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2011年度中国通讯手机行业数据统计



2011 年度中国通讯手机行业数据统计
2011 年全球智能手机出货量约 4.52 亿台(其中 Android 市场份额为 46%) 。截至 2011 年底,我国手机普及率达到 73.6 部/百人,比 2010 年提高 9.2 部/百人;3G 网络渗透率达 到 13.0%,比 2010 年提高 7.5 个百分点。我国互联网普及率达到 38.3%,比上年提高 4 个百 分点;其中手机上网用户占到网民总数的 69.4%,比上年提高 3.2 个百分点。城镇居民的彩 电、计算机拥有率超过 135 台/百户和 70 台/百户,均比上年有所提高。 图表 1:2012 年中国手机操作系统市场份额预计

18% 13% 50% Android 苹果 微软 19% 其他

目前全球智能手机渗透率为 14%, 高于 TomiAhonen 咨询公司提出的 10%。 受 300 美元以 下智能手机及新兴市场刺激,今年全球渗透率将达 17%,至 2016 年底达 40%。2012 年 300 美元以下智能手机销量大约将占所有智能机销量的 17%, 至 2014 年将接近三成。 如加上 300 美元至 450 美元的中阶产品,其占智能手机的比例将超过五成。 图表 2:2012 年中国手机制造厂商市场份额预计

15.6%

21.7% 三星 苹果 HTC

8.6%

10.9%

18.7%

RIM 诺基亚

在制造层面,三星公司将是 2012 年智能手机霸主,市场份额可达 21.7%。苹果份额将 增至 18.7%。HTC 去年第四季度增长减缓,但今年会有好转,市场份额将增至 10.9%。RIM 的市场份额将继续下滑至 8.6%,诺基亚在全球市场中的份额将下滑至 15.6%。

一、

整体市场品牌结构

2011 年中国手机市场前 15 大品牌的累计关注比例位 92.4%,较 2010 年下降了 2.7%, 前五大品牌的累计关注比例较 2010 年下降了 2.2%。其中,诺基亚的关注比例从 2010 年的 45.1%下降至 27.8%,并于 2011 年第四季度被三星取代了最受消费者关注的品牌位置。 三星和 HTC 在 2011 年整体手机市场中仍然位居亚军和季军, 关注比例均较 2010 年有明 显的提高。2011 年摩托罗拉的品牌关注比例较 2010 年翻了一番,且超过索尼爱立信来到第 四位。另外,苹果依靠 iPhone 4 和 iPhone 4S 的高热度杀入了前五位。另外,本土品牌联 想也较 2010 年上升了一位。 图表 3:2011 年中国手机市场品牌关注比例分布统计
索爱, 5.8% 摩托罗 拉, 10.2% 苹果, 7.0% 联想, 2.4% LG, 2.3% 黑莓, 2.2% 化为, 1.9% HTC, 11.6% 三星, 14.8% 其他, 14.0% 诺基亚, 28.0% 纽曼, 1.0% 夏普, 1.1% 酷派, 1.1% 魅族, 1.9% 中兴, 1.3% 其他, 7.6%

华为、中兴、纽曼均在 2011 年新登上中国手机品牌关注榜单,魅族也从 2010 年的第十 五位上升至第十一位。 图表 4:2010-2011 年中国手机市场品牌关注比例对比 2010 年 排名 品牌 1 2 3 4 诺基亚 三星 HTC 索尼爱立信 关注比例 45.1% 11.0% 6.6% 5.9% 品牌 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 关注比例 27.8% 14.8% 11.6% 10.2% 2011 年

