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环保行业市场分析


一:环保行业的分类: 1 大气污染治理:脱硫,脱硝,除尘 2 固废处理:生活垃圾处理,工业固废处理,危险固废物处理。 3 污水处理:工业废水处理,生活污水处理。 4 噪声污染处理 5 其他 二:环保细分行业 - 大气污染治理之脱硫 1 大气污染治理之脱硫 1.1 现状 我国电力行业脱硫发展的高峰期已过,2008 年我国电力 SO2 排放绩效已经超过美国。 截至 2013 年底,已投运火电厂烟气脱硫机组容量约 7.2 亿千瓦,占全国现役燃煤机组容量 的 91.6%,未来电力脱硫市场主要在新建火电机组和现有火电机组的改造。脱硫行业已经进 入平稳发展的时代,未来脱硫市场拓展的领域主要在钢厂脱硫。 1.2、火电脱硫 附:火电脱硫行业 10 大企业(按中电联发布:2013 年底累计装机容量) 1 北京国电龙源环保工程有限公司 13.79% 2 北京博奇电力科技有限公司 7.28% 3 福建龙净环保股份有限公司 7.05% 4 中电投远达环保工程有限公司 6.44% 5 武汉凯迪电力环保有限公司 6.11% 6 浙江浙大网新机电工程有限公司 5.60% 7 中国华电工程(集团)有限公司 5.02% 8 山东三融环保工程有限公司 3.81% 9 浙江天地环保工程有限公司 3.47% 10 同方环境股份有限公司 3.36%

10 家占据市场份额的 61.93% 1.3、钢铁行业脱硫 1.3.1 行业现状 环境保护部办公厅 2014 年 7 月 8 日印发《关于公布全国燃煤机组脱硫 脱硝设施等重点大气污染减排工程名单的公告》为督促重点减排工程的正常运行,现将全 国已建成投运的燃煤机组脱硫脱硝设施、 钢铁烧结机及球团脱硫设施、 水泥熟料生产线脱硝 设施、石化催化裂化再生烟气脱硫设施名单予以公告。其中,全国燃煤脱硫机组共 4467 台, 总装机容量 7.5 亿千瓦;燃煤脱硝机组共 1135 台,总装机容量 4.3 亿千瓦;钢铁烧结机脱硫 设施 526 台,烧结机总面积 8.7 万平方米;占比 69%。 1.3.2、行业竞争格局 进入该行业较早且投运业绩较多的公司主要分为三类第一类是中冶系统工程公司, 主要 包括:武汉都市环保工程技术股份有限公司、中冶北方院、山东冶金设计院股份公司、宝钢 设计院等; 第二类是长期在钢铁行业从事环保业务的公司, 如大连绿诺环境工程科技有限公 司、北京北科环境工程有限公司、六合天融环保科技有限公司等;第三类是拥有众多火电脱 硫项目经验并较早涉足钢铁烧结脱硫的公司, 如福建龙净环保股份有限公司, 湖南永清环保 股份有限公司(在钢铁烧结脱硫行业,位列业内第一名等) 。

2、环保细分行业 – 大气污染治理之脱硝 先推广脱硫技术再推广脱氮技术。我国也将采用这一顺序进行大气污染治理。截至 2013 年底, 已投运火电厂烟气脱硝机组容量约 4.3 亿千瓦, 占全国现役火电机组容量的 50% 附 1:火电脱硝行业 10 大企业(按中电联发布:2013 年底累计装机容量) 1 北京国电龙源环保工程有限公司 20.69% 2 中国华电工程(集团)有限公司 8.39% 3 大唐科技产业有限公司 7.01% 4 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 5.96% 5 浙江天地环保工程有限公司 4.95% 6 中电投远达环保工程有限公司 4.66% 7 福建龙净环保股份有限公司 4.24% 8 同方环境股份有限公司 3.42% 9 江苏科行环保科技有限公司 3.12% 10 神华国华(北京)电力研究院有限公司 2.13% 10 家占据市场份额的 64.57% 附 2:火电脱硝行业(催化剂生产)10 大企业 1 大唐南京环保科技有限责任公司 2 浙江海亮环境材料有限公司 3 江苏龙源催化剂有限公司 4 江苏万德环保科技有限公司 5 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 6 山东天璨环保科技有限公司 7 重庆远达催化剂制造有限公司 8 北京迪诺斯环保科技有限公司 9 中国华电工程(集团)有限公司 10 山东冠通催化剂有限公司

