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2017年9月煤制烯烃调研报告


2017 年 9 月煤制烯烃调研报告
2017 年 9 月在大商所和中国石化联合会的组织下, 调研 了西北多家煤化工企业, 包括: 神华榆林能源化工有限公司、 中煤陕西榆林能源化工有限公司、内蒙古中煤蒙大新能源化 工有限公司和神华包头煤化工有限公司。 一、要点总结 1、目前西北的煤制烯烃企业开工率都比较高,利润也 较好,其中采购煤炭经过甲醇制烯烃的企业利润更好些,大 约能达到 1500-2000 元/吨,而采购甲醇制烯烃的企业利润 差一些,也有 500 元/吨左右。 2、目前煤制聚烯烃的库存相对较低,企业走货良好, 生产积极性也比较大。这几家企业的大型检修基本上都已经 过去,短期没有大修计划,预计未来开工仍将保持高位。看 好聚烯烃后市价格。 3、从甲醇的情况来看,目前由于西北煤制烯烃的开工 程度较好,利润尚可,因而对周边甲醇的需求很大,除了气 头企业由于成本问题关停外,周围的煤制甲醇企业利润应该 是很好的,除非特殊原因,企业应该也愿意积极生产。就西 北这个甲醇价格洼地而言,甲醇价格已经连续上涨多日,因 而我们持续看好甲醇的价格。 二、调研情况正文 (一) 、神华榆林能源化工有限公司

1、公司简介 2015 年 12 月投料试车, 项目主要包括甲醇制烯烃装置, 烯烃分离装置,聚乙烯装置和聚丙烯装置。生产能力为 30 万吨/年聚乙烯和 30 万吨/年聚丙烯。 后续还有 CTC 项目,包括 1300 万吨/年大保当煤矿及相 应洗煤铁路等,401 万吨/年甲醇生产,以及下游 151 万吨/ 年甲醇制烯烃及相应装置。CTC 一阶段为 200 万吨煤制甲醇 项目,附带生产 40 万吨/年乙二醇。 2、原料方面 厂家目前的甲醇采用的是外购,在周边 300 公里范围内 的甲醇厂采购甲醇进行生产,周边甲醇厂设计产能大约 600-700 万吨/年,基本上满足生产的需求,不用进口甲醇。 目前周边常年合作的甲醇厂包括神木 60 万吨,兖矿 60 万吨 和凯越 60 万吨,能够满足生产。 采购甲醇定价模式是采用区域低端价,用三家网站(金 联创、中宇、卓创)区域低端价来平均作为每天的采购价格, 企业与周围甲醇生产企业签订长约,一年一签,每月结算一 次,按照每天的结算价乘以采购相应的采购吨数得到每月结 算货款。 企业自备甲醇储罐 4 个,库容 12 万立方,可储存甲醇 9.6 万吨,目前储存甲醇 5 万吨左右。 3、库存方面

公司聚烯烃的库容大约是聚乙烯和聚丙烯各 1 万吨,目 前库存各 6000 吨。还有异地库 28 个,总库存无法估计,但 是聚烯烃生产周期较短,5-10 天左右,库存补充也较快。 4、销售方面 厂家产品销售由集团总公司的销售公司统一销售,集团 在新疆、包头和榆林的分公司产品均由位于包头的销售公司 统一销售,工厂负责生产包装和装车,运到销售公司后由销 售公司统一负责配送。 集团公司的销售模式是,2017 年 6 月前,基本上采用电 子平台销售,用前几日的成交价确定底价,然后挂在平台上 竞价,拍卖形式,价高者得。线上销售的模式,要先交纳 10% 的保证金,成交后要先全款再选择去相应的仓库提货,先款 后货。 从今年 6 月开始,学习中石油中石化采用大客户通道, 即线下销售, 将大的代理商进行评级, 以网上成交价为基础, 对相应的客户采用不同的返点直接线下销售。发展线下销售 的模式主要是在价格下行的时候,很多客户会选择先完成中 石油中石化的订单,因而线下销售与客户谈好,有利于在价 格下行时候保住市场份额。 目前,集团销售公司两种销售方式各占 50%。像高压这 样的专用料以线下销售为主,通用料以线上销售为主。 5、环保方面