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ---

摩托罗拉 LG 苹果 联想 黑莓 多普达 OPPO 夏普 酷派 天语 魅族 其他

5.0% 4.1% 3.8% 3.3% 2.3% 2.1% 1.7% 1.5% 1.2% 0.9% 0.6% 4.9%

苹果 索尼爱立信 联想 LG 黑莓 华为 魅族 中兴 酷派 夏普 纽曼 其他

7.0% 5.8% 2.4% 2.3% 2.2% 2.0% 1.8% 1.3% 1.2% 1.1% 0.9% 7.6%

2011 年前三季度中国手机市场的品牌格局走势比较稳定,诺基亚和三星保持冠亚军位 置。而第四季度,三星取代诺基亚成为最受消费者关注的手机品牌。另外一些本土品牌如魅 族、 小米凭借性价比优秀的智能手机产品在第四季度获得了众多消费者的关注, 关注排名也 有明显提高。 图表 5:2011 年 Q1-Q4 中国手机市场品牌关注排名对比 排名 1 2 3 4 5 6 7 Q1 诺基亚 三星 摩托罗拉 HTC 索尼爱立信 苹果 联想 Q2 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 黑莓 Q3 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 LG Q4 三星 诺基亚 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 联想

8 9 10 11 12 13 14 15

黑莓 LG 魅族 夏普 华为 酷派 多普达 OPPO

LG 联想 魅族 华为 中兴 酷派 夏普 纽曼

黑莓 联想 华为 魅族 步步高 中兴 纽曼 酷派

华为 魅族 小米 LG 步步高 中兴 黑莓 纽曼

二、

细分市场品牌结构

2011 年中国智能手机市场前十关注品牌的累计关注比例较 2010 年下降了 4.9%。 前五品 牌的累计关注比例较 2010 年下降了 5.7%。 2011 年诺基亚尽管仍然为最受消费者关注的智能 手机品牌,但关注比例较 2010 年下降了 20.8%之多。三星、HTC 和摩托罗拉在智能手机市场 的竞争非常激烈,关注比例较为接近。 图表 6:2011 年中国智能手机市场品牌关注比例分布
黑莓, 2.7% 索尼爱立 信, 5.5% 苹果, 8.5% 摩托罗 拉, 11.8% HTC, 13.9% 诺基亚, 29.5% 魅族, 2.3% 华为, 2.0% 联想, 1.5% 其他, 7.9%

三星, 14.4%

图表 7:2010-2011 年中国智能手机市场品牌关注比例对比 2010 年 排名 品牌 1 2 3 4 5 6 7 8 诺基亚 HTC 三星 摩托罗拉 苹果 多普达 黑莓 索尼爱立信 关注比例 50.3% 9.8% 9.2% 8.4% 6.1% 4.9% 3.2% 2.3% 品牌 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 黑莓 魅族 关注比例 29.5% 14.4% 13.9% 11.8% 8.5% 5.5% 2.7% 2.3% 2011 年

9 10 ---

联想 LG 其他

1.8% 1.0% 3.0%

华为 联想 其他

2.0% 1.5% 7.9%

2011 年, Android 阵营的三星在智能手机市场的表现非常出众, 关注排名从第一季度的 第四位上升至第四季度的第一位。 摩托罗拉在智能手机市场的排名则有明显下降, 二季度开 始一直位列第四位。 另外值得关注的是小米手机在第四季度获得了众多消费者的青睐, 迅速 登上智能手机市场前十关注品牌榜单。 图表 8:2010-2011 年中国智能手机市场品牌关注比例对比 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q1 诺基亚 摩托罗拉 HTC 三星 苹果 索尼爱立信 黑莓 魅族 多普达 联想 Q2 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 黑莓 LG 联想 魅族 Q3 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 LG 黑莓 联想 华为 Q4 三星 诺基亚 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 华为 魅族 小米 联想

(一)

3G 手机市场品牌分析

2011 年中国 3G 手机市场有了突破性的发展,用户数量显著提高。另外同整体市场趋势 一致的是,3G 手机市场的品牌集中度也有了明显的下降。本年诺基亚仍然为 3G 手机市场的 最受消费者关注品牌,但关注比例较 2010 年明显下降。三星和 HTC 紧随其后,关注比例均 较去年有明显提高。 摩托罗拉在 3G 手机市场的关注比例则较 2010 年翻了一番, 同时排名从 第六位上升至第四位。 图表 9:2011 年中国 3G 手机市场品牌关注比例分布
索尼爱立 魅族, 2.3% 华为, 2.4% 信, 6.7% LG, 2.3% 黑莓, 2.2%

