当前位置:首页 >> 纺织/轻工业 >>

中国—蒙古煤炭发展概况


中国——蒙古煤炭发展概况
蒙古被称为“煤矿业的沙特阿拉伯” 。蒙古是全球煤炭资源最集中、最丰富 的地区之一。据蒙古国能源局统计,蒙古的煤炭总储量约为 1623 亿吨(包括推 断储量) 。其中,靠近中国的南戈壁地区储量为 530 亿吨,世界最大的、为开发 的焦煤矿塔旺陶勒盖煤矿就位于南戈壁地省。目前在产矿井 99%是露天开采,吨 煤开采成本在 10 美元左右,焦精煤洗选后成本为 15 美元。

一、中国-——蒙古煤炭贸易现状
(一)蒙古已成为中国最大的进口焦煤来源地
外蒙的煤炭资源储量大,开发潜力大,价格低廉。凭借上述优势,我国近年 来加大了对外蒙资源的开采力度和进口量。 蒙古国已经取代澳大利亚成为中国最 大的进口焦煤来源地。据中国海关统计数据显示,2011 年,全国进口煤炭 1.82 亿吨,同比增长 10.08%;净进口 1.67 亿吨(不包括褐煤) ,同比增长 15.1%。值 得注意的是,中国煤炭进口维持高位的同时,进口渠道已经发生了较大变化。以 价格敏感的焦煤为例, 由于焦煤的价格和区位优势,蒙古国已经取代澳大利亚成 为中国最重要的焦煤进口国。 数据显示, 蒙古国占我国焦煤进口贸易比重有 2009 年的 11.56%上升到 2011 年的 45%(而澳大利亚则下降至 20%) 。2011 年我国进口 蒙古焦煤 2004 万吨,同比去年上升 33.2%;进口澳大利亚焦煤为 1032 万吨,同 比下降 41%;蒙古取代澳大利亚成为我国最大的焦煤进口国。 在我国北方地区,澳洲焦煤市场渐失份额的趋势更加明显。钢铁大省河北, 过去进口焦煤主要来自澳洲,而 2011 年前三季度,输入京唐港区的蒙古国产焦 煤已经超过 200 万吨,远远超过澳洲焦煤 105 万吨的进口量,跃居首位。 2011 年, ,我国来自澳洲进口焦煤的均价为 221.4 美元/吨(约合 1405.4 元 人民币/吨) 而自蒙古进口焦煤的均价仅为 91 美元/吨 , (约合 479 元人民币/吨) 。 虽然从蒙古进口的是原煤, 但折算成精煤价格也要远远低于澳洲,价格优势让蒙 古煤炭倍受青睐。

(二)进口结构
中国从蒙古国进口煤炭,可分两种,一部分为焦煤,主要供给我国国内钢铁 企业使用。 如塔克什肯口岸进口的焦煤主要供给八钢集团;策克口岸进口的焦煤 主要供给酒钢集团; 二甘其毛道、珠恩嘎达布其口岸进口的焦煤主要供给华北东 北的的钢铁企业使用。另一部分则为动力煤,少部分国内使用外,其余均属蒙煤 借道出口往日本、韩国,印度的。

(三)主要口岸进口量
2011 年,内蒙古进口蒙古煤炭 2070 万吨,同比增长 23.2%,其中甘其毛道 岸进口 1023.5 万吨。 同比增长 25.43%; 策克口岸进口 1016 万吨, 同比增长 17.7%; 二连浩特口岸进口 22.9 万吨,增长 108%。

