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2011-2015年中国改性塑料市场调查及投资策略分析报告


2011-2015 年中国改性塑料市场 调查及投资策略分析报告

编号:CMRC-20111216[C3070]

2011-2015 年中国改性塑料市场调查及投资策略分析 报告 目录
第一章 中国改性塑料行业发展概述.....................................1 第一节 产品定义 .................................................1 第二节 产品分类 .................................................1 第三节 市场基本特点 .............................................2 第二章 改性塑料行业分析.............................................4 第一节 国际改性塑料产品发展总体概况 .............................4 一、本产品国际现状分析.......................................4 二、本产品主要国家和地区概况.................................4 三、本产品国际发展趋势分析...................................6 第二节 我国改性塑料的发展概况 ...................................8 一、我国该产品总体市场发展现状...............................8 二、该产品市场发展中存在的问题...............................9 第三节 行业运行经济环境分析 ....................................10 一、全球经济危机对中国宏观经济影响..........................10 二、全球经济危机对改性塑料行业的影响........................11 三、全球经济危机对上下游产业的影响..........................12 四、中国扩大内需保增长的政策解析............................14 五、行业未来运行环境总述....................................14 第三章 2010-2011 年中国改性塑料市场分析 ............................16 第一节 我国改性塑料整体市场规模 ................................16 一、总量规模................................................16

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二、增长速度................................................17 三、各季度市场情况..........................................18 第二节 原材料市场分析 ..........................................18 第三节 市场结构分析 ............................................19 一、产品市场结构............................................19 二、品牌市场结构............................................21 三、区域市场结构............................................22 四、渠道市场结构............................................23 第四节 市场潜力分析 ............................................24 一、所处生命周期............................................24 二、该产品生产技术变革与产品革新............................25 三、差异化/同质化分析.......................................27 第四章 2010-2011 年中国改性塑料市场供需调查分析 ....................29 第一节 用户需求分析 ............................................29 第二节 市场供给分析 ............................................30 第五章 2010-2011 年中国改性塑料市场竞争格局与企业竞争力评价 ........31 第一节 同类产品竞争力分析理论基础 ..............................31 第二节 同类产品国内企业与品牌数量 ..............................32 第三节 同类产品竞争格局分析 ....................................33 第四节 同类产品竞争群组分析 ....................................34 第五节 主力企业市场竞争力评价 ..................................35 一、产品竞争力..............................................35 二、价格竞争力..............................................36 三、渠道竞争力..............................................37 四、销售竞争力..............................................38 五、服务竞争力..............................................39 六、品牌竞争力..............................................40

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第六章 中国改性塑料产品市场价格分析................................42 第一节 价格特征分析 ............................................42 第二节 主要品牌产品价位分析 ....................................43 第三节 价格与成本的关系 ........................................46 第四节 如何分析竞争对手的价格策略 ..............................47 第五节 价格竞争 ................................................48 第六节 底价格策略与品牌战略 ....................................49 第七章 中国改性塑料进出口分析......................................50 第一节 我国改性塑料出口及增长情况 ..............................50 第二节 主要海外市场分布情况 ....................................51 第三节 经营海外市场的主要品牌 ..................................52 第四节 改性塑料进口分析 ........................................53 第八章 影响 2010-2015 年中国改性塑料市场发展因素....................54 第一节 有利因素 ................................................54 第二节 不利因素 ................................................55 第三节 产业政策及政府部门影响 ..................................55 第九章 2011-2014 年中国改性塑料市场趋势预测 ........................57 第一节 产品发展趋势 ............................................57 第二节 价格变化趋势 ............................................58 第三节 渠道发展趋势 ............................................59 第四节 用户需求趋势 ............................................60 第五节 服务发展趋势 ............................................60 第十章 2010-2015 年改性塑料市场发展前景预测 ........................62 第一节 国际改性塑料市场发展前景预测 ............................62 一、国际改性塑料发展前景....................................62 二、2013 年前国际该产品市场发展预测 .........................62 三、世界范围该产品市场发展展望..............................63

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第二节 中国改性塑料中长期市场预测 ..............................65 一、2011-2014 年经济增长与该产品需求预测 ....................65 二、2011-2014 年该产品总产量预测 ............................67 三、我国改性塑料中长期市场发展策略..........................67 第三节 我国改性塑料资源配置的前景 ..............................70 第十一章 国内 10 家改性塑料生产企业分析.............................72 第一节 金发科技股份有限公司 ....................................72 一、企业基本情况............................................72 二、企业资产负债分析........................................72 三、企业收入及利润分析......................................73 第二节 江苏三房巷实业股份有限公司 ..............................74 一、企业基本情况............................................74 二、企业资产负债分析........................................74 三、企业收入及利润分析......................................75 第三节 山东道恩高分子材料股份有限公司 ..........................76 一、企业基本情况............................................76 二、企业资产负债分析........................................76 三、企业收入及利润分析......................................77 第四节 上海日之升新技术发展有限公司 ............................78 一、企业基本情况............................................78 二、企业资产负债分析........................................78 三、企业收入及利润分析......................................79 第五节 上海普利特复合材料股份有限公司 ..........................80 一、企业基本情况............................................80 二、企业资产负债分析........................................80 三、企业收入及利润分析......................................81 第六节 广东银禧科技股份有限公司 ................................82

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一、企业基本情况............................................82 二、企业资产负债分析........................................82 三、企业收入及利润分析......................................83 第七节 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 ......................84 一、企业基本情况............................................84 二、企业资产负债分析........................................84 三、企业收入及利润分析......................................85 第八节 浙江俊尔新材料有限公司 ..................................86 一、企业基本情况............................................86 二、企业资产负债分析........................................86 三、企业收入及利润分析......................................87 第九节 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 ............................88 一、企业基本情况............................................88 二、企业资产负债分析........................................88 三、企业收入及利润分析......................................89 第十节 横店集团得邦工程塑料有限公司 ............................90 一、企业基本情况............................................90 二、企业资产负债分析........................................90 三、企业收入及利润分析......................................91 第十一节 企业的市场占有率分析 ..................................92 第十二章 国内改性塑料主要生产企业盈利能力比较分析..................93 第一节 2007-2010 年该产业利润总额分析...........................93 一、2007-2010 年行业利润总额分析 ............................93 二、不同规模企业的利润总额比较分析..........................94 三、不同所有制企业的利润总额比较分析........................94 第二节 2007-2010 年该产业销售毛利率分析.........................95 第三节 2007-2010 年该产业销售利润率分析.........................96

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第四节 2007-2010 年该产业总资产利润率分析.......................97 第五节 2007-2010 年该产业净资产利润率分析.......................98 第六节 2007-2010 年该产业产值利税率分析.........................99 第十三章 2010-2015 年中国改性塑料产业投资分析 .....................100 第一节 投资环境(PEST)分析 ...................................100 一、宏观环境分析...........................................100 二、资源环境分析...........................................100 三、市场竞争分析...........................................101 四、税收政策分析...........................................102 第二节 投资机会 ...............................................103 第三节 投资风险及对策分析 .....................................103 第四节 投资发展前景 ...........................................105 一、市场供需发展趋势.......................................105 二、未来发展展望...........................................106 第十四章 设备选型分析.............................................107 第一节 价格分析 ...............................................107 第二节 性能比较 ...............................................108 第三节 外型及使用寿命分析 .....................................109 第四节 应用领域及应用前景分析 .................................110 第十五章 改性塑料产业投资策略.....................................111 第一节 产品定位策略 ...........................................111 一、市场细分策略...........................................111 二、目标市场的选择.........................................112 第二节 产品开发策略 ...........................................114 一、追求产品质量...........................................114 二、促进产品多元化发展.....................................114 第三节 渠道建设与管理策略 .....................................115

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第四节 价格策略 ...............................................115 第五节 品牌营销策略 ...........................................116 一、不同品牌经营模式.......................................116 二、如何切入开拓品牌.......................................117 第六节 服务策略 ...............................................117 第十六章 改性塑料投资建议.........................................119 第一节 产业市场投资总体评价 ...................................119 第二节 产业投资指导建议 .......................................120 第十七章 相关政策.................................................121 第一节 国家政策 ...............................................121 第二节 地方政策 ...............................................121

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第一章 中国改性塑料行业发展概述
第一节 产品定义
改性塑料指以初级形态树脂为主要成分,以能改善树脂在力学、流变、燃烧 性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助 成分,通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段,制得的具均一外观的 新型材料。 通用牌号合成树脂很难满足用户多样化、特殊性能功能性需求。改性塑料品 种规格多、针对性极强,具备传统塑料密度小、耐腐蚀性能,且高强度韧度、抗 冲性、耐磨抗震等物理机械综合性能得到改善,并赋予塑料材料新功能,扩大了 塑料材料应用领域。与其他材料比,具生产效率高、低密度低成本技术优势,单 位体积塑料成本仅为金属的 1/10 左右。 技术经济角度看:改性塑料产业象征先进技术、高档次和高利润。改性塑料 能增加塑料原料品种、 节约石油资源、 降低原料成本、 满足各种制品多样化需求, 增加经济效益。 改性塑料产品广泛应用于电线电缆、 电子电气、 家用电器、 汽车、 通讯、交通、建筑、电动工具、航空航天、玩具、照明灯饰、医疗等诸多领域。

第二节 产品分类
1、按制作方法不同,改性塑料一般可划分为填充改性塑料、共混改性塑料 (塑料合金) 、功能性改性塑料三大类。 A、填充改性塑料 以粉体材料为主要原料,包括活性粉体、填充母料和粉体材料占 20%至 30%

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的改性塑料专用料;填充改性目前大都采用母粒填充法,因为该法工艺简单、便 于生产,同一种母粒可适用多种制品等优点,节约石油资源,不足之处是经常出 现因分散不好而影响制品质量。 B、共混改性塑料 又称塑料合金,是以其中一种树脂为基体,用另一种或多种小组分的树脂去 改性基体树脂,不同性能的树脂按一定比例混合后,通过双螺杆挤出机或其他混 炼设备,将其混炼成与原树脂具有不同性能的新材料。 C、功能性改性塑料 一种为达到电、光、热、燃烧等方面功能性要求,综合采用功能性填料和不 同类别高分子材料、适量相容剂、增韧剂等制成的功能性专用料如:阻燃 ABS、 无卤阻燃 PP、汽车保险杠、仪表板专用料等。 2、按产品用途不同,改性塑料可划分为汽车专用料、电子电气专用料、电 动工具专用料、电线电缆专用料、节能灯具专用料、玩具专用料等。

第三节 市场基本特点
1、我国改性塑料行业市场快速发展 塑料工业高速发展推动下,我国改性塑料产业市场从无到有、由小到大、由 低档次单一填充改性,已发展到涉及所有品类、覆盖塑料制品所有应用领域,成 为我国塑料工业不可缺少重要组成部分,是国家鼓励的新材料行业。改性塑料许 多技术产品取得自主知识产权,实现了工业化量产,部分远销海外市场。 2、改性塑料产业布局、企业区域分布特征明显

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改性塑料已得到广泛应用, 下游行业主要有电线电缆、 汽车、 节能灯、 玩具、 家用电器等, 该类行业在珠三角和长三角地区较为集中, 包括广东、 浙江、 江苏、 河北、上海、福建等。因此,改性塑料的生产企业大多集中于我国东部和东南沿 海一带经济较发达的地区,如广东省、浙江省、江苏省、山东省、上海市等。 3、我国改性塑料产业技术落后于国际发达国家先进水平 与国外同行比,我国改性塑料行业规模以上企业数量较少,集约化、规模经 营与管理水平差距很大, 企业科技投入不足, 自主创新力弱, 科技成果转化率低。 产品规格多、产量小,高端产品不能完全满足客户多样化需求,进口品牌改性塑 料在我国市场仍占相当大比例。

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第二章 改性塑料行业分析
第一节 国际改性塑料产品发展总体概况
一、本产品国际现状分析
改性塑料指通用塑料经深加工后制得的具有阻燃、高抗冲等非凡性能的塑 料。近年来,塑料材料的国际技术推广应用领域越来越广泛,凡用到塑料的地方 都可使用改性塑料来加强其性能。 改性塑料处于原油下游产业链最末端,是该产业链中需求增速最快、投资收 益率最高的环节。 目前国际市场上, 改性塑料已经大量用于汽车工业、 家电工业、 电子电气、轻工及军工等诸多行业领域,并已抢占了部分传统工程塑料应用市场 份额,各种高强度耐热型工程塑料还将得到更广泛应用。 聚苯硫醚(PPS)、聚酰亚胺(PIM)、聚砜(PSF)等高性能改性工程塑料在石油 化工、火箭、宇航工业等尖端科技领域应用越来越广泛。2008 年世界改性塑料 产量已达 2266.67 万吨,2010 年全世界改性塑料年产量已达 3500 万吨以上。预 计 2012 年将达 3960 万吨。预计未来 5-10 年内,国际改性塑料行业市场总需求 量年均增长率将保持 10%以上。

二、本产品主要国家和地区概况
近年来,世界各国工程塑料科学界、产业界都意识到塑料材料与环境协调发 展的重要性,致力于开发高性价比改性塑料材料,延长其使用寿命,充分利用塑 料的可塑性,回收综合利用废弃的塑料材料,减轻原料成本及环保给塑料工业带 来的双重压力。随着塑料改性技术日益成熟,国际改性塑料市场需求规模不断扩 大。

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2008 年世界主要经济体改性塑料行业市场供求态势

800 600 400 200 0 产量 需求总量 美国 641 697 韩国 491 426 日本 522 500 欧洲 400 423 其他 212 248

资料来源:中国市场调查研究中心 国际改性塑料产业领域知名品牌生产企业主要分布在美国、西欧、日韩等国 家地区,具有产能投资规模大、品牌知名度高、资本技术实力雄厚,多数是树脂 合成等化工行业龙头。 1、德国拜耳材料科技公司 世界 500 强企业之一,总部位于德国勒沃库森,在全球 200 个地区建有 750 家工厂, 拥有高分子、 医药保健、 化工及农业四大支柱产业, 产品种类超 1 万种, 是德国规模最大产业集团。中国是拜耳在亚洲的第二大单一市场,销售额约占亚 洲销售总额四分之一。 2、沙特基础工业公司 世界 500 强企业之一,2008 年全球化工企业规模排行榜中列第七位,总部 设在沙特,目前由六个战略业务部组成,产品范围涉及基础化学品、中间体、聚

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合物、专业产品、化肥及金属等。2007 年该公司收购美国通用电气塑料集团公 司,在广州市南沙地区、广东省中山市、上海市拥有塑料生产基地。 3、美国杜邦公司 世界 500 强企业之一,1802 年成立,经营范围涉及军工、农业、化工、石 油、煤炭等多行业领域,在美国以及世界近 50 个国家地区设有 200 多家子公司 或经营机构,主导产品含石油化工、日化、医药、涂料、农药及各种聚合物等 1700 个种类约 20000 多个品种。 4、帝人株式会社 1918 年创立,系日本第一家人造纤维生产企业。合成纤维生产技术居国际 领先地位,主营业务涉及酸酸纤维、尼龙纤维、聚酯纤维、精细化工产品、医药、 医用材料、聚酯胶片、薄膜和工程塑料等方面。 5、普立万 总部位于美国,在 20 多个国家拥有 40 多个工厂、3 万种以上产品,年销售 收入达 27 亿美元,主要产品包括色母、特种工程塑料、PVC 胶料、PVC 树脂、增 塑剂、油墨、弹性体等。

三、本产品国际发展趋势分析
改性塑料是在通用塑料、工程塑料基础上,通过物理化学方法或两者兼备改 性技术获得的具高阻燃性、 高强度、 高抗冲击性、 高韧性等功能特性的塑料产品, 目前已被广泛应用于家用电器、汽车、电线电缆、玩具和灯饰照明等诸多行业技 术领域。近年来随着下游相关产业领域快速发展,国际市场改性塑料消费增速很 快,改性塑料类产品研发呈现以下趋势。

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1、通用塑料高性能化 近年来,产量大、成本低的热塑性塑料通过填充、增强和发泡等手段提高了 力学性能和耐热性,使 PP、PE、PS 和 PVC 等通用塑料工程化,进而取代热塑性 工程塑料,达到降低成本效果。美国一位专家指出,高性能化通用塑料产品已在 主要耐用塑料产品市场上占有显著地位,如汽车零配件、电子电气零件和办公自 动化产品市场。 2、工程塑料高性能化 通过通用工程塑料“合金化”方法,将工程塑料与一种或多种塑料共混、接 枝、嵌段等形式组合在一起,各组分性能取长补短,构成一种兼具多种优良性能 的塑料材料,达到其功能化目的。该技术领域,自高分子合金 PC/ABS 成功投产 后,陆续推出了 PA66/改性聚烯烃弹性体合金、POM/PU 弹性体合金、PC/PBT/PU 弹性体合金、PPO/PS 合金等。 3、纳米复合技术应用 对塑料增强增韧不仅是纳米材料改性塑料的基本功能,事实上,纳米无机粒 子可增强塑料原有性能,还可赋予塑料新的性能,拓宽了塑料应用领域。如可改 善塑料抗老化性和塑料其他功能, 各种纳米无机粉体材料改性塑料产品正不断涌 现。 4、新型高效助剂开发 改性塑料涉及的助剂除常用热稳定剂、抗氧剂、紫外吸收剂、成核剂、抗静 电剂、分散剂和阻燃剂等外,增韧剂、阻燃增效剂、合金相容剂(界面相容剂) 等对改性塑料也是非常关键的。尤其新的增韧剂、阻燃增效剂和合金相容剂对实 现工程塑料高性能化及特种工程塑料低成本化意义重大。

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5、绿色环保改性塑料 随着环保法规日趋严格,可再生利用、环境可消纳性、可生物降解等保护环 境的理念已融入改性塑料的设计制造过程中。开发无污染、全降解、可再生绿色 环保型改性塑料产品成为新技术投资研发热点。

第二节 我国改性塑料的发展概况
一、我国该产品总体市场发展现状
全球市场上改性塑料技术发展、应用推广势不可挡的时候,我国改性塑料却 呈现出产能不足现象。2009 年我国塑料用树脂产量已达 3300 万吨,而改性塑料 消费量占塑料树脂消费总量不足 10%。据统计:目前我国国内改性塑料生产企业 总数约 2000 多家,多数属于年产量不足 3000 吨中小企业,超 3000 吨以上规模 企业数近 50 家,万吨以上行业主导品牌大型企业数量很少。 1、产业生产规模现状 我国改性塑料行业正处在成长期快速发展阶段。2010 年内需强劲拉动下, 我国改性塑料行业共完成全年销售收入 807.06 亿人民币,同比增 29.87%。 2、供需现状 据统计:2010 年我国改性塑料市场需求总量约达 746.08 万吨,同比增长 38.19%;供给总量约达 689.8 万吨,同比增长 37.41%。我国改性塑料整个行业 市场总体仍处于供不应求态势。随着下游应用领域关联产业快速发展,对改性塑 料消费需求规模还将迅速扩大,未来改性塑料产业市场还有巨大开发潜力。 3、进出口现状

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改性塑料在海关统计中归属于海关 HS 编码 39139000“其他初级形状的天然 聚合物及改性天然聚合物”类别。据海关统计数据:2010 年我国该类商品出口 量达 67283154 千克,同比 2009 年增 49.2%。进口量 5559973 千克,同比 2009 年增 68.8%。出口量大于进口。