环保对企业影响不大。 6、煤化工优势方面 煤化工聚烯烃和传统油制烯烃质量差异不大,甚至更 优,市场传言部分煤化工产品会发黄是因为抗氧化剂加的不 够,与质量无关。 煤化工产品与传统油制产品,主要是市场认可度的问 题,目前煤化工产品比油制产品价格低 400-500 元/吨,未 来价差将继续缩小,甚至赶超。 7、成本方面 工厂原料和产品比例是 3.2 吨甲醇生产 1 吨聚烯烃,其 中聚乙烯和聚丙烯各一半,因而甲醇的采购价格对产品的成 本影响很大,原料成本能够占产品完全成本的 60-70%。近期 西北地区甲醇生产装置运行不稳定,导致区域甲醇价格上 涨,目前是 2430,价格的上涨大量吞噬了企业的利润,企业 笑称利润都被甲醇厂占据,他们是为甲醇厂打工。 8、期货认识方面 企业目前没有操作期货,因为集团没有统一参与,因而 对于企业来说,防范上游价格波动风险的途径,就是目前企 业正在进行的 CTC 项目,也就是自己建设煤制甲醇的设备来 生产甲醇,因为 CTC 项目有煤矿的配套,煤炭的开采成本很 低 , 大 约 120 元 / 吨 , 生 产 出 来 的 甲 醇 成 本 低 的 时 候 1000-1200,高的时候也就 1300-1400,与现在采购成本两千

多相比大大降低,同时,CTC 项目也生产乙二醇,利润也相 当可观。还有,目前企业正积极开发专用料,因为专用料与 通用料的成本接近或者略高,但是售价能高出通用料很多, 这也是企业提高利润的有效途径,但毕竟专用料市场容量较 小,只能作为辅助。 虽然企业利润受制于甲醇价格,但是去年依旧有 1 亿多 的利润。主要是去年甲醇均价低于前年,但是聚烯烃产品均 价高于前年,且今年均价更高,依旧有一定利润空间。 9、物流方面 产品的完全成本不含物流成本,因为工厂负责装车,送 到销售公司后销售公司负责统一配送,大部分是分配到各异 地库,客户选择就近提货,也有少部分是直送到家,比例很 低。 目前运输方面,30%是汽运,70%是铁路,因为汽运费用 更高一些,铁路便宜。运费方面,到常州大约 400 汽运,380 铁路。 10、检修方面 工厂定期小修, 一般高压装置一个月停 1-2 天小修, PP2 个月小修一次,今年上半年有一次十多天的小修,大修的话 两年一次。 11、新装置投产方面 CTC 项目大约 2020 年底投产。

? 点击上图,查看详情 (二) 、中煤陕西榆林能源化工有限公司 1、公司简介 2010 年成立,公司有 60 万吨/年煤制烯烃,1500 万吨 煤矿(未建成)和延安 500 万吨煤矿项目。 2、原料方面: 工厂拥有煤制甲醇,甲醇制烯烃,烯烃分离和聚乙烯聚 丙烯装置, 因而工厂是采购煤炭, 由于大海则煤矿还未投产, 而延安的煤矿距离较远,所以工厂是向周边的煤矿采购煤 炭。根据市场报价再与企业商谈,每月结算两次,主要采购 5500 大卡以上的煤炭进行生产。 消耗方面,1 吨聚烯烃产品消耗煤炭 7.5 吨(包括原料 煤和燃料煤,其中原料煤是 5800 大卡的煤炭,5000 大卡左 右的作为燃料煤,主要提供动力,两者比例大约 3 点多-4 比 1) 。 煤炭的成本占据完全成本的 40%。 企业自备甲醇储罐 6 个,12 万立方,可储存甲醇 8.4 万 吨。 3、销售方面 由集团公司统一销售,也是采用平台线上销售为主,不 做线下销售。销售价格参考中石油中石化的报价。中煤的产

品质量较好,比市场上同类的煤化工产品价格高 40-50 元/ 吨,主要是市场的认可度高。 4、煤化工的优势 对于煤化工产品未来的市场占有率,企业认为煤化工产 品从过去的百分几提高到现在的 20%, 从投产计划来看, 2020 年左右要达到 50%虽然无法达到,但逐年提高是大趋势。 煤化工月传统油制产品相比,成本优势受制于煤价和油 价两者,但是煤制产品主要是前期投入大,但是后期运行成 交较低。 5、环保方面 环保对企业影响不大。 6、检修方面 企业都有检修计划,今年 4-5 月进行了投产两年多来第 一次大修,平时都是超负荷运行。 一般来说,大修根据计划和机器实际运行情况,但是小 修会考虑在价格低的时候进行,一般大修 3 年一次。 企业一般也不会受到价格的影响去调整开工率。 由于企业有煤制甲醇和甲醇制烯烃两套设备,基本不会 出现极端价格的情况下不会轻易停掉其中一部分。但是短期 出现甲醇不够或者检修会外采,或者短期烯烃停车会外售, 都是短期行为。 7、成本方面

