户电话、客服、回访内容、客户反馈、满意度。 【菜单路径】 左侧栏—售后服务—客户回访 【界面展示】

【应用说明】 客户回访页面: 1) 添加回访按钮:客户回访新增 2) 修改回访按钮:客户回访修改 3) 删除回访按钮:删除客户回访记录 4) 查询按钮:根据客户名称和日期查询回访单

2.8.3

投诉处理

【功能概要】对投诉处理(投诉单号、投诉日期、客户名称等信息)进行增删改查。 【菜单路径】 左侧栏—售后服务—投诉处理

52

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 【界面展示】

【应用说明】 投诉处理页面: 1)添加投诉按钮:投诉添加 2)修改投诉按钮:投诉修改 3)删除投诉按钮:删除投诉记录 4)查询按钮:根据客户名称和日期查询投诉记录

2.9
2.9.1

财务管理
收款登记

【功能概要】记录销售合同,在销售合同界面可以集中查看合同编号、客户名称、合同类 型、等信息,并显示合同收款明细、开票明细、合同费用。 【菜单路径】 左侧栏—财务管理—收款登记 【界面展示】

53

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 销售合同页面: 1)查询按钮:根据条件查询销售合同 2)导出按钮:导出销售合同记录 合同收款明细页面: 1) 新增按钮:新增合同收款明细 2) 修改按钮:修改合同收款明细 3) 删除按钮:删除合同收款明细 开票明细页面: 1) 新增按钮:新增开票明细 2) 修改按钮:修改开票明细 3) 删除按钮:删除开票明细 合同费用页面: 1) 新增按钮:合同费用新增 2) 修改按钮:合同费用修改 3) 删除按钮:合同费用删除

2.9.2

开票登记

【功能概要】记录销售合同信息并显示对应的开票明细、合同收款明细、合同费用等信息。 【菜单路径】 左侧栏—财务管理—开票登记 【界面展示】

54

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 销售合同页面: 1 ) 查询按钮:根据条件查询销售合同 2)导出按钮:导出销售合同记录 开票明细页面: 1)新增按钮:新增开票明细 2)修改按钮:修改开票明细 3)删除按钮:删除开票明细 合同收款明细页面: 1)新增按钮:新增合同收款明细 2)修改按钮:修改合同收款明细 3)删除按钮:删除合同收款明细 合同费用页面: 1)新增按钮:合同费用新增 2)修改按钮:合同费用修改 3)删除按钮:合同费用删除

2.9.3

付款登记

【功能概要】按合同号码、供应商查找采购合同号码、日期、供应商、采购员、合同金额等 信息,并显示付款明细、合同明细。 【菜单路径】 左侧栏—财务管理—付款登记 【界面展示】

55

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 采购合同页面: 1)查询按钮:根据条件查询采购合同 2)导出按钮:导出采购合同记录 付款明细页面: 1)新增按钮:付款明细新增 2)修改按钮:付款明细修改 3)删除按钮:付款明细删除

2.9.4

收款查询

【功能概要】查询应收账款、应收明细、已收账款、已收明细。 【菜单路径】 左侧栏—财务管理—收款查询 【界面展示】

56

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 【应用说明】 应收账款页面: 1)查询按钮:根据条件查询应收账款 应收明细页面: 1)查询按钮:根据条件查询应收明细 已收账款页面: 1)查询按钮:根据条件查询已收账款 已收明细页面: 1)查询按钮:根据条件查询已收明细

2.9.5

付款查询

【功能概要】查询应付账款、应付明细、已付账款、已付明细。 【菜单路径】 左侧栏—财务管理—付款查询 【界面展示】

【应用说明】 应付账款页面: 1)查询按钮:根据条件查询应付账款 应付明细页面: 1)查询按钮:根据条件查询应付明细 已付汇总页面: 1)查询按钮:根据条件查询已付汇总 已付明细页面: 1)查询按钮:根据条件查询已付明细

2.9.6

开票查询

【功能概要】查询开票信息。 【菜单路径】 左侧栏—财务管理—开票查询

57

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 【界面展示】

【应用说明】 开票查询页面: 1)查询按钮:根据条件查询开票记录

2.10 决策中心
2.10.1 销售漏斗
【功能概要】选择预计签单日期时间段及可能性,来统计以销售漏斗图显示机会数和预期金 各占百分比。 【菜单路径】 左侧栏—决策中心—销售漏斗 【界面展示】

58

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0 【应用说明】 更改预计签单日期,选择可能性百分比在统计图中形象的显示出数据表的信息。

2.10.2 业绩统计
【功能概要】可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计公司业绩、业务员业绩,客 户业绩、产品销售业绩。 【菜单路径】 左侧栏—决策中心—业绩统计 【界面展示】

【应用说明】 更改日期范围,选择统计类型(年、季度、月、日)在统计图中形象的显示出数据 表的信息。

2.10.3 毛利统计
【功能概要】可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计产品毛利、销售毛利。 【菜单路径】 左侧栏—决策中心—毛利统计 【界面展示】

59

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

【应用说明】 更改日期范围,选择统计类型(年、季度、月、日)在统计图中形象的显示出数据 表的信息。

2.10.4 采购统计
【功能概要】可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计采购总体、按采购原统计、 按供应商统计、按产品统计。 【菜单路径】 左侧栏—决策中心—采购统计 【界面展示】

【应用说明】 更改日期范围,选择统计类型(年、季度、月、日)在统计图中形象的显示出数据 表的信息。

60

晨科 CRM 客户关系管理系统软件 V2.0

2.10.5 应收统计
【功能概要】可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计公司应收账款、客户应收账 款、业务员应收账款。 【菜单路径】 左侧栏—决策中心—应收统计 【界面展示】 应收账款统计页面: 1)统计类型按钮:按日、月、季度、年统计

客户应收账款统计页面: 1)统计类型按钮:按日、月、季度、年统计


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