二、该产品市场发展中存在的问题
改性塑料产品有着广阔技术推广应用前景。 目前我国改性塑料产业发展也还 存在一些问题。 1、改性塑料产业市场发展目标较模糊、缺少统一规划 改性塑料是我国塑料工业中新兴产业领域,从技术到市场非常活跃,基本上 处于各自为战分散无序竞争状态。改性塑料产品概念的认识比较一致,但产品归 属分类存在较大争议,品种开发主要基于下游需求。十多年来我国改性塑料产业 技术与市场应用得到前所未有发展产业技术开发战略目标不明确。 全球改性塑料 产业技术突飞猛进情况下,加强全局性宏观政策指导和战略性规划布局至关重 要。 2、产业链之间产学研一体化协作、科技成果转让有待加强 目前我国改性塑料行业骨干企业自身科技力量较强,自设研发中心、添置仪 器设备从事技术开发成果显著。但众多中小企业仍面临知识人才匮乏问题,反之 许多大学、科研院所、研究机构改性塑料科研成果技术推广与转化效率低,产业 链各环节协同配合、产学研结合矛盾突出。 改性塑料企业自身实力有限或受地域、环境限制无法留住人才情况下,采用 厂校挂钩,定向服务方式是解决中小企业技术力量不足、科研成果转化难的有效 途径。

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3、改性塑料技术质量标准、原辅材料标准需进一步制定完善 作为一个行业,其产品没有公认的质量标准,也缺少原辅材料标准,很难保 证行业有序健康发展。改性塑料品种繁多、用户要求千变万化,制定统一规范的 行业技术标准有一定难度,特别改性塑料企业参与制定改性塑料行业标准、国家 标准动力不足。行业主管部门应加强引导发挥积极作用。 4、改性塑料所需改性剂、加工助剂等品种价格不能满足需求,制约了改性 塑料产业可持续发展 我国改性塑料材料及加工性能的改善提高, 很大程度上是正确使用了改性剂 或助剂。上个世纪八十年代以来,钛酸酯、铝酸酯偶联剂的使用,对改善无机矿 物粉体材料与高分子材料之间亲合性起到决定性作用。随着我国进入 WTO,外国 公司的产品更快更多地涌入国内,许多新型助剂我们尚不熟悉,国内更是无人生 产。改性塑料领域与外国企业产品差距主要在于助剂选择使用。

第三节 行业运行经济环境分析
一、全球经济危机对中国宏观经济影响
美国次贷危机引发全球金融危机、国际需求萎缩,直接导致中国出口贸易下 滑。受美国等发达经济体经济下滑冲击,中国贸易出口、外国对华直接投资急剧 下降。2008 年我国经济仍然保持平稳较快增长,国内生产总值超过 30 万亿元, 未来较长时期内,金融危机还将继续对我国实体经济产生较严峻影响。 发达国家、世界主要经济体因金融危机陷入衰退,需求急剧减少。以出口导 向为支柱中国经济遭遇寒冬,虽然新兴市场也存在一定机会,由于金融危机全球 性,新兴国家经济放缓不可避免,我国出口面临严重瓶颈。对出口的另一负面因

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素来自于国际间的汇率波动,金融危机加剧了汇率波动,对我国出口增长更是雪 上加霜。 我国长期以来轻视收入分配调整,贫富差距愈来愈显现,加之社会保障体系 的不健全, 从而导致内需乏力, 由于外部经济的紧缩, 居民信心指数将持续下降。 整体经济下滑,我国国内就业方面也面临很大压力,失业率进一步上升,又对经 济复苏产生消极影响。 国际机构不断下调世界经济预期, 中国经济外部环境依然充满众多不确定性 因素。保增长、防“滞胀”是当前宏观经济调控重要任务。有效运用财政政策和 货币政策,平衡经济增长和深化改革关系,直接影响到我国经济未来走向,这一 任务无疑是艰巨的。 宏观经济调控负面效应还体现在政府过度干预。 为拯救经济, 国家采取多项干预措施,可能会对市场经济格局产生影响,可能会压缩中小企业 生存空间,这是宏观调控负面影响不可忽略的方面。

二、全球经济危机对改性塑料行业的影响
2008 年 9 月,随着美国第四大投资银行雷曼兄弟公司陷入严重财务危机并 宣布申请破产保护消息的传出, 旷日持久的美国次贷危机演变成为全球性金融危 机,并迅速在全球蔓延。 改性塑料应用领域非常广泛,目前已大量用于汽车、家电、农业、建筑、电 子电气、轻工以及军工等行业。受美国金融危机影响,下游应用领域产业对改性 塑料消费需求呈现几哦啊大幅度下滑, 造成我国改性塑料行业企业生存空间被压 缩、市场复苏回升面临更多不确定性。 作为石化产业下游产业,我国国内改性塑料产业已实现跨越式发展。后金融 危机时代,国际经济低迷情况下,我国改性塑料出口增速明显下滑。随着国际原

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油价格快速回落、市场消费低迷,价格下降。预计未来一段时间内,受油价、供 求等因素的影响,国内改性塑料行业形势仍然不明朗。

三、全球经济危机对上下游产业的影响
1、全球经济危机对上游-石油化工产业影响 全球国际金融危机影响逐步向实体经济蔓延, 我国石油化工产业企业也受到 较大冲击。国际金融危机下,我国石油石化产品需求下滑、国际油价大幅下跌。 全球金融危机对我国石油化工产品出口影响比预期大。次贷危机发生后,美 国等西方国家消费能力下降,我国石化出口贸易受到很大影响,石油石化下游制 品行业开工率大幅降低,由 85%降到 55%左右。 全球石化产品价格急剧下挫,市场持续低迷,特别聚烯烃行业跌入几年来最 低谷,聚烯烃价格都处于暴跌中,韩国、中东、日本、美国、泰国、新加坡、马 来西亚、印度、加拿大等国家和地区生产商,从 2008 年 8 月份起聚烯烃报价急 剧下降,跌幅深达 50%以上,此举进一步加深了全球聚烯烃市场迅速下探。 据中国石油和化学工业协会报告,2008 年 10 月份,全国石油和化工行业生 产继续下滑,尤以化工行业最为严重。当月石化行业总产值增长 18.5%,增速比 上月减缓 6.6 个百分点,为 2008 年以来新低。其中化工行业增幅仅为 14.8%, 比上月大幅回落 10.3 个百分点。而合成树脂更是以 10 月份产量下降 11%成为石 化工业的重灾区之一, 其中聚烯烃受价格暴跌的影响, 月份开工率下降了 30%。 10 由于国际金融市场动荡加剧,全球经济增长明显放缓,市场需求持续走弱, 我国石油石化工业的发展面临极大的困难。 2、全球经济危机对下游-汽车等产业影响

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金融危机带来的信贷紧缩和消费者信心大幅下降等一系列连锁事件, 对全球 汽车产业的冲击是巨大的。中国汽车产业作为全球产业的一部分,也无法逃避冲 击。 一方面,国际汽车市场这个处于核心地位的主轴极为不稳定,而我国已经成 为全球汽车产业竞争的重要部分,彼此依赖,竞争形势更加激烈;另一方面,经 过近几年的快速发展,我国汽车产业已经不再适应以往的发展模式,随着行业的 进步模式的调整时必要的。 所以我国的汽车行业正进入产业调整和结构性变局的 关键阶段,金融危机的到来打乱了产业调整,使其恶化。大部分的更新模式也接 近到“破局”的边缘。这使汽车行业更是雪上加霜。金融危机导致整个汽车产销 量增速明显回落,行业效益大幅下滑,给汽车相关的行业带来巨大冲击。 由于全球金融危机影响,2008 年我国汽车工业快速发展势头急速回落,尤 其 2008 下半年,汽车产销非常低迷。2009 年我国宏观经济保持了良好的发展势 头,国际金融危机对我国经济影响有限,我国城镇化稳步推进,居民生活水平提 升较快, 为我国汽车工业发展提供了保障; 我国出台了一系列促进汽车消费政策, 刺激国内汽车市场复苏,年产销超过千万辆,在我国汽车工业发展史上具有里程 碑意义。2009 年我国汽车产销分别完成 1379.10 万辆和 1364.48 万辆,同比分 别增长 48%和 46%,其中乘用车产销分别完成 1038.38 万辆和 1033.13 万辆,同 比分别增长 54%和 53%,商用车产销分别完成 340.72 万辆和 331.35 万辆,同比 分别增长 33%和 28%。在所有政策中,1.6L 及以下乘用车购置税减半政策对汽车 产销增长影响的力度最大,2009 年该类车型销售为 719.55 万辆,同比增长 71%, 销售增长贡献度 70%。 金融危机下,国内汽车制造商之间产业竞争更加激烈,资金不足中小汽车制 造企业在此次金融危机中面临生存空间被压缩和倒闭的危险。

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四、中国扩大内需保增长的政策解析
后金融危机下,世界经济已进入深度调整期。 中国未来经济发展重大课题:外部需求需较长时期逐步恢复;刺激促进国内 消费需求增长, 提高消费需求对经济增长贡献率; 产能过剩、 资源环境矛盾加剧、 生产成本上升,提升科技创新、人力资本对经济增长贡献率,改变对资源要素过 度依赖等。 解决上述重大课题,根本要推动经济战略转型,加快转变经济增长模式、调 整经济结构、加快体制上突破,营造利于国内宏观社会经济运行和可持续发展环 境。 为应对世界经济不景气,我国投资约 4 万亿人民币扩大内需,适时调整稳健 财政政策和从紧货币政策转为积极财政政策和适度宽松货币政策,确定扩大内 需、促经济增长十项措施。当前采取“保增长、调结构、保持宏观政策稳定性和 持续性”等措施,旨在促进经济全面回暖、避免国内经济二次探底。

五、行业未来运行环境总述
全球经济复苏缓慢、中国经济增长动力强劲。中国国内资金储蓄量大、流动 性强,已成为拉动全球经济复苏主要引擎。 2011 年中国经济增长内生动力依然较强,具备平稳增长基础。但宏观经济 运行仍面临许多困难, 长期性矛盾问题需通过深层改革、 产业结构调整逐步解决。 外部国际环境有所改善,但出口增长需较长时期。全球经济仍面临失业率上升、 财政赤字剧增和消费信心不振等挑战,经济刺激计划将逐步收缩退出,经济全面 复苏将是一个曲折漫长的过程。

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国内宏观经济运行环境:国内投资潜力、消费需求潜力空间仍然较大;民间 投资意愿不强;稳定出口政策成效明显,但外贸形势不容乐观;工业增长条件充 足,但结构调整难度很大;财政金融环境良好,但通胀预期逐渐显现。 塑料是世界上应用最广泛的材料之一, 由于每种塑料都具有不可避免的局限 性,在应用到家电、汽车、IT 通讯等一些对性能要求较高的行业时,需要经过 特殊的处理,即塑料改性。改性塑料行业已经成为我国“十二五”规划重点鼓励 发展的化工新材料行业,是未来塑料行业的发展趋势。随着我国改性技术的不断 进步和下游行业对塑料性能要求的提高, 高性能的改性塑料取代普通塑料和其他 材料广泛应用到家电、IT 电子、汽车、家居建材、玩具、电动工具、机械、航 天航空等多个行业,而中国制造业崛起为改性塑料行业提供了广阔市场空间。

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第三章 2010-2011 年中国改性塑料市场分析
第一节 我国改性塑料整体市场规模
一、总量规模
2010 年我国改性塑料行业共完成全年销售收入 80706997 千元,完成利润总 额 6843953 千元。 2010 年中国改性塑料主要经济指标分析 单位:千元 项目 销售收入 销售成本 工业总产值 资产总计 负债合计 利润总额 金额 80706997 65768132 87249853 68963215 43564063 6843953

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二、增长速度
2007-2010 年我国改性塑料行业销售收入增长情况 单位:千元

90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 销售收入 增长速度 2007年 36990140 —— 2008年 49786287 34.59% 2009年 62143325 24.82% 2010年 80706997 29.87%

0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0

资料来源:中国市场调查研究中心 上图所示:2007-2010 年我国改性塑料行业实现销售收入持续快速增长,从 2007 年的 369.9 亿人民币增长到 2010 年的 807.06 亿人民币,其中 2010 年该产 业销售收入同比增长 29.87%。

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三、各季度市场情况
2010 年我国改性塑料行业各季度销售收入分析 单位: 千元

25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

2010年销售收入

资料来源:中国市场调查研究中心

第二节 原材料市场分析
改性塑料主要原材料如 PVC 粉、其他聚合物树脂(PC、ABS、PP、PE、PA 等) 、 增塑剂等,各类原料成本占生产成本比重相对较高。现我国高端改性塑料的原材 料主要从美国、日本、韩国、台湾等国家或地区的知名化工企业进口。故国际市 场原材料价格波动对我国改性塑料生产成本具有较大影响。 在国际市场上,改性塑料类产品的主要原材料 PVC 粉、其他聚合物树脂、增 塑剂等受原油价格波动影响幅度较大,2008-2010 年 PVC 粉的国际市场价格走势

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与原油价格走势对比如下: 2008-2010 年国际市场原油和 PVC 粉价格走势图

资料来源:中国市场调查研究中心 上图可见:原材料价格波动对我国改性塑料公司主营业务成本影响较大,具 有高度关联性。改性塑料公司产品销售价格亦随原材料价格波动而波动,且变动 趋势基本一致。

第三节 市场结构分析
一、产品市场结构
1、产品结构 据 2010 年我国改性塑料各品种消费总量构成情况统计,PP 改性塑料消费量 最高约占 39%,其次 ABS 改性塑料约占 30%,其它种类改性塑料消费量普遍较小。

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我国改性塑料产品市场构成(按消费量%计)

PS 9.00% PC 7.00%

PBT 5.00%

PET 1.00%

PP 39.00%

PA 5.00% ABS 30.00% MPPO 2.00% POM 2.00%

PP

POM

MPPO

ABS

PC

PA

PS

PBT

PET
?

数据来源:中国市场调查研究中心 2、产品消费结构 2010 年我国汽车产销量达 1800 万辆,洗衣机、冰箱、小家电、节能灯具、 玩具、笔记本电脑、手机等已普及到千家万户。这些产品所用材料中有大量塑料 材料,且主要是经改性的塑料。高性价比的改性塑料从功能上满足使用要求、环 保安全性要求。实际应用中,下游行业需求升级不断给改性塑料行业提出新的挑 战。

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我国改性塑料各技术应用领域消费构成(按消费量计)

其他行业 30.00%

家电 37.00%

电动工具 3.00% 办公设备 7.00% 汽车 15.00%

电子电气 8.00%

家电 办公设备

电子电气 电动工具

汽车 其他行业
?

数据来源:中国市场调查研究中心

二、品牌市场结构
我国改性塑料品牌市场结构看: ,国内改性塑料行业起步较晚,品牌产品单 一、技术含量低导致其国产品牌改性塑料市场份额较低,外资进口品牌等跨国公 司约占 75%左右国内改性塑料市场份额。 我国改性塑料品牌市场主要外资进口品牌 国家 美国 德国 日本 韩国 公司品牌 普立万(PolyOne) 、杜邦(DuPont) 、陶氏化学(Dow) 巴斯夫(BASF) 、拜尔(Bayer) 、朗盛(LANXESS) 旭化成(Asahi Kasei) 、大科能(Techno Polymer) 、新日铁(Nippon) 、 东丽(Toray) 、三菱化工 三星(Samsung) 、LG、现代(Hyduai) 资料来源:中国市场调查研究中心

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据统计: 我国国内改性塑料生产企业总数约 2000 多家, 多属年产量不足 3000 吨中小规模企业,超 3000 吨以上规模企业数近 50 家,万吨以上的品牌企业数量 很少。我国改性塑料品牌市场上主要品牌企业有:金发科技股份有限公司、江苏 三房巷实业股份有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司、上海日之升新技 术发展有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、广东银禧科技股份有限公 司、上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司、浙江俊尔新材料有限公司、广州市 聚赛龙工程塑料有限公司、横店集团得邦工程塑料有限公司等。

三、区域市场结构
我国改性塑料区域市场分布具有明显地域性特征。 消费市场主要集中在我国 东南沿海地区,其中广东、江浙、山东产量、消费量居全国前列,四省改性塑料 产量约占全国改性塑料总产量 80%,广东省改性塑料产量约占全国改性塑料产量 总量的 38%,在市场环境、科技力量、物流条件、政府支持等方面较其它省份有 更大的优势。 按消费地区分:华东和中南区是改性塑料主要消费市场,其中华东区约占 32%,中南区约占 27%;华北区销售额比重约占 16%。 我国改性塑料消费区域市场结构(按销售额)

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西南区 16.00%

西北区 3.00%

华北区 16.00%

东北区 6.00%

中南区 27.00%

华东区 32.00%

华北区 西南区

东北区 西北区

华东区

中南区

数据来源:中国市场调查研究中心

四、渠道市场结构
我国目前改性塑料市场格局呈现多元化渠道并存局面。 即各种销售渠道综合 运用,各自发挥所长。 我国改性塑料市场渠道形式 主要渠道 厂家直销 中间代理商 网络销售 自营出口或代理 渠道用途与特点 为大客户订单销售 有助于企业走出区域性销售模式 为企业长期发展的补充渠道,前景广阔 便于企业开拓国际市场

我国改性塑料主要销售渠道以厂家直营直销以及代理经销批发为主体, 按各 种渠道所占比例划分:代理、经销批发渠道约占 41%份额、其次厂家直营直销约 占 32%、订单、招标约占 16%,网络推广营销约占 11%。

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2010 年我国改性塑料销售渠道构成(按销售额%)

网络营销 11.00%

订单、招标 16.00%

代理、经销 41.00%

直销 32.00%

代理、经销

直销

网络营销

订单、招标
?

