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湖北省PPP情况分析报告


导读:随着 PPP 模式的不断深入开展,各省市陆续推出了大量 PPP 项 目。本文在政府公开信息的基础上,以省级行政区为单位,对各省市 PPP 数据加以整理与分析,形成系列报告。 一、湖北省 PPP 整体情况 (一)PPP 项目概况 1、湖北省 PPP 项目数量及落地情况简析 截至 2017 年 2 月,财政部 PPP 中心网站显示,入库的湖北省 PPP 项目总数 131 个,项目总金额 2388.38 亿。项目个数占全国总数的 1.16%,在全国各省市排名第 21,总金额占全国的 1.77%,在全国排 名第 16 ,其规模处于全国中等偏下水平。其中,识别阶段 34 个,总 金额 294.62 亿,占项目总数的 25.95%;准备阶段 57 个,项目总金额 1337.31 亿,占项目总数的 43.51%;采购阶段 21 个,总金额 374.31 亿,占项目总数的 16.03%;执行阶段 19 个,总金额 382.13 亿,占项 目总数的 14.50%。 以项目数量为计算依据,各阶段项目所占百分比如下图所示:

项目阶段数量分布图

14% 0% 16%

26%

44%

识别阶段

准备阶段

采购阶段

执行阶段

移交阶段

以项目金额为计算数据,各阶段项目所占百分比如下图:

项目阶段金额分布图

16%

0% 12%

16%

56%

识别阶段

准备阶段

采购阶段

执行阶段

移交阶段

从公开数据来看,湖北省 PPP 项目落地率为 19.59%,于全国入库 项目落地率 31.6%差距较大。其中,准备和采购阶段项目共 78 个项 目,所需资金 1711.62 亿元。本处落地率采用财政部定义,即(执行 +移交)项目个数与(准备+采购+执行+移交)项目个数总数的比值。 2、湖北省 PPP 项目覆盖行业情况 湖北省 PPP 项目覆盖交通运输、市政工程、旅游、生态建设和环

境保护、医疗卫生、文化、水利建设、城镇综合开发、社会保障、体 育、其他、保障性安居工程、养老、科技等 14 个行业,其中市政工 程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发等行业项目数量 最多, 占比分别为 47.33%、 12.98%、 8.40%、 7.63% 合计占比达 76.34%。 无论项目数量还是投资规模, 这四类一级行业占比均超过 70%。 可见, 湖北省 PPP 项目行业集中度较高。 PPP项目行业分布
8% 13% 8% 5% 5% 3% 2% 8%

2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0%

47% 市政工程 城镇综合开发 医疗卫生 教育 水利建设 能源 政府基础设施 交通运输 文化 科技 体育 养老 农业

生态建设和环境保护 旅游 保障性安居工程 社会保障 其他 林业

根据财政部 PPP 中心发布的数据来分析,湖北 PPP 项目总规模较 小,落地率也落后于全国平均水平。市政工程项目需求约占全省 PPP 入库项目的一半, 且大多处于识别和准备阶段, 近期内资金需求较大。 (二)湖北省 PPP 工作推进情况 1、政策工作推进: 先后转发 《关于组织申报 2015 年海绵城市建设试点城市的通知》 、

《关于公布第二批政府和社会资本合作示范项目的通知》 、 《关于申报 水污染防治领域 PPP 推介项目的通知》 、 《关于申报市政公用领域 PPP 推介项目的通知》 2015.12.4 湖北省发展改革委发布 《关于开展 PPP 园区试点工作的 通知》 2016.8.3 发布《关于组织申报产融合作试点城市的通知》 2016.9.12 发布 《关于公布湖北省第一批政府和社会资本合作示范 项目的通知》 2016.9.29 发布 《湖北省财政厅关于征集政府和社会资本合作 (PPP) 咨询服务机构的公告》 2017.1.5 发布《湖北省财政厅关于政府和社会资本合作(PPP)专 家库及咨询服务机构库名录的公示》 2017.1.20 湖北省财政厅关于印发《湖北省政府和社会资本合作 (PPP)专家库》 、 《湖北省政府和社会资本合作(PPP)咨询服务机构 库》名单的通知 2017.2.9 发布《湖北省政府和社会资本合作工作领导小组办公室 关于公开征集 PPP 专家库入库专家的通知》 2、组织建设: 2015.8.19 日,湖北 PPP 项目建设加速“破壳”荆门市成立全省首 家 PPP 中心。 2016.6.22 日,荆州市直 PPP 项目专家库成立。 2017.1.18 日湖北省成立政府和社会资本合作工作领导小组。