苹果, 7.3% 摩托罗 拉, 11.5%

其他, 9.9%

诺基亚, 25.3% HTC, 13.8% 三星, 16.3%

图表 10:2010-2011 年中国 3G 手机市场品牌关注比例对比 2010 年 排名 品牌 1 2 3 4 5 6 7 诺基亚 三星 HTC 苹果 索尼爱立信 摩托罗拉 LG 关注比例 41.5% 12.2% 9.5% 8.6% 6.9% 5.3% 4.2% 品牌 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 华为 关注比例 25.3% 16.3% 13.8 11.5% 7.3% 6.7% 2.4% 2011 年

8 9 10 ---

黑莓 多普达 联想 其他

2.3% 2.1% 1.6% 5.5%

魅族 LG 黑莓 其他

2.3% 2.2% 2.1% 10.1%

2011 年中国 3G 手机市场中三星的上升趋势相当明显, 第四季度还取代了诺基亚成为 3G 手机市场最受消费者关注的品牌冠军。 另外本土品牌华为在第二季度登上榜单, 下半年更是 保持在第七位的位置。另外小米凭借一款小米手机迅速招徕大量拥趸,表现亮眼。 图表 11:2011 年 Q1-Q4 中国 3G 手机市场品牌关注排名对比 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q1 诺基亚 摩托罗拉 三星 HTC 索尼爱立信 苹果 LG 黑莓 联想 魅族 Q2 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 黑莓 魅族 LG 华为 Q3 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 华为 LG 魅族 黑莓 Q4 三星 诺基亚 HTC 摩托罗拉 苹果 索尼爱立信 华为 联想 小米 魅族

(二)

GPS 手机市场品牌分析

2011 年中国 GPS 手机继续保持良好的发展势头,市场规模不断扩大。加上智能手机市 场的高速发展,手机的 GPS 功能也得到了良好的普及。2011 年中国 GPS 手机市场的品牌集 中度较 2010 年明显下降,关注比例前十品牌的累计关注比例较 2010 年下降了 3.7%。领军 品牌诺基亚的领先优势也明显减弱。另外,2011 年本土品牌魅族和华为也登上了中国 GPS 手机品牌关注排行榜单,表现不俗。 图表 12:2011 年中国 GPS 手机市场品牌关注比例分布
索尼爱立 信, 6.2% 魅族, 2.2% 黑莓, 2.4% 华为, 1.9% LG, 1.6%

苹果, 8.8% 摩托罗 拉, 12.1%

其他, 8.5%

诺基亚, 26.4% HTC, 14.4%

三星, 15.5%

2011 年中国 GPS 手机市场前三关注品牌排名同 2010 年并没有变化,但诺基亚的关注比 例较 2010 年下降了 23.5%之多,三星、HTC 等品牌的关注比例均价 2010 年有明显的提高。 图表 13:2010-2011 年中国 GPS 手机市场品牌关注比例对比 2010 年 排名 品牌 1 2 3 4 5 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 索尼爱立信 关注比例 49.9% 10.6% 10.2% 5.6% 5.4% 品牌 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 苹果 关注比例 26.4% 15.5% 14.4% 12.1% 8.8% 2011 年

6 7 8 9 10 ---

苹果 黑莓 多普达 LG 夏普 其他

4.9% 2.5% 2.2% 2.1% 1.8% 4.8%

索尼爱立信 黑莓 魅族 华为 LG 其他

6.2% 2.4% 2.2% 1.9% 1.6% 8.5%

(三)