3、环保细分行业 – 大气污染治理之除尘 除尘定义:除去含尘气体中的颗粒物的过程。除尘器,就是除去粉尘、烟尘的装置,主要 应用在燃煤电厂、钢铁、水泥、煤炭及电解铝等能耗大、产生灰尘严重的行业。 3.1、主流除尘技术:电除尘和袋式除尘 截至 2013 年底,火电厂袋式除尘器、电袋复合式除尘器装机容量超过 1.6 亿千瓦,占 全国燃煤机组容量的 20%以上;其中,袋式除尘器容量约 0.7 亿千瓦,占全国燃煤机组容量 的 9%左右;电袋复合式除尘器机组容量超过 0.9 亿千瓦,占全国燃煤机组容量的 11.5%以 上。 附:火电厂袋式除尘器 10 大企业(按中电联发布:2013 年底累计装机容量) 1 江苏新中环保股份有限公司 38.99% 2 北京国电龙源环保工程有限公司 14.93% 3 福建龙净环保股份有限公司 5.56% 4 同方环境股份有限公司 4.86% 5 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 4.60% 6 北京龙电宏泰环保科技有限公司 0.86%

7 大唐科技产业有限公司 8 浙江菲达环保科技股份有限公司 9 中电投远达环保工程有限公司

0.86% 0.61% 0.18%

前 5 家占据市场份额的 68.94%

附:电袋复合式除尘器 10 大企业(按中电联发布:2013 年底累计装机容量) 1 福建龙净环保股份有限公司 48.99% 2 浙江菲达环保科技股份有限公司 9.68% 3 同方环境股份有限公司 8.03% 4 江苏新中环保股份有限公司 3.64% 5 北京龙电宏泰环保科技有限公司 3.56% 6 北京国电龙源环保工程有限公司 3.40% 7 中国华电工程(集团)有限公司 2.49% 8 中电投远达环保工程有限公司 1.24% 9 大唐科技产业有限公司 0.67% 10 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 0.67%

前 3 家占据市场份额的 66.70%

我国钢铁行业目前大多选择除尘效率较高的袋式除尘器, 但是, 袋式除尘器也面临着技 术的淘汰与整改。 三、环保子行业之固废处理行业 十二五”期间,全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约 2636 亿元。其中:无 害化处理设施投资 1730 亿元(含“十一五”续建投资 345 亿元) ,占 65.6%;收运转运体系 建设投资 351 亿元,占 13.3%;存量整治工程投资 211 亿元,占 8.0%;餐厨垃圾专项工程 投资 109 亿元,占 4.1%;垃圾分类示范工程投资 210 亿元,占 8.0%;监管体系建设投资 25 亿元,占 1.0%。 固体废弃物:1 生活垃圾 2 工业固废 3 危险处理物 1 环保细分行业 – 固废处理行业之生活垃圾处理 目前,生活垃圾的基本处理方式有四种,即卫生填埋、焚烧、堆肥和综合处理。 1.1 卫生填埋 目前我国主要的固废处理方式 主要企业 1 中国光大国际有限公司 2 杭州锦江集团有限公司 3 中国环境保护公司 4 绿色动力环保集团股份有限公司 5 桑德环境资源股份有限公司 6 新环保能源控股有限公司