3、项目推介: 2015 年 9 月 21 日湖北省发改委向社会公开推介 37 个传统基础设 施 PPP 项目,项目总投资额 816.74 亿元。 2016.年 8 月 23 日中国政企合作投资基金股份有限公司 (中国 PPP 基金)董事长周成跃一行 5 人赴湖北进行 PPP 项目对接,湖北省财政 厅副厅长、党组成员王远鹤主持召开 PPP 项目对接会 2015 年 10 月 20 日,国家发展改革委和全国工商联在北京召开政 府和社会资本合作(ppp)项目推介电视电话会议,江苏、安徽、福 建、江西、山东、湖北、贵州等七省份发展改革委进行了项目推介, 共 287 个项目、总投资约 9400 亿元,涉及市政、公路、轨道交通、 机场、水利、能源等多个领域。主会场、分会场共 800 多家民营企业 参加了项目推介会。 2016.11.24 湖北举办政府和社会资本合作项目推介会, 49 个项 目集中签约。 2016.11.25 日,政府和社会资本合作项目推介会暨项目签约仪式 在汉举行。此次会议共签约 PPP 项目 49 个,总投资 812.14 亿元,其中,已完成合同
谈判签合同项目 29 个,完成社会资本遴选程序签协议项目 20 个。

4、培训会议: 2016.6.30 日,宜昌市夷陵区举办“PPP”专题讲座 2016.8.5 日,南漳县召开政府和社会资本合作模式(PPP)政策业 务培训会 2016.11.23 日,恩施市举办政府和社会资本合作模式(PPP)专题

培训会 2017.1.5 日,钟祥市举办 PPP 模式培训交流会 2017.2.9 日,恩施州举办政府和社会资本合作模式专题培训 5、基金宣传: 2016.5.12 孝感市 PPP 发展基金Ⅰ号正式签约 2016.12.27 孝感市第二支政府和社会资本合作 (PPP) 发展基金正 式签约 湖北省发改文建有 PPP 专栏,在 2016 年十月专门发布通知: 《省 发改委办公室关于运用省发展改革委门户网站“PPP 专栏”开展相关 工作的通知》 ,扩大 PPP 专栏的影响力。 总体来看,湖北省对 PPP 推广工作较为重视,积极转发国家相关 政策,并根据湖北省情况开展培训及项目推介会等,不拘一格,推动 PPP 模式的发展。PPP 推进工作也取得了一定成效。 (三)湖北省经济发展情况简析 2015 年,湖北省全年生产总值 29550.19 亿元,各省市中排名第 10 位。2015 年,湖北省全年实现地区生产总值 29550.19 亿元,按可 比价格计算,比上年增长 8.9%,增长速度全国第 6,经济总量位居全 国第 8 位,中部第 2 位。其中,第一产业实现增加值 3309.84 亿元, 增长 4.5%;第二产业实现增加值 13503.56 亿元,增长 8.3%,全部工 业实现增加值 11532.63 亿元,增长 8.5%;第三产业实现增加值 12736.79 亿元, 增长 10.7%。 湖北人口 5816 多万, 人均 GDP 为 50808.44 元,在全国排名第 17 位,湖北省经济总量与 GDP 居全国中等水平。

总量排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

省区市 全国 广东 江苏 山东 浙江 河南 台湾 四川 河北 湖北 湖南 辽宁
福建

2015 年 GDP(亿) 2014 年常住人口(万) 人均 GDP(元) 人均排名 676708 72812.55 70116.38 63002.3 42886.5 37010.25 32760.47 30103.1 29806.1 29550.19 29047.2 28743.4
25979.82