国产手机市场品牌分析

2011 年中国国产手机市场的品牌集中度较 2010 年也有了明显的下降, 前十品牌的累积 关注比例仅为 83.9%,较 2010 年下降了 7.6%之多。联想仍为最受中国手机市场用户关注的 国产品牌,但其在国产手机市场中的关注比例较 2010 年下降了 12.9%。2011 年魅族成为最 受中国国产手机市场消费者关注的品牌亚军,关注比例较 2010 年上升了 7.3%。尽管魅族在 2011 年仅出售魅族 M9,年末发布了新款魅族 MX,也以其不俗的软硬件表现获得了众多消费 者和魅族粉丝的青睐。 图表 14:2011 年中国国产手机市场品牌关注比例分布
天语, 4.7% OPPO, 5.4% 纽曼, 6.3% 步步 高, 7.0% 酷派, 7.5% 中兴, 8.4% 华为, 11.9% 魅族, 12.2% 其他, 16.1% 多普达, 4.7%

联想, 15.8%

2011 年中国国产手机市场的品牌格局同 2010 年有了明显的改变,魅族、华为、中兴等 品牌的关注排名获得了明显的提升,另外一些品牌的声音逐渐的弱下去甚至消失了。 图表 15:2010-2011 年中国国产手机市场品牌关注比例对比 2010 年 排名 品牌 1 2 3 4 5 联想 多普达 OPPO 天语 酷派 关注比例 28.7% 17.0% 11.0% 9.8% 7.4% 品牌 联想 魅族 华为 中兴 酷派 关注比例 15.8% 12.2% 11.9% 8.4% 7.5% 2011 年

6 7 8 9 10 ---

魅族 步步高 华为 金立 中兴 其他

4.9% 4.1% 3.2% 2.9% 2.5% 8.5%

步步高 纽曼 OPPO 天语 多普达 其他

7.0% 6.3% 5.4% 4.8% 4.6% 16.1%

三、

产品结构分析

2011 年中国手机市场最受消费者关注的产品价位段为 1000-2000 元, 关注比例为 38.5%, 较 2010 年下降了 10.6%之多。 尽管 2000 元内中低端手机产品的关注比例超过一半, 但较 2010 年下降了 13.6%之多。主要是由于智能手机发展不断提速,更多消费者愿意选择中高端智能 手机产品,2000 元以上的中高端手机的关注比例较 2010 年有了明显的提升。 图表 16:2011 年中国手机市场不同价位段产品关注比例分布
2011年中国手机市场不同价位段产品关注比例分布 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 38.5%

25.9% 14.3% 11.7% 6.0% 3.6%

2011 年中国手机市场中智能手机进一步普及,全年的整体关注比例达到了 81.8%,较 2010 年提高了 14.7%之多。3G 手机和 GPS 手机的型号也不断增多,关注比例分别较 2010 年 提高了 20.2%和 19.8%,也都接近 80.0%。国产手机在 2011 年获得了不俗的发展,尤其在智 能手机市场联想、魅族、小米、华为等本土品牌表现出色。 图表 17:2011 年中国手机市场不同类型产品关注比例对比

2011年中国手机市场不同类型产品关注比例对比 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 智能手机 3G手机 GPS手机 国产手机 15.3% 81.8% 77.1% 79.1%

进入 2011 年,智能手机、3G 手机和 GPS 手机的关注比例均保持增长势头,走势接近, 第四季度智能手机的关注比例已经超过了 85.0%。另外值得关注的是国产手机的关注比例从 第一季度的 13.6%上升至第四季度的 17.2%。 图表 18:2011 年 Q1、Q4 中国手机市场不同类型产品关注比例走势
90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 智能手机 3G手机 GPS手机 国产手机 17.2% 13.6% Q1 Q4 85.1% 76.1% 82.4% 72.6%

79.2% 72.0%

(一)