7 威立雅环境服务中国 8 浙江伟明环保股份有限公司 9 江苏维尔利环保科技股份有限公司 10 重庆三峰环境产业集团有限公司 1.2、 垃圾焚烧发电 垃圾发电 10 大企业(按装机容量) 市场份额 1 杭州锦江集团 15.38% 2 中国环境保护公司 9.97% 3 上海环境 7.03% 4 光大国际 6.69% 5 伟明集团有限公司 6.46% 6 重庆三峰环境产业集团 6.07% 7 深圳市能源环保有限公司 4.45% 8 绿色动力环保集团股份有限公司 4.21% 9 科实业集团(控股)有限公司 2.41% 10 威立雅环保 1.66% 1.3 垃圾渗滤液处理 目前,渗滤液处理行业是个充分竞争的市场,市场化程度较高,行业内的企业规模普遍 较小,行业集中度不高。近年来,国家大力倡导节能环保构建和谐社会,并不断加大对环保 产业的投入, 垃圾渗滤液处理行业面临良好的发展机遇, 许多投资者也通过各种渠道进入垃 圾渗滤液处理行业,企业数量不断增加。 主要企业 1 江苏维尔利环保科技股份有限公司 10% 2 北京天地人环保科技有限公司 8.7% 3 武汉天源环保工程有限公司 4 郑州蓝德环保科技有限公司, 5 福建嘉园环保股份有限公司 2、环保细分行业 – 固废处理行业之危险物处理 2.1、危险废物处置中心项目 我国主要是通过建设危险废物处置中心来就近完成危险废物的无害化处理。处置中心 需具备危险废物焚烧系统, 承接危险废物处置中心项目一般为当地企业, 竞争格局比较分散, 表现最优异的桑德环境也仅有四个项目。 相比其它种类危险废物处理,核废料处理难度更大,壁垒更高,核废料处置中心也非 一般当地企业能够承接,因此值得重点关注。 2.2、核废料处理技术 核废料处理技术进口替代空间广阔,目前仅有一家国内公司——九龙电力(600292) 的子公司远达环保进入该领域。 公司子公司远达环保 2010 年 9 月和山东核电有限公司签订 了海洋核电项目厂址废物处理设施供应合同,成为首家进入此领域的国内公司。 3、环保细分行业 –固废处理行业之工业固废 3.1、工业固废回收利用 我国目前的工业固废回收利用行业整体表现出回收利用率低,中小企业充斥,行业集 中度低,行业技术水平落后等特点。在各细分领域又有各自不同的特点

4 环保细分行业 – 固废处理行业之再生资源行业 (一)废旧金属 1 深圳市格林美高新技术股份有限公司是一家源循环回收再生产领先企业, 以多层次废物回 收体系为基础,生产超细钴镍粉体、镍合金、塑木型材的高新技术企业,其技术规模国际领 先、国内最大。在钴镍金属循环利用领域,国内尚无竞争对手,公司产品附加值高,年产量 1500 吨以上,占中国市场的 15%以上,成为中国超细钴镍粉末的核心供应商。 5、环保细分行业 – 固废处理行业之餐厨垃圾处理 5.1、行业现状 餐厨垃圾特指由餐饮企业产生的餐后、厨余废弃物。 5.2、行业竞争的现状 目前, 行业产能排名前 10 的企业下属餐厨垃圾处理日产能合计约为 3500 吨。 如果以 “企 业现有产能/全国餐厨垃圾处理总产能” 来计算市场占有率, 按全国年产 3000 万吨餐厨垃圾、 处理率 10%来看,则前 10 名企业的市场占有率约 43%。 1 山东十方环保能源股份有限公司 10.9% 2 普拉克环保系统(北京)有限公司 6.1% 3 青岛天人环境股份有限公司 6.1% 4 北京嘉博文生物科技有限公司 4.9% 5 江苏洁净环境科技有限公司 6 宁波开诚生态技术有限公司 7 桑德环境 8 北京驰奈生物能源科技有限公司 9 北京京城环保股份有限公司 10 安阳艾尔旺新能源环境有限公司 四:环保细分行业 – 水处理行业 1 环保细分行业 –水处理行业之污水处理 排名前 10 的水处理企业 1 北控水务集团 6.53% 2 北京首创股份有限公司 4.44% 3 天津创业环保股份有限公司 3.01% 4 桑德环境资源股份有限公司 2.56% 5 威立雅环境集团 1.92% 6 上实环境水务股份有限公司 1.73% 7 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 1.57% 8 光大国际 1.21% 9 中环保水务投资有限公司 1.03% 10 汉科环境科技集团 1.03% 3.7% 3.0% 2.4% 2.4% 1.8% 1.2%


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