136782 10724 7960.06 9789.33 5508 9436 2345.29 8140.2 7383.75 5816 6737.24 4391.4
3806

49473.47 67896.82 88085.24 64358.13 77862.2 39222.39 139686.22 36980.79 40367.16 50808.44 43114.39 65453.84
68260.17

18 12 7 14 8 27 3 28 25 17 21 13
11

上海 北京 安徽 香港 陕西 内蒙古 广西 江西 天津 重庆 黑龙江 吉林 云南 山西 贵州 新疆 甘肃 海南 宁夏 澳门 青海 新疆兵团 西藏

24964.99 22968.6 22005.6 19301.73 18171.86 18032.79 16803.12 16723.8 16538.19 15719.7 15083.7 14274.11 13717.88 12802.58 10502.56 9324.8 6790.32 3702.8 2911.77 2878.07 2417.05 1960 1026.39

2425.68 2151.6 6082.9 730.57 3775.12 2504.81 4754 4542.16 1516.81 2991.4 3833 2752.88 4713.9 3648 3508.04 2298.47 2590.78 903.48 661.54 64.15 583.42 273.29 317.55

102919.55 106751.25 36176.17 264200.97 48135.85 71992.65 35345.23 36819.05 109032.71 52549.71 39352.2 51851.55 29100.91 35094.79 29938.54 40569.6 26209.56 40983.75 44015.03 448681.07 41428.99 71718.69 32322.15

6 5 30 2 19 9 31 29 4 15 26 16 35 32 34 24 36 23 20 1 22 10 33

全年全省社会固定资产投资 26086.42 亿元,同比增长 16.2%。其 中,固投/GDP=88.28%,全国排名第 17 位。投资总量和增速在全国处 于中等水平。固投/GDP 在全国排名在中等偏下。 年末全省常住人口 5851.50 万人,其中:城镇 3326.58 万人, 乡村 2524.92 万人。城镇化率达到 56.85%,略高于全国平均水平 56.10%,城镇化推进工作有序。 全省完成固定资产投资(不含农户) 28250.48 亿元, 增长 16.2% , 全省一、二、三次产业投资分别为 687.26 亿元、12146.51 亿元和 15416.71 亿元,分别增长 28.2 %、13.2%、18.3 %。全省 292 个在建 重点建设项目全年完成投资 2442.73 亿元, 占固定资产投资的比重为 8.6%。

湖北经济近年来发展迅速,2015 年湖北经济平稳增长,调速不 减势,调速质更优。且湖北省十三五规划要全面建成小康社会。在经

济发展的同事,必然注重城镇化建设及市政工程等建设等。PPP 项目 需求将持续增加,发展潜力巨大。 (四)政府财政 2015 年,湖北完成地方公共财政预算收入 3005.39 亿元,比上年增 长 17.1%。在地方公共财政预算收入中,税收收入 2086.36 亿元,增 长 11.4%。全省一般公共预算支出 6094.21 亿元,增长 23.5%。
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

省区市 广东 江苏 山东 上海 浙江 北京 四川 河南 湖北 天津 河北 福建 湖南 安徽 辽宁 陕西 内蒙古 云南 山西 广西 贵州 新疆 吉林 黑龙江 甘肃 海南
宁夏

一般预算收入(亿) 9364.76 8028.60 5529.30 5519.50 4810.00 4723.00 3329.10 3009.65 3005.39 2666.99 2648.50 2544.08 2513.10 2454.00 2125.60 2059.90 1964.40 1808.10 1642.20 1515.08 1503.35 1331.00 1229.30 1165.20 743.90 627.70
373.70

常住人口(万) 10849.00 7976.30 9847.16 2415.27 5539.00 2170.50 8204.00 9480.00 5851.50 1546.95 7424.92 3839.00 6783.00 6143.60 4382.40 3792.87 2511.04 4713.90 3664.00 4796.00 3508.04 2298.47 2753.30 3833.00 2599.55 910.86
661.54