3.13 吨甲醇生产 1 吨聚烯烃产品,变动成本大约 5000. 8、库存方面 企业库容 3 万吨,目前库存 1.5 万吨左右,其中 8000 吨还是已经售出的产品,目前销售较好。企业介绍,库存有 一定季节性,平均 3 万吨,春节期间库存较高,4-5 万吨, 4-5 月或者 10 月农膜旺季的时刻库存较低,1-2 万吨。企业 还有 14-15 个异地库,是租的。 9、企业目前都是通用料,没有专用料。 10、物流方面 物流受到天气影响, 比如春节前夕天气不好, 路不好走, 车也不好找,但是都会提前布局,不会出现胀库的现象。 11、利润方面 企业去年利润 22 亿,主要是因为企业是采购煤炭生产 甲醇再生产聚烯烃,成本低了很多,很多利润是在煤制甲醇 的环节,因而比神华榆林利润更高。 (三) 、中煤蒙大新能源有限公司 1、公司简介 2016 年 4 月试车,今年 8 月 1 日正式投产,60 万吨甲 醇制烯烃装置,年消耗甲醇 180 万吨,外购甲醇来生产聚烯 烃。 2、检修和开工 去年平均负荷 106%,最大负荷 115%,目前负荷 112%。

设备的设计负荷是 70-110%。一般来说都是满负荷或者超负 荷运行,只有装置出现问题或者库存太高时候才会考虑降负 荷,但是不会因为市场价格不好去降负荷。 工厂 6 月刚进行过一次长达 33 天的大修,预计下次大 修在 3 年后。基本没有小修。 3、原料方面 中煤蒙大当初选址是考虑到旁边就是内蒙古博源,内蒙 古博源的甲醇产能是 130 万吨,加上远兴的 60 万吨,足够 蒙大使用。但是后来因为天然气成本较高博源一直处于停 产,目前也只开了一条线 40 万吨。中煤远兴能源,产能 60 万吨,距离蒙大 200 公里,产量全部被蒙大包销。而目前除 了远兴能源,蒙大还向方圆 400 公里内的甲醇厂采购,周围 甲醇产能充足,可以稳定生产。采购定价按照市场价,也是 参考网站区域价格(金联创和卓创) ,作为大客户,还会享 受到一点点优惠。 采购甲醇的方式,是中煤集团与周围甲醇厂签订大的框 架协议,然后再由蒙大与他们直接谈价格和结算等,一周一 结算,预付款的形式。处于长约,也有少量现货,但是非常 少,因为周围小的甲醇厂卖给蒙大的价格要低一些,他们也 不愿意零散卖蒙大。蒙大总体还是考虑和 30-60 万吨的大厂 合作,稳定货源和生产。 采购的甲醇不论是气头还是煤头,都是一样的,达到厂

家检测标准的精甲醇就可以,混罐。 甲醇能耗 3.05 吨甲醇生产一吨聚烯烃。 原料占完全成本的 65-70%, 设备折旧按 4000 万/月计算, 预计 15 年,折旧成本占总成本 7-8%。目前利润 500 左右。 工厂甲醇罐容 7 万吨,1 个月用量 15 万吨,常年库存保 持在 80%也就是 5 万吨左右,远兴有管道直接打到厂内,所 以不需要囤货,即使甲醇低价的时候,而且罐容也有限 4、库存方面 目前企业库容 PPPE 各 1 万吨,目前库存各 5000 吨,和 一二季度环比低,库存高点经常在春节期间,节后降库存。 5、销售方面 由北京的中煤销售公司统一销售,工厂只负责生产和装 车,销售公司来负责配送,异地库同中煤榆林,两家产品一 样,同是北京销售公司销售。与销售公司也是按照市场价来 结算。 6、成本方面 目前公司生产 PP 和 PE 各 30 万吨, 其中 PE 会更少一些, 因为 PE 是共聚物,采用的是乙烯和丁烯共聚,PP 是均聚, 大约少 10%。 成本方面,其实生产 PP 和 PE 成本是差不多的,但是 PE 更贵,但是也不会因为这个去调整两者的比例,因为本来可 以调整的余地就很小,再者有时候调整设备会降低速率,不