二、中国——蒙古煤炭贸易快速发展的原因
(一)供需的互补性

1、中国煤炭储量丰富,但优质焦煤匮乏 (1)储量:优质焦煤资源开始枯竭。国内主焦煤、肥煤仅占煤炭储量的 4% 和 8%, 属稀缺煤种; 并且随着前十年个体、 私人小煤矿的乱采滥挖、 “吃肥丢瘦”、 “采厚弃薄”,优质炼焦煤资源已经出现枯竭迹象。以煤炭大省山西为例,整合后 的煤矿可采年限仅为 30 年,远低于正常煤矿 50-70 年的服务年限。 (2)供给:山西技改矿复产具有不确定性。过去十年国内焦、肥、瘦煤产 量实际无增长,广义焦煤产量的增加是炼焦需求极少的气煤、1/3 焦、贫瘦煤。 未来几年山东巨野煤田、安徽淮北、贵州盘江等地将释放 4000 万吨焦煤产能; 山西技改矿从 12 年开始复产, 预计 2015 年前将新增 8000 多万吨产能,受地质、 资源枯竭等影响,整合煤矿达产受限,1.2 亿吨新增焦煤产能有可能不达预期。 (3)需求:高炉大型化推动对优质炼焦煤需求增加。从节能减排、转型升 级以及企业生存的角度而言, 高炉大型化是钢厂所必选的道路。大高炉对焦炭的 品质有严格的要求,热反应强度(CSR)指标是重中之重,而该指标的提高只能 通过增加优质炼焦煤的配比。目前行业平均焦、肥煤配比 53%,重点钢厂为 85%, 国内优质焦煤需求缺口将逐年扩大。 2、蒙古国煤炭储量丰富,优质焦煤占比高 蒙古被称为“煤矿业的沙特阿拉伯” 。蒙古是全球煤炭资源最集中、最丰富 的地区之一。据蒙古国能源局统计,蒙古的煤炭总储量约为 1623 亿吨(包括推 断储量) 。其中,靠近中国的南戈壁地区储量为 530 亿吨,世界最大的、为开发 的焦煤矿塔旺陶勒盖煤矿就位于南戈壁地省。目前在产矿井 99%是露天开采,吨 煤开采成本在 10 美元左右,焦精煤洗选后成本为 15 美元。

(二)口岸交通设施的全面改善
制约蒙古煤炭开发的主要瓶颈是基础设施落后。但随着 10 年蒙古铁路开发 计划的推出, 加之蒙古煤炭运输通道的完备, 蒙古煤炭进入大规模开发和外运期。 1、西部,2011 年 11 月 7 日,蒙古国与中国新疆青河县塔克什肯口岸长达 360 公里的国际公路顺利通过验收,双方协议,这条煤炭运输专用通道为长期货 运线路, 中国新疆的车可以道蒙古胡硕图煤矿拉煤,蒙古国的车可以行驶到富蕴 县恰库尔图境外资源加工循环经济示范园区。该条焦煤运输公路投入使用后,蒙 古国的焦煤将通过塔克什肯口岸源源不断进入我国。11 月 23 日,随着一辆辆满 载焦煤的货车行驶进青河县塔克什肯口岸,中国新疆与蒙古国正是实现煤炭运 输。首批焦煤共 12 车,1000 多吨。 2、中部,中蒙策克口岸,10 年 5 月 16 日,连接中国和蒙古国的又一条重 要通道——哈策铁路前期临策铁路(内蒙古临河至策克口岸)的铁路货物运输正 式运营年运输能力 1950 万吨, 是中国连接蒙古国的第二条铁路通道。除此之外, 2006 年 4 月 25 日嘉策铁路(甘肃嘉峪关至策克口岸)正式投入试运营。 与此 同时,连接中部的另一个重要口岸甘其毛道口岸的甘泉铁路也于 2011 年 8 月底 开通金泉至甘其毛道口岸段临管运营,预计 2012 年中期正式开通。 3、东部,除已经运营多年的集二铁路,连接珠恩嘎达布其口岸的锦—新— 珠—乔” (锦州港—阜新—珠恩嘎达布其口岸—蒙古国乔巴山)的新亚欧大陆桥 也正在紧张施工中,作为欧亚新通道的一期工程“巴—新”段铁路于 2011 年底 全面竣工并实现通车; 二期工程“巴—珠”段铁路已于 2010 年竣工,松根山— 乌里雅斯太—珠恩嘎达布其口岸段铁路 2011 年 7 月 30 日举行开工仪式, 2012 到