不同屏幕尺寸 2.9 英寸以上大屏幕手机的关注比例超过 3/4

2011 年中国手机市场中屏幕尺寸 2.4 英寸以下的小尺寸产品和 2.4-2.8 英寸手机的关 注比例分别较 2010 年下降了 14.0%和 14.5%, 对应的 2.9 英寸以上的大屏幕手机的关注比例 提高了近三成。4.0 英寸以上的超大屏幕手机的关注比例接近一成,大尺寸触摸屏幕是手机 市场发展的明显趋势。 图表 19:2011 年中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布
4.0英寸以 上, 9.8% 3.3-4.0英 寸, 41.3% 2.4英寸以 下, 8.3%

2.4-2.8英 寸, 15.5% 2.9-3.2英 寸, 25.1%

屏幕尺寸 3.3 英寸以上手机的关注比例明显上升 2011 年,3.3-4.0 英寸大屏手机的关注比例上升走势最为明显,从第一季度的 31.4%上 升至第四季度的 49.8%,目前最热门的一些手机产品如苹果 iPhone 4S、摩托罗拉 ME525、 小米手机、诺基亚 N9 等产品均属于这一尺寸段。另外,4.0 英寸以上超大屏手机的关注比 例也从第一季度的 5.0%上升至第四季度的 17.8%, 成为仅次于 3.3-4.0 英寸的第二大屏幕尺 寸段。 图表 20:2011 年 Q1、Q4 中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势

60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.4% 20.0% 10.0% 0.0% 2.4英寸以下 2.4-2.8英寸 2.9-3.2英寸 3.3-4.0英寸 4.0英寸以上 13.5% 4.1% 10.6% 5.0% 29.6% 31.4% Q1 17.8% 17.8% Q4 49.8%

(二)

不同摄像头像素 500 万及以上像素手机的关注比例接近 2/3

2011 年中国手机市场中拥有 500 万像素摄像头的手机的关注比例达到了 42.1%,拥有 500 万以上像素摄像头的手机的关注比例达到了 22.7%, 累计关注比例较 2010 年提高了 26.3% 之多,达到了 64.8%。2012 年 500 万及以上像素摄像头将会进一步在手机市场普及。而 200 万以下像素摄像头已经基本上销声匿迹。 图表 21:2011 年中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布

500万像 素, 42.1%

500万以上像 素, 22.7%

300、320万像 素, 18.4%

200万像 素, 12.1%

不带摄像 头, 2.1% 200万以下 像素, 2.6%

手机市场均价走势稳定,拥有 500 万以上像素摄像头手机的关注比例明显走高 2011 年,中国手机市场中摄像头像素为 200 万、300 万、320 万的手机的关注比例明显 呈现下降走势。 而 500 万像素手机的关注比例走势比较稳定, 但在下半年也出现一定下降走 势。 拥有 500 万以上像素摄像头的手机的关注比例则从第一季度的 16.0%上升至第四季度的 33.5%。目前 800 万像素手机甚至上千万像素手机都已经有多款性价比非常优秀的产品供消 费者选择。 图表 22:2011 年 Q1-Q4 中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例走势

四、 (一)

价格走势分析 整体市场价格走势

2011 年中国手机市场的整体均价为 1683 元,全年走势较为稳定,一直保持在 1640 元 -1740 元之间波动。目前手机市场最受消费者关注的产品价位段仍为 1000-2000 元价位段, 但其关注比例已经出现明显下降走势, 预计随着消费者的关注向中高端产品移动, 预计 2012 年手机市场均价将会出现上升。 图表 23:2011 年中国手机市场月均价格走势
2011年中国手机市场月均价格走势 ¥1,740 ¥1,720 ¥1,700 ¥1,680 ¥1,660 ¥1,640 ¥1,620 ¥1,600 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ¥1,663 ¥1,700 ¥1,707 ¥1,672 ¥1,670 ¥1,682 ¥1,648 ¥1,683 ¥1,673 ¥1,732 ¥1,720

¥1,648

月均价格

(二)