合算,所以一般不把 PE 调大,虽然利润更好。 目前还产副产物 C4,主要是丁烯,用来共聚的,大约年 产 10 万吨,基本够共聚使用,不够时候也会外采一点点, 量很少。 7、企业会根据市场的销售情况适当调整塑料的拍牌号, 但是不会根据原料价格的变化,因为原料都是一样的甲醇, 这点与石油链条不同。 8、运输方面 工厂采购甲醇是用出厂价,然后招标运输公司来运输, 长年合约,月结运费,运费大约 80 元/吨,也就是 0.4 元吨 公里。而产品用的是出厂价,工厂只负责装车。 9、环保方面 对于中西部超低排放,要求中西部地区要 2020 年达到, 目前蒙大的情况能达到国家排放标准,但离超低标准还差一 点,暂时环保没影响,未来不好说。 10、煤化工的优势 对于煤化工与油化工对比的优势,厂家认为,从资源角 度,我国煤炭多油少,发展煤化工是符合我国资源禀赋。从 环保角度,国家开始控制电煤,而煤炭就要往化工行业去, 未来也是大的发展趋势。 对于 PP 与 PE 的价差, 厂家认为, 由于 PDH 的大量投放, 未来丙烯价格会更低,原料冲击导致 PP 价格上不去。

(四) 、神华包头煤化工有限公司 1、公司简介 项目 04 年批复,公司 05 年成立,10 年 8 月投料试车, 11 年正式商业化运行。公司是 180 万吨煤制甲醇和 60 万吨 甲醇制烯烃。 2、关于原料 公司是向神华集团的神东煤炭集团采购煤炭,距离 150 公里,神东 2 亿吨产能,供应稳定,工厂自有铁路专用线, 原料煤每天 2 列,动力煤每两天来一列。 采购定价是 15 年以前是固定价格,大约都是三百多, 15 年开始采用环渤海指数-运费(黄骅港到包头的运费)来 结算,一个月一调价,目前动力煤采购价大约 380,原料煤 450. 能耗方面,1 吨聚烯烃消耗原料煤 5.5 吨,算上动力煤, 消耗 7.5 吨煤炭。 1.6 吨原料煤生产一吨甲醇,3.05 吨甲醇生产一吨聚烯 烃。 动力煤采用的是 4500 大卡的煤炭,原料煤用的是 5500 大卡的煤炭。 工厂生产出来的是 95%的粗甲醇,中间含有一点乙醇丙 醇的杂质,不影响生产,直接用于聚烯烃。 3、负荷方面

目前的负荷是满负荷运行,去年下半年至今一直是 100-110%,今年 1-8 月负荷 105%。今年 1-8 月产甲醇 140 万 吨,聚烯烃 45 万吨,收入 40 亿,利润 4 亿。 检修方面,公司投产以来,11/12/13/14 年都有 30-40 天的大检修,那几年年度产量大约 50-55 万吨,开工符合在 85%,年利润 8-10 亿。到 15 年是第一次实现一年半检修, 16 年 4 月至今还没大修过,下周要进行 15 天的小修,主要 是考虑内蒙天气快入冬了。明年 4 月准备再大修一次,这样 是两年一大修,争取以后做到 2-3 年一次大修。 检修是全厂都停了,大概影响的产量是日产 1700 吨乘 以检修天数。 像下周的小修, 大约会损失 1700*15 大约是 2.5 万吨的产量损失。 开工负荷高低与产品价格高低无关,主要考虑设备运行 情况。 大修一般是提前半年做计划,小修的话比较随机。检修 的时候相应的采购原料也会停。 负荷降低很多时候是因为催化剂有点失活了,催化剂一 般 2-3 年更换一次。 4、库存方面 工厂有 3-5 天的原料库存,产品库存很低,工厂有 1.5 万吨的库容,但是目前库里只有 5000 吨的库存,主要是因 为工厂有专用的铁路专用线可以用于产品的运输,铁路运输

费用低且不受天气影响,所以工厂一有货就往外面送,工厂 自有库存也没有什么季节性,这点和汽运的工厂不同。 5、销售方面 由神华包头销售公司统一销售,与神华榆林相同。 6、利润方面 目前煤制烯烃的利润大约是 2000 元/吨。与传统的油制 聚烯烃相比,大约在油价 40 多美元/吨的时候煤制烯烃可以 保本,也就是成本优势不明显,毕竟市场价格还是由油制烯 烃决定的。 公司的副产品大约是碳四碳五丙烷 MTBE 等,产量都只 有小几万吨,利润有限,公司的利润主要来自主产品。 7、生产牌号之间的切换,要综合考虑很多因素,包括 自身丁烯的库存,市场中各牌号销售的情况,以及切换牌号 带来的成本的增加,神华包头会和销售公司一起根据以上因 素综合确定年度的牌号切换计划,调整牌号只需要 1 天的时 间。 8、环保方面 环保监管还是很严格的,每周有 4 天环保组都要来,但 是由于神华包头各项生产合规,所以对实际生产暂时没有影 响。由于 2020 年要实现西部地区超低排放,目前锅炉也正 在进行改造。 9、对于二期项目,70-75 万吨的聚烯烃,其中大约 PP40

万吨,PE35 万吨。目前项目正在环评,最快明年投产,最快 2021 年能够出料


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