年欧亚新通道国内段铁路将实现全线贯通; 三期工程是蒙古国毕其格图口岸—西 乌尔特—乔巴山段铁路前期工作也有了实质性进展。

(三)得天独厚的先天优势 1、中蒙边境口岸众多,辐射范围广阔
中国与蒙古国有 4710 公里的共同边境线,自东向西分布着塔克什肯、策克、 甘其毛道、二连浩特、珠恩嘎达布其 5 个常年开放口岸;以及红山嘴等 13 个季 节性开放口岸。

2、中国——蒙煤出海的最经济通道
尽管蒙古政府极力实施多元化出口,但由于天然的地缘关系,无论是针对中 国市场还是借道中国出口日、 印度, 韩、 经中国出海口下水是最经济便捷的通道。 以蒙古国最为著名的旺陶勒盖煤矿为例,针对几条几条可能的出海通道做计算, 可以的出以下几个结论:4 条蒙西通道运距在 1600 公里左右,运费 200 元左右, 到港口价格为 60-65 美元/吨,是最经济的通道;3 条蒙东通道运距在 2500 公里 左右,运费在 300 元左右,到港口价格 77-79 美元之间;4 条俄罗斯通道运距在 4400-4800 公里左右,运费 530 元-580 元之间,到符拉迪沃斯托克(海参崴)的 价格为 111-118 美元左右,相对不经济。具体情况详见下表。 主要假设: 吨精煤生产成本 15 美元; 铁路运费按照吨公里 0.12 元计算; 税费包括:蒙古方面的关税及费用大约为 20 元人民币,中国方面的费用包 括:代理报关、报检费 1.5 元/吨、过磅费用 20 元/车、挂靠涉外运输管理费 5 元/吨、许可证管理费 5 元/吨、关税和国检费用 80 元/吨; 汇率以 10 年 9 月 2 日 1 美元=6.81 人民币计算; 俄罗斯港口符拉迪沃斯托克(Vladivostok)为了表格简练,使用旧名“海参 崴”。
表 1: 塔旺陶勒盖煤矿的不同出海通道情景下的价格
运输方案 总 运距 TT-甘其毛道-包头-京包天津 TT-甘其毛道-包头-神朔朔黄 TT-扎门乌德-二连-集宁153 9 161 5 173 208 194 铁路 运费 185 天津 港 黄骅 港 秦皇 102 102 30 1 440(65) 港口 生产 成本 102 30 1 426 (63) 费 1 税 港口价 (美元) 417( 61)

大秦

3



30

TT-扎门乌德-二连-集曹线

156 4

188

曹妃 甸

102 30 102 30 102 30 102 30

1

420(62)

TT-乔巴山-珠恩嘎达布其张唐线 TT-乔巴山-珠恩嘎达布其巴新锦线 TT-乔巴山-珠恩嘎达布其赤大白-锦赤线

255 1 245 3 242 2

306

曹妃 甸

1

538(79)

294

锦州 港

1

527 (77)

291

锦州 港

1

523 (77)

TT-赛音山达-巴乔山-海参 崴 TT-艾日格-巴乔山-海参崴

439 2 439 2

527

海参 崴

102 30 102 30 102 30 102 30

1

759 ( 111)

527

海参 崴

1

759 (111)

TT-艾日格-乌兰巴托-乌兰 乌德-海参崴 TT-乌兰巴托-乌兰乌德-海 参崴

478 4 453 4

574

海参 崴

1

806 (118)

544

海参 崴

1

776 (114)

数据来源:国泰君安证券研究

三、中国——蒙古煤炭贸易未来
今后,中国家加大从蒙古进口煤炭的力度,2012 年有可能达到 2500 万吨, 到 2015 年突破 5000 万吨。 综合近几年看来的的煤炭进口数据, 不难发现, 煤炭进口量增加的越来越快,