数据来源:中国市场调查研究中心

第四节 市场潜力分析
一、所处生命周期
20 世纪 60 年代到 20 世纪末,世界改性塑料产品技术市场应用有了很大发 展。改性塑料行业有非常广泛应用前景,得到欧美许多国家高度重视。我国改性 塑料经过几十年发展已形成较大规模和完整产业体系。 从现阶段我国改性塑料行业市场、技术特征判断:改性塑料产品寿命周期正 处于成长期快速上升阶段。改性塑料企业若想在此阶段找到契机点,就要了解所 处外部环境和产业生命周期阶段, 明确目标、 准确定位基础上制定有效竞争战略, 逐步取得行业竞争优势。

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我国改性塑料产业市场生命周期分析

价 格

销 售

单位价格 我 塑 总 成 速 段 国 料 体 长 上 改 行 处 期 升 性 业 于 快 阶

利润

推广期

成长期

成熟期 减少 稳定 高 降低

衰退期 少 -减少→亏损 增大

公司数量 产品价格 利 润 风 险

少 高 亏损 高

增加 下降 增加 高

资料来源:中国市场调查研究中心

二、该产品生产技术变革与产品革新
我国塑料改性的技术主要包括填充、共混、增强三种,具体如下: 改性类型 工艺描述 在高分子树脂中加入小分子无机物或有机物,通过物理或化学作 填充改性 用,或改变树脂的晶体结构和结晶程度,或形成异相包覆结构,使 塑料获得良好的透明度、增强增韧、低成本、阻燃、以及具备电、 磁等功能属性 共混改性 在一种高分子树脂中掺入一种或多种其他基质,通过物理或化学作 用,或改变树脂分子链结构,或形成海岛结构,使塑料获得增韧、

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耐温、优良的加工性能等功能属性 通过在高分子树脂中加工各种增强纤维、晶须、无机刚性粒子等材 增强改性 料, 通过物理或机械作用, 或形成海岛结构, 或形成互穿网络结构, 使塑料获得增强、耐温、以及具备电、磁等功能属性 资料来源:中国市场调查研究中心 目前我国改性塑料产能不足源于我国发展改性塑料企业规模、产品种类、技 术等方面均处于比较落后状态。而发展改性塑料的重点在于技术。由于对一种塑 料可以有多种改性方法, 得到不同的功能材料, 大大提高产品附加值, 而在原料、 设备等成本方面并没有显着提高, 完全依靠于创新技术来支撑产品的发展。 因此, 发展技术成了我国改性塑料发展的要害。近几年,我国消费者对改性塑料产生一 定需求,但国内改性塑料生产技术工艺创新较为迅速,相关专利申请数量较多、 一些前瞻性研究专利技术实际转化率还需提高。 我国改性塑料产品相关专利 专利名称 申请专利号 申请专利权人 一种氯化聚氯乙烯改性塑料的制备方法 CN201010177891.X 浙江宏博新型建材有限公司 该发明公开了一种氯化聚氯乙烯改性塑料制备方法,按质量份 数计,将 2-3 份硅烷偶联剂和 100 份纳米蒙脱土混合处理;将 1-2 份润滑剂、3-5 份复合稳定剂和 100 份氯化聚氯乙烯混合; 将处理好的纳米蒙脱土与氯化聚氯乙烯混合,后将已混合均匀 的混合物在双螺杆挤出机中进行熔融挤出插层, 经拉条、 冷却、 切粒得到氯化聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料;将 100 份氯化 聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料与 7-8 份 PVC 和 2-3 份 ACR 加 工助剂在双螺杆挤出机中进行加工性能共混改性,再将共混改 性后的共混物经水冷、牵引得到最终的氯化聚氯乙烯改性塑 料。 本技术方案改善氯化聚氯乙烯成型加工性, 降低熔体粘度, 保持高强度和高耐热性

专利内容

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专利名称 申请专利号 申请专利权人

高性能双抗聚乙烯改性塑料及制造方法 CN201110167837.1 青岛润兴塑料新材料有限公司 一种能与钢材直接结合,提高生产效率、降低成本的高性能双 抗聚乙烯改性塑料。技术方案:其特征是由下列重量份的原料 组成:聚乙烯塑料 100 份、马来酸酐接枝聚乙烯类聚合物 2~8 份、炭黑 6-10 份,三氧化二锑 1-3 份,十溴二苯醚或十溴二 苯乙烷或红磷 4-12 份、内外润滑剂聚乙烯蜡 3-6 份,硬脂酸 锌 2-5 份,抗氧剂 10102-5 份。高性能双抗聚乙烯改性塑料的 方法,主要步骤:1)混配捏合 2)造粒 资料来源:中国市场调查研究中心

专利内容

三、差异化/同质化分析
差异化是塑料市场企业竞争取胜重要策略:利于避开与竞争对手正面交锋, 创造培育独特细分市场,形成较高壁垒,赢得较高市场占有率;利于充分发挥自 身优势,在细分市场领域求得生存发展。 从塑料市场的生命周期和技术变革中可以看出, 塑料市场企业追求产品的性 能和差异化,基本均以产品的质量和多样化中下功夫。这也正说明了塑料市场行 业在产品差异化中将会遵循的方向。因此塑料市场企业需要以质量为基础,努力 做到产品的多样化,才能体现出产品的差异性。 我国改性塑料产业差异化战略发展一般规律?

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定 制 化 生产 差 异 化 效 果 提 升 性 价比 价 格 竞 争 难易程度 多 功 能 化 产 品 多 样化

? 资料来源:中国市场调查研究中心 改性塑料企业差异化战略发展空间很大:产品差异化策略包括:细分产品选 择、性能优势选择等;服务差异化策略可以从订货、配送和咨询等方面下功夫; 改性塑料企业可以根据实际发展需要,选择恰当人才差异化,营造不同技术和文 化优势;从品牌形象差异化策略考虑,改性塑料企业在企业定位、品牌形象宣传 建设方面还有许多选择余地。

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第四章 2010-2011 年中国改性塑料市场供需调查分析
第一节 用户需求分析
2007-2010 年我国改性塑料市场需求量增长情况 单位:万吨/%

800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 需求总量 增长率% 2007年 284.95 2008年 392.00 37.57% 2009年 539.90 37.73% 2010年 746.08 38.19%

0.383 0.382 0.381 0.38 0.379 0.378 0.377 0.376 0.375 0.374 0.373 0.372

资料来源:中国市场调查研究中心 上图所示:2007-2010 年我国改性塑料需求量呈持续快速增长态势,从 2007 年的 284.95 万吨增长到 2010 年的 746.08 万吨, 其中 2010 年该类产品国内需求 总量同比增长 38.19%。

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第二节 市场供给分析
2007-2010 年我国改性塑料市场产量增长情况 单位:万吨/%
800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2007年 2008年 341.00 37.36% 2009年 502.01 47.21% 2010年 689.80 37.41% 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0

总供给量 248.26 —— 增长率

资料来源:中国市场调查研究中心 上图所示:2007-2010 年我国改性塑料供给总量持续快速增长,从 2007 年 的 248.26 万吨增长到 2010 年的 689.8 万吨,其中 2010 年该类产品供给量同比 增长 37.41%。

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第五章 2010-2011 年中国改性塑料市场竞争格局与企业竞 争力评价
第一节 同类产品竞争力分析理论基础
美国哈佛商学院迈克尔.波特的行业五种基本竞争力模型是分析我国改性塑 料行业竞争结构经典理论。供方讲价能力、买方讲价能力、新进入者威胁、替代 品威胁、行业企业间竞争,这五种竞争力强弱决定着行业利润水平。企业制定竞 争战略目标:使企业在行业竞争中保持最佳位置、保护壮大自己,抗击或根据战 略需要影响五种竞争力。

潜在进入者 新进入者的威胁 行业内竞争对手 行业内企业竞争 产品或服务的威胁 替代品

供方的讲价能力 供方

产品或服务的威胁 买方

改性塑料生产企业增强竞争力主要途径 选择的方式 通过垄断形成产品竞争力 知识产权和技术标准 核心内容 对于垄断企业来说,垄断的商业价值最大。但多数 情况下,企业很难实现垄断,但可追求垄断性的力 量 竞争已逐渐深入到知识产权竞争和争夺技术标准范 畴,企业需注意技术保密性

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通过战略联盟塑造产品竞 争力 率先在新技术平台推出产 品 丰富产品系列 品牌拉动 减少服务或增加服务 推出更好性价比的产品 与客户建立关系 增强渠道动力

战略联盟能形成一种系统的力量,特别互补产品的 战略联盟能具备单一产品无法抗衡的力量 企业需在技术变革时期及时调整战略,主动适应新 技术要求,转变观念、调整战略,在新技术平台率 先开发新产品 一个企业应努力进入尽可能多细分市场 面对终端客户资源的争夺,品牌竞争越来越成为营 销管理中核心内容,企业需建立品牌效应 企业通过减少服务来降低成本、或通过增加服务来 拓展市场 更好性价比可帮助企业建立品牌战略,赢得更多客 户 建立长期战略合作伙伴关系,是避免外部因素影响 最好方式 加强对销售渠道中的经销商、零售商、终端销售人 员的激励,使他们愿意用更大的力度推销产品 资料来源:中国市场调查研究中心

第二节 同类产品国内企业与品牌数量
我国约有上千家改性塑料生产企业,但规模以上改性塑料企业不到百家。 我国改性塑料行业部分品牌生产企业 企业名称 金发科技股份有限公司 江苏三房巷实业股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司 上海日之升新技术发展有限公司 上海普利特复合材料股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司 品牌 Kingfa 金发 三房巷 Dawn 道恩 sunny 日之升 PRET 普利特 silver 银禧

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上海杰事杰新材料股份有限公司 浙江俊尔新材料有限公司 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 横店集团得邦工程塑料有限公司 上海心尔新材料科技股份有限公司 和富塑胶有限公司 南京聚隆科技股份有限公司 中山市纳普工程塑料有限公司 北京聚菱燕塑料有限公司 常州塑金高分子科技有限公司 福建奥峰科技有限公司 北京大正伟业塑料助剂有限公司

Genius 杰事杰 juner 俊尔 SELON 聚赛龙 得邦 xiner 心尔 和富 julong 聚隆 NP JLY plasking 塑金 奥峰 DZ 资料来源:中国市场调查研究中心

第三节 同类产品竞争格局分析
我国改性塑料生产企业集中分布在东部及东南沿海经济相对发达地区如粤、 江浙鲁、 沪等。 随着西部开发、 产业梯度推进以及我国中西部地区经济市场发展, 改性塑料以沿海为核心产业格局将逐渐被打破。 我国改性塑料市场开发潜力、吸引力巨大,行业内品牌间竞争日趋激烈。发 达国家跨国公司纷纷看好我国改性塑料行业市场前景,美国杜邦、普立万、德国 巴斯夫公司、韩国 LG、荷兰 DSM 公司等外资品牌巨头通过扩大投资在我国设生 产基地,高端改性塑料技术领域已取得竞争强势。 国内品牌改性塑料生产企业多数属中小企业,存在信息不对称、产品技术含

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量低、简单重复生产等弊端。我国改性塑料产业投资规模、技术研发、产业链间 协作不够紧密,高端专业改性塑料技术领域品牌竞争方面居相对弱势。少数改性 塑料生产企业的高端产品以出口为主,或为一些高档产品配套,在改性塑料国内 市场占有较大份额。随着国家塑料产业结构调整、政策支持,国产改性塑料产品 性能差距正逐渐缩小,国产品牌凭借低成本优势,国内市场竞争力不断增强。 未来产业竞争发展态势看: 我国改性塑料企业面临提高效率、 降低成本压力。 为获得差异化竞争优势,须不断引进世界先进技术,进行技术与品类创新,逐步 提升我国整个改性塑料行业技术水平。

第四节 同类产品竞争群组分析
按照波特竞争群组分析理论,现阶段我国改性塑料产业企业可分三类群组。 1、全面优势或领导型群组 主要由金发科技股份有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司、江苏三 房巷实业股份有限公司等一线主导品牌企业组成。该群组内企业的品牌知名度、 美誉度较高,具备雄厚资金技术实力,在整个行业市场具竞争强势,属行业内强 势品牌,该群组内企业竞争态势较稳定。 2、差异性局部优势群组 主要由广东银禧科技股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、浙 江俊尔新材料有限公司、上海杰事杰新材料股份有限公司、广州市聚赛龙工程塑 料有限公司、南京聚隆科技股份有限公司、上海心尔新材料科技股份有限公司、 中山市纳普工程塑料有限公司、北京聚菱燕塑料有限公司、常州塑金高分子科技 有限公司、福建奥峰科技有限公司、北京大正伟业塑料助剂有限公司等地域性品 牌组成,在区域市场上具有较高品牌知名度和差异性局部竞争优势。

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3、跟随群组 那些数量众多、产能规模小、品牌知名度低中小企业,在整个行业竞争中处 于相对弱势地位,属跟随性群组。 我国改性塑料行业竞争结构中:领导型群组内企业属行业内强势品牌,市场 份额高;差异化优势群组内企业通过实行差异化产品策略,在某些细分领域保持 竞争强势。处于同一竞争群组中企业可能在竞争策略、分销渠道、产品质量和价 格区间等方面相似,竞争也最为直接激烈。随着竞争延续,不同群组之间企业的 竞争地位可能发生转换,竞争群组数量也会相应变化,甚至改变整个竞争格局。

第五节 主力企业市场竞争力评价
一、产品竞争力
市场竞争实质上是产品技术质量指标竞争, 追求产品质量性能是生产企业专 注的问题。 由于各生产企业在科研实力、 技术水平、 人才团队建设等方面的差异, 导致生产和应用方面差距较大。 改性塑料行业的下游客户需求千差万别,其产品品种繁多、更新换代快,这 就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方, 以满足客户对塑料材料 提出的新功能要求。改性塑料的商品质量要求越来越高,市场竞争越来越激烈, 生产企业必须不断提高改性塑料产品的科技含量,才能在市场竞争中不断发展。 下述企业更具有产品竞争优势: 金发科技股份有限公司拥有年产 100 万吨改性塑料的生产能力, 是目前国内 最大的改性塑料生产企业,也是全球改性塑料品种最为齐全的企业之一。金发科 技打破了跨国企业技术与产品的长期垄断,开发了阻燃树脂、增强增韧树脂、塑

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料合金、功能母粒、全降解塑料、特种工程塑料等 7 大系列自主知识产权产品。 江苏三房巷集团有限公司 2010 年度公司位列中国 500 强排名第 264 位、中 国制造企业 500 强中名列 133 位、中国民营企业 500 强排名第 63 位。公司坚持 以“自主创新、产品创新、技术创新”为主导,坚持走产、学、研相结合的道路, 大力发展高新技术, 其中节能型 PET 新型材料经国家火炬中心认定为国家级高新 技术产品,其技术水平达到国际先进水平。 南京聚隆科技股份有限公司研究开发和生产高性能改性塑料、 塑木复合材料 及制品和 PVC 窗框型材等三大类产品。 公司已成功地开发出 PA66、 PA6、 ABS、 PP、 PBT、PC 等 6 大类 400 多个改性塑料牌号,包括增强、增韧、阻燃耐热、耐磨、 抗老化、抗紫外线、高抗冲、抗静电、导电等产品。广泛应用于汽车、铁路、电 子电器、 仪器仪表、 机械、 体育与休闲等领域。 塑木复合材料以废旧塑料和稻壳、 秸秆、锯木等农林废弃物为主要原料,制备成兼有塑料和木材双重物性的塑木复 合材料,可在很多场合替代木材使用。PVC 型材具有优良的耐候性、耐腐蚀性、 尺寸稳定性,在恶劣的环境下,仍能保持不损坏、不变形,经久耐用,保温节能。

二、价格竞争力
价格是影响产品销售重要因素,对产品趋同、市场集中度较低行业,价格战 可能成为企业市场竞争有力手段。影响定价决策因素包括企业营销目标、成本、 用户、竞争对手及外部因素。 改性塑料的主要原材料为原油化工的下游产品, 其价格变动与原油价格趋势 趋同,并且其成本占改性塑料生产成本的比重较高。原油价格持续上涨,导致改 性塑料行业的生产成本增加,但由于改性塑料的性价比较高,因此,能够部分转 嫁原材料上涨的成本压力。同时,许多高端改性塑料产品的市场供给相对有限, 改性塑料生产企业的议价能力相对较强。

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改性塑料市场竞争比较激烈。国内企业因其生产的改性塑料的技术含量不 同、品牌不同而制定出不同的价格。不同的改性塑料生产企业其产品价格差距很 大。相比较而言,品牌知名度高的公司生产的改性塑料产品价格要高于品牌知名 度低的公司产品,进口改性塑料产品价格要高于国产改性塑料产品。

三、渠道竞争力
销售渠道是市场营销组合要素之一, 是企业为客户提供便利以及与客户建立 关联的必不可少的重要途径。一个企业的产品质量再好,品牌知名度再高,如果 不能通过销售渠道将其与客户联系起来,企业将不能最终完成销售。改性塑料生 产企业的销售方式主要为竞标,销售策略应围绕产品交付方式来考虑。 就改性塑料来说,大型企业做好中投标工作、建立长期合作伙伴关系是保证 其渠道畅通和提升竞争力的关键。市场中的国际企业普遍依靠其品牌知名度,有 效赢得了大部分政府的招标采购订单,增强了其渠道的竞争力。 此外,博览会也是企业的一个很好的宣传与销售渠道等。中国塑料博览会已 成为中国塑料行业最具行业知名度、影响力的品牌,被誉为“中国塑料行业第一 展”。 2011 年 11 月 6 日-9 日举办的第十三届中国塑料博览会实现交易总额 41.1 亿元,参会客商 22.5 万人次。来自美国、德国、日本、瑞士等 19 个国家和地区 的 84 家企业参展。 金发科技股份有限公司坚持“创造需求、引领市场、服务客户”的理念,根 据客户需求实行柔性化生产,形成了客户导向的经营管理模式,赢得了稳固的客 户资源,建立了上下游企业战略伙伴的共赢价值链,并与国内外知名企业与公司 建立了长期的合作关系。公司与中国科学院、中国工程院等科研院所和著名高校 建立了长期的技术合作关系, 搭建了一个以国家级企业技术中心和塑料改性与加 工国家工程实验室为主体,以企业研究院、院士工作站、博士后科研工作站、国

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家认可实验室、全国塑标委改性塑料分技术委员会、UL CTDP 认可实验室、省级 重点工程技术研究开发中心为依托的自主创新平台。 广州市聚赛龙工程塑料有限公司是一家专业从事研发、 生产和销售改性塑料 的广东省高新技术企业,是中国工程塑料工业协会的副理事长单位、改性材料和 合金专委会的副主任单位。该公司与东风日产、重庆长安、上汽五菱、美的、苏 泊尔、爱仕达、格力伊立浦、三洋、松下、三菱和格兰仕、惠尔浦、海尔、绿雅、 格力、TCL、三菱、奇瑞、长丰、艾美特、苏泊尔、科龙等国内外知名品牌企业 建立了长期的战略合作伙伴关系。公司与中山大学、中国科学院化学所等著名高 校、科研单位建立长期的产学研技术合作关系。

四、销售竞争力
销售竞争力囊括了产品、服务、渠道等多种因素,并直接由销售收入表现出 来。销售竞争力的强弱不仅代表着企业销售方面的竞争优势,更体现企业未来发 展潜力和客户对产品的偏好。 网络营销方式对改性塑料生产企业的自我宣传和开 拓国内国际市场起到很大作用。 决定改性塑料产品生产企业的销售竞争力的因素主要有三个:质量、沟通和 价格。改性塑料产品的质量和性能是客户最需要的,而这些需要技术支持。好的 产品是前提,技术含量不高的产品在市场中不可能有长期生存和发展的空间。其 次,良好的市场沟通和客户关系维护能大大提升改性塑料企业的销售竞争力。 金发科技股份有限公司产品广泛应用于汽车、家电、OA 设备、通讯、电工 电气、建材、玩具、电动工具、照明灯饰、航空航天等行业。公司与四川长虹、 一汽大众、上海大众、通用汽车、本田、日产、丰田、飞利浦、索尼、松下、三 星、LG、海尔、海信、TCL、康佳、格力、美的等国内外知名企业建立了长期的 战略合作伙伴关系。