细分市场价格走势 智能手机的均价呈现上升走势

2011 年中国手机市场中智能手机的关注比例显现出明显的上升走势,其市场均价也呈 现了上升走势。智能手机市场均价在春节所在的 2 月达到最低值 2160 元,随后一路上升, 在 10 月新品频发的月份达到了全年最高值 2479 元, 年末小幅下降。 全年来看智能手机市场 的均价为 2321 元。 图表 24:2011 年中国智能手机市场月均价格走势
2011年中国智能手机市场月均价格走势 ¥2,600 ¥2,500 ¥2,400 ¥2,300 ¥2,200 ¥2,100 ¥2,000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ¥2,207 ¥2,160 ¥2,288 ¥2,166 ¥2,392 ¥2,311 ¥2,350 ¥2,479 ¥2,418 ¥2,405 ¥2,359

¥2,315

月均价格

3G 手机市场均价波动明显 2011 年中国手机市场中 3G 手机的关注比例走势也为明显上升, 其市场均价为 2198 元, 月均价走势波动较为明显。3G 手机的均价在 9 月达到全年最低值 2071 元,随后在 11 月达 到最高值 2290 元。整体来看 3G 手机的均价呈现小幅上升的走势,但仍是比较平稳的。 图表 25:2011 年中国 3G 手机市场月均价格走势

2011年中国3G手机市场月均价格走势 ¥2,350 ¥2,300 ¥2,250 ¥2,200 ¥2,150 ¥2,100 ¥2,050 ¥2,000 ¥1,950 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ¥2,164 ¥2,133 ¥2,071 ¥2,229 ¥2,149 ¥2,142 ¥2,259 ¥2,269 ¥2,239 ¥2,290 ¥2,223 ¥2,207

月均价格

五、 (一)

主流厂商分析 品牌结构对比

三星、HTC 发展势头良好 2011 年, 诺基亚的关注比例份额持续流失, 从第一季度的 36.1%下降至第四季度的 18.3%, 并于第四季度被三星赶超, 失去了保持多年的冠军宝座。 三星和 HTC 则借助在智能手机市场 的优异表现,关注比例一路走高。尤其是三星的关注比例从第一季度的 11.3%上升至第四季 度的 19.6%,成为关注冠军品牌。摩托罗拉的品牌关注比例走势比较平稳,但呈现小幅下降 的走势。 图表 26:2011 年 Q1-Q4 中国手机市场主流品牌关注比例走势

(二)

产品结构对比 2011 年诺基亚保持在三细分市场的领先地位

从 2011 年全年情况来看,诺基亚在智能手机、3G 手机和 GPS 手机市场中均保持领先地 位,关注比例均在 25.0%以上,尤其在智能手机市场以 29.5%的关注比例领先于其他竞争对 手。但是诺基亚在 2011 年逐渐被三星赶超,年末已经失去了冠军宝座。从全年情况来看三 星、 HTC 在三细分市场的地位接近, 且均处于稳定的上升势头。 摩托罗拉的表现则稍逊一筹。 图表 27:2011 年不同类型手机市场主流品牌关注比例走势
2011年不同类型手机市场主流品牌关注比例走势 25.3% 29.5% 26.4% 16.3% 14.4% 15.5% 13.8% 13.9% 14.4%

35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

11.5% 11.8% 12.1%

诺基亚

三星 智能手机 3G手机

HTC GPS手机

摩托罗拉

三星在售手机产品数量大幅领先竞争对手 2011 年中国手机市场中三星的在售产品数量达到了 308 款,较 2010 年提高百款以上, 其中多数为智能手机产品。三星的在售产品数量大幅领先于诺基亚、HTC 和摩托罗拉等竞争 对手。2011 年诺基亚的在售产品款式为 202 款,较 2010 年增长幅度有限。HTC 和摩托罗拉 的在售产品型号数量均较 2010 年有明显提高, 尤其是 HTC 的在售产品数量较 2010 年翻了一 番以上。 图表 28:2011 年中国手机市场主流品牌市售产品数量对比

2011年中国手机市场主流品牌市售产品数量对比 350 300 250 200 150 100 50 0 诺基亚 三星 HTC 摩托罗拉 138 123 202 308