内因固然是主因,但政策上的支持同样也是不可忽视的重要因素。2011 年 12 月 15 日,财政部下发通知,在 2012 年 1 月 1 日起,我国进出口关税将进行部分调 整。730 多种商品将实现较低的进口暂定税率,平均税率将为 4.4%,比最惠国税 率第 50%以上,其中能源性产品,包括煤炭、焦炭等。这也意味着扩大煤炭进口 的方向不会变。 2012 年及未来几年,在通胀及债务问题等因素影响下,全球经济预计将在 较低水平运行, 煤炭需求不会呈现大幅度增长,国际煤炭价格也将很难出现大涨 的局面,主要煤炭出口国澳大利亚、印尼、俄罗斯、蒙古等将会继续加大对我国 的煤炭出口。相对于坚挺的国内煤炭价格,进口煤炭拥有价格相对低廉的优势。 因此,沿海地区、河北钢铁产区等用煤企业又从海外进口煤炭的动力。


相关文章:
关于投资开发蒙古国煤矿资源的情况(新)2013.6
二、基础设施建设投资情况 为了实现境外投资项目的可持续发展,多年来公司在该...成为蒙古国出口煤炭最大也是唯一一家中国企业, 已累计向蒙古国政府上缴税金约 ...
蒙古国煤炭资源地理分布特征研究_图文
在能源对外贸易领域中,蒙古国巨大的煤炭储量与中国经济快速发展消耗 大量煤炭能源...[5] 美玉 . 蒙古国中国出口矿产资源的物流现状及对策 [J]. 物流工程与管...
蒙古国煤炭资源及其开发条件
蒙古国煤炭资源丰富,地理位置临近中国,许多中国企业已经或计划进入蒙古国 进行煤炭...1.3 煤炭资源概况 蒙古国煤炭资源丰富,地质储量约 150Gt,其中勘探储量 10Gt,...
蒙古国考察报告
蒙古国考察报告为加强中蒙两国在煤炭、 电力...参赞详细的介绍了我公司情况和此次赴蒙古的主 ...中国承诺向蒙古 3 亿元的无 息贷款,项目由...
策克口岸2013年度煤炭贸易情况和蒙古国政策分析
总之,策克口岸 进口原煤 在巨大运输成本叠加后,蒙古煤炭的价格在 中国进口煤市场上的竞争优势被消弱。 根据 与策克口岸进口煤炭各企业交换意见情况来 ...
实拍中国对蒙古国最大能源口岸,拉煤车队一眼望不到...
实拍中国对蒙古国最大能源口岸,拉煤车队一眼望不到头 图为甘其毛都口岸。...中国—蒙古煤炭发展概况 5页 1下载券 38—0419:进军蒙古煤炭... 3页 2下载...
露天煤矿采剥计划
(1)煤田概况及矿田位置 矿区井田位于蒙古国南戈壁...按照中国煤炭行业标准《烟煤宏观类型的 划分与描述》...随着开拓延深和矿山工程的发展上部水平的出车沟可以...
蒙古国叫停南戈壁煤矿开采 中企入蒙再遇阻
张一平坦陈,个人并不看好蒙古国煤矿的投资前景, 相比之下,赴澳开矿更靠谱。 中国境外煤矿的投资现状印证了此番言论。在澳大利 亚, 中国煤企百强...
蒙古无烟煤市场开采与矿权投资前景预测报告
蒙古无烟煤市场开采与矿权投资前景预测报告_经济/...蒙古社会治安条件点评 四、蒙古中国企业的整体态度...蒙古人口总量历史指标及现状综述 二、蒙古人口结构...
中蒙煤炭贸易高速增长
蒙古国中华总商会副会长李争荣告诉中国证券报记者, 甘其毛都口岸原来由 一家供煤企业发展到现在四十多家供企业,年供货量实现成倍的增长,到2011 年全年实现过...
更多相关标签: