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SuperCRM8.0实施调查及需求整理


SuperCRM 实施调查表
豪华版本功能 是否需要 要√,否Χ 基础数据 组 织 机构 公司信息 部门信息 组织结构 职位结构 操作员管理 安 全 性 设 置 系 统 自 定 义 角色权限设置 操作员角色分配 日志 数据字典 模块定义 自定义视图 单 证 模 板 定 义 报价单模板 正式合同模板 待审合同模板 销售单模板 送货单模板 服务工单模板 询价单模板 系统设置 采购单模板 采购退货单模板 借出单模板 归还单模板 报废单模板 渠道订模板 样品申请单 合同审批模板 销售退货单 销售订货单 参观模板 入库单模板 出库单模板 费用报销模板 代理合同模板 项目模板 联 络 模 板 联络模板,快递单模 , 信函 模板 短信模板 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 角色权限:赵波、于英民、张银 环 最高权限 部、工程部、财务部、内勤人员 需要修改 要√,否Χ 组织机构:经理、商务部、技术 实施修改需求详细说明

流 程 自 定 义

流程步骤设置 步骤权限定义 启动权限拥有角色 流程设置检查 流程图 子菜单设置 子菜单模块权限设置

数据库维护

数据备份 备份文件管理 产品信息设置(图文) /相 关使用说明 / 附件 / 库存初 始化 产品分类设置

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产品

工作计划

年计划 月计划 周计划

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日程安排

日历 月历 年历

工作台

工作检查 万年历 记事本 信息发布 短消息 区号邮编 知识管理 知识(检索) 知识点 知识配置 文档 通讯录 常用网址管理 营销计划 跟踪记录 联系计划 广告宣传 线索 新建线索 待审线索 市场营销 公海线索 公海线索领用 今日需跟进线索 本周未跟进线索 本月未跟进线索 全部 行业分组 √ √ √ √ √ √

线索

区域分组 省份分组 部门分组 营销分组 来源分组



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线索升级客户或商机 竞争对手 人员 产品 组织架构 市场活动 经典案例 录入查重 公海客户/公海客户领用 今日需跟进潜在客户 未周未跟进潜在客户 全部客户 全部客户列表 按区域分组查看 按省份分组查看 客户管理 按行业分组查看 按来源分组查看 按部门分组查看 按类型分组查看 联系人管理 与客户,联系人整合的邮件发送,信函打 印,群发邮件,群发短信,批量共享和名 单分配,数据导入与导出 线索与客户管理策略 计划与目标 周计划与目标 月计划与目标 季度计划与目标 年度计划与目标 销售漏斗 漏斗分组 商业机会 销售管理 商机列表 今日需跟进商机 本周未跟进商机 商机分组 商机部门分组 跟踪记录 商业活动 活动分组 出差管理 报价 普通报价系统 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

向导式报价 , 依报价单模板打印 报价单,并用 Eail,传真直接发送 或生成 HTML,Word,Excel 文档 报价单生成合同 报价单生成销售单 合 同 管理 起草合同 合同审核后归档 合同执行情况管理 根据模板输出合同,用 Email,传 真直接发送或生成 HTML,Word 文档 合同生成送货单,生成采购单 合同附件,验收情况管理 合同收款计划 销 售 开单 开具销售单 向导式订单生成系统 销售单生成送货单,销售单生成 采购单 销售单打印输出 销售收款 送 货 单 销 售 退货 送货单打印输出 送货单生成出库单 退货单打印 退货单生成入库单



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合同产品明细 销售产品明细 渠道管理(代理商管理) 渠道联系人管理 渠道代理(申请表)管理 渠道管理 渠道代理(代理合同)管理 购销合同管理 订单管理 基础数据设置 统计分析 项目需求管理 项目需求分析 项目管理 项目外访记录表 项目相关报价 项目相关活动 项目相关方案

项目相关合同管理 项目费用管理 项目相关服务请求管理 项目进程管理 费用管理 费用申请 费用审批 审核未通过费用 已审核通过费用 现金财务管理 银行账户设置 直接入账操作 银行户口转账 合同收款管理 合同收款计划 合同应收/已收明细 合同应收款 合同已收款 销售单管理 销售收款计划 销售应收/已收明细 财务管理 采购付款管理 销售应收款 销售已收款 采购付款计划 采购应付/已付明细 采购应付款 采购已付款 渠道收款管理 渠道收款计划 渠道应收/已收明细 渠道应收款 渠道已收款 现金财务报表 直接入账列表 账户转移列表 帐户金额明细汇总 科目明细汇总 利润收入汇总 车辆管理 办公用品管理 资料管理 行政管理 资产管理 档案管理 人事管理 往来单位 新建工作流程 工作流程 待办工作 工作查询 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

工作监控 流程日志查询 库存统计表,滞销品统计表 报价按客户、产品、业务员汇总表 销售按客户、产品、业务员汇总表 合同按客户、产品、业务员汇总表 报表中心 送货按客户、产品、业务员汇总表 采购按产品、供应商汇总表 商品出库按产品、客户汇总表 商品入库按产品、供应商汇总表 渠道销售按代理商、产品、业务员汇总 费用按客户、业务员汇总 客户分析 客户盈利额分析 客户销售额排名 客户忠诚度分析 客户流失分析 客户新老等级分析 产品分析 产品销售行业构成分析 产品业务员业绩分析 业绩分析 业务员销售额排名 部门月实绩统计 业务员业绩达成分析 决策分析 部门销售额汇总 部门月销售达成及分析 收款计划及达成分析表 年度销售达成及分析 季度销售达成及分析表 销售部日报表 新增客户清单 新增潜在客户清单 费用分析 费用计划及实际费用统 业务员费用明细分析 业务员费用统计分析 客户/联系人费用分析 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

合同模板:需提供 word 文档格式,请勿提供扫描件 组织结构:权限角色请说明,例如: 角色 赵波 于英民 经理 经理 上下级关系 权限 查询所有业务员及本 人操作权限 查询所有业务员及本 人操作权限

张银环 董雷 翟永强 业务员 1 何美信 苗小双 李维维 刘映红 谢兴亮 靳世昌 张跃军 王志勇 刘娜 李娟 周松梅

财务(财务部) 销售经理(商务部) 销售(商务部) 销售经理(商务部) 销售(商务部) 销售(商务部) 销售(商务部) 技术人员(技术部) 技术人员(技术部) 项目经理(工程部) 工程部 财务部 内勤人员 内勤人员

上下级 业务员 1

查询所有业务员及本 人操作权限 查询业务员 1 及本人 操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限 查询本人操作权限

上下级

页面调整:以“客户管理”为例或提供 excel 表格抬头 客户管理: 字段: 公司名称 电话 地址 联系人管理: 字段: 字段 字段 行业 传真

产品信息: 字段: 产品名称 字段 规格

流程审核:以“合同”审核为例 提交人: 下一步审核人: 下一步审核人: …


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