产品数量(款式)

诺基亚手机单品关注率领先 2011 年中国手机市场中诺基亚的单品关注率达到了 0.138%,仍然大幅领先于其他竞争 对手。由于三星的在售产品数量较多,单品关注率明显较低,仅有 0.048%,不过这也体现 出三星的产品升级换代速度比较快, 产品更新迅速。 HTC 和摩托罗拉的单品关注率非常接近。 图表 29:2011 年中国手机市场主流品牌单品关注率对比
2011年中国手机市场主流品牌单品关注率对比 0.160% 0.140% 0.120% 0.100% 0.080% 0.060% 0.040% 0.020% 0.000% 诺基亚 三星 单品关注率(%) HTC 摩托罗拉 0.048% 0.084% 0.083% 0.138%

六、

产品产量统计 图表 30:2011 年 1-11 月中国各省市手机产量统计 地区 全国 北京 天津 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 福建 江西 山东 湖北 湖南 广东 重庆 四川 贵州 产量(万台) 104259.63 23447.43 8365.26 275.40 131.93 1579.15 844.21 2498.62 2063.90 1391.79 2348.84 4116.10 308.53 17.90 53594.05 503.20 662.44 195.41 增长率(%) 20.65 -5.47 17.28 41.96 17.42 --671.57 47.55 3.01 48.25 73.08 -18.26 -30.8 88.41 30.16 -9.11 -9.12 81.84

七、

广告投放统计 图表 31:2011 年 1-12 月通讯手机行业广告投放情况统计 单位:万元

分类 联想 三星 MOTO 宏达 BBK 夏普 NOKIA OPPO 中兴 LG 华为 锐合 魅族 索爱 天宇 黑莓 17VEE 酷派 京崎 金立

1月 784 642 279 233 130 88 83 50 33 25 ---------------------

3月 148 315 185 --98 --372 95 ----86 32 18 ---------------

4月 387 379 36 --164 55 557 --52 31 ------104 20 -----------

5月 333 200 341 91 216 43 111 --81 --------90 --50 ---------

6月 120 117 278 140 154 ----323 78 68 ------------62 54 -----

7月 129 415 486 72 130 --513 185 ----74 ----149 ----103 -------

8月 94 575 165 195 121 --793 --107 --------269 ----148 58 -----

9月 55 390 246 164 183 90 142 ------127 ----------72 --176 ---

10 月 323 320 248 204 120 --238 ------37 --------42 39 ----29

11 月 108 464 241 209 177 --424 ------51 ----------74 ----45

12 月 67 570 818 202 401 --399 ----90 80 ------------68 --123

数据来源:艾瑞

图表 32:2011 年中国手机品牌网络广告投放媒体统计 单位:万元
分类 门户 社区 IT 地方 视频 新闻 客户端 汽车 女性 财经 手机 生活 1月 1420 273 256 105 103 76 58 31 29 10 ----3月 584 130 293 9 265 24 84 --4 1 4 --4月 954 178 312 8 384 23 17 7 --4 12 --5月 1049 73 240 6 317 14 23 7 2 --22 --6月 805 56 214 6 423 15 47 6 7 --51 --7月 1532 70 299 14 384 33 72 11 8 --92 --8月 1802 91 379 18 243 44 66 --10 6 281 --9月 1163 77 394 27 176 37 31 16 78 ----7 10 月 873 64 546 23 236 23 45 13 37 22 ----11 月 876 155 507 16 352 32 127 71 29 16 ----12 月 1898 260 597 39 406 60 101 54 31 24 -----