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上海普利特复合材料股份有限公司拥有五大系列 300 多个品种,形成年产 5 万吨的生产能力。公司的汽车用改性塑料产量在国内企业中居前列,致力于成为 世界一流的车用复合材料供应商。 山东道恩高分子材料股份有限公司为国家级高新技术企业, 专业从事高性能 改性塑料、热塑性弹性体的研发、生产和销售,具备了年产改性塑料 6 万吨的能 力。 企业主要经营汽车专用料、 家电专用料、 阻燃系列塑料、 环保玻纤增强塑料、 特种工程塑料、塑料合金、聚丙烯熔喷无纺布专用料、导电塑料、降温母粒、染 色料、高填充母料、TPV、TPE、TPU 等系列高附加值产品,广泛用于汽车、家电、 通讯、电子电器、土木建筑、航空航天等领域,畅销全国各地并出口欧美、东南 亚、南非等国家和地区。

五、服务竞争力
服务有利于提高客户品牌忠诚度,通过服务更能建立长期、稳定、紧密的合 作关系。通过为用户提供针对性的增值服务,使产品获得有效差异,从而提高用 户的满意度和忠诚度,使企业从根本上摆脱产品销售困境,进而提高企业的服务 竞争力。 企业提高服务竞争力应该以用户价值最大化为目标, 通过渠道策略调整、 资源投入等方法,提高整个营销价值链的服务增值能力和差异化能力。 改性塑料生产企业不但要提供符合标准、质量一流的核心产品,而且要提供 周到的服务,方能赢得顾客满意。随着产品的服务化、服务的产品化,产品与服 务将集成在一起,不可分割。改性塑料是使用量大、安全性能要求高的产品,要 实现长期安全稳定运行,需要雄厚的技术实力和服务支持。 我国改性塑料生产企业提高服务竞争力应该以顾客价值最大化为目标, 通过 渠道创新、 策略调整等方法, 提高整个营销价值链的服务增值能力和差异化能力。 通过为顾客提供针对性的增值服务,使产品获得有效差异,提高用户的满意度和

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忠诚度,使企业从根本上摆脱产品同质化引起的过度无序竞争的销售困境;同时 通过增值服务的提供,使营销链价值创造大大改善,各环节利益提高,又增加了 营销链的稳定性和协同性。进而提高企业的服务竞争力。 广东银禧科技股份有限公司打造了一支集技术支持、 资讯交流和突发状况处 理等多功能于一体的专职专业的服务团队。在与客户合作的伊始,以客户为区分 建立专职的服务团队,在合作的全过程中提供一流的专业服务,以专业的技术和 精神向客户提供强有力的支持,并与客户建立起不同层面的绿色快速通道,以保 障各个层面的沟通顺畅,从而得以全面快速解决双方之间可能存在的问题。即以 “专职专业”为理念在与客户合作的全程中始终如一地向客户提供“多层次、 全 方位”的优质服务。 上海杰事杰新材料股份有限公司遍布全国各大主要城市的强大销售网络, 以 上海、辽宁、合肥三大基地为中心向外辐射,为客户提供及时、满意、有效的服 务。专业的客服人员、人性化的服务理念能将客户的信息及时传达到公司的相关 部门,为客户量身定制系统的解决方案;记录客户的要求与反馈结果,建立完善 的客户数据库;首问负责制在规定的时间内回应。 上海日之升新技术发展有限公司主要产品有改性 PP、ABS、ABS/PC、PA6、 PA66、PBT、POM 等,市场集中于汽车零部件、工业电气配件、家用及办公用电 器、玩具等。公司以服务创造未来,秉承“零缺点品质、个性化服务”的经营理 念,主动满足客户个性需求,致力于和客户建立长期互惠互利的伙伴协作关系, 以专业化的“量体裁衣”提供具有最佳性价比的产品和服务, 使公司成为客户信 赖的工程塑料制造与供应商。

六、品牌竞争力
品牌竞争力是企业核心竞争力的外在表现, 品牌竞争力具是有不可替代的差

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异化能力, 品牌竞争力是企业所独具的能力, 是竞争对手不易甚至是无法模仿的, 具有使企业能够持续赢利的能力,更具有获取超额利润的品牌溢价能力,是企业 最重要的资产。在竞争中,品牌的竞争越来越成为营销管理中的核心内容。特别 在产品同质化的局面下,品牌是最能形成差别化优势的地方。 改性塑料的品牌不是简单的企业标记符号或文字图案等, 而应是蕴含产品质 量、服务承诺、企业形象等企业实力的综合评价。改性塑料行业进入到品牌竞争 时代,将售前、售中、售后作为企业的整体链条,统一到企业行为中,树立一个 独立的特色品牌去占领市场。通过品牌创新提升企业竞争力,改性塑料的生产企 业都很重视这点。 改性塑料行业的主力企业在市场中拥有高知名度。 主力企业的品牌竞争力是 以产品质量和公关推广为基础的。优秀的产品质量,强势的营销推广,为企业迅 速建立了品牌和产品的知名度和美誉度。此外,主力企业都致力于承担大量的社 会责任,积极履行公益职责,在市场中树立了良好的品牌形象,为企业的发展塑 造了强大的品牌竞争力。 广东银禧科技股份有限公司是一家集高性能高分子新材料研发、 生产和销售 于一体的国家级高新技术企业。产品涵盖了阻燃、耐候、增强增韧、塑料合金、 热塑性弹性体、生物降解、其它高功能产品等 7 大系列,广泛应用于电子电气、 电线电缆、家用电器、照明、轨道交通、高等级公路、汽车、医疗器械、卫浴、 文体用品等领域。公司形成年产近 7 万吨改性高分子材料的生产能力,成为中国 最重要的高分子新材料生产企业之一。 银禧科技对于客户所提出对某项产品的需 求,基本能够做到量身定制,并且把研发时间控制在两周左右。产品多次荣获国 家级和省级重点新产品称号,不仅受到国内用户的青睐,而且远销东南亚各国。 银禧先后荣获“全国优秀民营科技企业”、 “全国民营科技企业创新奖”、 “广 东省著名商标”、“国家级高新技术企业”、“东莞市市长奖”等荣誉称号。

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浙江俊尔新材料有限公司致力于研发与生产改性尼龙、改性聚碳酸酯、改性 聚酯、改性聚烯烃、特种工程塑料和热塑性弹性体六大系列产品,广泛应用于汽 车、电子、电器、通讯、机械、航空等广大领域。俊尔产品覆盖浙江、上海、江 苏、山东、福建、广东等地区及中东、西亚、欧美等国家和地区。作为浙江省同 行中规模最大、品种最全、技术最强的改性工程塑料研发和生产企业,俊尔先后 荣获“国家高新技术企业”“国家认可实验室”“国家火炬计划项目实施企业” 、 、 、 “中国改性塑料明星企业”“浙江省高新技术企业”“浙江省著名商标”等多项 、 、 国家及省级荣誉,并成为中国塑料工业协会改性塑料专委会副理事长单位。 2011 年 5 月 27 日,上海杰事杰新材料股份有限公司的“杰事杰 GENIUS 及 图”被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。 中国驰名商标将赋予杰事杰 品牌更丰富的内涵,杰事杰品牌价值实现突破。

第六章 中国改性塑料产品市场价格分析
第一节 价格特征分析
现阶段我国改性塑料价格主要特征 1、改性塑料由于生产工艺、规模、原材料渠道和质量等因素影响,品牌间 价格差异大。改性塑料客户对产品价格敏感,消费者在不同品牌的产品之间流离 性也很强,较难建立起长期战略合作伙伴关系。这种情况下,产品消费者更加关 注市场价格趋势,以便降低成本。 2、改性塑料市场上,产品种类众多用途广泛,市场价格不等。如根据不同 的改性功能,改性塑料可分为(1)增强:PA﹑PP﹑PS﹑PBT﹑ABS﹑PPS﹑PC; (2) 增韧:PA﹑PP; (3)阻燃:PA﹑PP﹑PS﹑PBT﹑ABS﹑PPS﹑PC; (4)增强阻燃: PA ﹑PP﹑PBT﹑ABS﹑PPS﹑PC 等多个系列,再附加耐寒、耐高温等功能特性,

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价格就更高,总之,产品功能越多,价格也就越高。 3、从趋势上看,2011-2012 年改性塑料用户对产品价格需求应该是越来越 大,价格保持在一定水平,不会剧烈上涨。由于产品质量、性能、品牌等因素的 不同, 各种改性塑料产品的价格不一, 技术优势构成价格竞争力。 因此技术研发, 新材料的应用,工艺技术改进等都可能形成产品优势,技术已成为改性塑料行业 发展主导趋势。

第二节 主要品牌产品价位分析
我国改性塑料生产企业较多,不同企业生产的改性塑料规格、型号以及产品 质量均有所差异,各企业从自身战略出发,对于不同规格的产品制定有不同的价 格策略。各品牌产品之间,各具体产品之间以件计算的价格差距较大。 我国改性塑料主要品牌产品价格 品种 ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS PP PP 牌号 0215F PA-765A FR-500 VH-0810 650SK PA-777D GRABS-130 HAG5220 FB51 AF005 性能 阻燃,V0 阻燃,V0 阻燃,V0 阻燃,V0 超耐热,高冲击 超耐热 增强 30% 增强 20% 阻燃,V2 阻燃,V0 产地/厂家 吉林石化 上海普利特 江苏三房巷 上海杰事杰 上海锦湖 台湾奇美 山东道恩 上海锦湖 浙江俊尔 独山子石化 价格:元/吨 18000 20000 14000 21000 23500 20400 16500 20000 15200 15000

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PP PP PP PP PP PA6 PA6 PA6 PA6 PA6 PA6 PA6 PA6 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66

PP6 FRPP-30G FRPP P260 PAF-1 GF30-1T B3EG6 BKV30H1.0 CM1001G-20 SG-301 SL-109F B601 B010 70G33L FR50 FR7025V0F 408HS A3X2G5 A3EG6 C3U CM3001G-30 CM3004G-30 FR200

填充 20%,耐老化 增强 30% 填充 10%;阻燃,V0 增强 30% 无卤阻燃,V0 增强 30% 增强 30% 增强 30% 高流动,增强 20% 增强 30% 增韧,增强 35% 增韧 无卤阻燃,V0 增强 33% 增强 25%;阻燃,V0 阻燃,V0 高抗冲

上海日之升 苏州虹利 江苏天元 南京德尔隆 余姚锦伽 伏尔加塑料 德国巴斯夫 朗盛(无锡) 日本东丽 上海普利特 五三科技 南京德尔隆 上海日之升 美国杜邦 美国杜邦 美国杜邦 美国杜邦

12500 8000 18000 10500 22000 34000 36000 42000 24500 22000 29200 37000 37000 53000 50000 60000 47500 34500 54000 43000 58000 45600

增强 25%; 红磷阻燃, 德国巴斯夫 V0 增强 30% 无卤阻燃,V0 增强 30% 增强 30%; 无卤阻燃, V0 阻燃,V0 德国巴斯夫 德国巴斯夫 日本东丽 日本东丽 日本旭化成

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PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PC PC PC PC PC PC POM POM POM

1300G R533H AKV30H2.0 SG-302 A7064 A801 A9000 301-G0 301-G20 508R 3316 4115F D202G15 D202G30 FRG-30F 500R-131 HCG2520 HCG2520FR 940A LN-1250G 943A-116 525GR FG2025 M90-45

增强 33% 增强 33% 增强 30% 增强 30% 增强 30% 增韧 阻燃,V0 阻燃,V0 增强 20%,阻燃 V0 增强 30% 增强 30% 增强 15%,阻燃 V0 增强 15%,阻燃 V0 增强 30%,阻燃 V0 增韧级 增强 10% 增强 20% 增强 20% 阻燃级 阻燃,V-0 耐候级 增强 25% 增强 25% 耐候级

日本旭化成 美国首诺 朗盛(无锡) 广东银禧 广州聚赛龙 广州聚赛龙 广州聚赛龙 北化院 北化院 美国 GE 日本宝理 台湾长春 台湾新光 台湾新光 上海红京印 美国 GE 上海锦湖 上海锦湖 美国 GE 日本帝人 美国 GE 美国杜邦 韩国工程塑料 日本宝理

34000 35500 36000 27300 24400 32200 31500 24000 22000 42000 40000 24000 28800 28800 21500 41500 38500 40000 39500 40000 42800 42000 32000 45000

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POM POM PMMA PMMA PMMA PMMA PPO PPO PPO PC-ABS PC-ABS PC-ABS PC-ABS PC-ABS PC-ABS PC-ABS PC-ABS PC-ABS

NW-02 SW-01 CM205 CM211 IF850 IR-D70 GFN3 SE1GFN2 PX9406-701 C2800 C2950 FR2000 HAC8250FR MC8002 C1110 LG9000 HAC8250 T85

高滑动 高滑动 耐热级 高流动 高流动 高抗冲 增强 30% 增强 20%,阻燃 V-1 阻燃 V0 阻燃 V0 阻燃 V0 阻燃 V0 阻燃 V0 高抗冲 高流动 抗紫外线 标准级合金 标准级合金

日本宝理 日本宝理 台湾奇美 台湾奇美 LG 化学 三菱丽阳 美国 GE 美国 GE 美国 GE 美国 GE 美国 GE 德国拜耳 上海锦湖 美国 GE 美国 GE 美国 GE 上海锦湖 德国拜耳

45000 50000 20600 20900 20500 36000 47000 43500 34000 42000 41000 41000 34000 35000 40000 45500 32000 39000

资料来源:中国市场监测中心

第三节 价格与成本的关系
价格是决定改性塑料产品国际竞争力最为直接的因素, 由于成本是产品定价 的基础,所以成本是影响产品国际竞争力的重要因素,成本又受要素价格(包括 劳动力价格、原材料价格和其他要素价格等)因素的影响。

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价格低是我国产品在国际市场竞争中的明显优势, 这主要源于改性塑料产品 的成本优势。改性塑料主要原料是与原油价格相关度较大的 ABS、PP、PC、PA、 PBT、HIPS 等各种聚合树脂,原油价格的下跌使得这些产品价格也大幅下挫,这 在一定程度上缓解了相关公司的压力。 此外,技术是决定产品竞争力的重要因素,可以大大降低产品成本和价格。 技术对产品质量、产品结构和新产品开发有决定性的影响。因此研究和开发是技 术进步的基础。 企业定价时必须遵循行业规律。企业必须时刻关注行业发展变化,因为整体 行业的发展趋势和未来动态亦是制定渠道价格需要考虑的因素。在市场开发初 期,为了迅速占领市场,利润目标可以定得低一些;在市场开发的成熟期,对于 利润的追求就会高一些,这也影响到渠道价格的制定。这一点上企业应根据具体 情况灵活机变。

第四节 如何分析竞争对手的价格策略
价格策略对于改性塑料企业而言是很重要的,因为现在各个品牌之间,无论 是品牌形象、规模实力、还是产品质量,基本上没有多大差异,而价格策略则直 接决定了企业赢利与否、赢利多少的问题。我们分析竞争对手的价格策略,主要 需要研究竞争对手的总体价格水平、各个细分产品的不同价格标准、价格定位、 价格调整频率与力度、进货价、零售价与结算价、返利之间的相互关系等等。 通常来说,企业在对其产品定价时一般会考虑两个主要因素:一是结合当前 市场价格及市场需求情况;二是自身产品成本情况。而这两条因素当中,前者是 受宏观经济及市场需求变动而影响, 后者则是可以通过企业自身在产品生产过程 中成本控制优化程度而决定的。因此,有理由相信,企业产品的成本优化在企业 产品定价过程中起到绝对优势。我国改性塑料企业较多,各企业依据自身优势,

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价格策略及产品定位有所差异。整体来看,不同品牌的改性塑料价格差别不大, 同一品牌不同牌号产品价格又有所差异,但从市场走势来看,产品价位基本趋于 稳定。 在目前的市场形式下,高端产品的价格高,中小企业的价格略低。因此,国 内中小企业若要在价格上追赶高端市场,还需要在加大质量的基础上,进行产品 创新,加大营销客户的渠道比例,优化客户结构,同时加强对客户的评估管理, 确保以优质的服务来保障主要客户的稳定性。此外,企业在制定价格策略时必须 遵循行业规律。企业必须时刻关注行业发展变化,因为整体行业的发展趋势和未 来动态亦是制定价格策略需要考虑的因素。 在市场开发初期, 为了迅速占领市场, 利润目标可以定得低一些;在市场开发的成熟期,对于利润的追求就会高一些, 这也影响到价格的制定,这一点上企业应根据具体情况灵活机变。

第五节 价格竞争
价格竞争是未来改性塑料市场竞争中的重要手段, 但价格并非是决定竞争成 败的唯一因素,应根据产品、市场、竞争状况等诸多因素不断调整自己的价格策 略,避免因为价格竞争而受到过度伤害。 当前市场经济是买方市场,面向普通客户销售产品时,市场供需平衡状况通 常决定了产品价格。当前价格战几乎成了市场经济形势下削弱、打击、排斥竞争 对手的一种企业本能。 但是在当今的市场竞争当中,客户关注的不单单只是产品价格,在市场产品 越来越多样化,生产技术、生产成本越来越相近的情况下,越来越多的客户给予 了关注在产品的质量上。如果一个品牌只给人降价品牌的印象,实际上是在摧毁 自己品牌价值。换个角度来看竞争,我们应该从如何提高自身产品的综合质量, 才能在同行业中站稳自己的脚跟。企业产品只有不断的提高产品质量,满足市场

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需求的不断变化、客户对产品升级的需求才是市场需要的产品,才是好产品。另 外,企业应将着眼点放在产品成本上,如何降低产品成本才是使企业在保持市场 价格同时使企业利益最大化的直接途径。

第六节 底价格策略与品牌战略
低价策略是企业以较低的价格将产品进入市场, 采取低价策略是为了让新产 品最大限度地占领市场,以期将来获取更大的利益;品牌战略是经历价格竞争之 后的比较高层次的竞争,是市场竞争的产物。价格策略和品牌策略在市场的不同 发展阶段发挥着不同的作用。市场在经过价格竞争后,必然走向品牌竞争之路。 未来,国内改性塑料企业将会在价格战中,将焦点更多转移到产品质量、品 牌效应和服务质量上。单纯的降价虽然短期内可以促进销量,但从长远来说,已 是强弩之末。另外,企业规模化发展,企业间产品的差异化会促使企业逐步建立 自身产品的优势,提高企业对外议价能力。 对于改性塑料生产企业来说,品牌的树立维护,开拓推广可按以下方法来确 定:明确经营品牌的目的。企业一般有以下目的,拓宽销售渠道或是借助现有的 网络和人力资源顺带销售,或是因为看中了高额利润;再者,找到产品的定位, 不管是是低端、中端还是高端,都要有个定位。对于定位,企业要从产品的企业 形象、产品质量、卖点诉求等很多方面都要有所体现。随着市场的不断细分、产 品品种的多样化和对品牌经营的不断重视, 营销企业可以在某个局部市场建立起 个别产品的独特品牌优势。 实力相对弱小的改性塑料营销企业可利用自己优势在 局部市场塑造品牌, 也可采用多品牌经营战略, 以赢得差异化细分市场竞争优势。 还需在竞争中加强品牌维护。

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第七章 中国改性塑料进出口分析
第一节 我国改性塑料出口及增长情况
我国海关将“改性塑料”归属于:海关编码 39139000“其他初级形状的天 然聚合物及改性天然聚合物”类商品中。 39139000“其他初级形状的天然聚合物及改性天然聚合物”出口分析