人均(元) 8631 10065 5615 22852 8683 21764 4057 3174 5136 17240 3567 6626 3704 3994 4850 5430 7823 3835 4481 3159 4285 5790 4464 3039 2861 6891
5648

增长 12.0%
11.0% 10.0% 13.3%

7.8% 12.3% 7.9% 9.9% 17.1% 11.6% 8.3% 8.2% 11.1% 10.6% -33.4% 12.1% 6.5% 6.5% -9.9% 6.5% 10.0% 3.8% 2.2% 1.8% 10.6% 8.7%
10.0%

青海 西藏

267.12 124.27

588.43 317.55

4539 3913

6.1% 30.8%

(五)湖北省 PPP 情况总结 湖北省 PPP 入库项目数量不多,在全国处于中等偏下,且大部分 项目处于识别和准备阶段,落地情况大幅落后于全国平均水平。但入 库项目中有部分已经签约,短时间内落地率将有所提升。近年来湖北 省一直跟进 PPP 的推进工作,积极转发国家相关政策文件,组织培训 及项目推介等,但可能受湖北省经济情况等原因影响,部分项目建设 受到限制,建议政府创新推广方式,提高 PPP 项目的吸引力,实现 PPP 模式的可持续发展。 二、湖北省各地级市 PPP 项目情况 (一)各地级市 PPP 项目情况分析 1、PPP 项目数据 全区共有 131 个 PPP 项目纳入财政部项目库,涉及 12 个地区, 黄冈、仙桃、天门、神农架地区无 PPP 入库项目。各地区 PPP 项目数 量金额情况如下:

地级市

个 数

总金额 (亿)

识别阶段 个数 金额

准备+采购+执行 个数 金额

执行阶段 个数 金额

落地率(%) 个数 金额

武汉 黄石 襄阳 荆州 宜昌 十堰 孝感 荆门 鄂州 咸宁 随州 恩施 潜江

21 4 29 2 26 3 6 12 1 17 1 7 2

1202.31 72.51 359.89 87.07 256.31 52.21 58.68 63.42 1.20 183.72 6.00 30.83 14.22

0 0 17 0 1 0 0 4 0 10 0 0 2

0 0 171.36 0 0.77 0 0 15.49 0 92.81 0 0 14.22

21 4 12 2 25 3 6 8 1 7 1 7 0

1202.31 72.51 188.53 87.07 255.54 52.21 58.68 47.98 1.20 90.91 6.00 30.83 0

5 0 0 0 4 1 1 4 0 3 0 1 0

188.42 0 0 0 30.47 35.50 14.29 39.81 00 69.69 0 3.98 0

23.81% 0 0 0 16.00% 33.33% 16.67% 50.00% 0 42.86% 0 14.29% 0

15.67% 0 0 0 11.93% 68.00% 24.35% 82.97% 0 76.66% 0 12.92% 0

从上述表格可以看出, 湖北省各地市级 PPP 入库项目呈两极分化状态, 襄阳、宜昌、武汉市为本省 PPP 项目排名前三位,入库项目个数分别 为 29 个、26 个、21 个,合计 60 个,占入库项目总数的 58%,金额 分别为 359.89 亿元、256.31 亿元、1202.31 亿元,合计共 1818.51 亿 元,占入库项目总额的 76%。其他地区项目从 1-17 个不等,但总体 较为分散。 湖北各地级市项目大部分集中在识别和准备阶段, 执行阶段项目较少, 只有 19 个,项目总额 382.1708,整体项目落地情况较差。除武汉、 荆门、咸宁等地外有 6 个地级市项目落地率为 0。 (二)湖北各地级市经济情况 (1)湖北省各市 GDP 与人口情况 2015 年,湖北省生产总值(GDP)达到 29550.19 亿,全省人均 GDP 为 50808.44 元,略高于全国平均水平,从各地级市来看,武汉、宜 昌和襄阳 GDP 总量领先,分别为 10955.59 亿、3384.8 亿和 3382.12