数据来源:艾瑞

八、

市场趋势预测

运营商加大补贴力度推动手机市场发展 2011 年中国联通、中国移动和中国电信三大运营商对于 3G 的话费补贴高达 570 亿元 -600 亿元,而按照三大运营商加紧部署更廉价的智能手机等消息来看,三大运营商在 2012 年用于发展 3G 用户的花费补贴将会超过 2011 年。而有运营商的补贴推动之下,2012 年中 国中高端手机市场将会迎来更有利的发展环境。 运营商积极推动千元手机发展助推本土品牌 2011 年中国手机市场中显现出明显的中高端产品走俏趋势,但随着三大运营商协同众 多手机厂家大力推广千元智能手机, 未来智能手机市场的格局仍将生变。 另外, 从三星、 HTC、 摩托罗拉等几大国际品牌的动作也可以明显看出他们的竞争热点在中高端智能手机市场, 而 华为、中兴等本土品牌则主打价格牌,在中低端领域不断发力,走差异化竞争的路线。再加 上运营商的联合助推, 未来一段时间本土品牌将在中国手机市场中获得更为良好的生存环境。 上游技术竞争激烈推动智能手机更新换代 在智能手机加速普及的现在,作为其硬件核心的 CPU 也越来越为消费者所重视。高通、 德州仪器、Nvidia、三星等在上游技术领域活跃的厂商也越来越多的为手机消费者所熟知。 而这些芯片厂商之间的竞争激烈程度不亚于手机市场。 尽管这些厂商绝大多数采用的是 ARM 架构,而在 2012 年这一情况也将有所转变。智能手机市场的核心技术充满变数,这一充满 生命力的市场谁能够占领上游技术的制高点仍是未知数,但可以确定的是 2012 年智能手机 仍将高速更新换代。 4G 网络在中国将有突破性发展 尽管目前中国的 3G 网络正发展的如火如荼, 但美国等国家的 4G LTE 网络已经进入快速 发展期,Verizon、Sprint、AT&T、MetroPCS、T-Mobile 等运营商已经加入到 4G 手机阵营 中。同时很多手机厂家也发布了支持 4G 网络的手机产品,尽管这些产品在中国无法享受到 对应的功能,但 4G 技术已经在一些城市展开试点工作,预计 2012 年中国的 4G 网络建设将 会有一定的突破。届时中国手机市场也将迎来新的变革。 品牌格局存变竞争更趋激烈 三星在 2011 年的表现非常优异, 在年末宣布其 2011 年手机销量已经突破了 3 亿台, 2012 年将会毫无疑问的冲击全球第一大手机厂商。而诺基亚的 Symbian 系统手机在 2011 年末的 销售量不降反升,有效地为其 WP7 系统手机的研发推广赢得了时间。诺基亚能否在 2012 年 借助 WP7 系统重新夺回失去的江山仍未可知。除了三星和诺基亚两大强者之外,HTC、摩托

罗拉还有一些发展势头非常良好的中国本土品牌都在积极的联合运营商从多方面争抢日益 发展起来的 3G 智能手机市场份额。2012 年中国手机市场的战火将会燃烧的更加猛烈。 3G、智能手机将会全面普及手机市场 目前中国移动互联网领域已经日趋成熟, 涉及到手机安全、 行业规范等方面也都日趋完 善。同时国内外厂家联合运营商为消费者提供了低中高端的丰富的产品选择。2012 年中国 手机市场将延续置换新手机的高峰,更多的 2G 普通手机用户将会通过签约运营商等方式选 购 3G、智能手机。预计 2012 年末中国手机市场中 3G、智能手机产品的关注比例将会稳定超 过 95%。 智能手机操作系统领域大战仍存变数 2011 年 Android 系统成为毫无争议的第一大智能手机操作系统, 三星、 HTC 等领先的厂 商包括绝大多数中国本土智能手机厂家均是采用 Android 系统。而在 2012 年这一情况势必 会有所改变。 除了诺基亚携 WP7 系统准备卷土重来之外, 三星等厂商也在积极的扶持自己的 操作系统。 这也是由于谷歌在收购摩托罗拉移动业务之后令众多 Android 阵营厂商感到危机 的存在。由此我们完全可以期待 2012 年看到更多全新的、更人性化、更先进的智能手机操 作系统。


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