350000000 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 数量:千克 年增速% 年增速% 2007 22571760 2008 14889024 -51.60% -43.70% 2009 4290450 40% 27.20% 2010 67283154 49.20% 39.40%

0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6

金额(美元) 110872339 77155420

16796624 261725281

数据来源:中国海关 海关数据显示:2008-2010 年我国 39139000“其他初级形状的天然聚合物及 改性天然聚合物”类出口总量额急剧上升:出口量从 2007 年的 2.257 万吨增长 到 2010 年 6.728 万吨, 出口额从 2007 年的 1.108 亿美元增长到 2010 年的 2.617 亿美元, 出口量增幅从 2008 年-51.6%升至 2010 年的 49.2%。出口额增幅从 2008 年

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-43.7%上升到 2010 年 39.4%。

第二节 主要海外市场分布情况
2010 年我国“其他初级形状的天然聚合物及改性天然聚合物”出口主要面 向美国、沙特阿拉伯、俄罗斯联邦、日本、巴西等国家和地区。 2010 我国“其他初级形状的天然聚合物及改性天然聚合物”类主要出口国 比去年同期±% 数量 39139000 其他初级 形状的天 然聚合物 及改性天 然聚合物 美国 沙特阿拉伯 俄罗斯联邦 日本 巴西 荷兰 德国 加拿大 阿联酋 印度 新加坡 澳大利亚 墨西哥 埃及 意大利 英国 12583195 5964973 4516205 915720 3128065 2278990 2545848 2360154 2717367 2396986 1283474 1383899 1383182 1427501 811499 1108906 57155441 18656443 14150020 11732924 10451522 9506008 9369581 8873410 8256777 8016654 6425801 5588120 4693156 4395877 4003964 3868540 73.2 109.5 61.4 -3.9 48.4 30.7 -1.6 204.9 18.8 -20.7 23.8 35 34.1 85.1 17.9 27.5 金额 67.2 38.3 39.4 37.3 40.3 20.7 -12.5 172.4 36.6 -6.6 47.5 17.3 12.8 73 18 20.4

商品名称

国家

数量:千克

金额:美元

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哥伦比亚 法国 阿根廷 印度尼西亚 美国 沙特阿拉伯 俄罗斯联邦

1077400 468361 978099 1175140 12583195 5964973 4516205

3709678 3674278 3574739 3497499 57155441 18656443 14150020

286.8 67.5 60.7 2.7 73.2 109.5 61.4

124.5 142.8 46.4 -7.6 67.2 38.3 39.4

数据来源:中国海关

第三节 经营海外市场的主要品牌
2010 年我国改性塑料生产企业积极拓展海外市场扩大出口,经营海外市场 主要品牌有 2010 年我国改性塑料主要出口品牌 生产商 金发科技股份有限公司 江苏三房巷实业股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公 司 上海日之升新技术发展有限公司 上海普利特复合材料股份有限公 司 广东银禧科技股份有限公司 上海杰事杰新材料(集团)股份有 限公司 浙江俊尔新材料有限公司 品牌 金发 三房巷 道恩 日之升 普利特 银禧 杰事杰 俊尔 出口国家地区 北美、西欧、中欧、大洋洲、 拉丁美洲、东南亚、中东等 美国、欧洲等 西欧、东欧、中东、美加、南 美、非洲、东南亚和香港、台 湾 欧美 欧美、东南亚、中东等 东欧、中东、美加、南美、 欧美 南韩、中东、俄罗斯、台湾等

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国家地区 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 横店集团得邦工程塑料有限公司 聚赛龙 得邦 欧美 欧、美、亚 30 多国家地区 数据来源:中国海关

第四节 改性塑料进口分析
改性塑料在海关统计中归于“其他初级形状的天然聚合物及改性天然聚合 物”类别,海关 HS 编码为 39139000。 39139000“其他初级形状的天然聚合物及改性天然聚合物”进口分析

48000000 40000000 32000000 24000000 16000000 8000000 0 数量:千克 年增速% 年增速% 2007 2048547 2008 3408564 39.90% 63.30% 2009 3294252 -3.40% -11.40% 2010 5559973 68.80% 50.60%

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2

金额(美元) 11949667 32560401 28847303 43433889

数据来源:中国海关 海关数据显示:2007-2010 年我国 39139000“其他初级形状的天然聚合物及 改性天然聚合物”类商品进口量有较大幅度增长,从 2007 年 2048546.964 千克

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增长到 2010 年的 5559973 千克, 进口额从 2007 年 11949667.17 美元上升到 2010 年 43433889 美元。 受全球金融危机影响,2009 年该类商品进口量同比下降-3.4%,进口额同比 下降-11.4%。

第八章 影响 2010-2015 年中国改性塑料市场发展因素
第一节 有利因素
1、国内市场下游应用领域广、开发潜力上升空间很大 改性塑料不仅具备传统塑料的优势,诸如密度小、耐腐蚀等,且在物理、机 械性能方面得到大幅度改善,与普通塑料相比,改性塑料壳通过添加助剂获得新 功能,如阻燃、耐候、抗菌、抗静电等,其综合性能的不断提升使其在下游领域 得到越来越广泛的应用。市场潜力巨大。 2、改性后的塑料产业技术先进性能优越,技术推广价值高 全球已经发现超过千种的聚合物, 但真正具有应用价值的高分子聚合物只有 几十种,开发新的聚合物投资巨大且前景不明朗,改性技术课通过塑料与助剂、 塑料与塑料的混合,结合多种塑料和助剂的性能特点,克服单种塑料性能缺陷, 生产出适应下游需求的新材料, 而且新型改性塑料的研发投入远低于新聚合物的 开发成本, 新材料和新工艺的投入使用使得改性塑料在技术发展上具有广阔的前 景。 3、产品消费升级换代加快 随着生活水平的不断提高,人们最强性能卓越的产品,不但要求其耐用、安

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全、美观,同时更加重视产品生产、消费过程中对环境及人身安全的影响。为满 足消费者对产品的各种新要求,保护消费者的合法权益,各国陆续推出了针对各 类消费品的标准。消费需求和政策都促进改性塑料市场的发展。

第二节 不利因素
1、价格偏高 相对于普通塑料,改性塑料因尚处于研发期,产品技术仍有一定缺陷,且产 品价格偏高,这在很大程度上阻碍了改性塑料下游产品推广应用,下游应用领域 相对单一。 2、产品性能有待改进 改性塑料生产的技术仍处于发展中,各类改性塑料产品在耐水、耐热、机械 强度等方面仍存在缺陷。产品生产技术和原材料开发技术仍有待改进。 3、市场较为混乱 目前市场上的改性塑料缺乏统一的认识和确切的评价方法, 没有统一的识别 标志和产品检测标准,技术市场和产品市场较为混乱。

第三节 产业政策及政府部门影响
在改性塑料市场中,各国陆续推出针对各类消费品的行业标准,如美国为保 证产品使用的安全性,有美国安全检查实验室制定了 800 多套 UL 安全认证。 我国对电子电气行业内产品制定了严格的“3C”强制认证制度,对目录内产 品的安全性能进行了严格的规定,从而推动了阻燃塑料在家用电器、IT、通讯等

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领域的广泛应用。 欧盟委员会颁布了《关于报废电子电气设备指令》和《关于在电子电气设备 中限制使用某些有害物质指令》等。 消费品性能的变化和相关行业标准的制定,对改性塑料的加工性能、力学性 能、耐用性、安全性和环保性等方面都提出了更高的要求,从而促进改性塑料生 产企业对新产品及原产品新性能的研发投入,并扩大改性塑料产品的应用领域。 另外, “十二五”期间,我国将重点发展节能型塑料成型和加工设备。研发 节能型塑料注塑成型机、微发泡注塑机、超高速注塑机:鼓励采用基于拉伸流变 的无螺杆塑化技术,低温、低压注塑成型技术,伺服驱动技术、智能化控制技术 等有助于降低加工能耗的技术手段。研发节能型塑料挤出装备:鼓励采用基于拉 伸流变的无螺杆塑化技术,低温、低压挤出加工及成型技术,智能化控制技术等 有助于降低加工能耗的技术手段。 这将在一定程度上鼓励国内塑料机械设备技术 发展,为改性塑料生产作保障。

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第九章 2011-2014 年中国改性塑料市场趋势预测
第一节 产品发展趋势
改性塑料是我国“十一五”规划中重点鼓励发展新材料行业,经过多年发展 已被广泛应用于国民经济中各领域。改性 PP、改性 PVC 在很多领域已成功替代 了工程塑料,共混改性和合金化也将在下游行业(家电、IT 电子、汽车、家居 建材、机械、航空航天等)对塑料性能要求不断提高的情况下迅速得到发展。国 际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉指出, 我国改性塑料的产能扩张 较为迅速,已经具有了一定的发展规模,但我国改性塑料占通用塑料的比例与发 达国家相比还存在一定的差距,而且目前我国改性塑料的消费增长迅速,现有产 能还不能完全满足国内市场的需求,在“十二五”期间,改性塑料在我国仍将具 有广阔发展前景。未来 5-10 年内,国内改性塑料的需求增速将在 10-20%左右。 国家优先鼓励发展政策扶持下,改性塑料行业将会进入龙头崛起、产能整合、技 术升级的快速发展阶段。 据专家分析,改性塑料是在通用塑料和工程塑料的基础上,通过物理方法、 化学方法或两者兼备的改性方法获得的具有高阻燃性、高强度、高抗冲击性、高 韧性等特点的塑料产品,目前已被广泛应用于家用电器、汽车、电线电缆、玩具 和灯饰照明等领域。近年来随着这些领域的快速发展,我国改性塑料的消费增长 十分迅速,改性塑料具有以下发展趋势。 1、通用塑料高性能化。近年来,产量大、成本低的热塑性塑料通过填充、 增强和发泡等手段提高了力学性能和耐热性,使 PP、PE、PS 和 PVC 等通用塑料 工程化,进而取代热塑性工程塑料,达到降低成本的效果。正如美国的一位专家 所指出的, 高性能化通用塑料产品已在主要耐用塑料产品市场上显著地占有一席 之地,如汽车零配件、电子电气零件和办公自动化产品市场。

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2、工程塑料高性能化。主要通过通用工程塑料“合金化”方法,将工程塑 料与一种或多种塑料通过共混、接枝、嵌段等形式组合在一起,使各组分的性能 相互取长补短,构成一种兼具多种优良性能的塑料材料,从而达到其功能化的目 的。自第一个高分子合金 PC/ABS 成功投产后,陆续推出了 PA66/改性聚烯烃弹 性体合金、POM/PU 弹性体合金、PC/PBT/PU 弹性体合金、PPO/PS 合金等。 3、纳米复合技术应用。对塑料的增强增韧不仅仅是纳米材料改性塑料的一 个基本功能,事实上,纳米无机粒子不但可以增强塑料原有的性能,还可以赋予 塑料新的性能,为塑料的应用拓宽了领域。如可改善塑料的抗老化性和塑料其他 功能,各种纳米无机粉体材料改性塑料产品正不断涌现。 4、新型高效助剂开发。改性塑料涉及的助剂除了常用的热稳定剂、抗氧剂、 紫外吸收剂、成核剂、抗静电剂、分散剂和阻燃剂等外,增韧剂、阻燃增效剂、 合金相容剂 (界面相容剂)等对改性塑料也是非常关键的。尤其新的增韧剂、 阻燃增效剂和合金相容剂对实现工程塑料高性能化及特种工程塑料低成本化意 义非常重大。 5、绿色环保改性塑料。随着环保法规日趋严格,可再生利用、环境可消纳 性、可生物降解等保护环境的理念已融入改性塑料的设计与制造过程中,开发无 污染、全降解、可再生的绿色环保型改性塑料产品成为新热点。

第二节 价格变化趋势
改性塑料原材料主要是石油,因此,石油价格的变化对改性塑料的价格有着 决定性影响。目前,从整体宏观经济面观察,2010 年中国宏观环境的好转以及 相关政策的影响,例如:发改委强势控制下,石油新产能投放速度减缓等,使 2012 年石油价格仍有上涨空间。随着美联储提高银行贴现率以及中国两次提高 准备金利率的货币紧缩信号,使后期石油等能源价格在上涨过程中将有所震荡。

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总体而言,2012 年石油价格将在震荡中继续保持上行态势。同时,煤炭、焦炭、 燃油、用电等价格将逐步提高,使得未来几年国内钢铁价格将呈震荡上行态势, 运行期间可能出现的阶段性波动,不会改变总体高位运行的主基调。石油价格的 上扬增加了改性塑料的原料成本,扩大了扳手价格的上升空间。 运输及电力等构成改性塑料主要的生产成本, 对该产品的价格波动起着重要 的影响作用。未来几年,原油、煤炭等主要能源价格上涨可能性较大,将拉动国 内能源价格上涨。能源价格的上涨趋势将牵动运输、燃煤及电力等价格也随之上 涨,会增加改性塑料的生产成本,将给改性塑料价格的上升产生了一定的推力。 此外,受国家宏观调控以及下游强劲需求的影响,未来改性塑料市场需求将 进一步放大,有利于产品市场价格上扬,因此综合看来,预计未来一段时期内, 改性塑料市场价格将呈增长状态。

第三节 渠道发展趋势
改性塑料的销售模式主要有直销、代理商销售模式,直接销售模式可以为厂 家节省渠道搭建成本,有利于维护客户联系,对于大客户采用此方式比较有效, 有效反馈需求信息;而代理模式,厂家可以借助代理商丰富的下游经销商资源销 售产品,为公司节省人力物力和财力。为提高改性塑料的产品销售量,代理渠道 发挥的作用也将会越来越大。 目前市场上的改性塑料生产企业大都有自己的网站。 随着电子信息技术的不 断发展,特别是国际互联网的普及应用,我国网络技术迅速发展。未来几年内, 电子交易、企业网上宣传等产品销售、品牌推广的比例将会越来越大。为了实现 渠道竞争力的目标体系,要制定合理的渠道政策,合理地选择渠道成员,培养、 发展渠道体系,评估与优化渠道体系。

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第四节 用户需求趋势
下游市场的需求拉动是驱动一个行业向前发展的最主要因素, 只有足够的市 场需求及不断的需求增长,才会最大程度地拉动行业的发展。 改性塑料应用领域广泛,涉及的下游行业众多,包括汽车、家用电器、电线 电缆和灯饰照明等,这些行业的发展都会对改性塑料产生相应的需求增长。总体 上看,这些行业的发展与国内宏观经济的发展有直接的正相关关系,2010 年国 内 GDP 增速达到 10.3%,尽管受到全球经济危机的冲击,但依然保持了较高的增 速,其中家电、汽车、电线电缆等行业更是达到了两位数的年增速。较高的增长 速度将会对改性塑料行业产生较大的需求,进而拉动改性塑料行业快速发展。 此外,从短期来看,国内市场对改性塑料产品的消费仍将以中、低档次的产 品为主,而且消费量与国外市场仍将存在一定的差距;从长期来看,随着我国经 济的快速发展,生活水平的日益提高,汽车、家电市场不断扩大,改性塑料产品 的需求量也将逐步增长。对于科技含量高的新型改性塑料需求量也日益扩大。首 先,高力学性能和耐热性的热塑性塑料是汽车零配件、电子电气零件和办公自动 化产品市场的主力军,随着这几个行业的不断扩展,热塑性塑料需求量将不断扩 大。其次,绿色环保改性塑料复合我国近年来推行的可持续发展战略,低耗能环 保绿色的改性塑料成为改性塑料市场主流。

第五节 服务发展趋势
对大多数改性塑料生产企业来说,比拼服务是竞争取胜关键,在服务上至真 至诚,力求完美,为产品提供完善售前、售中、售后服务。现代化便捷服务是充 分快捷地了解客户需求手段。网络拉近了世界距离,很多高端客户要求厂家能提 供有效信息回馈,这也属产品之外一种服务。如电子订单和电子支付的实现,能 便捷又稳妥的完成业务的流程。

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产品增值服务是企业发展重要一环。作为生产改性塑料的任何一家企业,都 必须有长远打算和诚信为本的信念,通过不断创新、不断完善自己的产品结构和 不断提高产品质量、性能,提升新产品开发速度,实现产品多元化,向客户提供 更好、更优质的服务,使整个行业健康发展。随着社会经济水平的发展,销售有 形的产品是改性塑料企业为客户服务的一个方面,推进全方位的经营服务,提供 广泛的售后技术服务将会是未来改性塑料企业发展的重要趋势。

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第十章 2010-2015 年改性塑料市场发展前景预测
第一节 国际改性塑料市场发展前景预测
一、国际改性塑料发展前景
据统计:2010 年全世界改性塑料年产量已达 3500 万吨以上,主要应用于汽 车、家电、通信、计算机等领域。 首先是汽车工业,特别是轿车工业对塑料专用料的需求较大。其次是家电行 业。目前,各种家电产品中都使用塑料专用料,预计对各种塑料的年需求量为 70 万吨,其中对改性塑料的需求量为 20 万吨。第三,在通信和计算机领域,目 前,移动电话和家用电脑的用户急剧增加。第四,各种电动工具的生产也需要大 量改性塑料。由于下游对改性塑料有大量需求的行业大多属于消费性行业,随着 消费升级、 内需启动, 这些行业都会高速增长, 从而带动对改性塑料的大量需求。 国际改性塑料生产巨头在技术领先、生产规模、响应速度方面较大优势,国 际知名改性塑料生产企业拥有绝对比例的高市场份额。为了降低生产成本,开拓 中国市场,国际改性塑料生产巨头纷纷在华直接投资建厂,使得其在国际及中国 市场上优势更加凸显,同时抵消多数国内改性塑料企业的外部竞争优势,以更符 合中国客户的方式争夺市场份额。

二、2013 年前国际该产品市场发展预测
2010 年美国、德国等欧美发达国家的人均塑料消费量已超过 250 千克,日 本也已达到 190 千克;近年来,国际合成树脂的消费保持与经济发展同步增长的 态势。2010 年国际塑料用树脂产量已达 7500 万吨,但改性塑料产量仅 3500 万 吨左右。

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当前许多国家都要求家电产品中的电子电气元件所用材料必须具有阻燃性。 在阻燃塑料中,有 63%的要求达到 UL94V-0 级,23%要求达到 UL94V-2 级,12% 为 DN4102B1 级(德国防火阻燃标准) ,1%为其它阻燃级别。由于普通塑料的高结 晶和易燃性,使其很难达到电气所需高阻燃级别,因此目前市场上使用的多数是 阻燃性能一般的塑料。对于塑料改性,单一性能的提升一般会带来其他性能的降 低,如何解决提高塑料某方面性能的同时不降低其他性能,且维持成本的相对稳 定,现以成为改性塑料首要解决的矛盾问题。同时,随各国相关环保法规的正式 实施(如 RoHS 指令和 WEEE 指令等) ,改性塑料还需增强环境可消纳性,消除环 保阻力,保障改性塑料工业健康、持续、快速的发展。随着塑料工业在国民经济 体系中的重要性不断得到认知, 同时为了应对未来可持续发展战略所要面临的主 要挑战,在可预见的未来,作为解决塑料材料与环保的协调发展的改性塑料发展 前景十分广阔。 改性塑料行业发展迅速,当前和未来国际市场对改性塑料的需求增长很强 劲。在目前的金融危机中,绝大部分改性塑料企业的生产和销售仍保持产销两旺 的良好势头,充分证明这一新材料行业的发展活力。但原料价格持续上涨、环保 法规日趋严格和用户对产品性能要求不断提高等因素对该行业发展不断提出新 挑战, 紧紧把握行业发展趋势并积极推进技术创新成为各改性塑料企业应对挑战 与持续发展的法宝。在激烈地市场竞争中,一批国际优秀改性塑料企业,如美国 GE、德国 BASELL 等公司,注重研发,创新进取,成为改性塑料细分行业的龙头。 各企业也应该紧紧抓住当前改性塑料行业发展的良好机遇, 把握应用研究热点加 快研发,为企业的持续发展储备技术,提升改性塑料的国际竞争力。

