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金融IT行业品牌企业长亮科技调研报告


金融 IT 行业品牌企业长亮科技调研报告 1、长亮科技:农商行银行核心业务系统领先企业 长亮科技是成立于 2002 年的一家专业提供金融 IT 服务的大型高科技软件 开发企业。 2012 年 8 月在深交所创业板上市, 现有员工三千多人。 自成立以来, 公司一直坚持自主研发,目前产品已经全面涵盖商业银行业务类、管理类、渠 道类三大系列,可全方位、多元化覆盖银行 IT 应用的主要领域。依托在银行 IT 领域积累的技术优势,公司将开拓非银和海外市场转型全方位金融 IT 服务商, 为公司带来新的业绩增长点。 图 1:长亮科技发展历程 资料来源:公司官网,公司公告,光大证券研究所 1.1、十年打造城商行核心业务系统的领先企业 长亮科技主营业务是为金融机构及金融服务企业提供信息化解决方案与技 术服务,包括金融核心类解决方案、大数据类解决方案、互联网金融类解决方 案等。 其中金融核心类解决方案 2017 年实现营收 4.79 亿元, 占总营收 54.57%, 是公司的主要收入来源;互联网金融类解决方案实现营收 1.77 亿元,同比增长 68%,是公司增长最快的业务板块。 公司的核心产品是银行核心业务系统。公司的下游客户以银行为主,2016 年公司 80.78%的业务收入来自于银行。 而这其中又以银行核心业务系统为主要 的收入来源,占 2015 年总营收的 43.7%。 根据历年 IDC 发布的《中国银行业 IT 解决方案市场份额》研究报告,在 2002 年创立之初的几年,公司在国内银行核心业务系统的市场份额微乎其微; 而到 2014 年公司市场份额却高达 4.1%,排名第六;2016 年公司核心业务系 统排名第四,排名三连跳。经过 10 多年的发展,公司在国内银行核心业务系统 的市场份额排名中名次不断提升,位列第一梯队。2017 年,公司中标 10 个核 心系统解决方案订单,是在该领域中标最多的企业。公司的核心业务系统在城 市商业银行的市场覆盖率也达到近 20%,在国内区域性商业银行市场占有率排 名第一,是城商行核心业务系统的领先企业。 图 2:长亮科技主营业务结构(2017) 图 3:公司各业务情况 资料来源:wind,光大证券研究所 资料来源:wind,光大证券研究所 图 4:公司客户行业分类(2016) 资料来源:wind,光大证券研究所 图 5:长亮科技银行 IT 解决方案的产品结构 资料来源:公司官网,光大证券研究所 表 1:2014 年我国银行核心业务系统市场主要厂商和市占率 排名 厂商名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 神州数码信息服务股份有限公司 IBM TCS FIS(繁德) SAP 深圳长亮科技股份有限公司 文思海辉技术有限公司 北京高伟达软件技术有限公司 北京宇信易城科技有限公司 信雅达系统工程股份有限公司 合计 收入(百万元) 市场占有率 302.9 213.7 200 168.5 160.2 153.8 119.6 118 94.3 88.3 1619.3 8.20% 5.80% 5.40% 4.50% 4.30% 4.10% 3.20% 3.20% 2.50% 2.40% 43.6% 资料来源:IDC,光大证券研究所 公司近年来主营业务爆发式增长,经过自 2002 年成立至今十多年的发展, 公司已成为银行核心业务系统的领先企业。公司营业收入从 2009 年的 0.88 亿 元增长到 2017 年的 8.80 亿元,8 年复合增长率高达 33%;归属于母公司净利 润从 2009 年的

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