亿;从人均 GDP 来看,武汉、宜昌和鄂州位列前三,武汉市人均 GDP 为 105973.98 元,折合 17014.64 美元,宜昌市人均 GDP 为 13240.25 美元,鄂州市人均 GDP 为 11069.76 美元。恩施州人均 GDP 最低,为 3242.36 美元。 (注:常住人口数据采用 2014 年末数据)
2015 年 GDP 排 地级市 名 1 2 12 3 15 14 9 7 10 8 11 16 6 17 4 5 13 武汉 宜昌 鄂州 襄阳 潜江 仙桃 黄石 荆门 咸宁 十堰 随州 天门 孝感 神农架 荆州 黄冈 恩施州 全省 2014 年 常住人口 (万) 1033.8 410.45 105.88 560.02 95.44 116.6 244.92 288.91 248.92 337.3 218.38 129.16 486.13 7.67 574.42 626.25 331.77 5816 人均 GDP(美 元) 17014.64 13240.25 11069.76 9696.37 9420.66 8124.13 8050.69 7716.04 6644.01 6188.57 5771.39 5469.51 4812.72 4709.89 4445.57 4074.41 3242.36 8157.54 人均 GDP 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2014 年 GDP(亿元) 10069.48 3132.21 686.64 3129.3 540.2 552.3 1218.56 1310.59 964.25 1200.8 723.45 401.86 1354.72 20.24 1480.49 1477.15 612.01 27367.04

2015 年 GDP(亿元) 10955.59 3384.8 730.01 3382.12 560 590 1228.1 1388.46 1030.07 1300.12 785 440 1457.2 22.5 1590.5 1589.24 670 29550.19

人均 GDP(元) 105973.98 82465.59 68946.92 60392.84 58675.61 50600.34 50142.90 48058.56 41381.57 38544.92 35946.52 34066.27 29975.52 29335.07 27688.80 25377.09 20194.71 50808.44

(2)政府财政收入与债务率

湖北整体债务率不高, 在 2016 年狭义 31 个省级政府债务率排名 (以 城投债余额和地方公共财政收入计算)中排名 17。从湖北各地级市 债务率统计数据来看,湖北整体债务率 219%,省平台债务率 767%, 17 个地市州整体债务率 189%,其中武汉、潜江和仙桃债务率较高。 具体见下表。

(三)重点关注 PPP 城市 1、武汉 武汉为湖北省省会,也是湖北省经济体量最大的地级市,GDP 及 人均生产总值均排在全省前列。武汉市城投债务率高达 299%,湖北 省排名第一位。 目前, 武汉市入库 PPP 项目为 21 个, 总金额高达 1202 亿元,占全省总金额的一半以上。武汉单个项目投资需求大,示范性

较强。此 21 个项目均已经过识别,且有 5 个项目处于执行阶段。其 余 16 个项目处于准备或采购阶段,大型投资企业可持续关注。 2、襄阳 襄阳经济情况处于湖北上上游,经济较为发达。但城投债务率较 低,仅为 65%,排名较为落后。襄阳入库项目为 29 个,是全省 PPP 项目入库数量最多的地级市。且如果项目市政工程占比较高,可见襄 阳城镇化需求较大。襄阳在库 PPP 项目中有一半以上处于识别阶段, 其他项目也都尚未落地。政府需加强推介,同时相关行业企业可加强 关注。 3、恩施 恩施自治州位于湖北边界,经济较为落后地带。GDP 及人均生产 总值均排名较低,且城投债务率仅高于神农架。目前,恩施州入库项 目有 7 个,均已经过设别阶段,并无储备项目需求。且目前有一个项 目处于执行阶段,项目落地率也差强人意。且近年来,恩施州对 PPP 项目较为重视,多次进行 PPP 培训,参与 PPP 项目推介等,PPP 项目 建设情况有较大进步。结合本州实际经济情况,恩施政府可从各方面 推动 PPP 项目的建设及落地,相信对本州经济也有较大提升。


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