三、世界范围该产品市场发展展望
改性塑料应用领域非常广泛, 其细分市场主要有家用电器、 汽车、 电线电缆、 玩具、节能灯具电动工具和办公设备等。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会

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负责人介绍,改性塑料用量最大的是在家用电器行业,约占 37%,其次是汽车行 业,约占 15%,电子电气行业约占 8%,办公设备行业约占 7%,电动工具约占 3%, 其它行业总共约占 30%。从细分市场的利润率来讲,节能灯具专用料、出口家用 电器专用料和电子电气专用料的利润率较高,毛利率大概在 10%~30%,玩具专 用料、电动工具专用料、汽车专用料和办公设备专用料毛利率相对偏低,大约在 10%左右。 近年来,随着国际汽车、家用电器、电线电缆和灯饰照明等市场的发展,改 性塑料的表观消费量逐年迅速增长,平均年增长率超过 15%。 除此之外,其他优势改性塑料企业主要以某个或某些细分市场为主,在发展 过程中逐步形成了一定的规模。下面分别介绍几类细分市场的领先企业产量情 况。 汽车专用料 在汽车行业, 保险杠、 燃油箱、 各种内饰用材料使用聚丙烯 PP、 聚氯乙烯 PVC 及其各种改性塑料。国际各类车型汽车使用塑料大致每辆在 40kg~90kg, 约占 汽车自重的 7%~10%。 据统计, 国际市场汽车用塑料的品种按用量排列依次为 PP、 PVC、 聚氨酯 PU、 不饱和树脂、 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ABS、 聚乙烯 PE 、 聚酰胺 PA 、聚碳酸酯 PC 等,其中大部分为改性塑料。德国、美国、日本等国 汽车塑料用量比例已达 10-15%,有的甚至达到 20%以上。2008 年我国汽车产量 跃居世界第一位,达 934 万辆,可见汽车用改性塑料拥有巨大的市场。此外,汽 车轻量化发展也会增加对改性塑料的需求。 家用电器专用料 在家电行业中,一台洗衣机使用各种塑料零部件约 7kg~12kg,有的已达 20kg,占洗衣机总重量的 1/3 以上;一台冰箱或一台洗衣机所需的塑料模具通常

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超过 100 副,一台彩色电视机需要的塑料模具也有 50-70 副,而一台空调器也需 要 20 多副。而且,目前大多数国家都要求家电产品中的电子、电气元件所用材 料必须具有阻燃性,普通塑料由于很难达到电子、电气元件要求的高阻燃级别, 现在市场上也大都使用阻燃改性塑料。未来随着人们收入水平的不断提高,家用 电器的需求量将会增长,这将会增加对改性塑料的需求。

第二节 中国改性塑料中长期市场预测
一、2011-2014 年经济增长与该产品需求预测
2005-2010 中国经济增长率 单位:万亿

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
GDP 增长率 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 18.49 9.9% 21.63 10.7% 26.58 11.4% 31.4 9.0% 33.54 9.2% 39.8 10.3%

25% 20% 15% 10% 5% 0%

资料来源:国家统计局官方网站 中国经济一直保持高速稳定增长态势,受全球金融危机影响,2008 年中国 GDP 增长率从 2007 年最高峰 11.4%降到 9.0%,2009 年我国经济逐步趋稳回升,

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国民生产总值达 335353 亿元,经济增长率达 9.2%。2011-2014 年预计我国经济 将呈稳定发展趋势,估计年均增长率保持在 9.0%左右。 2011-2014 年我国改性塑料行业市场需求预测 单位:万吨

1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 2011年 2012年 需求量 2013年 2014年 931.71 833.22 1170.20 1043.33

数据来源:中国市场调查研究中心 上图所示: 2011-2014 年, 我国改性塑料国内需求总量将继续保持持续增长, 预测 2011 年我国改性塑料消费需求总量将达 833.22 万吨,到 2014 年该类产品 需求量将可能达 1170.2 万吨左右,同比增长 12.16%。

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二、2011-2014 年该产品总产量预测
2011-2014 年我国改性塑料总产量预测 单位:万吨

1200 1000 800 600 400 200 0 2011年 2012年 产量 2013年 767.47 954.82 855.35

1067.87

2014年

数据来源:中国市场调查研究中心 上图所示:2011-2014 年,我国改性塑料产业投资剂产能还将继续保持持续 稳定增长,预测 2011 年我国改性塑料产量将达 767.47 万吨,到 2014 年该类产 品产量将可能达 1067.87 万吨左右,产量同比增长 11.83%。

三、我国改性塑料中长期市场发展策略
当前我国经济是远虑胜于近忧,外患大于内困。今年我国经济面临的问题可 能会比去年更严峻,形势逼迫我们必须尽快转变发展方式,调整产业结构,提高 经济增长质量。扩大内需,稳定出口。促进改性塑料行业更好、更快地发展。 1、推进行业结构调整

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促进行业内企业重组联合,打造一批改性塑料的航母企业,形成以大型企业 为主导,中型企业为支撑,小型企业为辅助的产业结构格局,逐步形成规模企业 和区域集群结合的发展模式。 支持有条件的民营企业通过联合重组等方式做大做强,组建集团化公司。鼓 励和引导民营企业通过参股、控股、资产收购等多种形式,参与国有企业的改制 重组。鼓励民营企业参与军民两用高技术开发和产业化,参与军工企业的改组改 制。 创建并推进我国改性塑料产学研创新联盟,集聚各方智力、资本、资源,形 成多方共赢的实现行业跨越发展的基础平台。 打造若干围绕改性塑料的从基础树 脂到改性塑料产品设计及加工上下游产业集群区域(塑料工业园区), 完善和创新 上下游合作机制。通过园区化建设,实现专业化,避免重复建设,促进塑料工业 环保化、绿色化发展。培育产业企业集群,共建特色区域品牌,提高企业整体水 平;涌现出做强、做大的更多企业(集团),创建国际化大公司。 2、推进产业升级挟代 建立技术创新战略联盟,支持完善产学研用相结合的行业技术创新体系,建 立行业公共服务平台;支持企业建立国家认定企业技术中心、国家工程实验室, 实现共性、关键技术突破。 加强技术创新鼓励政策,改革科研投入体制,把专项资金支持和技术改造作 为改性塑料产业升级的重要手段,设立新产品研发和产业化的扶持资金,支持并 推广一批技术创新示范项目;企业享受国家有关支持技术改造、节能节水、技术 进步及研发费用扣除等税收优惠政策。加快改性塑料的研发和产业化进程。加快 改性塑料行业热点、关键共性基础技术的标准化的研究、制定和推广。 3、强化企业质量意识,抓好标准的制修订

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市场的竞争是科技、质量、管理、文化等综合能力的竞争。以质量求生存求 发展已经成为人们的共识。企业应树立品牌意识,处理好企业的利润最大化和信 誉最大化的关系,建立现代化的管理体制,通过争创产品驰名品牌来推动各项管 理工作,提高企业的整体实力,在国内外市场竞争中立于不败之地。 鉴于改性塑料行业品种门类多的特色, 在满足使用性能的前提下应允许产品 技术性能指标的多样化。 依靠新成立的全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技 术委员会,加大力度制定、修订更多改性塑料产品的国家标准和行业标准,配合 海关搞好行业内重点出口产品单耗标准的制定, 积极采用 ISO 国际标准和先进国 家的标准,增强企业参与国内外市场竞争的能力,适应全球化的要求。 . 4、积极应对金融危机,提高国际竞争力 国际金融危机对我国改性塑料行业既是挑战,也是机遇,我们要利用好这个 新的战略机遇期。今年外部需求可能会进一步减弱,我们应深刻分析市场变化, 把握发展脉搏,积极应对。 塑料工业市场化程度较高,是受进出口影响大的产业,2008 年受到了金融 危机较大影响,进口原材料价格大幅波动,塑料及制品出口量大幅下降。许多企 业减产、限产或停产,经济效益下滑。 得益于国家及时实施一系列政策调整, 我国改性塑料行业仍然得以更好地发 展。近年来,绝大部分改性塑料企业生产和销售仍保持两旺的良好势头。但仍面 临原料价格持续波动,环保法规日趋严格,国外市场萎缩,企业运营成本增加, 用户对产品性能要求不断提高等行业发展的新挑战。 改性塑料行业应首先满足国内市场需求,为国家扩大内需做贡献。 依靠自主创新开发高附加值的新产品,变“以廉取胜”为“以质取胜” ,打

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造世界级品牌,全面提高改性塑料行业的整体盈利能力,提高产品国际竞争力。 应开拓市场多元化,在巩固现有市场基础上积极开拓新兴市场,以降低市场过于 集中所带来的风险。 电子电气产品广泛应用改性塑料受环保指令的影响大。从 RoHS 到 REACH, 我们应做好应对,要积极采用国际标准、发达国家标准组织生产,尽快通过国际 认证,减少因信息不对称造成的成本损失和贸易风险,规范国内外市场,同时提 高产品质量和经营管理水平。 要勇敢地运用 WTO 规则,应对国际反倾销、反补贴挑战。国外对中国提出的 反倾销多是自身的贸易保护,我们应主动参与到反倾销诉讼中,争取我国企业的 合法权益。同时,我国受到国外反倾销行为影响的企业也应该主动使用反倾销措 施,对外提起反倾销指控,保护自身利益不受损害。早做准备减低人民币对美元 升值和国内通货膨胀对改性塑料企业产品出口造成的影响。 塑料工业是朝阳产业,改性塑料更是产业中的高科技,发展前景广阔。我们 有理由相信, 全行业深入贯彻落实科学发展观, 自主创新, 诚信发展, 抓住机遇, 坚持不懈,我国塑料工业赶超世界先进水平,改性塑料行业跨越式大发展就一定 能够实现。

第三节 我国改性塑料资源配置的前景
从技术配置来看,虽然近年来我国加快的改性塑料产品、技术的发展速度。 但应该注意的是,国内大中型企业发展加快,而占有较大市场比例的小型企业在 自主研发、创新方面仍较为薄弱,与国际先进水平还有较大差距。预计未来,随 着科学技术的发展,我国改性塑料的技术水平将有所提升。 从人力资源来看,我国手工具行业发展历史较长,积累了数量较多,经验丰

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富的技术人才,这为我国改性塑料制造业的技术革新准备了人力基础。不过,我 国改性塑料的技术人才多以经验为长,在理论系统和专业的学院体系教育上,还 是相对落后,在一定程度上影响我国高端研发人才的供应。我国投放市场的改性 塑料主要还是仿制、测绘或稍加改造形成的产品,产业综合设计能力偏弱。 从资金资源来看, 未来几年, 我国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性。 总体来说,我国的改性塑料资源配置前景良好。

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第十一章 国内 10 家改性塑料生产企业分析
第一节 金发科技股份有限公司
一、企业基本情况
2010年金发科技股份有限公司基本情况 单位: 千元 项目 法人单位名称 法定代表人(负责人) 省(自治区、直辖市) 主要业务活动(或主要产品)1 主要业务活动(或主要产品)2 年末从业人员合计 工业总产值(当年价格) 2550 10359092.47 内容 金发科技股份有限公司 袁志敏 广东省 改性塑料

二、企业资产负债分析
2010年金发科技股份有限公司负债分析 单位: 千元 项目 应收帐款 产成品 内容 1890491.34 1210697.86

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流动资产合计 固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计

7153975.42 1315727.34 9358491.78 3528123.01 5597572.87

三、企业收入及利润分析
2010年金发科技股份有限公司收入及利润分析 单位: 千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 内容 10242325.27 8721527.19 6265.86 283965.20 495622.16 191194.15 632848.27

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第二节 江苏三房巷实业股份有限公司
一、企业基本情况
2010年江苏三房巷实业股份有限公司基本情况 单位: 千元 项目 法人单位名称 法定代表人(负责人) 省(自治区、直辖市) 主要业务活动(或主要产品)1 主要业务活动(或主要产品)2 年末从业人员合计 工业总产值(当年价格) 内容 江苏三房巷实业股份有限公司 卞平刚 江苏省 聚酯化纤、纺织 改性塑料 1314 1318349.53

二、企业资产负债分析
2010年江苏三房巷实业股份有限公司负债分析 单位: 千元 项目 应收帐款 产成品 流动资产合计 内容 118158.37 38694.21 846997.64

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固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计

669515.04 1560778.19 228960.28 228960.28

三、企业收入及利润分析
2010年江苏三房巷实业股份有限公司收入及利润分析 单位: 千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 内容 1303132.07 1161252.69 6987.05 5237.10 51303.49 -257.90 78749.96

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第三节 山东道恩高分子材料股份有限公司
一、企业基本情况
2010年山东道恩高分子材料股份有限公司基本情况 单位: 千元 项目 法人单位名称 法定代表人(负责人) 省(自治区、直辖市) 主要业务活动(或主要产品)1 主要业务活动(或主要产品)2 年末从业人员合计 工业总产值(当年价格) 内容 山东道恩高分子材料股份有限公司 于晓宁 山东省 改性塑料 热塑性弹性体材料 356 973400.21

二、企业资产负债分析
2010年山东道恩高分子材料股份有限公司负债分析 单位: 千元 项目 应收帐款 产成品 流动资产合计 内容 23572.94 10312.51 213320.69

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固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计

18219.89 231540.58 204212.00 204212.00

三、企业收入及利润分析
2010年山东道恩高分子材料股份有限公司收入及利润分析 单位: 千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 内容 972870.05 840088.27 6185.92 32391.09 23528.80 1089.14 69586.83

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第四节 上海日之升新技术发展有限公司
一、企业基本情况
2010年上海日之升新技术发展有限公司基本情况 单位: 千元 项目 法人单位名称 法定代表人(负责人) 省(自治区、直辖市) 主要业务活动(或主要产品)1 主要业务活动(或主要产品)2 年末从业人员合计 工业总产值(当年价格) 内容 上海日之升新技术发展有限公司 陈晓东 上海市 改性工程塑料 高分子新材料 670 827771.03

二、企业资产负债分析
2010年上海日之升新技术发展有限公司负债分析 单位: 千元 项目 应收帐款 产成品 流动资产合计 内容 163045.11 29789.88 500943.09

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固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计

24687.11 525630.20 155403.62 190025.67

三、企业收入及利润分析
2010年上海日之升新技术发展有限公司收入及利润分析 单位: 千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 内容 826200.95 678894.50 27796.73 28537.35 19968.55 8625.19 62378.64

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第五节 上海普利特复合材料股份有限公司
一、企业基本情况
2010年上海普利特复合材料股份有限公司基本情况 单位: 千元 项目 法人单位名称 法定代表人(负责人) 省(自治区、直辖市) 主要业务活动(或主要产品)1 主要业务活动(或主要产品)2 年末从业人员合计 工业总产值(当年价格) 443 813825.36 内容 上海普利特复合材料股份有限公司 周文 上海市 汽车用改性塑料

二、企业资产负债分析
2010年上海普利特复合材料股份有限公司负债分析 单位: 千元 项目 应收帐款 产成品 流动资产合计 内容 238593.96 32449.20 1038360.54

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固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计

92898.61 1191550.18 125621.07 135840.30

三、企业收入及利润分析
2010年上海普利特复合材料股份有限公司收入及利润分析 单位: 千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 内容 807400.20 658650.36 1885.63 20287.96 27342.03 11812.98 118239.29

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第六节 广东银禧科技股份有限公司
一、企业基本情况
2010年广东银禧科技股份有限公司基本情况 单位: 千元 项目 法人单位名称 法定代表人(负责人) 省(自治区、直辖市) 主要业务活动(或主要产品)1 主要业务活动(或主要产品)2 年末从业人员合计 工业总产值(当年价格) 641 650608.08 内容 广东银禧科技股份有限公司 谭颂斌 广东省 改性塑料

二、企业资产负债分析
2010年广东银禧科技股份有限公司负债分析 单位: 千元 项目 应收帐款 产成品 流动资产合计 内容 179732.82 21343.82 411248.10

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固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计

43214.91 479142.86 246582.91 246674.94

三、企业收入及利润分析
2010年广东银禧科技股份有限公司收入及利润分析 单位: 千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 内容 649078.06 534941.43 165.24 17292.30 30703.39 9169.22 65610.94

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第七节 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
一、企业基本情况
2010年上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司基本情况 单位: 千元 项目 法人单位名称 法定代表人(负责人) 省(自治区、直辖市) 主要业务活动(或主要产品)1 主要业务活动(或主要产品)2 年末从业人员合计 工业总产值(当年价格) 内容 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公 司 杨桂生 上海市 改性塑料 工程塑料 400 579253.41

二、企业资产负债分析
2010年上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司负债分析 单位: 千元 项目 应收帐款 产成品 流动资产合计 内容 66707.78 12025.61 430021.47

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84

固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计

102842.11 532863.57 379788.45 379788.45

三、企业收入及利润分析
2010年上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司收入及利润分析 单位: 千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 内容 576413.21 488725.83 1546.61 21586.83 16485.96 11320.94 36747.04

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第八节 浙江俊尔新材料有限公司
一、企业基本情况
2010年浙江俊尔新材料有限公司基本情况 单位: 千元 项目 法人单位名称 法定代表人(负责人) 省(自治区、直辖市) 主要业务活动(或主要产品)1 主要业务活动(或主要产品)2 年末从业人员合计 工业总产值(当年价格) 300 408133.54 内容 浙江俊尔新材料有限公司 陈晓敏 浙江省 改性工程塑料

二、企业资产负债分析
2010年浙江俊尔新材料有限公司负债分析 单位: 千元 项目 应收帐款 产成品 流动资产合计 内容 87896.03 2037.32 218477.75

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固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计

83990.85 321389.41 214123.98 231511.23

三、企业收入及利润分析
2010年浙江俊尔新材料有限公司收入及利润分析 单位: 千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 内容 407101.59 343919.77 1261.41 16106.40 12984.33 8755.75 25455.13

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第九节 广州市聚赛龙工程塑料有限公司
一、企业基本情况
2010年广州市聚赛龙工程塑料有限公司基本情况 单位: 千元 项目 法人单位名称 法定代表人(负责人) 省(自治区、直辖市) 主要业务活动(或主要产品)1 主要业务活动(或主要产品)2 年末从业人员合计 工业总产值(当年价格) 300 389755.46 内容 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 侯沛成 广东省 改性塑料

二、企业资产负债分析
2010年广州市聚赛龙工程塑料有限公司负债分析 单位: 千元 项目 应收帐款 产成品 流动资产合计 内容 59639.49 2633.77 102065.66

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88

固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计

46795.35 148861.01 78217.42 78217.42

三、企业收入及利润分析
2010年广州市聚赛龙工程塑料有限公司收入及利润分析 单位: 千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 内容 387449.13 333207.03 1035.48 13994.37 9750.54 716.63 28745.07

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第十节 横店集团得邦工程塑料有限公司
一、企业基本情况
2010年横店集团得邦工程塑料有限公司基本情况 单位: 千元 项目 法人单位名称 法定代表人(负责人) 省(自治区、直辖市) 主要业务活动(或主要产品)1 主要业务活动(或主要产品)2 年末从业人员合计 工业总产值(当年价格) 167 183570.00 内容 横店集团得邦工程塑料有限公司 舒国庆 浙江省 改性塑料

二、企业资产负债分析
2010年横店集团得邦工程塑料有限公司负债分析 单位: 千元 项目 应收帐款 产成品 流动资产合计 内容 30737.18 2185.36 63484.33

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固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计

67132.17 134466.04 100296.61 100296.61

三、企业收入及利润分析
2010年横店集团得邦工程塑料有限公司收入及利润分析 单位: 千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 内容 180640.00 148802.28 2856.49 6914.29 8388.66 5651.75 8050.00

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第十一节 企业的市场占有率分析
企业名称 金发科技股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司 上海普利特复合材料股份有限公司 上海日之升新技术发展有限公司 广东银禧科技股份有限公司 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 浙江俊尔新材料有限公司 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 江苏三房巷实业股份有限公司 横店集团得邦工程塑料有限公司 市场占有率 12.66% 1.07% 0.90% 0.87% 0.73% 0.63% 0.46% 0.44% 0.31% 0.21%

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第十二章 国内改性塑料主要生产企业盈利能力比较分析
第一节 2007-2010 年该产业利润总额分析
一、2007-2010 年行业利润总额分析
2007-2010 年行业利润总额分析 单位:千元

8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0

6843953 5114396 3982903 2881532

2007年

2008年

2009年

2010年

利润总额

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二、不同规模企业的利润总额比较分析
2007-2010 年不同规模企业利润总额分析 单位:千元 年份 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 全行业 2881532 3982903 5114396 6843953 大型企业 867615 1199646 1540955 2062359 中型企业 1633366 2272607 2920976 3909834 小型企业 380551 510650 652465 871760

三、不同所有制企业的利润总额比较分析
2007-2010 年不同所有制企业利润总额比较 单位:千元 年份 全行业 国有 集体 股份 私营 外资 其它 2007 年 2881532 231732 94732 1273718 451508 829842 0 2008 年 3982903 319906 130073 1760993 624477 1147454 0 2009 年 5114396 410698 166527 2261799 801159 1474213 0 2010 年 6843953 549199 221450 3037791 1059806 1975707 0

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第二节 2007-2010 年该产业销售毛利率分析
2007-2010 年该产业销售毛利率分析 单位:%

18.60 18.50 18.40 18.30 18.20 18.10 18.00 17.90 17.80 17.70 2007年 2008年 2009年 销售毛利率 2010年 18.01 18.20 18.33 18.51

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第三节 2007-2010 年该产业销售利润率分析
2007-2010 年该产业销售利润率分析 单位:%

8.60 8.40 8.20 8.00 7.80 7.60 7.40 2007年 2008年 2009年 销售利润率 2010年 7.79 8.00 8.23 8.48

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第四节 2007-2010 年该产业总资产利润率分析
2007-2010 年该产业总资产利润率分析 单位:%

12 10 8 6 4 2 0 2007年 2008年 2009年 2010年 5.43 6.95 9.92 8.21

总资产利润率

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第五节 2007-2010 年该产业净资产利润率分析
2007-2010 年该产业净资产利润率分析 单位:%

30 25 20 15 10 5 0 2007年 2008年 2009年 2010年 13.68 21.51 18.54 26.95

净资产利润率

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第六节 2007-2010 年该产业产值利税率分析
2007-2010 年该产业产值利税率分析 单位:%

9.60 9.55 9.50 9.45 9.40 9.35 9.30 9.25 9.20 9.15 2007年 2008年 2009年 产值利税率 2010年 9.30 9.35 9.41 9.55

资料来源:中国市场调查研究中心

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第十三章 2010-2015 年中国改性塑料产业投资分析
第一节 投资环境(PEST)分析
一、宏观环境分析
1、伴随全球经济复苏,国内经济仍有可能重新恢复快速增长。国家宏观经 济回升,政策连续、稳定,为改性塑料行业发展提供了有利的宏观环境。同时, 世界经济复苏、外部需求转旺,也进一步拉动我国改性塑料产品出口的恢复性增 长。另一方面,在经济运行中依然存在一些突出矛盾和困难。 2、我国的劳动力的成本比较低。以劳动成本优势著称的中国在生产制造业 中的优势是十分明显的, 丰富的劳动力资源使得我国劳动力的价格一直保持在较 低的水平;另一方面,国内的劳动成本目前开始走上上升的通道,因此,劳动力 的成本优势正在逐渐减弱。 3、全球注重发展低碳经济背景下,绿色经济、产能过剩下宏观经济增长方 式调整、摩擦、动荡将成为主题,贯穿“十二五”整个规划期。国家扩大内需保 增长战略性宏观调控政策重点是调整消费需求拉动经济增长,实现内、外需协调 发展。 城市化进程在中国从低收入国家向高收入国家转型中将促进消费需求高速 增长。

二、资源环境分析
改性塑料的主要原材料为原油化工的下游产品。 我国石油资源集中分布在渤 海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地, 其可采资源量 17.2 亿吨,占全国的 81.13%;天然气资源集中分布在塔里木、四 川、鄂尔多斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾九大盆地,

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其可采资源量 18.4 万亿立方米,占全国的 83.64%。 2011 年 12 月 14 日,由于石油输出国组织(欧佩克)决定提高石油产额上 限,国际油价暴跌,纽约油价跌幅超过 5%。欧佩克在维也纳召开会议,12 个成 员国一致决定将 2012 年上半年石油产出上限提高至每天 3000 万桶。 这是欧佩克 三年来首次上调产额上限,但每个成员国的产出配额尚未确定。决定一出,立即 对市场造成严重打击, 纽约和伦敦两地油价狂泻。 在当前欧洲债务危机前途迷茫, 市场信心脆弱之时,欧佩克的增产决定对油价来说无疑雪上加霜。 我国无机粉填充改性塑料常用的无机粉有碳酸钙、滑石、高岭土、沉淀硫酸 钡、硅灰石、水镁石、透闪石、云母和氧化钙等。其中,70%以上无机粉为碳酸 钙(重钙、轻钙),其次为滑石粉。中国碳酸钙资源概况及其地理分布中国是世界 上石灰岩矿资源丰富的国家之一。除上海、香港、澳门外,在各省、直辖市、自 治区均有分布。全国石灰岩分布面积达 43.8 万 KM2(未包括西藏和台湾),约占 国土面积的 1/20,其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源量的 1/4~ 1/3。全国已发现水泥石灰岩矿点七、八千处,其中已有探明储量的有 1286 处, 共计保有矿石储量 542 亿吨。

三、市场竞争分析
在国内改性塑料市场上,主要品牌有金发科技股份有限公司、广东银禧科技 股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、浙江俊尔新材料有限公司、 上海杰事杰新材料股份有限公司、广州市聚赛龙工程塑料有限公司、江苏三房巷 集团有限公司、 南京聚隆科技股份有限公司、 上海心尔新材料科技股份有限公司、 横店集团得邦工程塑料有限公司等。 由于改性塑料行业内的生产企业过多,改性塑料行业存在产业集中度较低, 企业数量多且规模小。国产品牌产品多以价格竞争为主导,缺乏核心技术优势,

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居中低端产品市场较大份额;与进口品牌高昂价格比,国产改性塑料具较高性价 比优势。部分小企业存在粗制滥造、以次充好、压低销售价格等现象,扰乱了市 场竞争秩序,加剧了行业内的无序竞争。

四、税收政策分析
“十二五”新材料规划近期公布,工程塑料将成行业发展新亮点。工程塑料 作为其中应用最广泛的化工新材料将受益于政策扶持及下游需求持续增长。 中国 急需的工程塑料,未来将以蓝星化工、云天化、神马集团及金发科技为重点,建 设江苏、上海、河南、浙江等工程塑料生产基地、广东改性材料加工基地,这些 基地将以中石化、中石油及中国化工为依托。 2007 年,财政部、国家税务总局联合发布《关于调低部分商品出口退税率 的通知》 ,其中塑料、橡胶及其制品出口退税率下调至 5%。塑料、橡胶及其制品 出口退税率原为 13%, 将从 7 月 1 日起改为 5%。 这对相关企业的利润有一定影响。 商品出口退税率调整自 2007 年 7 月 1 日起执行。具体执行时间,以海关出口货 物报关单(出口退税专用)上注明的出口日期为准。 PVC 原料影响最大,国内市场 PVC 严重供大于求,出口量会逐年增加,出口 退税率下调对企业的影响会越来越明显。 受出口退税率下调影响最大的是塑料日 用品和塑料玩具。此次对塑料制品出口退税率的下调,塑料企业必须改变过去的 老观念和增长方式,一方面要团结一致,抵制低价无序竞争,减少损失;另一方 面,更要加强内部管理,加大科技创新与攻关力度,调整产品结构,生产和出口 更多科技含量高、附加值高的塑料制品,变过去的以量取胜为以质取胜,从而提 升整个行业的盈利能力和国际竞争力。

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第二节 投资机会
改性塑料应用广泛。在沿原油向下的产业链中,改性塑料处于最末端,却是 需求增速最快,投资收益率最高的环节。近年来,我国塑料改性技术取得显著进 步,新成果、新技术、新工艺(包括节能技术)极大地推动了改性塑料行业技术进 步与发展。目前,改性塑料应用的领域涉及到各行各业,需求量在不断地增长, 广泛应用于汽车、家电、IT、农业、建筑、电子电气、轻工及军工等行业,具有 广阔的发展前景。 改性塑料是典型的技术进步和消费升级的受益行业, 得益于全球家电、 汽车、 办公设备等产能加速向中国转移。 凭借在劳动力以及其他生产要素方面的成本优 势, 我国已成为这些领域的制造业大国, 并籍此推动了国内改性塑料行业的发展; 消费升级使中国的家电、汽车、建筑等产业进入高速增长期,随着人们对材料性 能要求的不断提高,我国正成为全球最具影响力、发展最快的改性塑料研发、生 产和消费市场之一。 国内经济科技创新能力不断提升,制度与管理方面的创新,国有企业股份制 改造,民营经济崛起,新的资本运行和资源配置的调整, 《鼓励和引导民间投资 健康发展若干意见》的发布等,将为改性塑料行业的腾飞提供难得的发展机遇和 政策与制度的保障。

第三节 投资风险及对策分析
在我国改性塑料行业快速发展的同时,改性塑料行业又开始面临着新的问 题。改性塑料生产企业面临原料价格持续波动、环保法规日趋严格、企业运营成 本增加、用户对产品性能要求不断提高等行业发展的新挑战。 1、原材料风险。原材料涨价是改性塑料行业当前最严重问题之一。改性塑

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料所需材料大量依赖进口,特别是专用树脂品种及高性能改性剂仍大量依赖进 口。主要原材料大幅上涨,加大了企业的生产成本。随着高成本时代的到来,生 产要素价格上涨已成为一种必然趋势。 2、市场风险。独特的产品配方以及开发新配方的能力是改性塑料生产企业 的核心竞争力。 不同客户因其产品差异较大, 而对改性塑料性能的要求各不相同。 同时,改性塑料产品更新换代速度快,生产企业需要不断推出新配方、优化生产 工艺,如果企业不能保持强大的科研能力,持续研发新配方,生产企业将面临被 市场淘汰的风险。 3、金融性风险。国内经济持续增长、人民币升值压力增大,对国内高端技 术产品出口企业以及对外项目投资合作等将带来汇兑损失, 构成了投资该产业可 能的金融风险, 4、其他国家宏观调控政策、发展低碳经济下的节能环保产业政策等可能存 在政策性风险,不符合环保技术要求、缺乏技术竞争优势的中低端产品企业将面 临被淘汰风险。 对策: 虽然原材料大幅涨价使许多企业举步维艰, 但这也为改性塑料行业洗牌提供 了一次好机会。改性塑料企业在如何设计有特色的产品、节约原材料、开发新型 环保材料等方面下功夫。应充分把握技术发展趋向和国际国内市场需求动态,加 快技术研发、产品结构调整升级进程,确立核心技术竞争优势,提升国际市场竞 争力,利用有利政策支持、合理评估预见和规避各类风险,打造国产改性塑料品 牌竞争力,扩大国际市场份额。积极探索现代企业管理新模式,提升企业核心竞 争力。 要把客户的需求放在第一位, 第二是在满足客户需求的基础上, 整合技术、 服务、资源等各种因素,更快、更好、更创新的把市场和客户的需求转化为新产

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品、新技术、新服务。

第四节 投资发展前景
一、市场供需发展趋势
随着市场竞争加剧、原材料稀缺和国家对环保的重视,越来越多的塑料企业 将投向改性塑料领域。在市场上,没有自主知识产权,仅靠产能、产量、价格竞 争的国内企业将逐渐被淘汰。 改性塑料行业生产企业要依靠自主创新开发高附加 值的新产品,变“以廉取胜”为“以质取胜” ,全面提高改性塑料行业的整体盈 利能力,提高产品国际竞争力。同时,以质量求生存求发展,企业应树立品牌意 识,提高企业的整体实力,在国内外市场竞争中立于不败之地。 内需对改性塑料经济增长的作用在加大,随着人们消费结构的变化,大量的 电子信息产品进入家庭,为我国改性塑料行业发展新增了市场空间。社会主义新 农村建设、城市化的发展等因素支撑了我国改性塑料行业未来的持续增长。随着 生活水平的提高, 人们开始追求更加卓越的产品性能, 要求家电等产品更加美观、 安全、耐用,从而对上游的塑料行业提出更高的要求,要求其具有更好的加工性 能、力学性能、耐用性和安全性。同时,我国推行的“3C”强制认证制度,对目 录内产品的安全性能进行了严格的规定,从而推动了阻燃塑料在家用电器、IT、 通讯等领域的广泛应用。 我国改性塑料应用领域非常广泛。改性塑料应用细分市场主要有家用电器、 汽车、电子电气、办公设备、电动工具、国防军工等。改性塑料的消费将越来越 大,改性塑料的应用领域也将越来越广。其中,改性塑料在家电和汽车领域应用 最为广泛, 其使用量仅次于钢材, 并且蕴藏着巨大的发展潜力。 “以塑代钢” 、 “以 塑代木”正在成为人类社会生产和消费的一种趋势。以塑代钢趋势明显,但仍远 远低于发达国家和世界平均水平。 目前我国的人均塑料消费量与发达国家相比还

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有较大差距。

二、未来发展展望
我国塑料消费稳定增长,已步入世界大国行列。2010 年我国改性塑料需求 量约达 746.08 万吨,同比增 38.19%。预计“十二五”期间,改性塑料消费需求 总量将保持约 15%年增长率, 2014 年我国改性塑料需求量将达 1170.2 万吨左右, 占塑料消费量比重将升至 10%左右。随着下游行业对塑料性能要求提高,通用塑 料和工程塑料改性率随之上升,改性塑料使用量将快速增加。在高性价比、技术 上可行、消费升级和政策支持等驱动下,改性塑料市场成长空间广阔。 改性塑料是塑料领域的高端行业,从业人员中科技人员的比重较大,改性塑 料产品种类、牌号众多,技术性能指标复杂多样,产品更新换代迅速,专利产品 众多,对国家重点产业尤其战略性新兴产业发展的支撑作用明显。我国“十二 五”规划出台,未来五年将给改性塑料行业提供许多难得机遇,改性塑料行业再 次迎来一个新的发展阶段,站在一个新起点上。 我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段,面临的资源和环境形势十分严 峻。我国正在建设资源节约型和环境友好型社会。运用塑料改性先进技术,提高 塑料材料及制品的性价比,在产品设计时要考虑到绿色生产、绿色消费,要有利 于重复使用、再生循环,将石油及衍生的石化产品发挥最大的作用。

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第十四章 设备选型分析
第一节 价格分析
国内改性塑料产品种类较多, 部分产品的生产设备和聚酯等高分子材料生产 设备相似,采用连续缩聚法生产。其产品生产线较为复杂,主要生产设备包括反 应釜、分离设备、干燥设备、细化设备、共混设备、挤出造粒设备及其它辅助设 备。其中反应釜主要包括酯化釜、预聚釜、终聚釜等。这些设备通过各类管道和 各类控制系统形成一个连续的生产线。 这类连续性聚合生产线对设备和控制系统 的要求很高,对设备控制系统,尤其是 DCS 系统的稳定性的要求也很高。因此整 条生产线价格较高。上千吨产能的生产线价格在数千万。其生产线的设计安装需 要有专业单位来完成,一般根据厂家特定的产能设计和定制。 也有部分产品采用各种母粒混合挤出成型。因产量小,多采用间歇性生产模 式。设备种类相对少,生产线短。这类改性塑料设备国内已经能够自己产业化生 产,主体设备是各种混合设备和挤出造粒设备。市场上生产销售厂家较多,各厂 家产品的规格、性能略有不同,市场价格相差不大。一般来说,设备的价格在数 十万元。生产厂家可以根据自己的实际需求购买。以下为当前主要设备的市场主 体价格。 2011 年 12 月改性塑料设备价格举例 生产设备 高速混合机组 平行双螺杆挤 出机 单螺杆挤出机 品牌 格兰牌 格兰特 特亚 型号 SHR300/ 600A Shj75 65 价格 元/台套 64000 258000 120000 供应商 张家港格兰机械有限公司 南京格兰特橡塑机械有限公 司 南京特亚橡塑机械厂

资料来源:中国市场调查研究中心

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第二节 性能比较
改性塑料中,大产能的连续化生产设备,对设备的稳定性要求很高。设备要 求大功率、大容量,对自动化控制也有很高要求。一般来说,反应釜的容积在 5 立方米左右。 由于改性塑料聚合过程较为复杂, 尤其是反应后期, 物料粘度极高, 甚至可达 300 万厘泊以上,普通设备无法满足要求。在反应完成后,又需要脱除 未反应的小分子或者聚合产生的小分子, 传统的方法是将物料转移到其它设备完 成脱小分子的过程,但是聚合物在转移过程中会产生分子量分布过宽的情况,导 致产品品质下降。 另外, 聚合物料在处理过程中由于粘度过高而容易抱轴、 粘壁, 因此,反应釜和搅拌器等设备需要具有自我清洁能力,及时更新粘在轴和壁上的 物料。 一般反应釜尤其是终聚釜会采取在高温和高真空条件下处理反应过程的高 粘度特性以及脱小分子,设备需采用强有力的混合与啮合元件,具有大的有效反 应容积。反应设备还需提供尽量大的气液相接触面积,并通过啮合元件的作用增 强高粘流体的表面更新速率,使挥发分的残留量达到最低,缩短挥发分的脱除时 间。反应设备还需提供尽量大的气液相接触面积,使挥发分的残留量达到最低, 大大缩短挥发分的脱除时间。另外,反应釜设备需具备较好的密封性能,使反应 压力控制在数十帕,提高了反应品质。 基本上国内诸如管道、保温材料、反应釜、搅拌器等硬件设备产品已经可以 满足改性塑料生产需求,但在自动化程度要求很高的 DCS 等控制系统、温控系统 和液位监测系统等自动化软件系统方面,国内仍有相当部分采用进口。主体设备 的性能关系改性塑料生产的产品的性能和生产安全。目前,市场上各供应商提供 的同一功能的生产设备因产品规格、配置等不同,价格、性能也有一定区别,采 购企业可根据自己企业的需求加以选择。 间歇生产设备如常用的高速混合机、 平行双螺杆挤出机在使用功能和连续运 行寿命方面都已达到国际先进水平,但价格远远低于国际市场平均价格。适合于

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对热剪切敏感的材料改性和混炼的往复式单螺杆挤出机也已规模化生产, 打破了 由国外公司垄断的局面。目前市场的生产和使用看,国内的改性塑料生产设备发 展较好。 改性塑料生产设备主要性能 设备名称 高速混合机组 品牌 格兰牌 性能 产品用途:混料 电动机功率:40/55kw(KW) 类别:混料机 种类:挤出机 螺杆数:双螺杆 螺杆直径:72(mm) 最大挤出直径:2-6(mm) 生产能力:300-600(Kg/h) 电动机功率:110(kw) 种类:单螺杆挤出造粒机 螺杆数:单螺杆 螺杆直径:65(mm) 最大挤出直径:65(mm) 制袋速度:1(段∕分) 制袋宽度:1(mm) 制袋长度:1(mm) 生产能力:150(Kg/h) 定位精度:1(mm) 外形尺寸:1(mm) 电动机功率 45(kw)

平行双螺杆挤出机

格兰特

单螺杆挤出机

特亚

第三节 外型及使用寿命分析
组成改性塑料生产设备种类、数量较多,且各种外形各异的设备通过管道、 保温系统、控制系统等形成一个连续型生产线。生产线因生产能力不同,对设备 外型外形,尤其是反应釜、管道粗细和长度等都有不同要求。一般来说,工业化 反应釜的反应容积在 5 立方米以上。这类连续型生产线对厂房空间要求很高,需

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要空间大且越层的大型厂房来安装设备。 间歇生产的独立设备的种类、 数量较多, 设备外型各异。 各种设备相互独立, 设备宽度在两三米,长度达十多米,生产高度可达 5 米,因此对厂房要求比较空 旷,长宽和高度有一定要求。一般来说,改性塑料生产厂家占地面积较大。 部分改性塑料生产设备外形尺寸 设备名称 高速混合机组 平行双螺杆挤出机 品牌 格兰牌 格兰特 型号 SHR300/600A Shj75 外形尺寸/MM 4850*2240*2470 780*1200*3500 重量/KG 3800 --

改性塑料生产设备不同,其使用寿命也略有不同,国产品牌主机生产设备使 用寿命一般约达 8-10 年,进口设备主机使用寿命一般长达 15-20 年左右。

第四节 应用领域及应用前景分析
改性塑料生产设备具有在塑料、橡胶、聚酯、日用化工等行业具备一定的通 用性。但其生产线在实际应用设计中,尤其是控制系统控制参数、设备设计细节 等方面需具备各种改性塑料的专用性。甚至细到每个生产厂家,改性塑料的设备 的设计与选型都有一定差异。因目前改性塑料是一个新兴的高分子聚合产品,具 有非常光明的产品市场前景,因此,其生产设备也相应具备了较好的应用前景。 另外,从反应釜、切粒机、管道、控制系统等大类来看,这些设备在各化工 和高分子聚合方面应用广泛,具有较强的通用性,各种设备都在多种产品的生产 过程中发挥重要作用,应用前景良好。 设备名称 高速混合机组 应用领域 塑料、 化纤高分子产品 应用前景 是塑料、化纤等高分子产品专用设 备,适用原料种类多,除改性塑料产

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平行双螺杆挤出机 单螺杆挤出机

塑料 塑料造粒

品外,也可用于其它塑料产品,应用 前景良好 在塑料、化纤行业具有一定专用性, 应用前景较好 在塑料行业具有一定专用性, 应用前 景较好

第十五章 改性塑料产业投资策略
第一节 产品定位策略
一、市场细分策略
市场细分是根据客户购买习惯和购买行为的差异, 将具有不同需求的客户群 划分成若干个子市场。该策略从消费者需求的差异性出发,从中寻找具有共同消 费需求的消费者组成一个细分市场。社会发展程度愈高,需求的异质性愈大,市 场细分化程度必然愈高。 我国改性塑料企业在实施细分策略时,必须对细分市场的现状进行考察、评 估。 其中最基本的评估方法就是针对细分策略引起的额外成本与给改性塑料产品 企业带来的附加利益进行比较,如果收益大过成本,说明该项细分计划的实施是 成功的, 反之则说明细分策略存在缺陷, 必须进行修正或重新实施市场合并策略。 因此,对细分策略进行绩效评估时,关键在于详细分析成本与收益的各项内容, 以便进行比较。 市场细分策略的实施首先应选择目标市场和制定市场营销策略。 市场细分后 的子市场比较具体, 比较容易了解下游用户的需求, 企业可以根据自己经营策略、 方针及生产技术和营销力量,确定自己的服务对象,即目标市场。针对着较小的 目标市场,便于制定特殊的营销策略。同时,在细分的市场上,信息容易了解和 反馈, 一旦消费者的需求发生变化, 企业可迅速改变营销策略, 制定相应的对策,

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以适应市场需求的变化,提高企业的应变能力和竞争力。其次,有利于发掘市场 机会,开拓新市场。通过市场细分,企业可以对每一个细分市场的购买潜力、满 足程度、竞争情况等进行分析对比,探索出有利于本企业的市场机会,使企业及 时做出投产、异地销售决策或根据本企业的生产技术条件编制新产品开拓计划, 进行必要的产品技术储备,掌握产品更新换代的主动权,开拓新市场,以更好适 应市场的需要。 第三, 有利于集中人力、 物力投入目标市场任何一个企业的资源、 人力、物力、资金都是有限的。通过细分市场,选择了适合自己的目标市场,企 业可以集中人、财、物及资源,去争取局部市场上的优势,然后再占领自己的目 标市场。 总体来看,企业在进行市场细分后,可以面对自己的目标市场,有针对性的 研发、生产改性塑料产品,既能满足市场需要,又可稳定企业产品的销售及提高 产品质量,有利于全面提高企业的经济效益。

二、目标市场的选择
选择目标市场,明确企业的目标受众以及该企业用户的需求,是企业在营销 活动中的一项重要策略。所谓目标市场就是通过市场细分后,企业准备以相应的 产品和服务满足其需要的一个或几个子市场。 选择目标市场一般运用下列三种策 略: 1、无差别性市场策略 无差别市场策略是指改性塑料产品企业把整个市场作为自己的目标市场, 只 考虑市场需求的共性,而不考虑其差异,运用一种产品、一种价格、一种推销方 法,吸引尽可能多的下游用户。这种策略的优点是产品单一,容易保证质量,能 大批量生产,降低生产和销售成本。但如果同类企业也采用这种策略时,必然要 形成激烈竞争。

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2、差别性市场策略 差别性市场策略是指改性塑料产品企业把整个市场细分为若干子市场, 针对 不同的子市场,制定不同的营销策略,满足不同的消费需求。这种策略的优点是 能满足不同下游用户的不同要求,有利于扩大销售、占领市场、提高企业声誉。 其缺点是由于产品差异化、促销方式差异化,增加了管理难度,提高了生产和销 售费用。 3、集中性市场策略 集中性市场策略是指改性塑料产品企业在细分后的市场上, 选择二个或少数 几个细分市场作为目标市场,实行专业化生产和销售。在个别少数市场上发挥优 势,提高市场占有率。采用这种策略的企业对目标市场有较深的了解,这是大部 分中小型企业应当采用的策略。采用集中性市场策略,能集中优势力量,有利于 产品适销对路,降低成本,提高企业和产品的知名度。但有较大的经营风险,因 为它的目标市场范围小, 品种单一。 如果目标市场的消费者需求和爱好发生变化, 企业就可能因应变不及时而陷入困境。 同时, 当强有力的竞争者打入目标市场时, 企业就要受到严重影响。因此,许多中小企业为了分散风险,仍应选择一定数量 的细分市场为自己的目标市场。 我国改性塑料企业在对整体市场进行充分了解后,要对目标市场进行评估, 然后根据目标市场的市场潜力、竞争状况、企业自身资源条件等多种因素决定把 整个市场或几个细分市场作为改性塑料产品企业的目标市场。 改性塑料产品生产 企业考虑进入的目标市场,应具有一定的规模和发展潜力,同时目标市场应该具 有较强的吸引力。另外,企业也应该考虑到虽然某些细分市场具有较大吸引力, 但不能推动企业实现发展目标, 甚至分散企业的精力, 使之无法完成其主要目标, 这样的市场应考虑放弃。另一方面,还应考虑改性塑料企业的资源条件是否适合 在某一细分市场经营。只有选择那些企业有条件进入、能充分发挥其资源优势的

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市场作为目标市场,企业才会立于不败之地。

第二节 产品开发策略
一、追求产品质量
产品品质是下游用户购买的核心问题,在改性塑料产品行业,产品的品质问 题更是下游用户最为关心的问题之一, 改性塑料产品的质量是保证产品销售及扩 大市场份额的根本, 因此追求产品的品质是改性塑料生产企业应当重点考虑的问 题。 下游用户需要品质较高及产品类型较为丰富的改性塑料产品, 生产企业需要 不断提升和调整其产品结构,使其确保满足终端市场日益上升的需求。从另一方 面来看,用户对改性塑料产品品质及种类的关注,有利于促进生产企业时刻关注 产品生产技术、产品类型的研发改进,使得纵向产品供应链的整体提高。

二、促进产品多元化发展
多元化战略又称多角化战略, 是指企业同时经营两种以上基本经济用途下同 的产品或服务的一种发展战略。多元化战略是相对企业专业化经营而言的,其内 容包括:产品的多元化、市场的多元化,投资区域的多元化和资本的多元化。所 谓产品的多元化,是指企业新生产的产品跨越了并不一定相关的多种行业,且生 产多为系列化的产品。多元化与产品差异是不同的概念。所谓产品差异是指同一 市场的细分化,但在本质上是同一产品。而多元化经营则是同一企业的产品进入 了异质市场,是增加新产品的种类和进入新市场两者同时发生的。所以多元化经 营是属于经营战略中的产品-市场战略范畴, 而产品差异属于同一产品的细分化。 同时,对企业的多元化经营战略的界定,必须是企业异质的主导产品低于企业产 品销售总额的 70%。

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改性塑料产品多元化的主要优势在于企业的产品可以满足不同下游用户的 不同需求,缓解企业的市场压力。另外产品多元化还可以达到互补的作用。但实 施多元化战略时,企业要避免产品线拉的过长,应保证资金链、产业链、供应链 的全面跟进。

第三节 渠道建设与管理策略
我国改性塑料行业销售模式主要为直销与分销方式。 直销主要是依靠改性塑 料企业自身实力直接切入终端,由企业自行创建销售团队,与下游用户面对面进 行销售。但是应该注意的是,直销模式主要依靠改性塑料企业自身的力量,投入 的财力、物力和人力较大,获利相对较薄,但与此同时企业对整个市场具有较强 的掌控, 能够更为有效的了解下游用户的需求, 及时调整企业的产品及营销策略, 有利于企业品牌的建立。 此外,由于改性塑料下游应用广泛,分布地域广阔,国内生产企业也借助经 销等分销渠道手段扩大营销范围。采用分销策略,可有效转嫁企业的销售压力, 使企业将更多的人力、物力及财力投入到生产与研发方面,有效提高企业产品的 竞争力。另外,中间商多数具有较为发达的销售网络及地理优势,可有效使产品 切入目标市场,为企业赢得较有利的销售优势。

第四节 价格策略
分析我国改性塑料产业竞争对手价格策略,主要研究竞争对手总体价格水 平、各细分产品不同价格标准、价格定位、价格调整频率与力度等方面。国内改 性塑料产品市场上,价格策略在整个营销策略中并非占据主要地位。主要竞争力 在产品生产技术和质量上。未来随着新进企业数量增加,市场供需矛盾缓和,价 格策略将成为产品营销中不可或缺销售策略。

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从改性塑料产品市场竞争角度看,企业所能选取的价格策略不外乎三类:高 于竞争对价格、与竞争对手价格持平和低于竞争对手价格。改性塑料产品企业在 指定价格策略时,一定要先分析清楚自身产品的特质、企业的市场定位、品牌形 象和企业战略定位等因素。 改性塑料产品企业价格策略的制定需要综合考虑以下几个因素:企业战略、 成本和竞争对手价格。企业选择的战略不同,应该有不同的价格取向。如面对高 端客户群, 品牌具有良好知名度的改性塑料产品企业一般可以选择较高的价格水 平, 而面对中小型普通客户群体, 企业一般都倾向于选择具有竞争力的价格策略。 此外,改性塑料产品企业制定价格策略时,一定要考虑赢利空间,因此,成本成 为改性塑料产品定价时需要参考的一个重要指标。预计未来,随着市场竞争激烈 程度的增大和客户信息获取的简便性增加, 改性塑料产品竞争企业的产品性价比 都变得相对透明。因此,与竞争对手保持适当的价格差异,是企业比较明智的价 格策略选择。

第五节 品牌营销策略
一、不同品牌经营模式
所谓品牌战略就是改性塑料产品企业将品牌作为核心竞争力, 以获取差别利 润与价值的企业经营战略。品牌战略主要包括品牌化决策、品牌模式选择、品牌 识别界定、品牌延伸规划、品牌管理规划与品牌远景设立六个方面的内容。品牌 战略与企业组织战略、人才战略、投资战略、产品战略、技术战略、跨国经营战 略等并列齐观,成为企业诸多战略选择的一种,在现代企业管理中起着重要的作 用。 品牌策略主要分为统一品牌策略、个别品牌策略、扩展品牌策略和品牌创新 策略。改性塑料产品行业的品牌策略主要为统一品牌策略。统一品牌策略是指企

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业将经营的所有系列产品使用同一品牌的策略,有利于建立“企业识别系统”, 可以降低新产品推广成本,节省大量广告费用。多数改性塑料产品企业采取该品 牌策略。对于改性塑料产品生产企业来说,全部产品采用统一品牌名称策略可以 充分利用其品牌效应,迅速抢占市场。同时,如果企业有新产品时,可降低产品 的推广费用,开支也相对较低,有利于新产品进入市场。

二、如何切入开拓品牌
现代商品经济高度发达情况下,除部分小型企业及其商品没有品牌,其目的 是为了降低成本和费用,进而降低售价外,大多数商品都开始致力建立自己的品 牌和商标。因为这对于交易双方维护和增加自身的权益有着重要作用。 从改性塑料行业来看, 现阶段终端用户对改性塑料产品的企业的品牌认知程 度较低。企业可以从产品自身角度出发,注重改性塑料产品的技术和质量。通过 产品自身品质获得用户的认同,进而在市场中拥有一定的知名度和美誉度,提高 产品的差异化。总体来看,企业应注重质量,加强研制新产品的意识及步伐,提 升企业品牌,达到巩固企业在本行业中的地位的目的,从而避免被新的品牌和企 业淘汰。

第六节 服务策略
现阶段,我国改性塑料生产企业需转变服务策略,由出售单一产品转为出售 整体性的专业化服务及产品。从产品经营向品牌经营转变,成为从制造业向制造 —服务业转型的企业。这个模式的核心在于:以客户需求为起点,并以客户需求 为终点。在满足客户需求的同时锁定客户,获取新产品业务。以用户需求为本, 专注于价值创新。这样,企业向客户提供的不仅仅是产品,还包括依托于产品的 系统解决方案和专业化服务,即“产品+服务”的模式。

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良好的系统化服务对于用户来说非常重要,详尽的技术咨询、产品设计方案 等有助于用户充分了解生产企业的技术优势及研发能力, 进而确定对所需产品的 细节及需求量。良好的系统化服务可以为企业创造更多的产品附加值,同时可以 有效提高产品的美誉度。此外,改性塑料产品生产企业的营销人员要通过对各个 渠道服务方式方法的分析、总结,根据各渠道的特点制定出详细的、可行的、有 效的服务方案流程,为整个销售秩序的健康发展提供一个强有力的保障。同时应 将服务过程和服务质量进行标准化,对每一种服务项目进行长期的探索和研究, 编制出一套科学有序的流程,为广大客户提供快捷有效的服务,保证做到及时、 准确、有效。但是企业还要将这种方式渗透到每个细节、各个渠道,使服务标准 更为完善。

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第十六章 改性塑料投资建议
第一节 产业市场投资总体评价
据统计: 2010 年我国改性塑料生产企业约达 1000 家, 就业人数达十几万人。 与改性塑料行业相关的助剂、添加剂企业和配混加工设备制造企业约 200 多家。 我国改性塑料产业专业化、规模化和功能化产业链体系已经形成,行业格局 相对稳定。主导品牌如金发科技股份有限公司、上海心尔新材料科技股份有限公 司、南京聚隆科技股份有限公司、常州塑金高分子科技有限公司、青岛宏信塑胶 有限公司、浙江俊尔新材料有限公司、浙江通力改性工程塑料有限公司、福建奥 峰科技有限公司等大型骨干企业行业内影响力不断增强。 整体看:我国改性塑料虽然在某些品种生产上仍有落后于世界先进水平,但 整个产业从原料、 配料、 设备、 人才以及研发机构等各方面都已有相当技术积累, 产业发展条件较好。 “十二五”期间,我国各行业着力产业结构调整,产业结构升级对各类性能 良好、技术含量高的改性塑料需求量必定上升。另外,下游如汽车、洗衣机、冰 箱、小家电、节能灯具、玩具、笔记本电脑、手机等产品所用的材料中有大量的 塑料材料,而且主要是经过改性的塑料。这些改性塑料首先是从功能上满足使用 要求,其次是要求具有高的性价比,同时还要满足环保、安全的要求。在实际应 用过程中,下游行业不断地给改性塑料行业提出新的任务,对于改性塑料行业来 说既是机遇,也是挑战,整个市场仍具备很好的开发潜力。 因此,当前改性塑料市场仍有不少新投资项目,如黑龙江安达市就有 9 个改 性塑料项目处于招商阶段;天津金发科技有限公司计划投资 20 亿元新建改性塑 料项目;2010 年 8 月年产 20 万吨汽车专用改性塑料项目落户哈尔滨市哈南工业

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新城等等。改性塑料市场投资仍较为活跃。

第二节 产业投资指导建议
完成对我国改性塑料行业投资状况总体评价后, 我们对投资该产业企业在整 体投资流程中提出几点建议: 首先,投资企业应对自身投资流程有明确概念,并对各个阶段所应采取的投 资策略进行缜密规划。 我国改性塑料产业投资流程图 项目来源 立项 行业前景 渠 道 多 元 市场空间 化 企业产品 服务策略 尽职调 查 行业状态 产业链条 商业模式 技术水平 定价策略 投资决 策 后期管 理

估值水平 增值服务

其次,基于我国改性塑料行业现状及企业已确定的未来投资领域,我们建议 投资企业加大改性塑料生产技术和

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